I seeders del sindacato di investimento per diversificare il portafoglio, sostengono 24 startup nella fase iniziale nell'esercizio 23
Pubblicato: 2022-05-10Il sindacato ha investito INR 32 Cr in 15 startup nell'esercizio 22, ha valutato 827 operazioni e ha assunto più di 380 co-investitori
Alcune delle società del portafoglio di Seeders includono la piattaforma di e-commerce D2C Sanfe, la startup di tecnologia spaziale Kawa Space, la startup di tecnologia sanitaria Step Set Go, la startup metaverse Metadome e la piattaforma di fintech Mahila Money
La startup sostenuta da seeders Mahila Money ha visto il suo markup aumentare di 3 volte, mentre le società in portafoglio Sanfe e Metadome hanno visto i loro markup aumentare rispettivamente di 1,8x e 1,5x
Sebbene una pandemia globale abbia imperversato negli ultimi due anni e abbia portato l'economia quasi a un punto morto, l'ecosistema delle startup in India si è rapidamente ripreso dopo la perdita di vite umane e mezzi di sussistenza durante le ondate di Covid-19 e i blocchi a livello nazionale.
In effetti, le prospettive del settore sono state notevolmente rafforzate da un drammatico aumento dei finanziamenti in fase iniziale nel 2021. Secondo un rapporto Inc42 , il conteggio degli accordi iniziali è aumentato di quasi l'80% lo scorso anno rispetto al 2020, mentre le startup in fase iniziale hanno raccolto $ 1,1 miliardi di finanziamenti , con una dimensione media del biglietto di $ 2,3 milioni.
Le prospettive di crescita delle startup indiane hanno portato più investitori a unirsi alla mischia e ad accaparrarsi un pezzo della torta. Anche le grandi società di capitali di rischio hanno seguito l'esempio e hanno scommesso su startup alle prime armi. Ma nonostante la corsa ai finanziamenti da tutte le parti, l'emergere di fondi di micro-VC come strumento di finanziamento adeguato per le startup e le piccole imprese si è rivelata una tendenza significativa.
L'anno 2021 ha visto il lancio di fondi di micro-VC come Artha Venture che hanno raccolto 28,8 milioni di dollari . Un altro micro-VC locale, Speciale Invest, ha anche raccolto 18,4 milioni di dollari nell'aprile dello scorso anno per il suo secondo fondo a investire principalmente in startup deeptech. Ma tra tutti i micro-VC attivi e di spicco, Seeders con sede a Calcutta ha subito la più grande trasformazione quando i suoi fondatori, che in precedenza operavano come investitori angelici, hanno lanciato un sindacato di investimento.
Seeders ha investito INR 32 Cr in 15 startup nell'anno fiscale 2021-22 e ha affermato di aver valutato 827 accordi e di aver integrato più di 380 coinvestitori. Il sindacato investe in 10 ampi segmenti, tra cui fintech, blockchain, enterprise SaaS, D2C, deeptech, spacetech e metaverse, tra gli altri. Prevede di aggiungere 20-24 startup al proprio portafoglio entro la fine del FY23 e parteciperà a più round di finanziamento per diversificare il proprio portafoglio.
Per inciso, i sindacati consentono ai singoli investitori di finanziare startup insieme ad angeli e VC esperti. In parole povere, un sindacato agisce come un fondo messo in comune da diversi investitori per effettuare più investimenti. In sostanza, il leader del sindacato (l'investitore principale) metterà i soldi in una sorta di mini fondo e i sostenitori approvati di quel sindacato verseranno quindi denaro nel fondo.
Semina il sindacato
Il sindacato è stato istituito nell'aprile 2021 da un gruppo di cinque: Abhishek Rungta, CEO di Indus Net Technologies; Pallav Nadhani, fondatore di FusionCharts; Srish Agrawal, fondatore di A1 Future Technologies; Alkesh Agarwal, CEO di Refeel Cartridge, e Parthiv Neotia, direttore del gruppo AmbujaNeotia. Rungta è il capo giardiniere (partner) di Seeders, mentre Nadhani è il socio amministratore del sindacato.
I seeders inizialmente cercano potenziali startup e i cofondatori investono i loro soldi nelle società che hanno finalizzato. Alla fine, i coinvestitori possono finanziare queste startup dopo aver valutato il loro valore di investimento.
Parlando con Inc42, il cofondatore Alkesh Agarwal ha detto che erano un gruppo di ragazzi di Calcutta che si conoscevano dal 2000.
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“Abbiamo investito insieme e ci siamo rivolti l'un l'altro per il supporto. Ma quando il Covid-19 ha colpito, abbiamo avuto il tempo di sederci e formalizzare il sindacato", ha detto Agarwal.
Poiché tutti lavorano in settori ampiamente diversificati come tecnologia, vendita al dettaglio, edilizia e branding, Seeders ha acquisito una visione approfondita di un'ampia varietà di segmenti industriali, ha affermato Alkesh.
“Questa esperienza di operare in diversi campi, unita alla nostra presenza nell'arena dei finanziamenti nella fase iniziale, ci dà un vantaggio rispetto agli altri. Anche gli investitori tradizionali stanno valutando i finanziamenti per le startup e tutto ciò di cui hanno bisogno è fiducia. Persone come noi portano quel fattore di fiducia (necessario per i finanziamenti di avvio)."
Molto prima che il sindacato fosse aperto, i cinque stavano investendo in startup in fase iniziale a titolo personale. Tutto è iniziato nel 2009 e da allora i cofondatori hanno finanziato più di 200 startup. Successivamente hanno deciso di investire i propri soldi per far decollare Seeders e hanno assunto una sfilza di co-investitori negli ultimi 12 mesi.
Alcune delle società in portafoglio di Seeders includono la piattaforma di e-commerce D2C Sanfe, la startup di tecnologia spaziale Kawa Space, la startup di tecnologia sanitaria Step Set Go, la startup metaverse Metadome e la piattaforma fintech Mahila Money, tra le altre.
Parlando con Inc42, Alkesh ha affermato che molte di queste startup avevano già raccolto il prossimo round di finanziamenti e altre avevano assistito a un forte aumento dei markup (la differenza tra il costo del prodotto/servizio e il prezzo di vendita). Ad esempio, Mahila Money, la sua neobanca incentrata sulle donne, ha visto il suo markup aumentare di 3 volte, mentre altre startup come Sanfe e Metadome hanno visto rispettivamente un aumento di 1,8x e 1,5x.
Facendo luce sul primo anno di attività di Seeders, Alkesh ha dichiarato: “Abbiamo ottenuto ottimi affari nell'esercizio 22 e ottenuto ottimi guadagni. Abbiamo investito in imprese sostenibili e abbiamo sfruttato la nostra esperienza di investimento in startup in fase iniziale”.
Quota dell'affare, dimensione dell'affare, posizione e altro ancora
Circa il 37% dell'investimento totale distribuito dal sindacato (INR 32 Cr) è andato al finanziamento della fase iniziale, seguito da round pre-Serie A che hanno catturato il 31% dell'investimento totale. Inoltre, i seeders hanno anche concluso accordi cliché nelle fasi pre-seed e pre-serie B.
Per quanto riguarda la posizione, Seeder ha investito in startup di Bengaluru e Gurugram, così come in altre città minori come Bhiwani e Aurangabad, ha affermato Alkesh. Il fondo ha anche sostenuto startup con sede negli Stati Uniti e a Singapore.
Ha anche affermato che la dimensione media dell'affare offerta da Seeder variava tra $ 100.000 e $ 350.000, aggiungendo che il sindacato prevedeva di aumentare l'importo nei prossimi anni. “Attualmente vogliamo continuare a costruire il sindacato. Potremmo avventurarci e lanciare un fondo in seguito. Ma a questo punto, vogliamo concentrarci su Seeder", ha aggiunto.
In una precedente intervista con Inc42 , Alkesh Agarwal ha affermato che il sindacato stava cercando di sostenere 20-24 startup entro l'esercizio 22. Tuttavia, l'anno scorso ha potuto gestire solo 15 operazioni. Seeders ha fissato lo stesso obiettivo per l'anno finanziario in corso, vuole diversificare il proprio portafoglio e aggiungere più startup al proprio portafoglio.
La strada davanti
Elaborando i piani di Seeders, Alkesh ha affermato che il sindacato sarebbe stato lì a lungo termine e sarebbe rimasto "impegnato in accordi futuristici e ad alto numero di ottani". Sarebbe anche coinvolto partner a lungo termine per realizzare questi obiettivi.
“Costruire una startup richiede molto tempo, a volte dai cinque agli otto anni. Quindi, non vogliamo investire in queste startup per uscite rapide. Vogliamo ridimensionarli e utilizzare il loro lavoro su di essi di conseguenza a lungo termine", ha affermato.
Il sindacato non ha fatto alcuna uscita finora e si è concentrato in modo specifico sull'aumento dei suoi profitti. Il sindacato afferma di avere vantaggi legacy dalla sua parte che possono consentirgli di aumentare di conseguenza i suoi investimenti. Insieme a ciò, Seeders desidera anche coinvolgere partner a lungo termine per alimentare la sua crescita.
Tuttavia, era preoccupato per il "fungo" dei sindacati negli ultimi anni e si aspettava più consolidamenti per il settore per rimanere competitivo. Un'altra area critica dovrebbe essere la due diligence per scegliere le startup giuste per il finanziamento e quindi creare fiducia tra gli investitori.