La perdita dei diritti digitali IPL può costare a Disney+Hotstar 15-25 milioni di abbonati
Pubblicato: 2022-06-16Secondo diversi analisti, Disney+Hotstar perderà tra i 15 e i 25 milioni di abbonati dopo aver perso i diritti IPL
Nel frattempo, l'IPL sarà un'enorme opportunità per la piattaforma OTT Voot di Viacom18, di proprietà di Reliance, di espandere la propria base di utenti
Per la prima volta nella storia delle aste di IPL, il costo dei diritti digitali ha superato il costo dei diritti TV
Il Board of Control for Cricket in India (BCCI) ha concluso l'asta dei diritti TV e dei media digitali per la Premier League indiana (IPL), una delle leghe sportive più redditizie del mondo . Le cifre che sono state citate sono sufficienti per consolidare questa affermazione poiché Disney Star ha vinto i diritti per trasmettere l'IPL in TV nel subcontinente indiano, o Pacchetto A, per un enorme INR 23.575 Cr.
Tuttavia, Disney Star ha perso contro Viacom18 di proprietà di Reliance per il diritto di trasmettere IPL su piattaforme digitali, ponendo fine al suo monopolio di cinque anni sui diritti dei media IPL. Viacom18 si è aggiudicata i diritti digitali per partite sia esclusive che non esclusive, Pacchetti B e C, per un collettivo di INR 23,758 Cr.
L'asta era per il periodo 2023-27, il che significa che Viacom18 avrà i diritti digitali per cinque anni e Disney Star dovrà accontentarsi dei diritti TV. Viacom18 è emerso anche come il vincitore per i diritti TV e digitali internazionali, insieme a Times Internet.
Sebbene il tanto celebrato torneo abbia visto un calo degli spettatori quest'anno, attira ancora decine di milioni di spettatori per partita.
Secondo una cifra dell'ottobre 2021 fornita da BCCI, il pubblico di IPL 2021 aveva superato i 380 milioni a metà stagione.
La BCCI deve ancora riportare i dati dell'ultima stagione di IPL. Tuttavia, una cosa è certa: l'IPL è un campionato sportivo molto redditizio. Diversi resoconti dei media suggeriscono che gli inserzionisti hanno speso quasi INR 17 Lakh per uno spot pubblicitario di soli 10 secondi durante le partite dell'IPL 2022.
A questo ritmo, considerando l'inventario pubblicitario totale di 2.300 secondi per partita, un'emittente potrebbe guadagnare INR 39 Cr dalla sola pubblicità.
Ciò significa che Disney Star, che ha pagato un prezzo di INR 57,5 Cr a partita per acquisire i diritti TV, può guadagnare quasi i due terzi del denaro speso dalla sola pubblicità, a condizione che ottenga gli stessi introiti pubblicitari dell'anno scorso .
Tuttavia, la perdita dei diritti di trasmissione digitale ha sollevato interrogativi sul futuro della sua piattaforma OTT Disney+Hotstar.
Disney+Hotstar e IPL: una partita fatta in paradiso?
Per mettere in prospettiva il valore dei diritti di trasmissione di IPL, Star India (che è stata ribattezzata Disney Star dopo che Walt Disney ha acquisito la 20th Century Fox nel 2018) aveva vinto i diritti TV e digitali per l'IPL per un periodo di cinque anni durante l'asta del 2017 per soli INR 16,348 Cr.
I diritti digitali per il torneo di cricket del tendone hanno aiutato Disney+Hotstar a crescere, sia in termini di dimensioni che di influenza, come la principale piattaforma OTT indiana. Deteneva una quota di mercato del 50% in Subscription Video on Demand (SVoD) OTT ad aprile 2022, secondo un rapporto OMDIA.
In un rapporto sugli utili per il trimestre conclusosi il 2 aprile 2022 , Disney+ ha osservato che Hotstar rappresentava 50 milioni dei suoi 138 milioni di abbonati pagati in tutto il mondo.
Hotstar è stato lanciato nel 2015 in un momento in cui il panorama OTT dell'India era relativamente sterile. A quel tempo, nessuno dei suoi rivali internazionali, inclusi Netflix e Amazon Prime Video, era entrato nel mercato OTT indiano e molte piattaforme OTT nostrane non erano state lanciate. Hotstar è stato successivamente rinominato Disney + Hotstar in seguito all'acquisizione della Disney's Fox
Due anni dopo, con l'arrivo dell'IPL, Disney Star ha puntato molto sulla forte domanda di contenuti sportivi per costruire Disney+Hotstar. Da allora, la piattaforma OTT ha introdotto anche la Formula 1, la Premier League inglese e la FA Cup, tra le altre offerte sportive.
Disney+ ha anche puntato molto sullo sport, stanziando 10,6 miliardi di dollari per le trasmissioni sportive nel FY22.
Christine McCarthy, vicepresidente esecutivo senior e CFO, di Disney+, aveva attribuito la crescita di Disney+Hotstar all'inizio della nuova stagione IPL nell'aprile 2022.
Rebecca Campbell, presidente dei contenuti e delle operazioni internazionali presso The Walt Disney Company, avrebbe affermato in vari rapporti che il gigante dei media "ha scelto di non procedere con i diritti digitali dato il prezzo richiesto per garantire quel pacchetto".
Set Disney+Hotstar per un brusco risveglio
In breve, è probabile che Disney+Hostar perda una buona parte della sua base di consumatori. La piattaforma OTT ha recentemente raggiunto la soglia dei 50 milioni di abbonamenti a pagamento .
Mihir Shah, vicepresidente della società di consulenza e ricerca Media Partners Asia, ha dichiarato: "Disney+ Hotstar potrebbe potenzialmente perdere 15 milioni di abbonati perdendo i diritti digitali IPL".
Ciò rappresenta circa il 33% del totale degli abbonati a pagamento che ha al momento.
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Tuttavia, le cose potrebbero andare più a sud per Disney+Hotstar.
Secondo Karan Taurani, vicepresidente senior di Elara Capital, la piattaforma OTT potrebbe perdere fino al 50% della sua base di abbonati.
“Se le altre proprietà del cricket andassero via, il numero potrebbe essere ancora più alto. La base di utenti, le entrate degli abbonamenti e le entrate pubblicitarie saranno influenzate", ha aggiunto.
Secondo Taurani, Disney+Hotstar non sarà in grado di recuperare solo sul retro del contenuto originale a causa di un ambiente "estremamente impegnativo". Con l'aumento dell'intensità competitiva, Disney+Hotstar vedrà anche un aumento dei costi dei contenuti e degli spettacoli su larga scala, ha aggiunto.
Un dirigente dei media senior di un'importante emittente televisiva, chiedendo l'anonimato, ha affermato che poiché l'IPL ha svolto un ruolo importante nella storia di successo di Disney + Hotstar, la base di abbonati avrebbe avuto un successo.
Tuttavia, ha ritenuto che il successo in termini di entrate pubblicitarie non sarà eccessivo poiché gli inserzionisti potrebbero non essere troppo ottimisti sulla pubblicità solo digitale a causa della mancanza di strumenti di misurazione dell'audience.
In tutto, Disney+Hotstar perderà tra i 15 ei 25 milioni di abbonati dopo aver perso i diritti IPL per i prossimi cinque anni.
Il guadagno di Voot e il fattore Jio
Nel frattempo, Viacom18, che ha ottenuto i diritti digitali per il torneo di cricket, dovrebbe fare breccia nel segmento OTT. Voot, la piattaforma OTT di Viacom18 lanciata nel 2016, aveva finora solo contenuti di recupero (contenuti già trasmessi in TV). Finora, si basava solo su Bigg Boss per i numeri principali.
Nel 2020, Voot ha lanciato Voot Select nel tentativo di aumentare gli abbonamenti a pagamento. Ha anche iniziato a generare contenuti più originali.
Finora gli sforzi non hanno avuto alcun impatto importante, poiché il trio di Disney+Hotstar, Netflix e Amazon Prime Video rimangono i campioni OTT in India. Tuttavia, con l'IPL in arrivo il prossimo anno, le fortune della piattaforma OTT di proprietà di Reliance cambieranno sicuramente.
“Voot vedrà una forte crescita in tutte le metriche. Se saranno in grado di monetizzare allo stesso livello di entrate pubblicitarie rispetto a Disney+Hotstar o di aumentare, dipenderà molto dall'esperienza dell'utente e dalla tecnologia", ha affermato Taurani.
Taurani pensava che Jio potesse rivelarsi un fattore X per Voot. Ha affermato che Voot avrà un vantaggio in termini di distribuzione grazie al braccio di telecomunicazioni di Reliance Jio, che potrebbe anche aumentare le entrate medie per utente (ARPU) di Jio.
Lo stesso sentimento è stato ripreso da Shah. “La piattaforma di streaming di Viacom18, controllata da Reliance, sfrutterà l'accesso al Day 1 ai 400 milioni di clienti a banda larga di Jio. Inoltre, il valore dei diritti potrebbe essere giustificato poiché l'impresa mira a far fronte a un bacino di entrate molto più ampio di video, dati ed e-commerce".
Va notato che Viacom18 è una joint venture tra Reliance Industries e Paramount Global (ex ViacomCBS). Nel gennaio 2022, il barone dei media James Murdoch e l'ex capo di Star India, la Bodhi Tree Systems di Uday Shankar, hanno acquisito una quota del 39% in Viacom18, rendendo ViacomCBS un attore di minoranza con solo una quota del 10%. Reliance ha mantenuto una partecipazione di maggioranza in Viacom18 dopo la vendita a Murdoch e Shankar.
Jio ha anche il suo servizio di streaming, JioTV, ed è opinione diffusa che Jio trasmetterà anche l'IPL su di esso. Supponendo che lo faccia, Viacom18 avrà accesso a un pubblico quasi 10 volte più grande del conteggio totale degli abbonati di Disney+Hotstar.
Quali sono le prospettive per Viacom18?
Vincere i diritti digitali per l'IPL è un grande risultato per Viacom18, ma è solo l'inizio di un lungo viaggio. Mentre una pipeline di contenuti di qualità è importante per qualsiasi piattaforma OTT, altrettanto importante è l'esperienza dell'utente.
Disney+Hotstar è stato creato per IPL e non solo ha assicurato agli utenti il tipo di esperienza immersiva sulla piattaforma che avrebbero ottenuto su una normale TV, ma anche un valore extra per il loro abbonamento.
La piattaforma ha introdotto molteplici funzionalità interattive per IPL, come sondaggi, un feed audio dal vivo e contenuti supplementari esclusivi di Hotstar come momenti salienti, spettacoli e discussioni a metà partita.
Voot dovrà aumentare l'esperienza dell'utente poiché qualsiasi cosa fornisce verrà confrontata con le offerte di Disney+Hotstar. L'IPL è una risorsa che attirerà naturalmente decine di abbonati pagati nella nazione pazza di cricket. Tuttavia, significa anche che il margine per un calo della qualità dell'esperienza utente è quasi nullo.
“Disney+Hotstar ha impiegato due anni per costruire la piattaforma prima che Star India acquisisse i diritti IPL. Sebbene Viacom18 conosca già il business OTT, deve comunque investire in infrastrutture per raggiungere la popolarità guadagnata da Disney+Hostar", ha affermato il suddetto dirigente dei media.
La nuova era dell'IPL vedrà emergere una rivalità tra TV e digitale, piuttosto che una sinergia che era presente in precedenza. Ciò è stato chiarito dai numeri dell'asta: mentre i diritti digitali hanno attirato un'offerta totale di INR 23.758 Cr per il subcontinente indiano, i diritti TV sono stati venduti per INR 23.575 Cr inferiori.
Implicazioni maggiori per il panorama OTT dell'India
Nonostante l'enorme popolazione Internet dell'India, il mercato OTT basato su abbonamento è ancora nella sua fase nascente nel paese.
Secondo gli analisti di Media Partners Asia, le entrate OTT dell'India cresceranno a circa $ 4,5 miliardi entro il 2026 da $ 1,9 miliardi nel 2021. Un rapporto FICCI-EY ha mostrato che solo 40 milioni di famiglie indiane stavano pagando 80 milioni di abbonamenti nel 2021.
Il cambio di proprietà dei diritti digitali IPL avrà un effetto a catena sul più grande settore OTT del paese.
Disney+Hotstar dovrà essere ultra-aggressivo per contenere il deflusso di abbonati. Tuttavia, dovrà affrontare una forte concorrenza poiché Amazon Prime Video ha già annunciato oltre 40 nuovi spettacoli originali, mentre ZEE5 e SonyLIV stanno anche costruendo una pipeline di contenuti originali.
Per inciso, SonyLIV ha anche un proprio inventario sportivo, comprese le competizioni UEFA, più serie di cricket, WWE, UFC e tornei di tennis come Wimbledon e Australian Open.
Le piattaforme OTT in India hanno speso $ 500 milioni (circa INR 3.900 Cr) in contenuti originali nel 2021, secondo il rapporto "India: Online Video Trends" di Omdia.
Con la stragrande maggioranza dei giocatori OTT che scelgono contenuti originali, il costo dei contenuti aumenterà ulteriormente, rendendo più difficile per quei giocatori realizzare un profitto.