Le banche dei pagamenti continuano la loro corsa alle perdite, RBI spera in un pareggio
Pubblicato: 2019-01-02Payments Banks ha registrato perdite consolidate per il secondo anno nel 2018
RBI aveva concesso licenze per 11 banche di pagamento di cui sei operative
RBI ha revocato il divieto di Paytm Payments Bank a dicembre 2018
Le continue perdite delle banche di pagamento a causa delle loro spese elevate sono diventate motivo di preoccupazione, ha affermato la Reserve Bank of India (RBI). In un rapporto pubblicato di recente dalla RBI intitolato "Trend and Progress Of Banking In India 2017-18", la banca centrale ha osservato che il bilancio consolidato delle banche dei pagamenti ha mostrato perdite nette durante il 2016-17 e il 2017-18.
Anche il risultato operativo delle banche di pagamento è rimasto negativo, sebbene il margine di interesse sia migliorato. "Le perdite delle banche di pagamento sono attribuite a spese operative elevate poiché è stato necessario sostenere ingenti spese in conto capitale per creare l'infrastruttura iniziale", aggiunge il rapporto.
Al momento, in India sono operative sei banche di pagamento: Aditya Birla Payments Bank, Airtel Payments Bank, India Post Payments Bank, Fino Payments Bank, Jio Payments Bank e Paytm Payments Bank.
In precedenza, nel 2018, RBI ha anche intrapreso un'azione rigorosa contro Paytm, Airtel e Fino Payments Banks e ha vietato per un certo periodo di non poter accettare nuovi consumatori. Ciò era dovuto principalmente alla bassa quantità di fondi depositati da loro.
Una query Right to Information (RTI) ha mostrato che le banche di pagamento in India hanno depositato una somma totale di $ 74,5 milioni (INR 540 Cr) a maggio 2018, di cui Airtel Payments Bank ha depositato la più alta: $ 42,3 milioni (INR 306,74 Cr).
L'RTI ha inoltre rivelato che Paytm Payments Bank ha depositato $ 26,7 milioni (INR 193,68 Cr), mentre Fino Payments Bank e India Post Payments Bank (IPPB) hanno depositato rispettivamente $ 5 milioni (INR 37 Cr) e $ 191.000 (INR 1,39 Cr), come in maggio 2018.
Banche dei pagamenti: progressi e tendenze
Nel suo nuovo rapporto, RBI ha affermato che alla fine di marzo 2018, altre passività (come i saldi non spesi in PPI) e gli accantonamenti delle cinque banche di pagamento in funzione rappresentavano più della metà dei loro bilanci rispetto all'anno precedente quando per due banche di pagamento operative, il capitale totale e le riserve costituivano la quota maggiore delle passività.
Il rapporto non menziona esplicitamente i nomi di alcuna banca di pagamento.
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Ecco le tendenze osservate dalla RBI:
- La quota di depositi è aumentata dal 5,7% al 9% tra il FY17 e FY18
- La perdita operativa per il FY17 e FY18 è stata rispettivamente di $ 34,5 milioni (INR 240,7 Cr) e $ 74,84 milioni (INR 522,1 Cr)
- La perdita netta è stata di $ 34,72 milioni (INR 242,2 Cr) e $ 74 milioni (INR 516,5 Cr) rispettivamente per l'AF 17 e FY18
- Il margine di interesse è migliorato da $ 21,65 milioni (INR 151,1 Cr) nel FY17 a $ 44 milioni (INR 30,7 Cr) nel FY18
- Le passività/attività totali sono aumentate a $ 701,1 milioni (INR 4.891,6 Cr) nel FY18 da $ 171 milioni (INR 1.193,9 Cr) nel FY17
- Circa l'81% delle attività effettuate dalla banca dei pagamenti riguardava transazioni in entrata e in uscita tramite dispositivi mobili ed e-wallet
- Durante il primo semestre 2018-19, le banche dei pagamenti hanno registrato perdite e potrebbe continuare per molti trimestri
- La performance delle banche di pagamento è migliorata in termini di varie metriche di performance come NIM e il rapporto costi/ricavi
"Potrebbe volerci del tempo prima che le banche dei pagamenti raggiungano il pareggio mentre espandono la loro base di clienti offrendo i loro prodotti bancari unici", ha affermato la RBI nel rapporto.
Una breve storia delle banche dei pagamenti
Alla fine del 2013, un comitato sui servizi finanziari completi per le piccole imprese e le famiglie a basso reddito nell'ambito della RBI ha raccomandato la formazione di una nuova categoria di banca chiamata Payments Bank. Più tardi, nel luglio 2014, la RBI ha pubblicato la bozza di linee guida per le banche di pagamento, cercando commenti per gli enti interessati e il pubblico in generale. Lo stesso anno, a novembre, RBI ha pubblicato le linee guida finali per le banche di pagamento.
Una Payments Bank può accettare depositi fino a INR 1 lakh ($ 1.433), offrire servizi di rimessa, pagamenti mobili o trasferimenti o acquisti e altri servizi bancari come bancomat/carte di debito, net banking e trasferimenti di fondi di terze parti, ma non può anticipare prestiti o emettere credito carte.
La RBI ha affermato che l'obiettivo principale della creazione di banche dei pagamenti è sfruttare la tecnologia in modo da aumentare l'inclusione finanziaria aprendo piccoli conti di risparmio e fornendo servizi di pagamento/rimessa a lavoratori migranti, piccole imprese, famiglie a basso reddito e altre entità nel settore non organizzato , utilizzando il supporto digitale.
Nel febbraio 2015, 41 entità avevano richiesto licenze di Payments Banks, tuttavia, RBI ha concesso licenze "in linea di principio" a undici entità per avviare Payments Banks. Questa licenza di principio era valida per 18 mesi e da allora tre entità selezionate: Cholamandalam Distribution Services, Sun Pharmaceuticals e Tech Mahindra hanno rinunciato alle loro licenze.
Anche i piani per la banca dei pagamenti Vodafone m-pesa sono diventati rischiosi quando Vodafone ha ottenuto una partecipazione indiretta nella banca dei pagamenti Fino. Inoltre, National Securities Depository Limited (NSDL) sta ancora aspettando l'approvazione finale di RBI per il lancio dei suoi servizi.
In tutto, le banche di pagamento, che sono state lanciate con l'ambizione di tracciare un percorso verso un'India veramente digitale, devono ancora decollare. I numeri della RBI indicano chiaramente che c'è ancora molta strada da fare per le banche di pagamento esistenti. Ma le speranze sono ancora alte. Jio Payments Bank uscirà presto dalla fase di beta test e India Post Payments Bank, con il suo ambizioso obiettivo di 650 filiali in tutto il paese, è pronta per accelerare.
Con la revoca del divieto di Paytm Payments Bank dopo sei mesi, RBI ha fissato l'obiettivo di raggiungere i 100 milioni entro la fine del 2019. Aveva anche fissato l'obiettivo di investire $ 500 milioni (INR 3.505 Cr) in operazioni KYC al fine di raggiungere 500 milioni di conti bancari entro il 2020.