6 motivi per integrare QuickBooks con Zoho

La gestione delle finanze è una delle funzionalità più importanti e complicate di un'azienda. È solo con una salute finanziaria superiore che un'azienda può crescere. Per molte aziende, assumere uno specialista finanziario o un contabile può essere un affare costoso, ma la cosa buona è che i proprietari di piccole imprese hanno un'alternativa a loro disposizione. Possono diventare esperti nella gestione delle proprie finanze o possono acquistare software di contabilità a prezzi accessibili come QuickBooks.

Quickbooks è popolare come software di contabilità conveniente che consente alle aziende di gestire diversi aspetti della contabilità e della finanza. L'integrazione di QuickBooks con Zoho CRM aumenta molto di più la funzionalità di gestione dell'account.

Come è noto, Zoho CRM è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti che aiuta i titolari di aziende a gestire e delegare attività aziendali come assistenza clienti, gestione del team, gestione dei lead, gestione dei social media, ecc. Raccoglie e gestisce tutte le informazioni relative a un cliente dalla fase di approvvigionamento dei lead al momento in cui vengono convertiti in clienti.

Molteplici funzionalità sono coinvolte quando un lead decide di acquistare un prodotto o un servizio. L' integrazione di Zoho CRM con QuickBooks aiuta gli imprenditori a gestire e comprendere gli aspetti finanziari molto più facilmente. L'integrazione di Zoho CRM con QuickBooks aiuta a fare le seguenti cose:

• Facilitare il trasferimento dei dati tra Zoho CRM e QuickBooks.
• Esportazione di record e sincronizzazione dei dettagli del fornitore o del cliente.
• Conservazione dei dati importanti come record o campi comuni tra le due soluzioni.

QuickBooks aiuta il team di vendita a generare e tenere traccia delle fatture, tenere traccia di spese e fatture, generare rendiconti finanziari dettagliati della tua attività per tenere traccia di entrate, profitti e spese, tenere traccia delle ore di lavoro dei dipendenti e delle offerte salariali di conseguenza e molto altro ancora.

Il fatto è che Zoho CRM ha già funzionalità per il monitoraggio dell'inventario e QuickBooks rende estremamente semplice tenere traccia della quantità e del costo dell'inventario. QuickBooks aiuta i dipendenti e le aziende a gestire le tasse, scansionare le ricevute e rispedirle ai clienti tramite Zoho CRM.

Dopo aver visto una panoramica del motivo per cui si dovrebbe integrare QuickBooks con Zoho, diamo un'occhiata ai motivi in ​​dettaglio.

1. Misurare la produttività

Il monitoraggio del tempo può fare molto per misurare la produttività dei dipendenti. Con le schede attività, è possibile ottenere una comprensione dettagliata dei costi e dei budget del progetto. Quando Timesheet viene integrato con QuickBooks, si possono fare molte cose.

I registri orari dei fogli presenze approvati possono essere trasferiti come attività a tempo o come addebito orario e i dipendenti possono essere pagati sulla base dei registri orari approvati utilizzando questa integrazione. I registri orari creati per i clienti vengono trasferiti come addebito orario nella valuta locale.

Tieni presente che la valuta definita al momento della creazione del client su Zoho People dovrebbe essere la stessa della valuta locale in QuickBooks perché, in caso contrario, i registri temporali possono essere trasferiti come Attività temporali. I registri orari creati senza essere associati ad alcun cliente verranno inseriti come Attività a tempo per cui il pagamento può essere effettuato in QuickBooks.

Fondamentalmente, le fatture che sono state generate nell'account Zoho possono essere inviate come fattura in QuickBooks. La valuta utilizzata nella fattura può essere la valuta dell'organizzazione creata in QuickBooks. Tuttavia, nel caso in cui desideri trasferire il conto in un'altra valuta, puoi abilitare un'opzione chiamata Multivaluta in QuickBooks.

2. Gestione dell'inventario

L'inventario di Zoho è integrato con QuickBooks online per far sì che la contabilità e la gestione dell'inventario procedano senza problemi. Questa perfetta integrazione può aiutare gli utenti di QuickBooks ad accedere facilmente a tutte le loro vendite e acquisti nell'inventario di Zoho.

Con questa integrazione di Zoho CRM , puoi importare i tuoi account nell'inventario di Zoho da QuickBooks Online. Inoltre, puoi anche esportare fatture, note di credito e fatture insieme ai relativi pagamenti da Zoho Inventory a QuickBooks Online. L'unica cosa è che devi avere un account attivo con QuickBooks online.

Ricorda che non puoi connettere più organizzazioni QuickBooks alla tua organizzazione Zoho Inventory e viceversa. La valuta di base delle organizzazioni dovrebbe essere la stessa. Nel caso in cui tu abbia abilitato la multivaluta in Zoho Inventory, devi abilitare lo stesso anche in QuickBooks.

3. Trasferisci dati importanti

Gli imprenditori sono completamente consapevoli della seccatura che la contabilità può portare con sé. Con l' integrazione di Zoho CRM e QuickBooks, è possibile creare e aggiornare tutti gli ordini di vendita, i clienti e l'elenco dei prodotti, le fatture, ecc. Questa integrazione può aiutare a sincronizzare i dati con Zoho CRM in modo da poter ottenere una visibilità completa del cliente aggiornamenti con Zoho.

Zoho CRM consente inoltre a tutti gli aspetti dell'azienda di lavorare in completa sincronia. Puoi fare affidamento su questo software di contabilità per la gestione dei pagamenti in entrata e in uscita. Ad esempio, nel caso in cui tu stia conversando con un cliente e questi stiano chiedendo informazioni sulle ultime vendite che sono state elaborate, invece di passare attraverso l'attività di sfogliare QuickBooks, puoi rimanere nel tuo account Zoho e avere tutte le risposte alle domande.

4. Importazione dei dati

Zoho Books è un pacchetto di contabilità ideale per molte aziende che cercano un'alternativa conveniente e facile da usare ad altre soluzioni di contabilità cloud. Offre una vasta gamma di funzionalità che rendono più facile che mai ricevere i pagamenti.

L' integrazione di QuickBooks con Zoho CRM può aiutarti a utilizzare il meglio di Zoho Books e QuickBooks. Zoho Books presenta un portale client intuitivo che aiuta ad accettare pagamenti in blocco dai clienti, accelerare il processo di approvazione dei preventivi e accettare preziosi feedback dei clienti.

Infatti, Zoho Books ti consente anche di inviare e confermare gli ordini di vendita prima che vengano spediti insieme a un promemoria automatico che può essere impostato per fatture e fatture in modo che possa essere assicurato che il cliente paghi al momento giusto e tu non cada mai indietro quando si tratta di pagamenti tempestivi. Zoho Books può anche offrire una scalabilità senza interruzioni per le aziende in crescita che si integrano con le app line of business di Zoho, i gateway di pagamento, l'app POS, G Suite e altro ancora.

5. Sincronizzazione dei contatti

QuickBooks è un'applicazione di contabilità per piccole imprese e one man band. È una gamma completa di integrazioni e funzionalità di app, tra cui fatturazione, contabilità, fatturazione e stime che aiutano a mantenere i libri bilanciati e organizzati senza mai perdere tempo prezioso.

D'altra parte, l'uso di Zoho CRM consente alle aziende di tutte le forme e dimensioni di automatizzare molti flussi di lavoro aziendali, ottenere report e analisi approfonditi e interagire con i clienti attraverso vari canali come social media, e-mail, telefono e chat dal vivo. Zoho CRM è una parte importante della suite di applicazioni di Zoho e si integra in modo nativo con altri prodotti Zoho.

Puoi creare sincronizzazioni di libri personalizzate per QuickBooks in meno di cinque minuti. Tutto quello che devi fare è aggiungere raccolte, azioni e mappare i campi di fatturazione. Puoi far sincronizzare tutti i tuoi clienti e fornitori in due modi con QuickBooks o farlo in base agli attributi personalizzati nel tuo CRM o nella piattaforma di marketing. D'altra parte, puoi anche optare per una semplice integrazione uno a uno o un flusso di lavoro che si estende su più app in pochi minuti senza alcun aiuto tecnico.

6. Risparmiare tempo ed energia

QuickBooks è una delle migliori soluzioni progettate per le piccole e medie imprese. È facile da configurare e utilizzare perché sostituisce la necessità di fogli di calcolo. Zoho CRM QuickBooks aiuta a tenere traccia di tutti i soldi in entrata e in uscita dall'azienda.

È strutturato in modo da rendere il processo contabile implementato automaticamente all'interno del software. Questo aiuta ulteriormente a risparmiare tempo ed energia per il team finanziario e aiuta il team a concentrarsi su altri compiti importanti.

In sostanza, qualsiasi azienda che opta per l'integrazione di QuickBooks con Zoho CRM può trarre vantaggio dal tempo risparmiato fornendo informazioni di pagamento e fattura per i venditori riducendo al contempo la necessità di doppie registrazioni contabili. Questa è l'opzione migliore che ruota attorno a fattori importanti di accessibilità, integrazione diretta, facilità d'uso e assistenza clienti. Tutti questi fattori possono rafforzare il ciclo di vendita e migliorare l'esperienza del cliente.

Conclusione

I vantaggi di Zoho CRM con QuickBooks online non possono essere sottolineati abbastanza. La sincronizzazione di questi due programmi può aiutare un'azienda a gestire ciascuna delle proprie funzioni contabili. Questa integrazione è anche estremamente facile da usare e può aiutare gli utenti con un processo di orientamento virtuale.

Con questa integrazione, inoltre, il team non ha bisogno di molto tempo per apportare modifiche perché la maggior parte delle funzionalità può essere facilmente attivata con un semplice clic di un pulsante. Tutti gli aggiornamenti sono progettati per snellire la relazione tra un cliente e un cliente.

Se hai bisogno di ulteriore supporto per rendere possibile l' integrazione di QuickBook con Zoho , Encaptechno è al tuo servizio. Mettiti in contatto con noi per avviare il processo di integrazione.