Passaggi per migrare Salesforce Classic a Lightning

Forse non ora, ma sì, in futuro Salesforce disapproverà Salesforce Classic. Stai pensando di passare da Salesforce Classic a Lightning per una migliore produttività e prestazioni più veloci? Buono a sapersi, perché è il momento giusto per far salire di livello il tuo gioco migliorando la tua esperienza.

Secondo gli ultimi rapporti, l’adozione di Salesforce Lightning comporta un aumento della produttività del 41%, un aumento dei tassi di vincita del 21%, un aumento dei tassi di conversione del 41% e altro ancora.

Senza dubbio, la migrazione da Salesforce Classic a Lightning avrà sicuramente senso per te, ma il lavoro di migrazione non è così facile come sembra. Inoltre, è necessario essere ben informati per realizzare le cose che soddisfano gli obiettivi attesi. Inoltre, prima di iniziare, dovresti sapere che alcune sfide ostacolano questo processo di migrazione e, per evitarlo, devi essere pronto con le soluzioni.

Non preoccuparti. Questo post ti aiuterà con tutto, dai passaggi di migrazione di Salesforce Classic a Lightning, i motivi per migrare e molto altro ancora.

Quindi restate sintonizzati!

Perché è necessario migrare Salesforce Classic a Lightning

Per prima cosa, scopriamo perché conviene migrare Salesforce Classic a Lightning.

1. Salesforce Classic terminerà un giorno

Ovviamente, con l'arrivo di qualcosa di nuovo, dobbiamo abbandonare quello vecchio. Lo stesso vale qui; dovresti migrare a Salesforce Lightning. Tuttavia, Salesforce non ha annunciato alcuna data ufficiale a breve per evitare eventuali intasamenti.

2. Investire in prodotti obsoleti

Ovviamente, un nuovo prodotto, una versione migliorata, arriva sempre con caratteristiche e funzionalità migliorate. Poiché stai ancora pagando per i servizi Classic, la tua organizzazione tarda a sfruttare i vantaggi dei prodotti avanzati.

3. La migrazione a Salesforce Lightning richiede un minimo di sei settimane

In media, la transizione a Salesforce Lightning richiede non meno di sei settimane. È necessario pianificare le cose di conseguenza, aggiungendo qualche settimana in più per le attività post-lancio per l'analisi delle prestazioni, la raccolta di feedback e l'adozione.

4. Risparmio sui costi sullo sviluppo personalizzato e sul supporto delle app

Salesforce Lightning è l'opzione migliore per chi cerca app e oggetti personalizzati senza l'aiuto di uno sviluppatore Salesforce. Anche utilizzando Lightning App Builder, puoi personalizzare l'aspetto della tua pagina trascinandola.

5. Raccogliere i vantaggi di prodotti migliorati

Salesforce Lightning è ampiamente scelto per la sua interfaccia moderna, sequenza temporale delle attività, branding personalizzato, tutte le funzionalità Einstein, e-mail e modelli integrati e dati di vendita che non puoi trovare in Salesforce Classic.

Migrazione da Salesforce Classic a Lightning: sfide

Come già sappiamo, ogni novità porta con sé alcune sfide che dovremmo superare per utilizzarla al meglio. Presentiamo alcune sfide comuni della migrazione da Salesforce Classic a Lightning con soluzioni per testimoniare un processo senza interruzioni.

1. Personalizzazione complessa

Salesforce Classic consente un'elevata personalizzazione dai componenti personalizzati della home page agli oggetti personalizzati. Passare alla piattaforma Lightning sembra essere una sfida, che comporta alcune complicazioni, come ridondanza di funzionalità, problemi di prestazioni e altro ancora.

Soluzione

È possibile analizzare e comprendere le personalizzazioni di Salesforce Classic prima di avviare la migrazione. Elenca tutte le tue personalizzazioni in Salesforce Classic e verifica quali sono utili in base alle tue esigenze aziendali.

2. Stato delle prestazioni

Poiché Salesforce Lightning è emerso con caratteristiche e funzionalità avanzate e migliorate rispetto a Classic, ovviamente, quest'ultimo incontrerà problemi di prestazioni.

Soluzione

Entra in contatto con un esperto di migrazione Salesforce che può fornire un audit Salesforce per scoprire i potenziali problemi di salute e produttività della tua azienda al miglior prezzo.

3. Sovraccarico di funzionalità

Le aziende potrebbero trovare schiacciante l'ampia gamma di caratteristiche e funzionalità di Salesforce Lightning. Potrebbero avere difficoltà a decidere di quale capacità hanno bisogno. Diverse aziende che utilizzano Lightning hanno bombardato la propria interfaccia utente con funzionalità meno utili.

Soluzione

Qui la semplice regola è scansionare ogni personalizzazione e conservare solo quelle che possono migliorare il funzionamento del tuo CRM.

4. Tempismo sbagliato per la migrazione

Sì, non vedi l'ora di esplorare le nuove funzionalità e funzionalità di Salesforce Lightning, ma aspetta e non avere fretta. Innanzitutto, decidi il momento migliore per passare da Salesforce Classic a Lightning, considerando i ritardi dei progetti, i progetti in corso e gli eventuali rischi associati al processo. Nella maggior parte dei casi, il momento sbagliato della migrazione ha un impatto negativo sulla funzionalità della tua azienda.

Soluzione

Scegli quando la tua azienda avrà un impatto minimo o nullo derivante dalla transizione. Puoi andarci regolarmente nei fine settimana o in qualsiasi momento specifico in cui la tua attività commerciale è inferiore.

5. Mancanza di preparazione del team

Bene, ci vuole tempo e formazione per adottare qualcosa di nuovo. Inoltre, dopo la migrazione, i membri del tuo team dovrebbero essere pronti a sfruttare i vantaggi del prodotto Salesforce completamente nuovo e migliorato. Altrimenti, potrebbe influire sulla produttività della tua azienda.

Soluzione

Fornisci al tuo team e a ogni utente di Salesforce Lightning nella tua organizzazione la formazione necessaria e migliora le loro competenze per consentirgli di essere sempre più informati. In questo modo, il tuo team può sfruttare la potenza di questo prodotto Salesforce per migliorare produttività e prestazioni.

6. Ritardo nell'attuazione

Abbiamo parlato degli ostacoli che emergono durante il processo migratorio. Ma sarai sorpreso di sapere che puoi aspettarti problemi simili dopo aver completato con successo la transizione.

Poiché Salesforce Lightning offre numerose funzionalità agli utenti, ciò rallenta il processo di implementazione, richiedendo più tempo per la realizzazione.

Soluzione

Scegliere di procedere con un'implementazione graduale, poco a poco; in questo modo puoi evitare i ritardi di implementazione. I miglioramenti ripetitivi richiedono abbastanza tempo e questa è la ragione di tale battuta d'arresto. Quindi, inizia a dare la priorità alle funzionalità e lanciale per utenti specifici. In seguito, puoi stendere il resto senza spazi vuoti.

Passaggi per migrare Salesforce Classic a Lightning

Dopo aver presentato tutte le informazioni pertinenti sulla migrazione da Salesforce Classic a Lightning, diamo il via al processo.

Preparazione pre-migrazione

Innanzitutto parleremo della preparazione che dovremmo fare prima di iniziare la migrazione.

• Fai un breve riepilogo di Salesforce Classic su come ha aiutato la tua azienda.
• Identificare le principali parti interessate e includerle nel processo di migrazione.
• Comunica con il tuo team e gli utenti della tua organizzazione in merito alla migrazione imminente.
• Fornire sessioni di miglioramento delle competenze e di formazione agli utenti e al team per la nuova interfaccia, caratteristiche, funzionalità e altro ancora di Salesforce Lightning.

Migrazione da Salesforce Classic a Lightning Migration: passaggi da seguire

Dopo essere stati ben preparati, è il momento di iniziare il processo di migrazione, seguendo i passaggi seguenti.

Gestire la preparazione all'esperienza Salesforce Lightning

Il rapporto valuterà la tua organizzazione per sapere come utilizza attualmente Salesforce Classic, lo sforzo necessario per passare, prevedere potenziali problemi del codice e identificare le funzionalità attualmente in uso che non saranno disponibili dopo la migrazione. Inoltre, considerando le caratteristiche e funzionalità che Lightning non supporta, è possibile eseguire un'analisi delle lacune per pianificare un'azione per colmare le lacune prestazionali.

Passaggi:

• Accedi a Salesforce,
• Vai alla pagina di configurazione > fai clic su Lightning Experience (sotto la barra di ricerca),
• Valuta se Lightning Experience è adatta a te,
• Inoltre, verifica la tua preparazione a Lightning Experience

Valutazione dei dati e della personalizzazione

Ora valuta i dati esistenti della tua azienda, la sua struttura e la pulizia. Avanti, assicurati di rivedere le personalizzazioni e le integrazioni nella versione classica. In questo modo, identificherai potenziali aree che richiedono miglioramenti che puoi migliorare in Lightning. A questo scopo, puoi utilizzare Salesforce Optimizer e rimuovere le regole del flusso di lavoro inattive e i profili personalizzati non utilizzati.

Pianificare la migrazione

Considera le tue scadenze e i tuoi traguardi e, successivamente, crea un piano di migrazione dettagliato.

Quindi, poiché hai bisogno di risorse per rendere il processo senza intoppi, assegna qui le risorse necessarie e utili.

Nel caso in cui dovessi riscontrare problemi imprevisti durante la migrazione, dovresti essere pronto in anticipo con un piano di rollback.

Eseguire il processo di migrazione dei dati

In Salesforce Classic, esegui il backup dei dati esistenti per coprire eventuali errori imprevisti che potrebbero portare alla perdita di dati. Da Classic a Lightning, mappa i campi dati per garantire che i dati non siano stati compromessi e trasferiti in modo accurato ed efficace. Ora, con la minima interferenza da parte degli utenti, esegui il processo di migrazione dei dati.

Personalizzazione e configurazione in Lightning

Andando avanti, replica le personalizzazioni da Classic a Lightning, che aiuterà a sincronizzare i dati senza intervento manuale.

Successivamente, configura le funzionalità e i componenti di Salesforce Lightning per allinearli a processi aziendali specifici.

Prima di distribuire il prodotto, testare la personalizzazione per evitare eventuali problemi di prestazioni in seguito.

Test di accettazione da parte dell'utente (UAT)

Ora è il momento di condurre un test di accettazione da parte degli utenti coinvolgendo gli utenti finali e raccogliere feedback sull'esperienza di usabilità con la nuova interfaccia Lightning.

Prima dell'implementazione completa, contrassegna i problemi identificati durante la fase di test e risolvili. In questo modo, il tuo team troverà la nuova interfaccia facile da usare per sfruttare tutto il potenziale del prodotto.

È possibile utilizzare Lightning Migration Assistant per testare Salesforce Lightning Experience. Questo strumento fungerà da assistente definitivo che ti guiderà durante tutto il processo di onboarding senza problemi con Lightning. Riceverai un'anteprima di come funzionerà la tua azienda in modalità Lightning, lasciandola inutilizzabile per il tuo team e gli utenti.

Questa è l'occasione migliore per provare le funzionalità e le app di Salesforce Lightning e sperimentare il prodotto se te lo sei perso mentre verificavi la preparazione a Lightning Experience. Inoltre, puoi praticamente identificare le caratteristiche utili ed essenziali della tua squadra.

Passaggi:

• Vai a Impostazione in Salesforce Classic > Fai clic su Inizia nel riquadro Assistente transizione Lightning Experience (lo puoi trovare nella parte superiore del menu),
• Selezionare Fase di scoperta > quindi fare clic su Valuta vantaggi e preparazione a Lightning Experience > quindi fare clic su Anteprima (adiacente ad Anteprima Lightning Experience).

Supporto per la distribuzione e la post-migrazione

Come abbiamo letto in precedenza, un lancio graduale di Lightning stimolerà il processo senza ritardi. Seguiremo lo stesso qui, seguendo la preferenza dell'organizzazione.

La società di sviluppo Salesforce a cui ti rivolgi per condurre la migrazione da Salesforce Classic a Lightning offrirà assistenza post-migrazione in cui formerà gli utenti per l'utilizzo migliore del prodotto e risolverà gli eventuali problemi. Inoltre, l’azienda monitorerà l’adozione da parte degli utenti per garantire un’esperienza fluida e superare le sfide post-implementazione.

Miglioramento continuo

Indubbiamente, per stare al passo con i tempi, è necessario essere aggiornati con le tendenze e il mercato dinamico.

Puoi chiedere al tuo fornitore di servizi di migrazione Salesforce di aggiornare il prodotto con nuovi aggiornamenti e funzionalità per miglioramenti continui. L'azienda aiuterà inoltre la tua organizzazione analizzando il feedback degli utenti dopo la migrazione e includendo i miglioramenti necessari.

Differenza tra le funzionalità di Salesforce Classic e Salesforce Lightning

Andando avanti, distinguiamo tra Salesforce Classic e Salesforce Lightning, evidenziandone le caratteristiche principali.

In che modo Emizentech può aiutare a migrare Salesforce Classic su Lightning?

Essendo un partner Salesforce certificato, Emizentech aiuta i clienti in tutto il mondo che cercano i migliori servizi di consulenza, implementazione, personalizzazione, sviluppo, migrazione e altro ancora di Salesforce.

Sì, l'azienda è orgogliosa di avere un portafoglio coinvolgente di progetti di successo.

Punti salienti di Emizentech

• Servizi Salesforce a 360 gradi
• Partner certificato Salesforce
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• Promuovi una transizione senza soluzione di continuità attraverso i servizi Salesforce in diversi settori verticali
• Ampio portafoglio di servizi

Conclusione

In conclusione, ci auguriamo che tu sia stato informato su quanto sia vantaggioso migrare da Salesforce Classic a Salesforce Lightning.

Sempre più organizzazioni scelgono Lightning rispetto a Salesforce Classic per la sua interfaccia utente moderna e facile da usare, maggiore sicurezza, integrazione perfetta, tempi di creazione rapidi, personalizzazione completa, reporting migliore e, soprattutto, elevata produttività e maggiore conversione. Cos’altro è necessario per raggiungere le luci della ribalta in questo mercato dinamico quando le tendenze e le tecnologie avanzanti rendono difficile sopravvivere in ogni momento?

Inoltre, prima o poi dovrai scegliere questa transizione. Sfruttare il potenziale completo di Salesforce Lightning è essenziale e, per facilitare il tuo percorso dalla migrazione all'utilizzo, puoi assumere una società di consulenza Salesforce e ottenere la guida necessaria.

Domande frequenti (FAQ)