Configurazione di Salesforce e personalizzazione di Salesforce: cosa devi sapere!

Quando si utilizza uno strumento robusto e completo come Salesforce diventa facile confondersi tra termini che potrebbero suonare o sembrare simili, come "personalizzabile" e "configurabile".

Questa possibilità che nasca una confusione, aumenta di molte volte quando la piattaforma che stai utilizzando, Salesforce in questo caso, offre entrambi.

Ovviamente, i due non sono la stessa cosa.

In breve, se dovessi dare la differenza fondamentale tra Salesforce Configuration e Salesforce Customization , sarebbe questa:

Quando parliamo di " Configurazione Salesforce " , consente all'utente di poter utilizzare tali funzionalità sulla piattaforma già esistente.

Offre loro la possibilità di modificarli e adattarli, tuttavia, per soddisfare le tue esigenze e requisiti.

' Salesforce Customization ' , d'altra parte, ti dà la possibilità di codificare e sviluppare funzionalità particolari.

Queste funzionalità sono quelle che non ti vengono fornite come funzionalità OOTB (Out Of The Box).

Ora approfondiamo e diamo uno sguardo più dettagliato alle differenze che hanno queste due caratteristiche.

Comprendere la configurazione di Salesforce e la personalizzazione di Salesforce-

Configurazione Salesforce :

Incorpora tutto ciò che puoi fare in una piattaforma CRM per configurarla in base alle tue esigenze e requisiti aziendali, anche senza la necessità di alcuna codifica.

Ad esempio, è possibile aggiungere un nuovo campo a una formula esistente per raggiungere il risultato desiderato.

Ecco alcuni esempi di configurazione di Salesforce, per sviluppare una comprensione più approfondita:

• Impostazione delle email
• Modificare l'interfaccia utente
• Modifica campi
• Modifica dei layout di pagina
• Fare rapporti aggiuntivi
• Alterazione dei flussi di lavoro

Personalizzazione di Salesforce :

Quando parliamo di codifica e sviluppo di nuove funzionalità o caratteristiche sulla piattaforma CRM, che non provenivano dalla versione OOTB, è qui che entra in gioco Salesforce Customization.

Ciò significa che l'integrazione di tali funzionalità è resa possibile dall'uso della funzionalità di personalizzazione di Salesforce.

Queste sono le funzionalità che possono essere integrate con i flussi di lavoro del tuo processo aziendale e contribuiscono a un risultato scalabile.

In altre parole, quando si desidera estendere la funzionalità di Salesforce oltre i suoi poteri intrinseci, la si personalizza e la si adatta alle proprie esigenze.

Ecco alcuni esempi di personalizzazione di Salesforce, per sviluppare una comprensione più approfondita:

• Modificare l'aspetto di una pagina utilizzando i CSS
• Utilizzo delle classi Apex
• Nuovi trigger per eseguire azioni
• Integrazione di terze parti

Ecco alcune altre differenze tra le due funzionalità, ad esempio la personalizzazione di Salesforce rispetto alla configurazione :

Quali sono i pro e i contro della configurazione di Salesforce?

Pro :

• Salesforce Configuration ti offre la possibilità di supportare un'ampia gamma di utenti e clienti.
• Ti permette di essere flessibile. Ciò significa che puoi concedere l'accesso ai tuoi dipendenti, come e quando lo ritieni opportuno.
• La duplicazione del codice non è più un problema per te, tutta la logica è accessibile tramite un unico punto.

Contro :

• Poiché ognuno dei componenti interdipendenti deve essere preso in considerazione, questo rende un po' complicato costruire e testare.

Quali sono i pro e i contro della personalizzazione di Salesforce?

Pro :

• Con Salesforce Customization, puoi fornire supporto individuale a un'unica base di clienti.
• Dal momento che soddisfa le esigenze e le esigenze specifiche di ogni singolo cliente, è abbastanza semplice da costruire.
• Comporta una maggiore soddisfazione del cliente.
• Non influisce su altri componenti della piattaforma.

Contro :

• È difficile da mantenere
• Può mettere in discussione la futura scalabilità del business
• È facile immergersi in personalizzazioni irrilevanti con questa funzione.

Hai bisogno di una guida esperta ?

Generalmente, con l'integrazione di Salesforce, la presenza di un esperto non è un must. Questo perché essenzialmente non stai alterando la struttura fondamentale di Salesforce.

Detto questo, un consulente può farti risparmiare tempo prezioso quando si tratta di integrare Salesforce nella tua azienda per soddisfare le tue esigenze specifiche e ottenere un migliore ritorno sull'investimento (ROI).

Un partner di implementazione Salesforce certificato , come TIS , può rivelarsi di grande valore per le tue procedure di integrazione Salesforce.

Quando si tratta di personalizzazione, l'ambito di Salesforce si espande leggermente.

Questo è il motivo per cui è difficile gestire la personalizzazione con un team interno ed è necessario un esperto per l'assistenza.

Un partner di implementazione Salesforce certificato è la soluzione migliore per un percorso agevole e semplice verso la personalizzazione.

Cosa scegliere: configurazione vs personalizzazione?

Può essere un compito impegnativo scegliere tra configurazione o personalizzazione, in determinati momenti.

Quando ciò accade, è necessario determinare chiaramente le proprie esigenze e requisiti.

Quindi, è necessario considerare le seguenti domande e rispondere.

Questo ti aiuterà a risolvere la tua confusione e renderà più facile la tua decisione.

• La funzione che si desidera ottenere è possibile semplicemente utilizzando la configurazione?
• La configurazione soddisfa i requisiti e gli obiettivi aziendali?
• Se stai cercando di creare una soluzione personalizzata, disponi del budget adeguato per farlo? E c'è abbastanza tempo? Se i vincoli di tempo e di budget sono un problema, la soluzione consigliata è quella di procedere con la configurazione.
• Hai utilizzato tutte le funzionalità, i moduli e gli strumenti integrati e disponibili OOTB per soddisfare le tue esigenze e requisiti aziendali? In caso contrario, la configurazione è la soluzione per te.
• Se il CRM viene utilizzato da più utenti e per più clienti, per fornire varie opzioni, è necessario procedere con la configurazione.

Quando dovresti optare per la personalizzazione di Salesforce?

Spesso la configurazione viene eseguita durante l'implementazione di Salesforce nel sistema.

Questo è il motivo per cui è una parte cruciale del processo iniziale.

Non è rilevante se decidi o meno sulla personalizzazione di Salesforce CRM in futuro.

D'altra parte, la personalizzazione di Salesforce è un processo elaborato. La sua necessità si fa sentire quando sono necessarie ulteriori modifiche e modifiche che non vengono OOTB.

Di seguito sono riportati alcuni degli scenari più comuni in cui si avverte la necessità della personalizzazione di Salesforce.

• Quando miri a rivolgerti a una base di clienti più specifica e individuale.
• Se pensi di aver bisogno di una dashboard più completa e interattiva.
• I rapporti standard che sono la norma, non sono più sufficienti per le informazioni necessarie.
• Quando desideri integrare uno strumento, un'app o un software di terze parti con il tuo sistema per migliorarne le prestazioni.
• Quando i tuoi processi aziendali non vengono soddisfatti con i soliti flussi di lavoro e regole di convalida.
• Quando i tuoi clienti non si sentono a proprio agio nell'adottare le configurazioni e sono più abituati alle metodologie attuali.

Porta via-

Quando si aggiungono informazioni o si modifica la piattaforma Salesforce, al fine di consentire al software stock di funzionare in linea con gli obiettivi aziendali, si parla di configurazione.

D'altra parte, personalizzazione significa modificare il codice sorgente di Salesforce per garantire che sia adattato alle esigenze e ai requisiti individuali.

Nella maggior parte dei casi, entrambe queste funzionalità sono necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Ciò che la tua azienda richiede in un dato momento, la configurazione o la personalizzazione di Salesforce, dipende dai tuoi obiettivi e obiettivi unici.

Se non sei sicuro di cosa funzionerà meglio per te, un consulente certificato può aiutarti a risolvere il problema per te.

In TIS , siamo dotati di una grande esperienza tecnica per fornire assistenza di alta qualità per la personalizzazione e la configurazione di Salesforce.

Quando decidi di collaborare con noi, non solo apri la strada per la migliore assistenza possibile, ma ti vengono anche offerte soluzioni su misura per i tuoi problemi individuali in modo che tu sia in grado di prendere le decisioni corrette con conseguente aumento delle prestazioni aziendali e un migliore esperienza del cliente.

Domande frequenti

1. Quali sono le principali differenze tra la configurazione e la personalizzazione di Salesforce?

La personalizzazione di Salesforce implica fondamentalmente la modifica delle funzionalità e delle caratteristiche di base della piattaforma CRM per rimanere pertinenti alle esigenze e ai requisiti aziendali.

Ciò comprende:

• Scrivere un codice personalizzato
• Sviluppo di nuovi oggetti
• Creazione di applicazioni personalizzate

D'altra parte, la configurazione è il processo di integrazione di Salesforce con i requisiti aziendali, mentre si utilizzano gli strumenti e le funzionalità OOTB, come:

• Flussi di lavoro
• Costruttori di processi
• Layout

Anche quello senza codifica.

2. Come decido quale utilizzare, personalizzazione o configurazione, per la mia implementazione di Salesforce?

Per capire e stabilire se la personalizzazione o la configurazione è la scelta migliore per l'implementazione di Salesforce, è necessario fare attenzione quando si definiscono gli obiettivi aziendali, si presentano le risorse e le funzionalità OOTB della piattaforma.

Generalmente le aziende preferiscono utilizzare la configurazione, poiché utilizza gli strumenti Salesforce OOTB. La configurazione richiede anche meno sforzo e tempo.

Tuttavia, potrebbe essere necessaria la personalizzazione, se si dispone di requisiti aziendali che non possono essere soddisfatti con le funzionalità della piattaforma che vengono fuori dagli schemi.

È quindi importante prendere in considerazione fattori come il costo, la manutenzione a lungo termine e la scalabilità, quando si prende una decisione.

3. Quali sono alcune best practice da seguire durante la configurazione o la personalizzazione di Salesforce?

Durante la configurazione o la personalizzazione di Salesforce , è della massima importanza seguire le best practice per garantire un'implementazione corretta.

Alcune raccomandazioni chiave sono le seguenti:

• Per identificare i problemi che devono essere risolti immediatamente, inizia con un'analisi approfondita dei processi e delle esigenze aziendali.
• Mantieni la configurazione rispetto alla personalizzazione quando possibile, poiché generalmente si ritiene che sia più efficiente e più facile da mantenere.
• Assicurati che le tue personalizzazioni seguano le linee guida di sviluppo di Salesforce per evitare qualsiasi possibilità di problemi durante gli aggiornamenti o la manutenzione.
• Testa tutte le personalizzazioni e le configurazioni con la massima cura in modo da assicurarti che continuino a funzionare con precisione e come dovrebbero funzionare.

Circa l'autore:

Questo blog è stato creato da Nandini Pathak con un'area di competenza nella tecnologia. Combinando in modo unico il suo background legale per creare contenuti accattivanti, è appassionatamente coinvolta nelle tendenze tecnologiche emergenti. Un'appassionata amante dei cani, il suo calore e la sua empatia arricchiscono il suo stile di scrittura. La passione di Nandini per l'apprendimento e la sua competenza SEO assicurano che il suo lavoro rimanga pertinente e visibile, rendendola una creatrice di contenuti di grande impatto che integra perfettamente le attività personali con l'esperienza professionale nel dominio della tecnologia.