Salesforce CPQ: che cos'è?

Cos'è Salesforce CPQ :

Una delle soluzioni più uniche e rivoluzionarie di Salesforce è Salesforce CPQ .

All'inizio non era altro che una soluzione piacevole da avere, ma con il tempo in cui sempre più aziende sono arrivate a implementarla nel loro utilizzo, Salesforce CPQ è diventata una soluzione indispensabile, apportando un enorme valore e miglioramento nel ambiente di vendita di qualsiasi azienda che lo implementa.

CPQ in Salesforce sta per: Configura, Prezzo, Preventivo

Gli aggiornamenti operativi avvengono costantemente in un dato ciclo di vendita, Salesforce CPQ ottimizza le operazioni di vendita in modo efficiente ed efficace, guidando l'ottimizzazione e la crescita delle aziende a livello globale.

È un evento comune che la creazione di preventivi sia ostacolata all'ultimo momento, proprio quando un affare sta per chiudersi, a causa di molti programmi che dipendono da attività manuali. Questo crea un ostacolo inutile per il team di vendita.

I ricercatori hanno osservato che solo il 34% del tempo di un rappresentante di vendita va alla vendita effettiva, il resto è per lo più occupato dal lungo e noioso compito di creare preventivi manuali, preparare proposte e ottenere approvazioni. Salesforce CPQ è progettato specificamente con l'unico scopo di aiutare il tuo team di vendita e lo fa automatizzando queste attività manuali in modo tale da semplificare le tue operazioni di vendita in modo efficiente.

Salesforce CPQ è la soluzione preferita per i rappresentanti di vendita per problemi comuni che devono affrontare nel ciclo dal preventivo all'incasso. Ad esempio, se utilizzi la configurazione dei preventivi legacy per la tua azienda e ti trovi di fronte a un problema con preventivi imprecisi, Salesforce CPQ è una soluzione manna dal cielo per te. Utilizza il modulo d'ordine più semplice e meno complicato per la maggior parte delle organizzazioni che hanno un processo di vendita complesso.

Diamo un'occhiata alla ripartizione passo dopo passo di questo software:

• Configura:

Configura, come suggerisce il nome, ha a che fare con il modo in cui configuri il tuo ordine. Questa è la prima cosa da fare una volta che il tuo CPQ è pronto all'uso. Si inizia con la compilazione dei dettagli importanti sul cliente/prodotto/servizio e poi si procede con il processo di vendita. Devi allineare la mappa dei tuoi servizi/prodotti con l'attività dei tuoi clienti. Le caratteristiche del prodotto/servizio sono personalizzate e strutturate in modo da offrire un pacchetto al cliente. Gli aspetti importanti da considerare sono le unità di prodotto o servizio offerte, la quantità e le regole di configurazione.

• Prezzo:

Subito dopo il processo di configurazione, è necessario impostare i prezzi e anche questo con precisione. I prezzi devono essere fissati in base ai diversi listini prezzi. Puoi persino applicare sconti per i clienti senza preoccupazioni, Salesforce farà tutti i conti per te. Generare preventivi accurati e prezzi dinamici in documenti PDF allineati al marchio non è mai stato così facile e accessibile. I rappresentanti di vendita possono ora calcolare facilmente i prezzi per abbonamenti, blocchi, unità, sconti, ecc. con pochi clic.

• Citazione:

Una volta impostati i prezzi, il passaggio successivo consiste nel generare preventivi. È la fase finale del processo di vendita e alla fine di questa fase è necessario ottenere l'approvazione dei preventivi. È anche noto come processo quote-to-cash poiché copre tutte le parti del processo dall'opportunità fino alla raccolta di contanti.

Con l'uso di Salesforce CPQ, gli utenti possono impostare facilmente preventivi personalizzati in base al marchio. I preventivi vengono generati alla velocità della luce semplicemente inserendo le informazioni di base nel software. (Le citazioni includono sia: documenti PDF che citazioni di record elettronici)

Pacchetto di prodotti-

Una combinazione di insiemi distinti di prodotti o servizi venduti specificamente ai clienti come un unico pacchetto è nota come pacchetto di prodotti. Implica numerosi record come caratteristiche del prodotto, opzioni del prodotto, aspetti della configurazione, vincoli delle opzioni, ecc. Esistono diversi tipi di pacchetti di prodotti:

• Pacchetto statico:

Il pacchetto statico è anche più comunemente indicato come il pacchetto tradizionale. È un pacchetto fisso, il che significa che i prodotti vengono predecisi durante la creazione del pacchetto. Non c'è spazio per eventuali modifiche una volta completato il processo di configurazione.

• Pacchetto nidificato:

Il pacchetto nidificato è fedele al suo nome, nel senso che include gruppi di elementi che sono stati precedentemente combinati per formare un pacchetto. Gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra un sottoinsieme di offerte rese disponibili in un prodotto per comodità.

• Pacchetto configurabile:

I pacchetti configurabili sono, in poche parole, configurabili. Ciò significa che possono essere adattati e personalizzati in base alle esigenze individuali e uniche del cliente. Puoi aggiungere prodotti configurabili al tuo pacchetto. (Esistono alcune eccezioni per la prevenzione di configurazioni irrazionali)

Prezzi CPQ Salesforce –

CPQ in Salesforce offre diversi modi per stabilire il prezzo dei prodotti. È necessario comprendere i diversi metodi di determinazione dei prezzi offerti da CPQ per capire qual è il miglior metodo di determinazione dei prezzi per il proprio modello operativo. Ciò ti consentirà di sfruttare al massimo il potenziale di Salesforce CPQ.

I metodi di prezzo CPQ Salesforce per i prodotti sono:

• Prezzo di listino

Quando un utente fissa i prezzi per servizi o prodotti, è possibile utilizzare il prezzo di listino. È possibile accedere facilmente ai prezzi di listino dalle voci del listino prezzi. Anche queste voci sono modificabili, per questo devi impostare la chat modificabile su true. Gli sconti possono essere aggiunti anche sui prezzi di listino.

• Prezzi di costo e markup

I rappresentanti di vendita possono impostare i prezzi in base al costo e anche aggiungere importi di markup, con questo tipo di prezzo. Permette loro di avere il controllo completo sul preventivo con modifiche, questo non può essere fatto con il prezzo di listino.

• Blocco prezzi

Il prezzo di blocco consente ai rappresentanti di vendita di valutare i prodotti secondo i vari intervalli di quantità chiamati prezzi di blocco. Questo modello può essere utilizzato quando si desidera prezzare un pacchetto o un gruppo di prodotti.

• Prezzi in lotti

Per i prodotti che si trovano all'interno di un pacchetto, è possibile utilizzare la determinazione del prezzo in batch, ma non funziona con i prodotti autonomi. I componenti e le opzioni dei prodotti accessori possono essere prezzati con questo modello, in base alla gamma di quantità.

• Percentuale del prezzo totale

È possibile configurare i prodotti e determinarne il prezzo sulla base della percentuale totale di altri articoli della riga di preventivo utilizzando questo modello. È anche noto come modello di prezzo dinamico. Il prezzo di un prodotto dipende completamente dagli altri prodotti nel preventivo.

• Prezzi contrattati

Quando i rappresentanti di vendita vogliono accettare il prezzo negoziato, dopo la finalizzazione del contratto, viene utilizzato questo modello. Consente loro di citare i prezzi iniziali.

In che modo la tua azienda può trarre vantaggio da Salesforce CPQ?

• Risparmia tempo e riduce gli errori per i team di vendita, assistenza clienti e finanza.
• Consente il self-service per i clienti, riducendo al minimo la necessità di coinvolgimento delle vendite.
• Migliora l'accuratezza dei prezzi e migliora la qualità delle quotazioni.
• I rappresentanti di vendita possono liberare il proprio tempo e concentrarsi su attività più importanti.
• Semplifica i complessi processi contrattuali e di fatturazione, riducendo lo sforzo manuale.
• I processi di vendita automatizzati con CPQ assicurano preventivi accurati e rapidi.
• L'integrazione con altre piattaforme, come il tuo ERP aziendale, semplifica le operazioni complessive.
• Consente ai professionisti delle vendite di gestire configurazioni complesse, regole di prezzo specializzate e concludere affari più grandi.
• I preventivi personalizzati forniti da CPQ migliorano l'esperienza del cliente.

Nel complesso, investire in Salesforce CPQ può aumentare l'efficienza, migliorare la soddisfazione dei clienti e favorire la crescita della tua azienda.

Pensieri finali-

Salesforce CPQ è uno strumento prezioso che trasforma il processo di vendita per gli utenti. Semplifica attività come la creazione di preventivi, la determinazione dei prezzi e le approvazioni, risparmiando tempo e fatica per i rappresentanti di vendita. CPQ configura accuratamente i prodotti, applica sconti e genera preventivi sul marchio, garantendo un'esperienza di vendita professionale ed efficiente. Beneficia anche del servizio clienti e dei reparti finanziari con tempi di gestione ridotti e maggiore precisione. CPQ consente agli utenti di fornire un'esperienza self-service ai clienti, riducendo la necessità di più contatti di vendita. Nel complesso, Salesforce CPQ è fondamentale per gli utenti in quanto migliora il posizionamento dei prezzi, la qualità delle quotazioni e la soddisfazione del cliente, consentendo alle aziende di gestire configurazioni complesse, regole di prezzo specializzate e chiudere con successo affari più grandi.

Se stai cercando di implementare Salesforce CPQ per la tua azienda, TIS offre servizi di implementazione personalizzati che rispondono a specifiche esigenze del settore e garantiscono una perfetta integrazione con i sistemi CRM esistenti. Con l'implementazione di Salesforce di TIS , gli utenti possono aspettarsi una maggiore efficienza, accuratezza e produttività nel loro processo di vendita, nonché una migliore soddisfazione e fidelizzazione dei clienti.

Domande frequenti –

D. Cos'è Salesforce CPQ e perché è importante per le aziende?

R. Salesforce CPQ (Configure, Price, and Quote) è una soluzione software che semplifica le operazioni di vendita di un'azienda automatizzando attività critiche come la creazione manuale di preventivi, approvazioni e proposte. Ciò consente ai rappresentanti di vendita di dedicare più tempo alla vendita effettiva, il che aumenta la loro efficienza. Salesforce CPQ aiuta le aziende a superare le sfide nel ciclo dal preventivo all'incasso consentendo una configurazione accurata del preventivo e fornendo un modulo d'ordine di facile utilizzo per le aziende con processi di vendita complessi.

D. Puoi spiegare i diversi metodi di determinazione dei prezzi offerti da Salesforce CPQ?

R. I metodi di determinazione del prezzo di CPQ Salesforce includono prezzo di listino, prezzo di costo, prezzo in blocco, prezzo in batch, percentuale del totale e prezzo contrattato.Il prezzo di listino è un prezzo fisso per un prodotto o servizio. La determinazione del prezzo basata su costo e ricarico consente agli agenti di vendita di impostare un prezzo in base al costo e di aggiungere un importo di ricarico. Il blocco dei prezzi consente ai rappresentanti di vendita di valutare i prodotti in base a diversi intervalli di quantità. La determinazione del prezzo in batch viene utilizzata per determinare il prezzo di opzioni e componenti di prodotti accessori in base a intervalli di quantità. La percentuale del prezzo totale consente di determinare il prezzo dei prodotti in base alla somma percentuale di altre voci del preventivo. I prezzi contrattuali consentono ai rappresentanti di vendita di citare i prezzi inizialmente concordati anche dopo la conclusione del contratto.

D. Quali sono alcuni dei principali vantaggi dell'utilizzo di Salesforce CPQ?

R. Salesforce CPQ offre una moltitudine di vantaggi. Non solo potenzia i team di vendita, ma supporta anche il servizio clienti e i team finanziari riducendo i tempi di gestione e gli errori. Offre ai clienti un'esperienza self-service, migliora il posizionamento dei prezzi e migliora la qualità delle quotazioni. Inoltre, automatizza il processo di vendita, garantendo preventivi precisi con processi rapidi. L'integrazione di CPQ con altre piattaforme come il tuo ERP aziendale può semplificare le operazioni aziendali complessive. Inoltre, la sua capacità di offrire preventivi personalizzati per i clienti migliora significativamente l'esperienza complessiva del cliente.

Circa l'autore:

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