Salesforce Genie: cosa lo rende diverso da Salesforce Customer Data Platform?

Pubblicato: 2023-04-29

Non c'è dubbio che i dati siano potenti. L'uso dei dati ha completamente trasformato i settori di tutti i generi, dalla personalizzazione delle informazioni al cross-selling di prodotti e servizi basati su acquisti recenti. Tuttavia, la raccolta dei dati appropriati sembra essere un compito difficile. Tuttavia, per fornire una visione unificata di un cliente, è essenziale semplificare tutte le origini dati in una sola. Ma cosa accadrebbe se esistesse uno strumento che memorizza i dati in tempo reale su flussi, sistemi e canali su vasta scala e li estende al tuo portafoglio di prodotti interni ed esterni? Salesforce Genie (precedentemente Salesforce Customer Data Platform o Marketing Cloud Customer Data Platform) fa questo.

Essendo uno dei prodotti più innovativi di Salesforce, Salesforce Genie integra le informazioni degli utenti da più applicazioni. Le organizzazioni possono offrire ai clienti esperienze fluide su tutti i canali integrandole nei prodotti della piattaforma Salesforce Customer 360.

Per raggiungere un livello di personalizzazione senza precedenti, le organizzazioni devono sfruttare la Salesforce Customer Data Platform (aka Genie) al massimo del suo potenziale. Inoltre, discutiamo della funzionalità a più livelli di strumenti come Flow per l'automazione, Salesforce Einstein per l'intelligenza artificiale, Mulesoft per integrazioni di terze parti senza soluzione di continuità e Tableau per una visione più approfondita dei clienti.

Sommario

Parliamo di Salesforce Customer Data Platform.

Salesforce Genie è una piattaforma che ha ricevuto una notevole attenzione dai partner di implementazione di Salesforce e dalle grandi organizzazioni, tuttavia, è importante notare che questo prodotto è un'evoluzione del prodotto Salesforce molto più noto, Salesforce Customer Data Platform. Genie è costruito sulla stessa base della Salesforce Customer Data Platform, quindi è essenziale che tu abbia familiarità con questa base prima di immergerti in essa.

È importante notare che Salesforce Customer Data Platform non è in fase di ritiro. Nonostante la sua età, rimane attivo. Lo stesso vale per Salesforce Genie. Inoltre, entrambe queste piattaforme differiscono notevolmente l'una dall'altra e ne discuteremo ulteriormente.

La Customer Data Platform (CDP) di Salesforce Marketing Cloud è stato uno dei prodotti Salesforce di maggior successo di sempre. Salesforce Customer Data Platform funziona in modo simile ad altre Customer Data Platform offrendo una fonte unificata di dati per il profilo di un utente in tutti i canali.

Customer Data Platform e Salesforce Genie condividono questo attributo. Il modello di dati Salesforce Customer Data Platform è costituito dai seguenti attributi chiave elencati di seguito:

  • Incorporando la corrispondenza fuzzy e l'integrazione avanzata dei dati tra i canali, è possibile creare profili unificati di un individuo.
  • Attraverso l'inserimento dei dati e le API Salesforce Mulesoft, combina i dati da più canali, strumenti e flussi in un'unica dashboard
  • Crea interazioni mirate ed esperienze personalizzate sfruttando i dati a 360 gradi relativi a un cliente.
  • Assicurati che i tuoi team di vendita, marketing, commercio e assistenza lavorino insieme per agire sui dati dei clienti in tempo reale.

Ecco una rapida panoramica di Salesforce Customer Data Platform:

Per capire come funziona Salesforce Genie, è fondamentale acquisire una comprensione più approfondita delle funzionalità di Salesforce Customer Data Platform (ora Salesforce Genie) che includono:

  1. Ingestione di dati:

Per creare un singolo record in Salesforce Customer Data Platform, la piattaforma abbina i record di dati alle persone in base ai record di dati. Essenzialmente, è uno strumento per raccogliere informazioni da più fonti, confrontandole con un record personale già esistente e che funge semplicemente da elementi costitutivi per la libreria dei dati. Ciò può includere dati inSalesforce Marketing Cloud , Salesforce CRM, Salesforce Service Cloud,Salesforce Sales Cloude altre piattaforme di dati, strumenti di punteggio lead e strumenti di BI.

  1. Risoluzioni sull'identità:

È grazie a questa funzione che le organizzazioni sono in grado di impedire la creazione di più versioni di un cliente o voci duplicate. Invece di creare più profili cliente per servire una varietà di clienti, la risoluzione dell'identità ti consente di unire questi profili distinti in uno solo. Potrebbe essere una seccatura memorizzare l'indirizzo e-mail, il nome e altre informazioni personali di un utente in un sistema e i suoi dettagli finanziari in un altro. La funzione di risoluzione dell'identità in Salesforce Customer Data Platform combina i due set di dati in uno solo.

  1. Elaborazione dati:

La Customer Data Platform di Salesforce migliora i dati esistenti in una serie di sistemi attraverso il codice per consentire a una persona di inserire informazioni in un unico posto. Anche se potrebbe sembrare un problema semplice, qualsiasi marchio con una varietà di app o soluzioni con quantità variabili di dati archiviati in ciascuna può trovare difficile gestire gli interessi degli utenti durante la gestione di più app o soluzioni. Lo scopo del trattamento dei dati è di aiutarti a trovare una soluzione a questo problema.

  1. Segmentazione del pubblico:

Come suggerisce questa frase, Salesforce Customer Data Platform ti offre la possibilità di segmentare il tuo pubblico di destinazione in base a vari attributi al fine di creare opportunità di cross-selling e upselling personalizzate per soddisfare le tue esigenze specifiche.

  1. Sincronizzazione e diffusione dei dati:

Nel caso di creazione di una singola visualizzazione del cliente, è importante utilizzare queste informazioni su piattaforme pertinenti per nutrire o convertire i tuoi clienti. Nella Salesforce Customer Data Platform, l'attivazione dei dati è il processo di invio dei dati ad altre piattaforme per essere ulteriormente elaborati. È possibile coltivare un pubblico i cui dati sono stati distribuiti per migliorare le vendite dopo che sono stati attivati.

Salesforce Genie: una piattaforma basata sui dati:

A Dreamforce 2022, Salesforce ha presentato per la prima volta al mondo la sua nuova soluzione di piattaforma dati, Genie. Ma perché ce n'era bisogno? Come tutti sappiamo, Salesforce Customer 360 è stato creato acquisendo una serie di altre piattaforme da tutto il settore. Ciò ha portato a un ecosistema di silos che copre molte delle applicazioni all'interno della suite di prodotti di Salesforce. La piattaforma Genie funge da livello universale che collega tutti questi strumenti, in particolare marketing, CRM e servizio clienti, offrendo una visione unificata del cliente alla velocità e alla scala di cui hai bisogno.

Ad esempio, se un cliente ha navigato in Internet e ha trovato un articolo a cui è interessato (diciamo scarpe da ginnastica), ha aggiunto quell'articolo al carrello. Tuttavia, hanno anche esplorato la pagina dei coupon che hai a disposizione sul tuo sito web. Ora stai ricevendo una chiamata in entrata da un ID chiamante che corrisponde alle informazioni di questo cliente. È fondamentale per un agente del servizio clienti unire tutte queste informazioni in modo uniforme e iniziare la conversazione dicendo: "Vediamo scarpe da ginnastica nel tuo carrello. Sei interessato ad utilizzare i tuoi coupon su di loro?”. Possiamo aiutarti in questo? ” Avere una visione unificata delle informazioni sui clienti apre infinite opportunità di personalizzazione e Salesforce Genie può servire un caso d'uso preciso basato su questa vista.

Nonostante ciò, Salesforce Genie incorpora molte funzionalità del modello di dati di Salesforce Customer Data Platform, tra cui l'unificazione dei dati, la risoluzione dell'identità e l'attivazione dei dati. Tuttavia, questa piattaforma va ben oltre una semplice piattaforma di dati dei clienti.

  • La soluzione è applicabile a tutte le piattaforme Salesforce Customer 360 e può essere utilizzata per generare approfondimenti su servizi, vendite, commercio, marketing e altri strumenti come Slack, Mulesoft e Tableau.
  • Varia tra no-code (controlli Lightning per Marketing Cloud, integrazione con Service Cloud), low-code (API, webhook Mulesoft) e pro-code (accesso ai file con copia zero per Snowflake, accesso SQL per Tableau).
  • Questo sistema è un data lake progettato per fornire l'accesso a dati strutturati e non strutturati in tempo reale (un importante aggiornamento dalla Salesforce Customer Data Platform, che consentiva l'accesso ai dati tramite database relazionali).

Ecco alcune differenze principali tra Salesforce Genie e Salesforce Customer Data Platform:

È probabile che tu abbia ormai una buona comprensione delle differenze tra Salesforce Customer Data Platform e Salesforce Genie. Dal punto di vista del business, tuttavia, queste due piattaforme differiscono nei seguenti modi:

Attributo   Genio di Salesforce Piattaforma dei dati dei clienti Salesforce
Casi d'uso target È possibile implementare Salesforce Genie nell'intera suite di prodotti Salesforce Customer 360 per ottenere dati in tempo reale, incluse azioni in tempo reale su vendite, Mulesoft, assistenza, marketing, commercio, Slack, Tableau e così via. In questa sezione troverai una varietà di applicazioni Genie, come Sales Cloud Genie, Commerce Cloud Genie, Slack Genie, Service Cloud Genie tra le altre. Questa funzione è disponibile solo per le piattaforme di automazione del marketing come Salesforce Marketing Cloud in modo che le campagne di marketing possano essere eseguite su tutti i canali, la segmentazione del pubblico o gli strumenti Einstein possano essere implementati per esperienze personalizzate. I protocolli di attivazione dei dati sono seguiti dalla Salesforce Customer Data Platform per segmentare il pubblico e attivare i dati.
Caratteristiche principali Con Salesforce Genie, puoi unificare i tuoi dati e risolvere i problemi di identità. Ci sono molte funzionalità che gli utenti di Salesforce possono sfruttare, come la ricezione di informazioni sugli utenti, l'attivazione dell'automazione del flusso, l'identificazione dei migliori passaggi successivi tramite Einstein AI, l'esecuzione di analisi approfondite con Tableau e così via. Con Salesforce Customer Data Platform, sarai in grado di unificare i tuoi dati, risolvere conflitti di identità, attivare i tuoi dati, migliorare la segmentazione e attivare i tuoi segmenti. Questa applicazione ti consente di creare facilmente segmenti di pubblico complessi, di inserirli in Journey Builder e di attivarli per coinvolgere il tuo pubblico in base alle sue preferenze.
Architettura sottostante Grazie alla funzionalità di Salesforce Genie, i prodotti Customer 360 dell'azienda possono ora inviare dati a più di un prodotto cloud contemporaneamente. Salesforce Marketing Cloud è direttamente collegato a questo modello di dati, che è il componente principale della Salesforce Customer Data Platform. Per connettersi senza problemi con altri cloud, è necessario sviluppare integrazioni personalizzate
Automazione del flusso Automatizza i processi di flusso in tempo reale L'automazione del flusso non è disponibile in tempo reale
IA di Einstein Analisi dei dati alimentata da Einstein AI in tempo reale Non fornisce analisi dei dati in tempo reale con Einstein AI
Iperforza   La piattaforma Salesforce Genie è supportata da Hyperforce, un'infrastruttura cloud pubblica che consente di proteggere e proteggere i dati degli utenti e garantire la conformità a tutti i requisiti normativi e ai principi etici Nonostante il pubblico di Salesforce Customer 360 (o Salesforce Customer Data Platform) sia attivo su Hyperforce negli Stati Uniti e in Germania, non supporta completamente questa piattaforma.
Architettura a copia zero Con questa soluzione, è possibile accedere on demand in modo sicuro a tutti i dati di Salesforce in SageMaker e Snowflake o viceversa senza duplicarli o copiarli, il che significa che è possibile accedere ai dati di Salesforce on demand in modo sicuro in questi strumenti e viceversa senza copiarli o duplicarli in Salesforce . Non c'è supporto per l'architettura a copia zero, il che significa che Salesforce Customer Data Platform, quando sincronizza i dati con i record, li duplica nella Salesforce Customer Data Platform
Porta la tua intelligenza artificiale Una partnership tra Salesforce Genie e Amazon SageMaker ha consentito a Salesforce Genie di offrire quanto segue: gli utenti possono importare i dati di Salesforce in SageMaker, quindi utilizzarli per creare modelli di machine learning basati sui dati e quindi trasferirli nuovamente a Salesforce in modo che Einstein AI possa utilizzare il dati per produrre approfondimenti attuabili e creare strategie personalizzate basate sui dati. Non c'è supporto per portare le tue capacità di intelligenza artificiale con Salesforce Customer Data Platform.
Integrazioni con Mulesoft e Tableau Sebbene non ci siano informazioni su come Salesforce Genie si integrerà con Mulesoft e Tableau, non c'è dubbio che accadrà con lo stesso livello di funzionalità o con un livello di funzionalità migliorato, oltre a una maggiore velocità. Salesforce Customer Data Platform ti offre la possibilità di integrare sia Salesforce Mulesoft (che ti consente di connettere app e fonti di dati esterne in modo sicuro) sia Tableau (che ti fornisce informazioni dettagliate basate su un'analisi approfondita dei dati).

Ecco cosa devi sapere sulla scienza alla base di Salesforce Genie e su come funziona.

Quando Salesforce Genie è incorporato nella tua piattaforma Salesforce Customer 360, sarai in grado di archiviare ed elaborare le informazioni attraverso strumenti interni ed esterni in tempo reale e in millisecondi. Inoltre, Salesforce Genie è dotato di connettori integrati per la raccolta di dati da strumenti, canali e flussi indipendentemente dal fatto che si tratti di un'applicazione mobile, un portale Web o un'API. Mulesoft può integrarsi con Salesforce CRM per fornirti la possibilità di trasferire dati storici e legacy dai tuoi data lake a Salesforce CRM.

Attualmente sono disponibili le seguenti funzionalità sulla piattaforma:

  1. Piattaforma dati iperscalabile Genie:

Salesforce Genie ottiene l'accesso immediato ai dati attraverso fonti e data lake esistenti utilizzando connettori integrati nella piattaforma dati iperscalabile, che gli consente di abbinare i dati con Salesforce, consentendogli di offrire un'esperienza cliente superiore su tutte le piattaforme.

  1. Flusso Salesforce:

Una soluzione Salesforce Genie viene creata sulla base dei metadati Salesforce e consente di accedere alle informazioni attraverso più canali e strumenti gestiti da Salesforce Customer 360. La piattaforma Salesforce Customer 360 sarà in grado di utilizzare i dati elaborati da Salesforce Genie e Salesforce Flow per attivare azioni e risposte in tempo reale per massimizzare l'efficienza.

  1. Iperforza:

In qualità di fornitore di servizi di cloud pubblico, la piattaforma di cloud pubblico di Salesforce mantiene i dati al sicuro, privati ​​e mantiene la conformità alle normative fornendo servizi di archiviazione, sicurezza e privacy dei dati. Inoltre, Salesforce Hyperforce dispone di funzionalità integrate di etica dei dati che assicurano che i dati siano protetti da eventuali minacce.

  1. Salesforce Einstein IA:

Utilizzando il prodotto Einstein AI, Salesforce può offrire esperienze personalizzate che prendono in considerazione l'evoluzione del comportamento dell'acquirente di ciascun utente e aumentare le vendite e le conversioni sfruttando una visione completa e in tempo reale dei dati di quell'utente tramite Genie.

Configurazione del modello di dati per Salesforce Genie o Salesforce CDP:

Salesforce Customer Data Platform offre alle organizzazioni la possibilità di archiviare e gestire i dati in un modo che nessun altro strumento sul mercato offre. Inoltre, Salesforce Genie fornisce funzionalità di dati futuristiche che nessun altro prodotto sul mercato può eguagliare. Oltre ad aiutarti a decidere se Salesforce Genie o Salesforce CDP è più adatto alle tue esigenze, in qualità di Salesforce Consulting Partner certificato, possiamo anche aiutarti a implementare una delle due piattaforme in base ai tuoi requisiti e alle tue esigenze aziendali. Il nostro team di TIS ha seguito meticolosamente tutti gli ultimi sviluppi relativi a Salesforce Genie e possiamo aiutarti a ottenere il massimo dallo strumento nella misura massima possibile. Scopri di più su Salesforce Genie e sulla sua implementazione contattandoci oggi stesso.

Circa l'autore:

L'autore di questo blog è Nandini Pathak con un'area di competenza nella tecnologia. Unendo in modo univoco il suo background legale per creare contenuti accattivanti. Un'appassionata amante dei cani, il suo calore e la sua empatia arricchiscono il suo stile di scrittura. La passione di Nandini per l'apprendimento e la sua competenza SEO assicurano che il suo lavoro rimanga pertinente e visibile, rendendola una creatrice di contenuti di grande impatto che integra perfettamente le passioni personali con l'esperienza professionale nel dominio della tecnologia.