Salesforce + HubSpot: una combinazione vincente per l'allineamento delle vendite e del marketing

Sapevi che sono sufficienti solo due fattori principali per far funzionare con successo la tua organizzazione? Sì, uno è il marketing e l'altro le vendite. Un divario può ostacolare il flusso di informazioni e attività tra questi.

Qui, l’integrazione di Salesforce Hubspot si rivela di grande aiuto. Consente ai team di vendita e marketing di lavorare in modo collaborativo con dati sincronizzati e lead intelligence, consentendo di risparmiare tempo e migliorare le campagne di marketing. Ma come integrare Salesforce e Hubspot, perché integrare, il successo ottenuto finora, ecc.

Ovviamente, potresti essere sopraffatto da varie domande pertinenti. Non preoccuparti! Questa guida all'integrazione di HubSpot Salesforce ti aiuterà ad ogni livello.

Esploriamo di più.

Comprendere Salesforce e Hubspot

Prima di entrare nell'argomento, chiariamo le nostre idee su Salesforce e Hubspot.

Cos'è Salesforce?

Salesforce, una piattaforma CRM (Customer Relationship Management) basata sul cloud, aiuta le aziende a organizzare e accedere ai dati dei clienti. Inoltre, puoi gestire i dati dei clienti, le campagne di marketing e le operazioni di vendita utilizzando questo CRM. Inoltre, puoi scegliere questo CRM per la gestione delle interazioni con i clienti tramite richieste e-mail, telefonate, media, social media e community.

Punti salienti

• Chiudi più affari,
• Trova più potenziali clienti,
• Offri esperienze migliori,
• Costruire solide relazioni con i clienti, ecc.

Cos'è HubSpot?

HubSpot, una piattaforma CRM (Customer Relationship Management) basata sul cloud, facilita le aziende nelle vendite, nel marketing, nel servizio clienti e nella gestione dei contenuti. Questo CRM mira ad aiutare le aziende ad aumentare le vendite e ad espandersi meglio.

Punti salienti

• Aumenta il ROI,
• Converti più lead,
• Attira visitatori,
• Creare e analizzare campagne pubblicitarie,
• Allineare i team di vendita e marketing, ecc.

Perché integrare Salesforce con HubSpot: vantaggi da considerare?

1. Sincronizza e migliora perfettamente i tuoi dati aziendali

Ebbene, può essere complicato e dispendioso in termini di tempo gestire e integrare i dati aziendali su diverse piattaforme.

In questo caso, l'integrazione di Salesforce Hubspot aiuta a:

• Diminuire i trasferimenti manuali di dati,
• Ridurre gli errori,
• Sincronizza tutti i dati aziendali rilevanti in pochi clic,
• Fornisci informazioni complete sui tuoi clienti e sulle loro interazioni,
• Comprendere le esigenze e le preferenze dei clienti,
• Offri esperienze personalizzate per favorire il coinvolgimento e la fidelizzazione di una base clienti più ampia.

2. Invia facilmente preziose informazioni sui lead al team di vendita

Con l'integrazione di Salesforce Hubspot, puoi assistere a una sincronizzazione bidirezionale fluida.

Inoltre, puoi:

• Personalizza la sincronizzazione dei record,
• Invia importanti informazioni sui lead, come l'apertura di e-mail, l'attività del sito Web e l'invio di moduli, al tuo team di vendita per concludere più affari,
• Dare priorità alla sensibilizzazione,
• Risparmia tempo sincronizzando i punteggi dei lead da Hubspot a Salesforce.

3. Chiudi il cerchio tra vendite e marketing

Utilizzando i dati Salesforce, puoi personalizzare le tue e-mail, segmentare il tuo database e inviare e-mail a nome dei rappresentanti di vendita.

In questo caso, l'integrazione di Salesforce e HubSpot può consentirti di:

• Salta l'esportazione e l'importazione manuale dell'elenco e delle risposte della campagna,
• Tieni traccia delle entrate in Hubspot dalle trattative concluse unendo le campagne alle entrate effettive generate.

4. Automatizza i flussi di lavoro sincronizzando ticket personalizzati, oggetti e altro

Puoi evitare l'immissione manuale dei dati e gli errori sincronizzando perfettamente i dati tra Salesforce e Hubspot, aumentando al tempo stesso la produttività.

Con gli oggetti personalizzati puoi semplificare i flussi di lavoro, migliorare il processo decisionale e potenziare gli insight e la scalabilità per la tua azienda.

5. Unifica i tuoi dati di vendita e marketing in un unico posto

L'integrazione di Salesforce HubSpot ti aiuta a mantenere i tuoi dati di vendita e marketing in un unico posto per consentirti di soddisfare tutte le tue esigenze aziendali con un solo clic sulla dashboard.

6. Comunicazione efficace

Inoltre, con l'integrazione, puoi comunicare e connetterti in modo efficace con i clienti che visitano il tuo sito nel posto giusto al momento giusto. Otterrai vari strumenti per automatizzare i processi con un'unica piattaforma.

7. Automatizzare l'elaborazione dei dati

Salesforce e HubSpot sono i migliori nel risparmiare tempo nell'elaborazione dei dati poiché dispongono di un sistema di backup automatico che ti consente di essere libero dalla riorganizzazione e dalla manutenzione dei tuoi dati. Lo faranno per te e ti aiuteranno a impostare i dati dei tuoi clienti.

8. Rapporto sui risultati

Ogni mese o settimana riceverai report sui risultati tramite telefonate, e-mail, SMS, ecc., esaminando i quali potrai verificare le prestazioni della tua azienda dopo l'integrazione di Salesforce HubSpot.

9. Piombo prezioso

Entrambi i CRM ti inviano informazioni utili e contatti sufficienti per conoscere il mercato e le tendenze. Inoltre, conoscerai le condizioni di mercato in riferimento alle quali potrai creare un vasto scenario per la tua attività.

Configura l'integrazione di Salesforce e HubSpot

Innanzitutto, devi trasferire tutti i dati di vendita, servizio clienti e marketing da HubSpot a Data Manager, scegliendo il connettore HubSpot per CRM Analytics.

1. Passaggi per connettersi a Hubspot con OAuth (per il trasferimento dei dati)

Inizia a configurare HubSpot per OAuth, CRM Analytics e Salesforce per utilizzare il connettore HubSpot di CRM Analytics con una connessione OAuth. Tali istruzioni di alto livello faciliteranno la navigazione di tutte le parti incluse.

• Configura HubSpot per OAuth utilizzando la Guida rapida di HubSpot OAuth.
• Con HubSpot OAuth configurato, dovresti seguire i passaggi in Definire un provider di autenticazione nella tua organizzazione Salesforce.
  • Copia l'ID client Hubspot nella chiave consumatore Salesforce.
  • Copia il segreto del client Hubspot nel segreto del consumatore di Salesforce.
  • L'URL dell'endpoint di autorizzazione è https://app.hubspot.com/oauth/authorize
  • L'URL dell'endpoint del token è https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
  • Dopo aver salvato il provider di autenticazione, devi copiare l'URL di richiamata da Salesforce all'URL di reindirizzamento nella configurazione OAuth di HubSpot.

• Definire una credenziale denominata in Salesforce con il provider di autenticazione aggiunto a Salesforce. Seleziona il protocollo di autenticazione OAuth 2.0 e il tipo di identità Principale denominata.
• Aggiungi la connessione HubSpot.
• Inserisci OAuth come Tipo di autenticazione.

2. Passaggio per ottenere dati da Hub Spot.

• Nella scheda Connessioni Gestore dati, fare clic su Nuova connessione.
• Fare clic sul nome del connettore, quindi su Avanti.
• Immettere le impostazioni del connettore.
• Fare clic su Salva e prova per convalidare le impostazioni e tentare di connettersi alla sorgente. Se la connessione fallisce, CRM Analytics mostra i potenziali motivi.

3. Filtra i dati sincronizzati con l'analisi CRM

Utilizzando i filtri di sincronizzazione dei dati, puoi filtrare i dati sensibili o non necessari dalla sincronizzazione con Analisi CRM. Dovresti sapere che i filtri vengono eseguiti sull'oggetto di origine e accelerano la sincronizzazione dei dati inserendo i dati desiderati in CRM Analytics.

Nota: se in un secondo momento si pensa di utilizzare i dati esclusi, è possibile utilizzare un filtro ricetta per limitare i dati scritti in un set di dati nonostante la scelta di un filtro di sincronizzazione dei dati.

Passaggi da seguire :

• Da Gestione dati, fare clic sulla scheda Connessioni.
• Selezionare la connessione associata all'oggetto da filtrare.
• Fare clic sul nome dell'oggetto da filtrare.
• Fare clic su Filtro sincronizzazione dati.
• Inserisci il filtro.
• Fare clic su Salva.

Diversi modi per integrare Salesforce con Hubspot

Come sai, l'integrazione di Salesforce HubSpot consente ai dati di passare senza problemi tra i due CRM e mantenere la coerenza tra i team di vendita e di marketing.

Andiamo avanti con il processo da seguire.

1. Connettore HubSpot-Salesforce

Arriva con un connettore nativo, che facilita l'integrazione di Salesforce e HubSpot, rendendola più efficace. Inoltre, ti facilita la sincronizzazione di lead, contatti e opportunità tra i due sistemi. Utilizzando questo connettore, puoi anche mappare i campi Salesforce alle proprietà HubSpot che garantiscono la coerenza dei dati.

Quando lavori con il connettore HubSpot, devi tenere traccia del suo comportamento come di seguito:

• I nomi degli oggetti connessi devono iniziare con lettere e includere solo numeri, lettere o trattini bassi. Non puoi terminare i nomi degli oggetti con un carattere di sottolineatura.
• Inoltre, questo connettore può sincronizzare fino a 500 MB per oggetto o 100.000 righe, a seconda di quale limite venga raggiunto per primo.
• La credenziale denominata deve utilizzare il tipo di identità Denominato Principal e avere lo stato Autenticato.

2. Integrazione con Zapier

Uno strumento online che aiuta a connettere app e servizi per automatizzare i flussi di lavoro, Zapier è preferito anche per l'integrazione di Salesforce HubSpot. Crea "Zap" per automatizzare le attività e trasferire dati tra le due piattaforme in base alle azioni e ai trigger definiti.

Attraverso la connessione, questa piattaforma di integrazione di terze parti non richiede competenze tecniche e consente:

• Condivisione dei dati o attivazione di azioni tra strumenti.
• Automatizza le attività senza bisogno di aiuto o codifica per creare l'integrazione.
• Collega e sincronizza le azioni dei software e delle app utilizzate in un'azienda.
• Consentire l'esecuzione automatica di processi ricorrenti.
• Risparmia tempo e denaro automatizzando i flussi di lavoro.
• Diminuire la necessità di immissione manuale dei dati e altri lavori monotoni.

3. Integrazione API

Puoi optare per le API (Application Programming Interface) offerte da Salesforce e HubSpot per integrazioni più personalizzate e avanzate. Questo approccio fornisce un controllo granulare sulla sincronizzazione dei dati e facilita lo sviluppo di app o script personalizzati per facilitare l'integrazione.

4. Strumenti di integrazione di terze parti

Utilizzando strumenti di terze parti, puoi integrare Salesforce e HubSpot in modo semplice e veloce. Alcuni degli strumenti di terze parti solitamente scelti sono:

• Zapier,
• lento,
• Trello,
• Skyvia,
• Chat dal vivo, ecc.

Inoltre, sfruttando strumenti di terze parti per l'integrazione, puoi centralizzare i dati e semplificare le operazioni aziendali. Tali strumenti sono dotati di connettori e flussi di lavoro predefiniti che semplificano il processo di integrazione.

5. Sviluppo personalizzato

Puoi prendere in considerazione lo sviluppo personalizzato se hai requisiti di integrazione altamente specifici e unici per la tua azienda. In genere, è necessario assumere sviluppatori esperti per sviluppare una soluzione di integrazione su misura. Con un tale sviluppo, sarai testimone della massima flessibilità.

6. Mercato delle app HubSpot

Il Marketplace delle app di HubSpot ti consente di trovare e installare integrazioni e applicazioni predefinite per l'integrazione di HubSpot Salesforce o con altri strumenti. Tali app vengono fornite con supporto e documentazione che possono aiutarti a configurare e utilizzare l'integrazione.

7. Salesforce AppExchange

Dotato di un'ampia gamma di connettori e applicazioni, Salesforce AppExchange consente un'integrazione perfetta con HubSpot e altri strumenti di automazione del marketing. Quindi, sei libero di scegliere qualsiasi soluzione di integrazione tra le migliori opzioni che soddisfi le tue esigenze. Una delle integrazioni più potenti di Salesforce AppExchange è HubSpot con Salesforce Connector.

8. Servizi di consulenza

Scegli di assumere i servizi di integrazione Salesforce HubSpot per soddisfare le tue esigenze aziendali uniche e specifiche in materia di integrazione. Dopo aver valutato le tue esigenze, un consulente Salesforce ti suggerirà la strategia di integrazione più adatta.

Best practice da seguire durante l'integrazione di Salesforce e HubSpot

Puoi seguire le migliori pratiche riportate di seguito per ottenere il massimo valore dall'integrazione di Salesforce HotSpot per la tua azienda.

1. Pulizia e normalizzazione dei dati

Prima di eseguire l'integrazione, assicurati di eseguire la pulizia e la normalizzazione dei dati, rimuovere i duplicati, aggiornare le informazioni obsolete e standardizzare i formati.

2. Eseguire test rigorosi

È necessario identificare e risolvere discrepanze o problemi e testare la sincronizzazione dei dati, le mappature dei campi e i flussi di lavoro per un trasferimento accurato dei dati tra questi CRM.

3. Monitora e ottimizza

Inoltre, ricorda di monitorare costantemente le prestazioni di integrazione e la sincronizzazione dei dati rivedendo regolarmente e ottimizzando i flussi di lavoro e le impostazioni di integrazione. Rimani aggiornato con le funzionalità e gli aggiornamenti della piattaforma.

4. Comprendi il tuo processo di vendita

Prima di iniziare, assicurati di apprendere il tuo processo di vendita unico e di allineare l'integrazione per il supporto. Inoltre, identificare le fasi chiave, i punti dati e le tappe fondamentali per l'ottimizzazione dell'integrazione.

5. Utilizza campi nascosti

In HubSpot e Salesforce, dovresti archiviare dati aggiuntivi, tenere traccia di dettagli specifici per sfruttare i campi nascosti e mapparli e sincronizzarli per dati accessibili e coerenti.

6. Personalizza le impostazioni di integrazione

In base ai requisiti aziendali, ricorda di configurare le impostazioni di integrazione. Per questo, è necessario definire le regole per la sincronizzazione dei campi, la mappatura dei dati e i trigger di automazione per modificare le impostazioni di integrazione.

Storia reale di un'integrazione di successo tra Salesforce e HubSpot

Integrazione HubSpot con Salesforce per un produttore di dispositivi medici

Risultato previsto:

Trasforma la vita con terapie e prodotti sanitari avanzati.

Sfide chiave:

• Durante il trasferimento dei lead (il processo di trasferimento dei lead dal marketing alle vendite), i dati impostati non includono le metriche di punteggio intelligenti delle vendite che facilitano l'accesso alle intenzioni dell'acquirente e danno la priorità ai lead di conseguenza.
• Il marketing non è riuscito a utilizzare i dati accumulati in Salesforce per creare campagne di marketing intelligenti.

Soluzione offerta:

Una perfetta integrazione tra HubSpot e Salesforce per facilitare il trasferimento automatico dei dati tra le due piattaforme.

La soluzione supporta due tipi di campagne di marketing:

• Campagne dirette al consumatore: raggiungono direttamente i pazienti e gli operatori sanitari.
• Campagne regolari: guida e costruisci la consapevolezza del marchio all'interno della comunità.

Successo raggiunto:

• Miglioramento della collaborazione tra marketing e vendite,
• Cicli di vendita più brevi
• Esperienza del cliente migliorata,
• Inserimento automatico dei dati,
• Errori ridotti nei dati principali,
• Riduzione del rischio di non conformità con le normative sull'email marketing,
• Processo automatico di gestione dei lead,
• Miglioramento delle relazioni con produttore, fornitore e cliente.

Come può aiutarti Emizentech?

Prendi in considerazione l'assunzione di una società di integrazione di Salesforce con l'esperienza e le conoscenze necessarie per superare le sfide e garantire un'integrazione perfetta e di successo di Hubspot e Salesforce.

Rivolgiti a Emizentech, un consulente Salesforce esperto ed esperto che fornisce le migliori pratiche di integrazione Hubspot Salesforce per assisterti in un processo di integrazione senza interruzioni.

Punti salienti

• Team certificato di Consulenti Salesforce,
• Vasta esperienza nel settore.
• Migliori tassi di conversione dei lead.
• Incremento dei ricavi delle vendite.
• Tasso di successo migliorato.

Conclusione

Durante la conclusione, ci auguriamo che tu abbia ricevuto tutte le informazioni rilevanti sull'integrazione di Salesforce HubSpot che puoi prendere in considerazione per un processo senza interruzioni.

Se trovi difficile condurre processi di integrazione, puoi assumere una società di consulenza Salesforce con una comprovata esperienza. In questo modo, puoi assistere a un'integrazione fluida mentre gestisci altri lavori aziendali.

Connettiti con una società di consulenza Salesforce per avviare subito il tuo progetto!

Domande frequenti