8 Errori comuni nell'implementazione di Salesforce

Salesforce è uno degli strumenti più efficaci che offre il potenziale per rinnovare e chiarire un processo aziendale. Tuttavia, questo non significa semplicemente finire per acquistare il software perché anche il software deve essere implementato correttamente. L' integrazione di Salesforce richiede il supporto di consulenti esperti.

Portando Salesforce nella tua azienda, puoi facilmente evitare errori comuni che altrimenti ti costeranno più tempo, denaro e sanità mentale. Pertanto, l'implementazione della forza vendita deve essere eseguita strategicamente. Per assicurarti di evitare gli errori di implementazione di Salesforce , devi seguire ogni passaggio in modo da poter ottenere un'interfaccia pulita e accessibile che si estenda a settori e aziende di diverse dimensioni.

Con così tante aziende che utilizzano Salesforce, non è divertente sapere che alcune organizzazioni lottano costantemente per ottenere i risultati di cui hanno bisogno in un lasso di tempo prestabilito. La difficoltà di implementazione dipende dalle dimensioni dell'azienda, dalle esigenze aziendali e dai tipi di settore. L'implementazione di Salesforce è un processo delicato e deve essere gestita da qualcuno che sia un consulente Salesforce esperto .

L'assunzione di servizi di consulenza Salesforce aiuta a evitare errori comuni che potrebbero altrimenti accadere mentre l'implementazione di Salesforce continua.

1. Non valutare i costi di attuazione

Non è un grosso problema per un'azienda anticipare se stessa quando si tratta di implementare nuove tecnologie. La maggior parte delle aziende si impegna a trovare una soluzione ed è entusiasta di iniziare a raggiungere risultati di business rivoluzionari con la nuova integrazione di Salesforce .

L'attesa per la modifica di un vecchio sistema con una nuova funzionalità aggiunge efficienza e precisione di supporto che possono far sperare in tutti. Detto questo, un errore che molti team commettono è che sperimentano alti livelli di stress quando si tratta di valutare il costo di una soluzione o di una funzionalità mentre si sbrigano nel processo.

I costi si presentano in molti modi diversi quando si tratta di implementazioni di Salesforce e includono budget, tempo e complessità. Quando le organizzazioni non cercano supporto esterno, mancano di chiarezza sui costi reali di un'implementazione che possono influenzare il successo di un progetto.

Le tempistiche e i processi devono essere sviluppati con largo anticipo rispetto al momento dell'implementazione, in modo da evitare stress e costi imprevisti. Indipendentemente dal fatto che rientrino nel budget, nella sequenza temporale o nel successo del progetto, tutti i costi devono essere evitati.

2. Non scegliere il giusto partner di implementazione

Spesso le organizzazioni si rendono conto che l'implementazione di Salesforce non può essere eseguita internamente. Questo è anche quando l'azienda ha utilizzato una vecchia versione di esso e desidera installare un aggiornamento. Quando un'azienda decide di effettuare un acquisto o addirittura di aggiungere qualcosa a Salesforce CRM , è importante che il lavoro venga svolto da esperti per ottenere i risultati desiderati.  

Il processo di offerta per trovare il partner giusto e soprattutto un servizio di consulenza Salesforce può spesso essere lungo e non sempre si traduce nella scelta giusta nel caso in cui i dettagli non siano focalizzati o l'offerta di vendita non sia accettata.

Quando si tratta dell'implementazione di Salesforce possono verificarsi grossi problemi. Quindi la scelta del partner sbagliato può aumentare il problema. Assicurati che il consulente che scegli sia in grado di assistere e guidare. Gli sviluppatori devono essere altamente qualificati e familiari con SDFC o dovrebbero impararlo.

In quanto contributori importanti per un'implementazione di successo, è importante che gli sviluppatori e i consulenti siano estremamente esperti nel processo di implementazione e abbiano le competenze necessarie per guidare un'iniziativa Salesforce. Assicurati di condurre un processo RFP dettagliato che sia molto più di una negoziazione che di una semplice presentazione.

Inoltre, assicurati anche che l'innovazione sia guidata internamente e creata dal partner senza cercare alcun input o guida. Mentre scegli il partner giusto, dovresti sapere che il prezzo non riflette bene l'abilità mentre raccogli anche riferimenti e storie di successo da organizzazioni che hanno lavorato con il tuo partner.

Puoi anche testare il consulente Salesforce sulla sua capacità di impegnarsi nel rispetto delle tempistiche. Costruisci un rapporto di fiducia e rispetto per mantenere una comunicazione aperta. Inoltre, concentrati sulla proposta di garanzie contrattuali per i lavori completati secondo uno standard.

3. Complicare i requisiti

Passare all'integrazione di Salesforce può essere un processo molto interessante, ma è importante ricordare che è anche pieno di richieste. Salesforce offre immensi vantaggi ma ha ancora i suoi limiti. Ci sono così tante volte in cui le aziende richiedono personalizzazioni o addirittura estendono richieste complicate che Salesforce non è in grado di fornire.

Le personalizzazioni e le richieste possono spesso portare a seri problemi durante l'implementazione e l'adozione da parte degli utenti. Uno dei principali reclami durante il processo di implementazione è la necessità delle necessarie personalizzazioni. Poiché le personalizzazioni richiedono conoscenze specialistiche, è necessario essere in grado di comunicare i costi modificati.

I bug che non vengono risolti a causa delle personalizzazioni possono influire sul buy-in degli utenti poiché la maggior parte degli utenti fatica a utilizzare il sistema come previsto. La migrazione delle personalizzazioni da un CRM precedente può generare funzionalità limitate. Questo è qualcosa che deve essere comunicato durante la fase di pianificazione e riflettuto sull'ambito e sulla tempistica dell'implementazione di Salesforce.

Spesso, requisiti e personalizzazioni complicati non sono così semplici da evitare, ma questo non è qualcosa che indica sempre l'implementazione di Salesforce come un disastro. Tuttavia, indica sicuramente la necessità di un forte collegamento commerciale o analista che possa consigliare in modo appropriato.

4. Ignorare l'integrazione e la migrazione dei dati

Nelle implementazioni di Salesforce , molte nuove funzionalità vengono in primo piano nell'attenzione di un team, lasciando da parte la migrazione e le integrazioni dei dati. La verità è che se l'integrazione e la migrazione dei dati non sono prioritarie sin dall'inizio, possono rimanere indietro causando ritardi.

L'integrazione con diversi sistemi o piattaforme in esecuzione può essere complicata e deve essere affrontata con conoscenza, esperienza e lungimiranza. Gli specialisti dell'integrazione sono necessari e dovrebbero essere presi in considerazione solo durante le prime valutazioni.

Inoltre, la migrazione dei dati deve essere considerata anche nelle fasi precedenti dell'implementazione di Salesforce. Senza alcun dubbio, ci sarà una qualità varia dei dati e la duplicazione dei dati dovrebbe essere affrontata molto prima dell'attuazione per ottenere i migliori risultati. Per rendere questo processo un successo, una persona o un team deve essere responsabile della manutenzione dei dati.

5. Nessun buy-in interno

Nel momento in cui si entra nell'integrazione di Salesforce , è spesso facile trascurare un elemento importante e cioè gli utenti. Molte aziende commettono l' errore di implementazione di Salesforce di mantenere gli utenti alla fine e mancare di sostanza per generare il buy-in interno alla piattaforma nuova o aggiornata.

L'adozione da parte degli utenti è davvero importante per il successo dell'implementazione di Salesforce e deve essere presa sul serio fin dall'inizio. Dovrebbe essere compiuto uno sforzo dedicato per promuovere i buy-in interni, identificando i leader interni che possono facilmente promuovere Salesforce e guidare i risultati del go-live.

Devi anche cercare le motivazioni, le esigenze e le altre difficoltà degli utenti necessarie per incorporare le funzionalità principali nel piano del progetto. È anche importante misurare l'adozione tra le implementazioni passate dell'utente durante lo svolgimento della formazione degli utenti chiave. Una grande preoccupazione per l'implementazione di Salesforce è l'utilizzo della piattaforma tra gli utenti dell'azienda.

Nel caso in cui il sistema non funzioni come previsto o sia pieno di errori, può essere un vero problema per l'adozione da parte dell'utente. Devi assicurarti che gli utenti siano una considerazione fondamentale durante tutta l'implementazione in modo che i migliori risultati possano essere eliminati.

Date le sfide dell'implementazione di Salesforce, il lavoro deve essere pianificato bene. Con la crescente domanda di diverse specializzazioni Salesforce, sono molti gli utenti finali che cercano il supporto di esperti. Le aziende che offrono servizi di consulenza Salesforce esperti sono in grado di assistere le organizzazioni, evitare errori e promuovere implementazioni di successo, trovando al contempo un lavoro entusiasmante presso organizzazioni leader.

6. Pulizia dei dati

Un altro degli errori di implementazione di Salesforce è dimenticare la pulizia dei dati. Molte volte, l'unico focus è sulle nuove funzionalità, lasciando l'integrazione e la pulizia dei dati come attività a bassa priorità. In realtà, ciò potrebbe potenzialmente causare ritardi nel processo di attuazione.

L'inclusione di dati corrotti può spesso portare a informazioni errate e persino a previsioni errate. Ciò ha il potenziale di creare inefficienze nel processo di vendita e, infine, portare alla sottoperformance del team di vendita.

Detto questo, la collaborazione con un esperto di Salesforce può sempre garantire la pulizia e il controllo dei dati prima che l'implementazione di Salesforce sia raggiunta alla pari.

7. Mancanza di formazione

Un processo di implementazione di Salesforce di successo dipende dall'adozione da parte degli utenti. Salesforce è una piattaforma potente, ma gli utenti non possono sfruttare le funzionalità se non sanno come utilizzare il sistema in modo efficiente. Gli utenti devono acquisire una buona comprensione di tutte le funzionalità.

Una conoscenza insufficiente di Salesforce è come nessuna conoscenza. Risulta nel sottoutilizzo della piattaforma mentre l'apprendimento delle tecniche di successo porta a soddisfazione e ricompense. Salesforce CRM può sembrare una piattaforma facile per molti, ma la verità è che ci sono alcune funzionalità che sono difficili da utilizzare per i membri del team.

Pertanto, è necessario che vengano presi accordi adeguati per formare i dipendenti in modo da utilizzare al meglio Salesforce CRM. Nel caso in cui tu commetta l'errore di ignorare l'aspetto della formazione e presumere che i dipendenti acquisiranno familiarità con la piattaforma una volta completata l'implementazione, stai commettendo un errore.

La verità è che i membri del team hanno bisogno del proprio tempo quando si tratta di familiarizzare con le funzionalità della piattaforma. Ciò è comune quando si esegue la migrazione da una versione di Salesforce a un'altra. Assicurati di offrire un'accurata formazione teorica e pratica al team di vendita mentre gestisci Salesforce CRM .

8. Mancanza di concentrazione

Devi conoscere la risposta al motivo per cui desideri implementare Salesforce perché se non sei chiaro in merito, la tua capacità di scegliere il partner di implementazione giusto sarà offuscata. Non avrai nemmeno le risposte giuste alle domande sui fattori principali o su cosa desideri dal tuo CRM in futuro.

Se vuoi divertirti a convincere il tuo team esecutivo a darti il ​​budget per uno strumento, devi essere sicuro del motivo per cui vuoi usarlo in primo luogo. Più sei chiaro sul "Perché?", più facile sarà ottenere i massimi vantaggi da Salesforce.

Conclusione

Prendere la decisione di investire in Salesforce è un grande passo per un'azienda. È necessario assicurarsi di disporre delle conoscenze adeguate insieme al supporto, ai dati e alla formazione adeguati necessari per trarre vantaggio dall'utilizzo di uno strumento.

In Encaptechno, offriamo servizi di implementazione Salesforce esperti che consentono ai nostri clienti di utilizzare bene il CRM. Questi servizi di implementazione possono aiutarti ad assicurarti che non vengano commessi errori e che tu ottenga i massimi benefici dal processo di implementazione.