App mobile Salesforce: la tua attività a portata di mano

Oggi, dove tutti e tutto sono fissati con un dispositivo portatile, la tua attività non è nuova. In precedenza, una soluzione mobile era un fattore elementare solo per le vendite sul campo, ma con l'espansione delle tecnologie è diventata una necessità per quasi tutti i reparti di un'azienda. Fortunatamente, l'app mobile Salesforce è stata lanciata sul mercato, consentendo l'implementazione della strategia mobile che funziona perfettamente per tutti.

Emergendo con soluzioni di app mobili intuitive, Salesforce ha rinnovato il modo in cui conduciamo gli affari. Le aziende possono gestire i propri clienti e le vendite, collaborare con il proprio personale e accedere rapidamente a dati aziendali cruciali solo utilizzando le app mobili Salesforce. L'app mobile Salesforce può fare molto di più per aumentare la produttività e aumentare il ROI.

Questo articolo presenterà una miriade di vantaggi che l'app mobile Salesforce può portare alla tua azienda e come puoi trarne il massimo.

Che cos'è l'app mobile Salesforce e come funziona?

L'app mobile Salesforce è una piattaforma CRM (Customer Relationship Management) basata su cloud. Utilizzandolo, gli utenti possono accedere rapidamente alle funzionalità e ai dati di Salesforce, solo tramite i propri dispositivi mobili.

Devi solo connettere l'app mobile Salesforce con il tuo account Salesforce per utilizzarla. Attraverso questa app, puoi visualizzare e modificare i tuoi dati, lavorare con i membri del tuo team ed eseguire varie altre azioni in modo efficiente. Di seguito sono riportate alcune azioni che puoi eseguire utilizzando questa app mobile:

• Eseguire la gestione dei lead e delle opportunità
• Gestisce le previsioni di vendita
• Collabora con il team
• Personalizza l'app stessa
• Accedi ai dati dei clienti
• Eseguire la gestione delle attività

Come faccio a scaricare e installare l'app mobile Salesforce?

Puoi installare Salesforce dai sistemi operativi Android o iOS. Se non riesci a scaricare Salesforce per il tuo dispositivo Android o iOS, verifica con il tuo amministratore Salesforce. I criteri di sicurezza della tua organizzazione potrebbero bloccare l'installazione dell'app.

Quando sei pronto per attivare l'app mobile Salesforce per la tua azienda, puoi seguire i passaggi seguenti:

• Da Impostazioni, nella casella Ricerca veloce, immetti Salesforce e seleziona "Impostazioni Salesforce".
• Seleziona "Abilita l'app browser mobile Salesforce".
• Chiedi ai tuoi rappresentanti di scaricare Salesforce da Google Play o dall'Apple App Store e sarai lì.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo dell'app mobile Salesforce?

1. Personalizza la tua app in base alla tua attività

2. Facilita il tuo processo di vendita semplificando le varie attività di vendita

Utilizzando un'app mobile Salesforce efficiente e intuitiva, puoi gestire contatti, lead e opportunità e tenere traccia delle attività di vendita.

• Accedi ai tuoi contatti, lead e opportunità

Nella schermata iniziale dell'app mobile Salesforce, puoi fare clic sulla scheda "Oggi", che mostra gli eventi e le attività ricorrenti. Puoi accedere al suo contenuto semplicemente toccando schede specifiche, come "Contatti", "Lead" e "Opportunità", che si trovano nella parte inferiore dello schermo.

• Gestione lead e contatti

Puoi trovare record specifici utilizzando la barra di ricerca o modificare quelli esistenti o aggiungerne di nuovi. Inoltre, tramite l'app, puoi aggiornare lo stato dei tuoi lead e aggiungere note ai record dei contatti.

• Monitoraggio e gestione delle opportunità

Puoi controllare la fase di ogni opportunità, aggiungere note e persino aggiornare la data di chiusura per svolgere un lavoro di gestione delle opportunità. Inoltre, puoi aggiungere attività alle opportunità, assegnarle ai membri del tuo team e impostare promemoria.

• Monitoraggio delle attività di vendita

Creando eventi e attività sulla tua app mobile Salesforce, puoi tenere traccia delle tue attività di vendita. Inoltre, puoi assegnare attività ai membri del tuo team, impostare le date di scadenza e monitorare i progressi. Inoltre, invia promemoria e invita i partecipanti tramite questa app.

• Usa Chiacchiere

In Salesforce è disponibile uno strumento di collaborazione sociale, Salesforce Chatter, che consente agli utenti di comunicare con i membri del proprio team e condividere dettagli e altre informazioni rilevanti. Puoi utilizzare questo strumento per aggiornare il tuo team sulle attività di vendita e anche per porre e risolvere domande.

• Personalizza la tua dashboard

L'app mobile Salesforce consente ai suoi utenti di personalizzare i propri dashboard per mostrare metriche e dati essenziali per il loro processo di vendita. Puoi aggiungere grafici, tabelle e diagrammi alla tua dashboard per ottenere una rapida revisione delle tue prestazioni di vendita.

3. Collaborare con i membri del team indipendentemente dalla posizione

• Crea un gruppo con i membri del team

In Salesforce, puoi creare un gruppo di Salesforce t collaborare con il tuo staff.

Passaggio da seguire: tocca il pulsante "Nuovo gruppo" e assegnagli un nome, una descrizione e un'app dei membri del tuo team (con cui desideri collaborare).

• Condividi file e documenti

Pubblicalo, puoi condividere documenti e file nel tuo gruppo.

Passaggio da seguire: per questo, nell'app mobile, vai alla scheda "File" e seleziona il file che desideri condividere con i membri del tuo team. Successivamente, fai clic sul pulsante "Condividi" e scegli il gruppo per condividerlo.

• Collabora in Chatter

Come discusso, è possibile utilizzare Chatter per collaborare con il proprio team in tempo reale, condividere aggiornamenti e ottenere feedback.

Passaggio da seguire: vai alla scheda "Chatter" per utilizzare questo strumento nell'app mobile Salesforce e avviare una nuova conversazione.

• Usa la videoconferenza

Per i tuoi incontri faccia a faccia con i membri del team, puoi utilizzare la funzionalità di videoconferenza fornita con Salesforce.

Passaggio da seguire: nell'app mobile, vai alla scheda "Riunioni" e seleziona l'opzione "Avvia videoconferenza".

• Usa attività ed eventi

In Salesforce, per assegnare attività ai membri del team, puoi utilizzare questa funzione. Puoi programmare riunioni ed eventi.

Passaggio da seguire: vai alla scheda "Eventi" o "Attività" nella tua app mobile e fai clic sul pulsante "Nuovo".

4. Ottieni un rapido accesso ai dati aziendali per aumentare la produttività

Con l'app mobile Salesforce, avrai un rapido accesso ai dati aziendali essenziali che aiutano ad aumentare la produttività.

• Personalizza la tua schermata iniziale

Il primo passo che dovresti compiere per migliorare la tua produttività è personalizzare la schermata iniziale. Personalizzalo in base alle tue esigenze aziendali, il che potrebbe consentirti di accedere rapidamente a informazioni importanti. Puoi aggiungere e persino riorganizzare i componenti dell'app, come elenchi, grafici e rapporti. In questo modo, puoi dare un tocco personalizzato ai tuoi dati aziendali.

• Cerca record rapidamente e facilmente

Come abbiamo discusso, puoi utilizzare l'app mobile Salesforce per cercare i tuoi record, come contatti, account e opportunità, in modo troppo semplice e rapido. Devi solo digitare il nome del record che stai cercando nella barra di ricerca che si trova nella parte superiore dello schermo.

• Utilizza la visualizzazione odierna per ottenere un riepilogo dei tuoi dati aziendali

Per ogni giorno, puoi ottenere un riepilogo delle metriche, degli eventi e delle attività aziendali essenziali nella visualizzazione Oggi dell'app mobile Salesforce. Inoltre, in base alle tue priorità, puoi modificare la visualizzazione e lasciare che mostri i dati che desideri per la giornata.

• Utilizza la Posta in arrivo di Salesforce per accedere ai dati e alle e-mail di Salesforce in un unico posto

Uno strumento di integrazione e-mail, Salesforce Inbox, ti consente di accedere ai dati e alle e-mail di Salesforce in un unico posto. Inoltre, puoi usarlo per visualizzare i record di Salesforce e aggiornarli direttamente dalla tua email. In questo modo, puoi rimanere ben organizzato senza dover passare da una finestra all'altra e da un'app all'altra.

5. Mantieni i tuoi dati protetti utilizzando robuste funzionalità di sicurezza

• Autenticazione a due fattori

L'app mobile Salesforce consente l'autenticazione a due fattori che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al processo di accesso. Richiede che gli utenti utilizzino un identificatore biometrico o inseriscano un codice con la loro password.

• Crittografia

Per proteggere i tuoi dati, che siano inattivi o in transito, l'app mobile Salesforce utilizza la crittografia. Tutti i dati trasmessi tra i server Salesforce e l'app sono crittografati con l'assistenza di TLS/SSL. Mentre i dati archiviati sui dispositivi mobili vengono crittografati utilizzando le tecnologie correlate dei dispositivi nativi.

• Gestione dei dispositivi mobili (MDM)

Integrando l'app mobile Salesforce con le soluzioni MDM, gli amministratori possono proteggere e gestire i dispositivi mobili utilizzati per accedere ai dati di Salesforce. Include la cancellazione remota dei dati, l'applicazione del passcode e la disabilitazione dell'accesso ai dati di Salesforce per dispositivi rubati o smarriti.

• Gestione dell'accesso degli utenti

Gli amministratori possono utilizzare l'app mobile Salesforce per controllare l'accesso ai dati da parte degli utenti utilizzando profili, ruoli e insiemi di autorizzazioni. Ciò impedisce l'accesso non autorizzato ai dati sensibili.

In che modo Emizentech può aiutarti?

Possediamo la competenza e l'esperienza richieste nell'offrire guida e formazione ai nostri clienti su come utilizzare l'app mobile Salesforce e sfruttarla al meglio per soddisfare le esigenze e gli obiettivi aziendali.

Puoi metterti in contatto con noi se stai pensando di sviluppare un'app mobile Salesforce. Emizentech può aiutarti nei seguenti modi:

• Consulenza Salesforce: disponiamo di un team di consulenti Salesforce certificati che ti aiutano con una guida e una formazione adeguate per sviluppare un'app mobile personalizzata in base alle tue esigenze aziendali.
• Sviluppo di app Salesforce AppExchange: è un marketplace di app di terze parti basato sulla piattaforma Salesforce. Possiamo aiutarti a integrare la tua piattaforma Salesforce con app di terze parti per potenziarne le funzionalità.

Nota finale

Mentre concludiamo, ti facciamo sapere che puoi metterti in contatto con noi per ottenere assistenza su come personalizzare l'app in base alle tue esigenze aziendali, facilitare il tuo processo di vendita, come collaborare con i membri del team indipendentemente dalla loro posizione, ottenere un rapido accesso a dati aziendali e mantieni i tuoi dati protetti sia che siano in transito che inattivi. Assumi una società di consulenza Salesforce per soddisfare i requisiti delle tue app mobili personalizzate entro il budget e i tempi.

In alternativa, puoi parlare con i nostri consulenti Salesforce, che ti guideranno verso il percorso più adatto per far crescere il tuo business senza problemi. Connettiti ora; saremo lieti di servirvi al meglio!