Punti salienti rapidi del rilascio di Salesforce Primavera '21

Sappiamo tutti che Salesforce rilascia aggiornamenti regolari alle sue piattaforme quasi tre volte l'anno in modo che gli utenti finali sperimentino funzionalità molto migliori e rimangano in linea con i nuovi progressi tecnologici.

Con il rilascio di Salesforce Spring '21, la tradizione di passare allo sviluppo nell'improvvisazione di soluzioni continua. Con gli aggiornamenti coerenti, Salesforce cerca sempre di migliorare l'esperienza del cloud computing per i clienti. Gli aggiornamenti sono semplici, intuitivi e hanno solo lo scopo di offrire una migliore esperienza utente.

Quando arriva un nuovo aggiornamento, la piattaforma si aggiorna automaticamente anche dietro le quinte, offrendo agli utenti prestazioni e funzionalità migliorate. Salesforce consente inoltre ai suoi utenti di inviare feedback pertinenti e le proprie idee con le idee Salesforce online. Questo tende a creare una comunità lineare e collaborativa che consente a sempre più persone di mettere sul tavolo le proprie idee che possono arrivare nel prossimo aggiornamento ed essere finalmente rilasciate.

È stato spesso chiarito da Salesforce che l'organizzazione apprezza l'esperienza e la soddisfazione del cliente più di ogni altra cosa e si adopererà per fornire i migliori miglioramenti possibili numerose volte l'anno.

Versione primavera '21 di Salesforce

Con la nuova versione di Salesforce Spring '21, il nostro team di esperti consulenti Salesforce si è unito per presentare un elenco completo di alcuni dei punti salienti più importanti e rapidi per gli amministratori.

I punti salienti che verranno menzionati di seguito saranno una breve descrizione, ma offriranno anche una descrizione di alto livello dei miglioramenti e delle nuove funzionalità. Con l'assistenza di un consulente qualificato, puoi iniziare e utilizzare le migliori pratiche per garantire un successo continuo.

Passare attraverso i punti salienti menzionati di seguito sarà un ottimo passaggio per l'utilizzo delle funzionalità. I punti salienti ti aiuteranno a essere pronto per ciò che ti sta arrivando. Le funzionalità della versione Primavera '21 interessano quasi immediatamente tutti gli utenti. Pertanto, ti suggeriamo di esaminarli in dettaglio in modo da essere ben consapevole della funzionalità di ciascuno di questi punti salienti.

Si dice che la versione Salesforce Spring '21 aiuti ad approfondire le relazioni con i clienti, massimizzare il ROI, migliorare l'esperienza utente e offrire molti filtri di ricerca. In questo blog, faremo luce su tutti gli aggiornamenti importanti nella nuova versione in modo che tu possa avere una migliore comprensione.

1. Salesforce Einstein

Nella nuova versione, Einstein Recommendation Builder è generalmente disponibile e ha lo scopo di controllare i dati mentre continui a creare. Le Raccomandazioni sugli articoli di Einstein avranno una scorecard per aiutarti a ottenere il massimo dai tuoi dati e migliorare i consigli. Sarai anche in grado di navigare più facilmente con l'aiuto dell'interfaccia della storia di Salesforce Einstein Discovery.

Inoltre, circa un anno fa, Salesforce ha rilasciato Einstein Opportunity Scoring completamente gratuito per tutte le istanze Sales Cloud. Con il rilascio di questa nuova funzionalità, sono state necessarie circa 200 opportunità per essere chiuse per disporre di dati sufficienti per fare previsioni. Tuttavia, questo è cambiato completamente.

Con l'uso di Einstein Opportunity, è possibile dare la priorità agli affari giusti in quanto aiuta ad applicare un punteggio alle opportunità con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Nel caso in cui un'istanza abbia un volume ridotto di dati sulle opportunità chiuse, puoi utilizzare questa funzione utilizzando il modello di punteggio globale che è costituito dai dati aggregati per valutare più opportunità. I nuovi clienti possono iniziare subito a utilizzare questa funzione.

2. Soluzioni verticali

Salesforce ha messo a punto un'ampia gamma di soluzioni verticali che possono essere estremamente utili per i clienti. Con l'aiuto della gestione della fedeltà, è possibile eseguire programmi personalizzati di riconoscimento, ricompensa e fidelizzazione dei clienti. La gestione in batch aiuta nell'elaborazione e nel monitoraggio di milioni di record importanti. Con le tabelle decisionali è possibile definire più regole aziendali per valutare i prodotti e calcolare gli sconti.

Inoltre, il nuovo motore di elaborazione dati consente di estrarre e trasformare i dati da un'organizzazione durante la creazione di record utilizzando i dati trasformati. È semplice gestire gli accordi di vendita e le previsioni dei conti nel Manufacturing Cloud, supportare il volume, i ricavi, i programmi di sconti basati sulla crescita e anche gestire gli sconti.

D'altra parte, il cloud sanitario semplifica il processo di gestione dei fornitori con una nuova API e un nuovo supporto allineato FHIR per il mantenimento delle cartelle cliniche, mentre il cloud dei servizi finanziari aiuta a tenere traccia delle prestazioni delle filiali e acquisire eventi della vita e traguardi aziendali in movimento .

Infine, il negozio Consumer Goods Cloud visita e offre funzionalità più intelligenti, mentre le soluzioni del settore pubblico aggiungono supporto per il calendario e aiutano a rendere più trasparente il processo di approvazione delle domande. La gestione della risposta alle emergenze aggiunge un elenco di flussi aggiornati per migliorare l'esperienza di risposta alle emergenze.

3. Miglioramenti CPQ (Configura, Prezzo e Preventivo).

Salesforce ha presentato nuovi miglioramenti CPQ che includono una modifica senza intoppi e aggiornamenti del servizio di rinnovo, modifiche ai contatti in background e una modifica per garantire la corretta configurazione delle regole dei prezzi.

Utilizzando Salesforce Billing, sarà possibile configurare la modalità di creazione delle righe fattura quando si utilizza una fattura con la sostituzione dei dati e la mappatura delle informazioni finanziarie per i sistemi di contabilità clienti e pianificazione delle risorse aziendali (ERP).

Allo stesso tempo, puoi anche evidenziare il valore a lungo termine degli asset gestiti dal ciclo di vita. Inoltre, anche l'attivazione dell'ordine autonomo e la logica di creazione del prodotto sono migliorate perché gli utenti delle approvazioni avanzate possono gestire le proprie approvazioni senza la necessità di accedere a Salesforce.

4. Esperienza utente unificata

La lingua utilizzata in tutto il prodotto Salesforce è stata aggiornata per riflettere l'inclusività. Le note sulla versione di Salesforce sono state spostate nella Guida di Salesforce per un'esperienza utente efficiente e unificata. Gli elenchi visualizzati ora hanno azioni personalizzabili.

Avrai la possibilità di aggiungere immagini alla guida in-app e posticipare la guida in modo da poterla vedere in seguito. Puoi anche utilizzare nuove azioni del sondaggio in un flusso e scegliere come target partecipanti al sondaggio specifici con regole di invito.

È inoltre possibile utilizzare la nuova organizzazione di prova di Salesforce Scheduler per ottenere un vantaggio sull'implementazione e impostare fusi orari predefiniti per le fasce orarie degli appuntamenti. Vai avanti e cerca utilizzando le parole di tutti i giorni con la ricerca in linguaggio naturale per Government Cloud e l'app Salesforce Mobile.

5. Vendite migliorate

Salesforce ha notevolmente cambiato il modo in cui i rappresentanti di vendita interagiscono con potenziali clienti e clienti. La nuova funzionalità è emersa per rendere le riunioni molto migliori e produttive per tutti. I due nuovi aspetti della funzionalità chiamati Meeting Digest e Meeting Studio sono emersi in anteprima in modo da diventare generalmente disponibili, ma è anche possibile provarli in una versione beta o in una panoramica pilota.

Il Meeting Digest fa parte di Salesforce Meetings e ha lo scopo di offrire una visualizzazione di pagina singola per i rappresentanti di vendita prima di una riunione in cui è possibile ricevere informazioni su chi sta partecipando a una riunione. Inoltre, vengono ricevuti anche promemoria sulle risposte agli inviti alle riunioni e sui dettagli insieme a qualsiasi attività di record correlata.

Oltre a questo, il Meeting Studio è uno strumento che mantiene i prospect e i clienti coinvolti durante le riunioni. I rappresentanti sono in grado di mostrare la loro fotocamera e le presentazioni nella stessa finestra in modo che le riunioni scorrano ed evitino possibili transizioni imbarazzanti mentre cambiano il contenuto per condividerlo successivamente.

6. Nuvola di marketing

La Spring '21 Marketing Cloud è una delle piattaforme più importanti per deliziare i clienti con un facile percorso del cliente. Consente a una persona di creare una vista unica del cliente, utilizzare i dati provenienti da qualsiasi fonte insieme a un piano e ottimizzare il percorso del cliente sulla base degli obiettivi aziendali.

Puoi anche fornire contenuti personalizzati su ogni canale e dispositivo in un momento specifico e giusto. Inoltre, puoi anche misurare l'impatto di ogni interazione sull'azienda in modo che diventi facile semplificare l'approccio in tempo reale e fornire risultati migliori contemporaneamente.

7. Flusso della forza vendita

Il flusso lampo in Salesforce è stato effettivamente rinominato in Salesforce Flow. Ciò includerà tutti i processi e i flussi. Gli elementi dello schermo ora supporteranno più colonne e gli amministratori saranno ora in grado di configurare gli schermi assicurandosi dei monitor winder aggiungendo fino a 12 colonne aggiunte a una pagina.

La semplice capacità di accedere ai valori precedenti in un flusso attivato da record. Le azioni di flusso basate sul tempo consentiranno agli amministratori di configurare i flussi per l'esecuzione di un'azione in un determinato momento. In precedenza era disponibile per tutto il processo di creazione. Verranno anche introdotte le e-mail in formato RTF, che consentiranno ad alcuni amministratori di avere un maggiore controllo sull'aspetto delle e-mail.

8. Rapporti con il prodotto di opportunità

Le relazioni con i prodotti dell'opportunità erano in fase di rilascio da molto tempo. L'idea di questa funzione era nota per essere stata pubblicata sullo scambio di idee molto tempo fa. Con la nuova versione, gli utenti saranno in grado di creare relazioni con i prodotti dell'opportunità in modo che il team di vendita possa accedere facilmente a informazioni utili senza fare clic aggiuntivi o scorrere tra le schermate.

Un perfetto esempio di ciò può essere il monitoraggio dei luoghi di consegna negli elenchi correlati per un record di opportunità adatto. Per utilizzare questa funzionalità in modo ottimale, è possibile creare una relazione di ricerca nel gestore oggetti tra qualsiasi standard o l'oggetto personalizzato e il prodotto opportunità. Puoi anche assicurarti che il campo di ricerca e l'elenco correlato vengano aggiunti ai layout di pagina dove desideri che appaiano.

9. Previsione

Poiché è supportato nella versione mobile, la funzionalità di previsione è diventata semplice da aggiornare. Le previsioni sono essenzialmente espressioni perfette dei ricavi di vendita previsti che consentono al team di vendita di prevedere e pianificare la pipeline di vendita. In passato, le modifiche potevano essere eseguite solo in modalità desktop.

Tuttavia, con la nuova versione, gli utenti possono ora apportare modifiche alle previsioni in movimento dal proprio dispositivo mobile mentre utilizzano l'applicazione Salesforce. I nuovi aggiornamenti aiuteranno infatti i rappresentanti a rimanere aggiornati con le previsioni invece di attendere di poter accedere alle previsioni per apportare modifiche.

Per il processo di regolazione, gli utenti devono trovarsi nell'app mobile Salesforce, quindi selezionare "Regola" per iniziare, inserire la regolazione richiesta, aggiungere una nota e selezionare salva.

10. Condivisione manuale

Per tutti gli amministratori che sono stanchi di tornare alla modalità classica di condivisione dei record, la gestione della condivisione dei record diventerà ora possibile. Salesforce riporterà la funzionalità in Lightning Experience.

Gli amministratori ora potranno rallegrarsi poiché il pulsante Condivisione è ora disponibile in Salesforce Lightning. Gli utenti potranno ora condividere un record con l'utente o anche con un gruppo di utenti simile a Salesforce Classic.

Con l'utilizzo della condivisione sarà ora possibile sapere chi può gestire il record e condividere i record associati. Le condivisioni manuali sono disponibili anche solo per account, opportunità, contatti, lead, casi e oggetti personalizzati.

Conclusione

Tutto sommato, la nuova versione di Salesforce Spring '21 ha apportato molte nuove modifiche che offrono funzionalità migliori agli utenti finali. Nel caso in cui ti trovi incapace di capire alcune cose importanti o hai delle domande, contatta in qualsiasi momento un consulente Salesforce affidabile del nostro team.