Aspetti salienti del rilascio dell'estate 22 di Salesforce | Esplora le novità!

La soluzione cloud CRM più eccellente è Salesforce, ma mantenere quella posizione nel tempo è difficile. Sono necessari innovazione, sviluppo e azioni coerenti per stare al passo con le giuste tendenze del mercato. Salesforce CRM cloud ha sempre fatto di tutto per distinguersi dalla concorrenza e fornire il meglio, sia acquisendo aziende con strumenti specializzati collegati a Salesforce sia sviluppando nuove soluzioni di automazione per le imprese. Di conseguenza, Salesforce rilascia nuove funzionalità e miglioramenti e adotta i suggerimenti degli utenti. Ogni anno vengono prodotte tre versioni.

È un'opportunità per tutti nell'ecosistema Salesforce di beneficiare dell'innovazione in tempo reale della piattaforma. Poiché gli aggiornamenti vengono inviati automaticamente in tempo reale, tutti i clienti Salesforce possono beneficiare subito di nuove funzionalità e miglioramenti. Tuttavia, alcune funzionalità potrebbero richiedere l'impostazione e altre potrebbero influenzare il modo in cui la tua azienda utilizza la piattaforma, quindi è fondamentale rimanere informati.

Salesforce aggiorna continuamente i propri servizi in modo che i clienti possano trarre vantaggio dai vantaggi e allinearsi con essi, poiché si tratta di miglioramenti e aggiunta di nuove tecnologie.

Scopriamo di più sui punti salienti della Summer Release'22 che Salesforce ha creato.

Il 6 e 7 maggio, la versione più recente ha aggiornato i sandbox nuovi ed esistenti. Le sandbox della tua azienda devono aver già visto le modifiche, ma ce ne sono troppe perché una sola persona le possa registrare contemporaneamente.

Esaminiamo le funzionalità, i miglioramenti e le aggiunte che abbiamo ricevuto in questo aggiornamento per una migliore usabilità e praticità.

1. Campi indirizzo personalizzati per te

In effetti, Salesforce ha sviluppato campi indirizzo personalizzati simili ai normali campi indirizzo. La fase beta di questo miglioramento dovrebbe tradursi in una maggiore accuratezza dei dati degli indirizzi e nell'esperienza dell'utente.

In Salesforce, non è possibile creare un campo Indirizzo composito. Quindi dobbiamo stabilire varie aree per i dati relativi all'indirizzo (Paese, Stato, Città, Via, Codice Postale).

È possibile aggiungere e ottenere indirizzi utilizzando il campo indirizzo personalizzato (Beta) utilizzando i campi composti indirizzo personalizzati su oggetti Salesforce standard e personalizzati.

Per abilitare i campi dell'indirizzo personalizzato, dobbiamo seguire i passaggi elencati di seguito (Beta)

• Attiva il campo dell'indirizzo personalizzato (Beta)
• Stabilisci un campo Indirizzo personalizzato
• Mettere in pratica gli elenchi di selezione Stato e Paese (facoltativo se si desidera utilizzare l'elenco di selezione predefinito)

2. Niente più incertezze sugli appuntamenti e sulla programmazione

Spesso ci troviamo perplessi sul motivo per cui alcuni appuntamenti di servizio non si verificano o su cosa potrebbero fare utenti e candidati per garantire più tempo per gli appuntamenti.

Dal momento che i suggerimenti sulla pianificazione e le informazioni sugli appuntamenti sono venuti in tuo aiuto e ti hanno fornito i motivi e le risposte della tua confusione, tutta questa confusione è stata ora messa a tacere.

Questa funzione è attualmente in modalità anteprima.

3. L'OCR semplifica l'estrazione dei dati

Sappiamo tutti quanto può essere difficile estrarre dati da forme fisiche di dati, come assicurazioni e carte ipotecarie, documenti ufficiali e così via; tuttavia, il modello OCCR di Einstein ora consente di estrarre i dati in modo estremamente rapido analizzando il layout e il contenuto del documento scansionando la sua immagine e ottenendo di conseguenza dati strutturati. Di conseguenza, possiamo convertire rapidamente i dati da moduli personalizzati in record Salesforce, come moduli assicurativi, ipotecari e sanitari.

Il modello OCR valuta il layout e il contenuto del documento prima di estrarre i valori necessari dai campi definiti dall'utente nel modulo personalizzato. Questa funzione è in fase di beta test.

4. Utilità di pianificazione per Salesforce

Anche l'utilità di pianificazione di Salesforce ha ricevuto un rifacimento tanto necessario. I responsabili e le risorse del servizio possono ora gestire facilmente le loro attività quotidiane con l'aiuto di raggruppamenti colorati all'interno del Calendario, grazie all'aggiunta della possibilità di esaminare le ferie, gli orari e le assenze dei turni in una visualizzazione del calendario.

I clienti possono ora prenotare le fasce orarie aperte in tempo reale utilizzando l'URL condiviso condividendo la disponibilità del calendario, anch'essa aggiunta alla versione. Inoltre, gli appuntamenti appena presi possono essere immediatamente distribuiti alle Risorse di servizio designate, assicurando che solo i membri del team giusti possano accedere alle informazioni di cui hanno bisogno.

5. Elenchi di selezione

Gli elenchi di selezione ora includono diverse funzionalità per risparmiare tempo che andranno a vantaggio degli utenti. Questo vale per Salesforce Classics e Lightning Experience in tutte le edizioni.

Gestisci i valori dell'elenco di selezione in blocco (beta)

Maggiore efficienza grazie all'aggiunta di nuove funzionalità che consentono di eliminare, attivare, disattivare o modificare molti valori dei campi dell'elenco di selezione personalizzati contemporaneamente.

Rimuovi valori elenco di selezione inattivi (beta)

Gli utenti possono utilizzare questo strumento di eliminazione in blocco per rimuovere i valori dell'elenco di selezione inattivi dai campi dell'elenco di selezione personalizzati.

Valori dell'elenco di selezione inattivi nei campi dell'elenco di selezione personalizzato

Gli utenti possono ora ricevere un'e-mail che indica quali campi dell'elenco di selezione personalizzato hanno 4.000 valori inattivi e sono idonei per l'eliminazione in blocco.

6. Abilitazione account personali

Salesforce rende semplice per i clienti abilitare gli account personali con pochi clic, eliminando la necessità di contattare il team di supporto. Tuttavia, qualsiasi organizzazione che abbia esplorato gli Account personali è consapevole che è necessario contattare l'assistenza Salesforce affinché abiliti gli Account personali nel proprio ambiente Salesforce.

Le organizzazioni possono ora abilitare autonomamente gli account personali utilizzando la configurazione di Salesforce con la versione Summer '22.

Come la fase precedente, l'abilitazione degli account personali nell'ambiente Salesforce non può essere annullata.

7. Utilizzando i messaggi della campagna attivati, puoi personalizzare le tue esperienze

Questo imminente aggiornamento di Salesforce sarà utile per i negozi B2C e chiunque abbia una presenza eCommerce. Gli utenti di Marketing Cloud Personalization saranno in grado di attivare customer experience personalizzate in base agli aggiornamenti del catalogo, all'abbandono del carrello e ad altre indicazioni comportamentali utilizzando i nuovi Triggered Campaign Messages.

Ora puoi coinvolgere nuovamente i clienti che non hanno potuto acquistare o essere scoraggiati dal costo impostando i trigger del catalogo quando un prodotto viene rifornito o il prezzo viene ridotto.

In caso di abbandono del carrello, puoi anche impostare la fascia di prezzo del prodotto, il numero di volte in cui un consumatore rivisita i prodotti abbandonati e la frequenza degli avvisi che riceverà. Quindi, in base a parametri come il numero di rivisitazioni, puoi inviare una campagna personalizzata con un prezzo personalizzato, offrendo sconti graduali ai potenziali clienti meno coinvolti. La versione estiva 2022 di Salesforce ha senza dubbio reso il marketing eCommerce più intelligente.

8. Utilizzare lo strumento Migra a Flow per convertire le regole del flusso di lavoro in flussi (GA)

Salesforce continuerà a spingere i clienti a utilizzare Flow man mano che Process Builder e le regole del flusso di lavoro vengono gradualmente eliminate.

Fortunatamente, ci vengono forniti strumenti per rendere il processo di migrazione più semplice rispetto alla semplice costruzione di flussi da soli.

Lo strumento Migra a Flow era già disponibile nell'edizione precedente per regole del flusso di lavoro specifiche, ma ora supporta una gamma più ampia di regole del flusso di lavoro. Le seguenti funzionalità saranno ora supportate dallo strumento:

• Uguale a nullo
• Non uguale a nullo
• Formula dei criteri di regola

9. Le integrazioni con Amazon ora sono più semplici

Ora possiamo collegare in modo nativo i dati AWS di cui abbiamo bisogno con Salesforce utilizzando il nuovo adattatore Salesforce Connect per Amazon Athena. Ciò ci consentirà di analizzare i dati strutturati in vari modi e di sfruttare i risultati di query più veloci anche su set di dati di grandi dimensioni.

10. Le ricette sono ora incluse in Salesforce

Dal momento che Salesforce ha sviluppato ricette di dati e flussi di dati, la parola "ricetta" non è più usata solo in cucina. Con un solo clic, i flussi di dati possono ora essere convertiti in ricette.

Il pulsante "Converti in ricetta" ci consente di lavorare su ricette con funzionalità di dati come join, riconoscimento dei sentimenti e molti altri senza alterare i flussi di dati correnti.

11. Le funzionalità dei dati in fasi facilitano il lavoro

Non è facile gestire molti dati utilizzando CRM Analytics.

Tuttavia, possiamo ridurre significativamente il tempo di elaborazione utilizzando i dati in fasi che le ricette dei precursori hanno già generato come nodi di input per le ricette successive. Di conseguenza, si unisce solo una volta, raccoglie i dati di staging e quindi li applica a tutte le ricette aggiuntive su cui l'utente desidera lavorare. A loro discrezione, i clienti possono testare questa funzionalità beta, che si applica esclusivamente a CRM Analytics in Lightning Experience e Salesforce Classic.

12. I set di autorizzazioni sono scaduti

Assegniamo spesso set di autorizzazioni senza ricordarci di modificarli per l'utente. Forse è necessario un accesso temporaneo, quindi condividiamo manualmente, ma la condivisione per più identità richiede tempo. Tuttavia, i set di autorizzazioni ora hanno un'opzione della data di scadenza, consentendone l'assegnazione anche in situazioni transitorie.

13. Framework di test del flusso di Salesforce per il debug del record

Il Triggered Flow è sempre un aspetto irritante della sua evoluzione.

Ora puoi testarlo rapidamente per assicurarti che produca i risultati desiderati. Flow Builder consente di sviluppare, salvare ed eseguire test di flusso. Poiché il test valuta se il flusso funziona come previsto, il test di flusso automatizzato ci fa risparmiare tempo e migliora l'affidabilità del flusso.

14. Risolvere i casi è ora più semplice

Grazie a Einstein Search Responses, non avrai più bisogno di affrontare le situazioni frontalmente, che ora offriranno risposte più accurate agli utenti riguardo ai casi.

Digita la parola nella casella di ricerca globale.

15. Gli schemi esistenti possono essere aggiornati

In precedenza, gli sviluppatori non potevano modificare o aggiornare uno schema utilizzando un flusso. Con le nuove funzionalità, gli sviluppatori possono comunque aggiornare gli schemi registrati perché qualsiasi versione incompatibile di uno schema registrato attiverà un messaggio di flusso di lavoro. Pertanto, che può essere rimosso prima di avviare il lavoro aggiornato.

16. Miglioramento utilizzando Slack

Grazie al rilascio di questa estate, gli sviluppatori possono ora comunicare screenshot a Slack utilizzando un'azione invocabile. L'invio di un messaggio a Slack che include un pulsante su cui l'utente può fare clic e avviare può creare il flusso desiderato.

17. In Lightning App Builder, puoi personalizzare e filtrare gli elenchi correlati

Fino all'estate '22, gli elenchi correlati potevano essere modificati solo modificando il layout della pagina. Quindi, se si desidera modificare l'aspetto di un elenco collegato mentre si è ancora in Lightning App Builder, è necessario passare al layout di pagina. Il nuovo elenco collegato dinamico: componente singolo in questa versione consente di modificare gli elenchi correlati in Lightning App Builder. Possiamo personalizzare i campi e l'ordinamento dell'elenco, applicare filtri e dargli un nome significativo.

18. Selettore del tipo di rapporto migliorato

Con questo aggiornamento, ora è facile trovare il tipo di rapporto ottimale. Gli utenti di Salesforce possono accedere rapidamente ai tipi di rapporto utilizzati di recente e controllare i campi e gli oggetti con la selezione del tipo di rapporto avanzata. Il tipo di rapporto, standard o personalizzato, è immediatamente visibile a colpo d'occhio. È anche possibile nascondere i tipi di rapporti non necessari, semplificando la gestione dei rapporti.

Aspetti salienti della versione Summer 22 di Salesforce: il risultato finale

I marketer B2B che si rivolgono a Salesforce cercano di scalare e crescere strategicamente. Queste ultime funzionalità di Salesforce Summer '22 Release aiutano i professionisti del marketing ad avvicinarsi ai propri obiettivi facendo risparmiare tempo e risorse.

Contatta i consulenti Salesforce di Encaptechno per assistenza nell'implementazione di queste funzionalità nella tua organizzazione Salesforce. Possiamo concludere che ci sono stati numerosi miglioramenti e nuove aggiunte all'ecosistema Salesforce in ogni campo, sia esso amministrazione, business e automazione, o sviluppo, sulla base dei punti salienti già discussi e delle note per la Salesforce Summer Release 2022. Numerosi senza dubbio i miglioramenti salvare la vita degli utenti previsti.

Possiamo affermare che la versione estiva 2022 ha fornito a tutti molte funzionalità con cui giocare, scoprire e utilizzare.