Espansione delle capacità di Salesforce con app integrative di terze parti

Presentando il leader globale delle piattaforme CRM (Customer Relationship Management), Salesforce si è classificata come il fornitore CRM numero uno da quasi un decennio.

Secondo recenti statistiche di mercato, il 33% delle aziende utilizza Salesforce e finora questo CRM ha generato un fatturato di circa 31,4 miliardi di dollari , con un aumento di circa il 18,35% rispetto al 2022 .

Senza conoscenze tecniche avanzate, puoi facilmente utilizzare Salesforce, un CRM ricco di funzionalità, per gestire ogni aspetto del processo di vendita. Tuttavia, esistono più modi per sfruttare questo CRM, come l'integrazione di terze parti di Salesforce. Quando integri Salesforce con altri sistemi nell'infrastruttura IT, automatizza il flusso di lavoro e rende lo scambio di dati senza interruzioni.

Questo post discuterà dell'integrazione di Salesforce con applicazioni di terze parti, di come può avvantaggiare le aziende e aumentare il ROI, del suo impatto su vari dipartimenti, modi e processi di integrazione, sfide che puoi affrontare e altro ancora.

Iniziamo!

Cos'è l'integrazione di Salesforce?

Il processo di connessione di Salesforce con altre soluzioni software o app CRM è noto come integrazione Salesforce. Fornisce agli utenti un'esperienza unica e unificata, offrendo loro una combinazione di funzionalità di entrambe le piattaforme. Collegandosi con app, team e clienti, l'integrazione di Salesforce aiuta le aziende a ottenere buoni risultati sul mercato.

L'integrazione di Salesforce si basa sulle interfacce di programmazione delle applicazioni (API), gli intermediari software che consentono a due app di interagire. Salesforce dispone anche di API standard che ne facilitano la connessione con altri sistemi.

Diamo un'occhiata ad alcune cifre che influiscono sul mercato CRM.

• Nell’anno fiscale 2023 , Salesforce ha toccato il fatturato più alto, pari a 31,4 miliardi di dollari .
• La maggior parte dei ricavi di Salesforce nel 2021 , circa 19,98 miliardi di dollari , provenivano da servizi di supporto e abbonamenti. Tali servizi rappresentano circa il 93,99% dei ricavi totali.
• Nel 2021 , Salesforce Sales Cloud ha generato circa 5,19 miliardi di dollari , Service Cloud ha contribuito per circa il 32% dal supporto e dagli abbonamenti, mentre marketing e commercio hanno aumentato le entrate del 15,66% nel 2021 .

Vantaggi derivanti dall'integrazione di Salesforce con app di terze parti

L'integrazione di terze parti di Salesforce può essere vantaggiosa in molti modi per migliorare le prestazioni aziendali, indipendentemente dal tipo di integrazione o dal settore. Diamo un'occhiata ad alcuni:

1. Processo decisionale valido

Le aziende non riescono a prendere decisioni informate se i dati sono bloccati in silos.

L'integrazione di Salesforce CRM fornisce una visualizzazione completa dei dati dei clienti a 360 gradi; le aziende possono prendere decisioni informate per migliorare i propri prodotti o servizi e l'esperienza dei clienti. Attraverso l'intero sistema, possono accedere a dati in tempo reale che li aiutano ad analizzare dashboard di analisi e a prendere decisioni solide.

2. Migliore coerenza e accuratezza dei dati

Salesforce consente l'accesso ai dati da diverse fonti, che si tratti di vendite, ERP, contabilità o risorse umane, e anche con sistemi interni, consentendo al team di sincronizzarsi in tempo reale ed evitando l'immissione manuale dei dati.

In questo modo, Salesforce garantisce l'accuratezza e la coerenza dei dati tra i sistemi, riducendo gli errori.

3. Visione del cliente a 360 gradi

L'integrazione di Salesforce con app di terze parti unisce i dettagli sensibili dei clienti di diversi sistemi in un hub centrale. Questa visualizzazione unificata offre una visione completa dei dati dei clienti, consentendo l'interazione individuale, offrendo consigli personalizzati, migliorando le campagne di marketing mirate e offrendo migliori servizi ai clienti.

4. Automatizza e semplifica il processo

Non essendo influenzata dal tipo di dominio aziendale, l'integrazione di Salesforce consente uno scambio continuo di dati tra diversi reparti e automatizza la sincronizzazione, migliorando le attività tra dipartimenti.

5. Aumenta la produttività

L'integrazione di Salesforce con altre soluzioni automatizza varie operazioni, evitando la necessità di eseguire manualmente i lavori, risparmiando tempo e aumentando la produttività del team.

Aree chiave in cui le integrazioni di terze parti hanno avuto un impatto

Tuttavia, l'integrazione di Salesforce con soluzioni di terze parti influenza i vari reparti in modi diversi. Qui discuteremo i suoi principali impatti.

1. Assistenza e servizio clienti

– Integrazioni come Zendesk, ServiceNow, ecc.

Salesforce Service Cloud offre assistenza ai clienti ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, l'app mobile Salesforce aiuta i dipendenti a svolgere facilmente le attività utilizzando i loro telefoni cellulari da qualsiasi luogo. In questo modo, anche se i rappresentanti dell'assistenza clienti sono lontani dalle loro scrivanie, possono rispondere alle domande dei clienti in quel momento.

L'integrazione di Salesforce con l'assistenza clienti e il software di servizio aiuta a:

• Biglietteria in tempo reale,
• Risposte automatizzate e
• Metriche di soddisfazione del cliente migliorate.
• Maggiore fedeltà dei clienti
• Risoluzione rapida alle domande dei clienti
• Interazioni con i clienti migliorate
• Migliore comunicazione con dipendenti e clienti
• Migliore comprensione del cliente
• Informazioni aziendali utilizzabili
• Collaborazione di squadra migliorata

2. Automazione del marketing

– Strumenti come Marketo, HubSpot e Pardot.

L'integrazione di Salesforce si rivela un valido aiuto per gli esperti di marketing che migliorano le proprie operazioni aziendali, automatizzandole con conseguente aumento della produttività e aumento del ROI.

Quando integriamo Salesforce con gli strumenti di automazione del marketing, aiuta a:

• Miglioramento della generazione di lead, del nutrimento e dei tassi di conversione,
• Personalizzazione delle relazioni con i clienti,
• Miglioramento della business intelligence
• Migliore gestione del cliente,
• Automatizzare i trigger rilevanti per il comportamento del cliente e
• Sincronizza i segmenti di pubblico.

3. Finanza e contabilità

– Integrazioni come QuickBooks, FinancialForce, ecc.

Salesforce mira a monitorare e gestire il processo di vendita. Quando Salesforce è integrato con i sistemi contabili, consente la condivisione continua dei dati finanziari all'interno del team di vendita. Ciò consente al team di vendita di visualizzare tutti i dettagli del cliente, tenere traccia delle spese, ottenere approfondimenti e creare report sui clienti.

L'integrazione di Salesforce con i sistemi finanziari e contabili aiuta a:

• Fatturazione più rapida
• Previsioni finanziarie accurate,
• Gestione semplificata delle spese,
• Processo decisionale valido
• Migliore collaborazione,
• Automatizzare i flussi di lavoro,
• Aumento della produttività,
• Risparmia tempo di immissione dei dati,
• Facile condivisione dei dati finanziari tra sistemi,
• Unificare i team di vendita e finanziari,
• Accesso ai dati in tempo reale da varie fonti e
• Diminuire i rischi di errori ed sbagli.

4. Collaborazione e comunicazione

– Strumenti come integrazioni Slack e Microsoft Teams.

L'integrazione di Salesforce CRM assiste i team di organizzazioni con un facile accesso a note, profili e interazioni condivise dei clienti. Ciò porta a una comunicazione senza soluzione di continuità, risposte coese alle esigenze dei clienti e un’efficiente collaborazione del team.

Quando integriamo Salesforce con sistemi di collaborazione e comunicazione, aiuta a:

• Collaborazione di squadra migliorata,
• Comunicazione istantanea e gestione delle attività,
• Collaborazione di squadra efficiente,
• Rispondere in modo coerente alle esigenze dei clienti,
• Offri avvisi in tempo reale per aggiornamenti e modifiche,
• Migliora le comunicazioni,
• Ridurre gli errori di informazioni imprecise o obsolete,
• Offrire comunicazione in tempo reale tra app o sistemi,
• Automatizzare la sincronizzazione dei dati,
• Flusso di dati senza errori e senza interruzioni tra i diversi reparti e
• Aumenta la collaborazione del team.

5. Commercio elettronico

– Integrazioni come Shopify, Magento, ecc.

L'integrazione di Salesforce con i sistemi di e-commerce semplifica i flussi di dati, offre una migliore visibilità delle informazioni sui clienti, aumenta l'up-selling e il cross-selling e gestisce varie campagne di marketing personalizzate.

Quando integriamo Salesforce con i sistemi di eCommerce, aiuta a:

• Gestione degli ordini senza soluzione di continuità,
• Aggiornamenti dell'inventario in tempo reale,
• Esperienza di acquisto del cliente migliorata,
• Accesso ai dati di vendita in tempo reale,
• Unificare il commercio digitale con la gestione degli ordini e le operazioni del negozio,
• Sfruttare funzionalità migliorate per marketing, vendite e assistenza clienti,
• Configura facilmente un negozio online,
• Converti e chiudi più lead e trattative e
• Effettuare previsioni per la produzione, l'approvvigionamento e le vendite.

Modi per integrare Salesforce con applicazioni di terze parti

Puoi integrare Salesforce con app di terze parti in vari modi come segue per sfruttare il meglio di entrambi i mondi.

1. Integrazione in tempo reale

L'integrazione in tempo reale di Salesforce con app di terze parti consente agli utenti di mostrare i dati in altri sistemi immediatamente al termine del processo di integrazione. Se stai cercando di allineare le attività di vendita e di marketing di Salesforce, questo modo di integrazione sarebbe una scelta efficiente ed efficace. La maggior parte delle aziende lo sceglie per gestire gli errori e gestire le code in modo efficace.

2. AppExchange

Un mercato creato appositamente per gli utenti Salesforce, AppExchange è un hub di varie app pronte per l'installazione. È anche noto per trovare i migliori consulenti e soluzioni Salesforce. Conosciuto come il principale marketplace aziendale, AppExchange offre oltre 5.000 elenchi di app gratuite e a pagamento.

La maggior parte di queste app sono preintegrate con Salesforce e realizzate per vendite, ERP e assistenza. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro per l'integrazione. In questo app store Salesforce puoi trovare strumenti software popolari per l'integrazione, come Zapier, Mailchimp e Slack.

3. Integrazione batch

L'integrazione dei dati in batch aiuta a estrarre contatti, account e opportunità dal tuo sistema CRM esistente e trasformarli in Salesforce. Puoi utilizzare questa forma di integrazione per acquisire i dati di fatturazione dei clienti da un sistema remoto e caricarli settimanalmente in un sistema Salesforce. Inoltre, puoi scegliere questa opzione per importare e condividere un enorme volume di dati senza problemi.

4. Integrazione basata su codice

Uno dei modi migliori per integrare Salesforce con altri sistemi o app utilizzando un linguaggio di programmazione è l'integrazione basata su codice. Gli esperti di Salesforce utilizzano principalmente Apex per scrivere codici simili a Java e condividerli sulla piattaforma Salesforce.

Questo approccio all'integrazione di Salesforce è perfetto per integrazioni complesse, in cui supporta le grandi aziende nell'ottimizzazione dei processi cruciali. Poiché non puoi scegliere di eseguire una strategia di integrazione basata su codice in modo indipendente, devi collaborare con una società di consulenza Salesforce per ottenere assistenza nella conduzione facile del processo.

5. Tela

Canvas è una buona scelta per integrare app di terze parti direttamente con l'interfaccia utente di Salesforce, consentendo agli utenti di interagire con app di terze parti rimanendo sulla piattaforma Salesforce.

Canvas facilita l'integrazione di app di terze parti con Salesforce e include strumenti e API JavaScript che espongono un'applicazione come app Canvas. Significa che puoi includere qualsiasi app di terze parti esistente o nuova nella tua organizzazione Salesforce e consentire ai tuoi utenti di trarne il meglio. Gli strumenti Canvas sono i migliori per integrare la tua tecnologia all'interno di Canvas per evitare qualsiasi necessità di reintegrare o riprogettare le tue app esterne.

6. API

Quando le API vengono utilizzate per integrare Salesforce con app di terze parti, interpretano la comunicazione tra i sistemi. Inoltre, questa modalità di integrazione consente alle aziende di creare dashboard e report personalizzati che uniscono i dati provenienti da più sistemi. In questo modo, ottieni una visione unificata dei dipartimenti della tua organizzazione.

Le sfide da affrontare per integrare Salesforce con applicazioni di terze parti

L'integrazione di Salesforce può sembrare distruttiva per la tua attività, ma il lato positivo è che devi anche affrontare alcune sfide.

Durante l'integrazione di Salesforce con altri sistemi o app di terze parti, potresti riscontrare le seguenti sfide:

1. Ricerca frenetica del giusto partner per l'integrazione di Salesforce

Un processo di integrazione di Salesforce di successo necessita di guida e assistenza perfette da parte di un partner esperto di integrazione di Salesforce. Il mercato è pieno di fornitori di servizi Salesforce che offrono vari aiuti pertinenti. Può essere difficile ottenere una soluzione completa a chi incontra, compresi i requisiti di integrazione pre e post-Salesforce.

È necessaria un'osservazione approfondita del modo in cui i partner perseguono i tuoi obiettivi aziendali e li comprendono per integrare senza problemi i sistemi più adatti con la tua organizzazione Salesforce. Monitorare le loro pratiche per ridurre le probabilità di battute d'arresto e ottenere un'integrazione di successo.

2. Sovraccarico dell'API

L'integrazione delle app API SOAP o REST richiede una codifica efficiente per garantire operazioni fluide. Trovare modi interessanti per l'ottimizzazione del codice API ed evitare eccessive chiamate API che incidono negativamente sulle prestazioni e sui limiti di Salesforce può sembrare scoraggiante per un utente. In questo caso, i record dell'elaborazione batch non possono contribuire a migliorare l'efficienza del codice effettuando chiamate individuali.

3. Processo di migrazione dei dati dubbio

L'aspetto chiave dell'integrazione di Salesforce è la migrazione dei dati; anche la precisione è importante. In questo caso, la sfida è affrontare in modo creativo le complessità della migrazione dei dati, come l'alterazione dell'archiviazione dei dati tra le edizioni di Salesforce e la possibile duplicazione.

4. Codifica in blocco e installazione di app

Mentre monitori i cambiamenti del software e dell'infrastruttura, devi gestire in modo esperto e diffondere aggiornamenti costanti. Installazioni multiple di app e codifica estesa sono essenziali per ottenere un'integrazione di successo con Salesforce. La causa principale di questo problema è la gestione della complessità della codifica e il coordinamento del processo di installazione.

5. Problemi di costo

La gestione delle aspettative degli stakeholder, il processo decisionale intelligente e la creazione dettagliata di una sequenza temporale per ogni tappa fondamentale garantiscono la gestione dei costi durante l'integrazione. Accedere a preziosi strumenti di terze parti, rispettare il budget e garantire un'efficace sincronizzazione dei dati è difficile.

I progetti di integrazione di Salesforce richiedono una pianificazione adeguata, una stima adeguata dei costi e una gestione per il successo. Inoltre, per testimoniare maggiori impatti derivanti dall’integrazione, sono necessari anche il calcolo dei costi e la gestione pianificata del budget.

6. Dilemma dei dati

Nell'integrazione con Salesforce, i problemi di qualità e convalida dei dati solitamente emergono, richiedendo una potente strategia di gestione dei dati. In questo caso, è necessario essere rapidi nel creare la giusta strategia di gestione dei dati in grado di gestire tali problemi in modo efficace.

Processo per integrare applicazioni di terze parti con Salesforce

1. Elenco di controllo pre-integrazione: fattori da considerare

È necessario considerare vari fattori prima di iniziare il processo di integrazione di Salesforce, come conoscere i requisiti aziendali, conoscere le esigenze tecniche dell'integrazione, determinare i dati che si desidera condividere e impostare un piano di backup per superare la situazione di perdita di dati (se si verifica) durante l'integrazione.

2. Scegli un software di integrazione Salesforce: seleziona l'app/il sistema/lo strumento giusto

È necessario scegliere lo strumento di integrazione Salesforce giusto per ottenere un processo di integrazione di successo. Per questo, puoi considerare aspetti essenziali, come la compatibilità con i tuoi sistemi attuali, le funzionalità offerte, la facilità d'uso e, soprattutto, il prezzo.

3. Configurazione e impostazioni: è ora di avviare il processo di integrazione

Durante l'avvio del processo di integrazione di Salesforce, configura le impostazioni su Salesforce e sull'app di terze parti, inclusa l'impostazione dell'autorizzazione di accesso, la definizione dei parametri di connessione e la configurazione delle regole di scambio di dati.

4. Mappatura dei dati: flusso di dati impeccabile

Uno dei processi più importanti nel processo di integrazione è la mappatura dei dati, che richiede di definire in che modo il campo dati in Salesforce è correlato all'app di terze parti. Ciò garantisce flussi di dati senza interruzioni tra i due sistemi.

5. Convalida e test: processo di integrazione di Salesforce fluido

Prima di rendere operativa la tua integrazione, devi eseguire test approfonditi, tra cui la convalida dell'accuratezza dei dati, il controllo della sincronizzazione dei dati in tempo reale e la conferma dello scambio di dati senza errori.

Casi studio

Creiamo alcuni scenari di potenziali casi di studio per apprendere le funzionalità dell'integrazione di Salesforce.

Caso n. 1 Integrazione dei servizi del servizio Salesforce Health Cloud con varie app di terze parti

Soluzione per: operatori sanitari, servizi offerti da organizzazioni sanitarie e pazienti.

Specifiche: gestione delle cure croniche, terapia nutrizionale medica e monitoraggio remoto dei pazienti

Requisiti: integrazione con Smart Fitness Data per la registrazione accurata dei dati comportamentali

Sfide (previste)

• Difficoltà a tenere traccia delle azioni chirurgiche (pre e post).
• Nessun dato corretto del dispositivo.
• Indisponibilità dell'operatore sanitario e interazione con il paziente.
• Promemoria di medicina.
• Feedback per il trattamento.

Risultati ottenuti

• Aumentata la produttività del personale medico.
• Diminuzione degli sforzi manuali.
• Esperienza del cliente migliorata.
• Perdita di dati ridotta.
• Gestione dei dati migliorata.

Caso n. 2 Integrazione di Salesforce Marketing Cloud con Salesforce Sales Cloud

Soluzione per: settore dell'istruzione: università, potenziali clienti, studenti ed ex studenti.

Specifiche: applicazione Salesforce e implementazione di Sales Cloud, configurazione di Marketing Cloud, connettore Marketing Cloud e configurazione dell'estensione dati, configurazione dei percorsi per ex studenti e potenziali clienti

Requisiti: tenere traccia dei dettagli di potenziali clienti, studenti ed ex studenti.

Sfide (previste)

• Tieni traccia degli ex studenti, degli studenti e dei lead che seguono i corsi.
• Gestione del marketing da Salesforce marketing cloud.
• Filtra i dati dei laureati interessati ai vari corsi.
• Impostazione dei viaggi degli Alumni e dei potenziali clienti per le campagne aperte.

Risultati ottenuti

• Maggiore coinvolgimento del cliente.
• Riduzione del tempo necessario per la progettazione e la finalizzazione dei modelli.
• Portata estesa al cliente giusto.
• Diminuzione del tempo richiesto nel percorso di marketing.

Caso n. 3 Integrazione di B2B Commerce Cloud e Chatbot

Soluzione per: Sistemi e macchine IT, Fornitore di elettronica di telefoni cellulari, laptop, fotocamere, ecc.

Specifica: espandere la base clienti e raggiungere il massimo pubblico

Requisiti: creare la propria presenza online e fornire sconti e offerte.

Sfide (previste)

• Suggerimento del prodotto.
• Limita l'acquisto del prodotto.
• Variazione dei prezzi.
• Lancio delle campagne di marketing.
• Tempo di risposta rapido.

Risultati ottenuti

• Esperienza del cliente migliorata.
• Maggiore fidelizzazione dei clienti.
• Base clienti ampliata.
• Aumento delle vendite.

Best practice per seguire Salesforce con l'integrazione di terze parti

1. Comprendere le esigenze aziendali e i risultati attesi

Innanzitutto, dovresti iniziare ad accedere ai requisiti aziendali, a ciò che stai cercando e alle funzionalità che ti aspetti.

Pro: troverai un percorso verso la scelta dello strumento giusto per l'integrazione di Salesforce.

2. Comprendere gli elementi tecnici essenziali

Successivamente, dovresti lavorare sulla ricerca delle esigenze tecniche del processo di integrazione che dovresti condurre.

Pro: La giusta tecnologia ti aiuterà a emergere con gli obiettivi desiderati.

3. Definizione dei dati (da condividere)

Ora dovresti determinare i dati che desideri condividere per il successo del processo di integrazione.

Pro: una preparazione preliminare faciliterà il processo di integrazione di Salesforce.

4. Impostare un piano di emergenza

Potresti riscontrare una perdita di dati durante il processo di integrazione. Per gestire questo scenario imprevisto, dovresti essere impostato con un piano di backup che potrebbe salvarti dalla perdita di dati.

Pro: puoi proteggere i tuoi dati dalla perdita, con conseguente risparmio di tempo e denaro necessari per risolvere il problema della perdita di dati.

5. Riconoscimento del tipo di dati

In seguito, è il momento di riconoscere il tipo di dati, come il volume di dati previsto, il comportamento dell'API, il flusso di integrazione e il numero di campi oggetto.

Pro: è possibile accumulare il processo di conseguenza per un trasferimento dati riuscito durante il processo di integrazione.

6. Condurre ricerche di mercato

Successivamente, dovresti ricercare le ultime tendenze del mercato e i tuoi concorrenti. Segna i fattori ritardati che puoi improvvisare per battere i tuoi concorrenti.

Pro: Troverai l'opportunità di imparare dagli errori degli altri e di nascondere il mercato.

7. Scegli il giusto strumento di integrazione

Supportando le tue esigenze aziendali attuali e future, dovresti scegliere lo strumento più adatto per l'integrazione di Salesforce.

Pro: otterrai facilmente i risultati attesi dalla tua attività.

8. Prendi una decisione informata

Ora è il momento di prendere decisioni ponderate sulla sicurezza dei dati, sull'archiviazione e sulla frequenza di sincronizzazione in modo da non riscontrare alcun tipo di problema dopo l'integrazione.

Pro: decisioni informate portano a un processo di integrazione di successo.

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Conclusione

In questo post, abbiamo acquisito conoscenze sull'integrazione di Salesforce, sui vantaggi, sulle aree di impatto all'interno di un'organizzazione, sui principali modi di integrazione di Salesforce, sulle sfide, sulle migliori pratiche e altro ancora.

Potrebbe risultare semplice integrare gli strumenti con Salesforce per migliorare la funzionalità della tua organizzazione e aumentare la produttività. Ma, con la guida e l’assistenza adeguate da parte di una società di consulenza Salesforce, puoi ottenere un processo di integrazione di successo senza sforzo.

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Domande frequenti (FAQ)