Aspetti salienti rapidi del rilascio di Salesforce Winter '21

Salesforce ha rilasciato la sua versione Winter '21 introducendo molte nuove funzionalità che offrono vari vantaggi. Il team CRM ha messo insieme i punti salienti di questa nuova versione in modo che possano aiutare gli sviluppatori a comprenderli e a lavorare con loro in un modo migliore. Le funzionalità introdotte nella versione Salesforce Winter '21 sono incentrate sul miglioramento dell'esperienza dell'utente con l'unico obiettivo di rendere tutto più produttivo.

Uno dei principali fattori di differenziazione di ogni versione di Salesforce è l'innovazione e gli aggiornamenti delle funzionalità introdotti dall'azienda. È grazie a questi cambiamenti che Salesforce attrae i clienti senza sosta. Se sei un cliente Salesforce, devi utilizzare la nuova funzionalità disponibile da ogni aggiornamento per ottenere il massimo da ciò che è disponibile.

La filosofia di base è quella di disporre di un sistema CRM fiorente adottando un miglioramento continuo e sfruttando gli aggiornamenti forniti per sfruttare al meglio l'investimento CRM. L'unica cosa è che con l'enorme numero di correzioni, modifiche e aggiunte, gli sviluppatori Salesforce possono spesso essere sopraffatti quando sono impegnati con il lavoro quotidiano.

In questo blog, elencheremo alcuni dei più importanti e migliori punti salienti della versione invernale '21 di Salesforce per la tua attenzione:

1. Moduli dinamici

Nella nuova versione, la funzionalità di moduli dinamici aiuta le istanze Salesforce per il fulmine. Ciò offre molteplici vantaggi perché consente agli amministratori di formare sezioni di una pagina e campi che possono essere utilizzati come componenti per il generatore di app lightning che aiuta quindi a configurare e fornire agli utenti l'accesso alle sezioni e ai campi secondo necessità. Non sono più necessari blocchi di campi in una pagina di record.

La funzionalità dei moduli dinamici nella nuova versione di Salesforce aiuta a migliorare il modo in cui gli utenti interagiscono con le pagine dei record. Aumenta il tempo di caricamento della pagina, aiuta a gestire facilmente i campi e le sezioni delle pagine senza la necessità di utilizzare l'editor di layout di pagina e riduce anche i layout di pagina secondo necessità. Nella nuova funzionalità, i moduli dinamici sono abilitati per ciascuna organizzazione, quindi è possibile iniziare a configurarli dal generatore di app lightning.

Nella tavolozza dei componenti del generatore di app lightning, la sezione del campo e i componenti del campo sono ora disponibili per creare i moduli dinamici. Puoi iniziare aprendo una pagina di record esistente nel generatore di app lightning e quindi facendo clic sull'aggiornamento ora dalle proprietà dei dettagli del record per avviare la procedura guidata di migrazione di moduli dinamici che aiuta ad aggiungere campi e diverse sezioni di campo alle pagine. D'altra parte, puoi anche creare nuove pagine da zero.

Si consiglia di riconsiderare la progettazione della pagina impostata sfruttando i moduli dinamici, in particolare quando si vedono più tipi di record. Puoi metterti in contatto con i partner di implementazione di Salesforce se hai bisogno di assistenza per impostare questa funzione o riprogettare le pagine.

2. Componenti Lightning

Molte persone hanno già creato componenti Web Aura e Lightning e la maggior parte di questa logica viene eseguita sui metodi Aura Enables Apex che risiedono nelle classi controller. Nella versione Salesforce Winter '21 , se si desidera comunicare correttamente con il metodo Apex, l'utente deve disporre di una classe Apex appropriata abilitata sul profilo o di un set di autorizzazioni.

Il fatto che questo si applichi a tutti i componenti, anche quelli nuovi ed esistenti potrebbe richiedere modifiche al profilo per mantenere una grande funzionalità. Fortunatamente, è semplice aggiungere autorizzazioni. Tutto quello che devi fare è aprire un profilo o anche l'autorizzazione per impostare e selezionare la sezione Classi Apex per aggiungere la classe controller all'elenco. Nel caso in cui tu abbia gestito i profili e le autorizzazioni con l'aiuto di pacchetti gestiti, la nuova versione lo rende fantastico per iniziare.

3. Analizza la pagina dei fulmini

L'analisi della pagina dei fulmini è una semplice funzionalità per gli amministratori che li aiuta a utilizzare e migliorare notevolmente il tempo di caricamento delle pagine dei fulmini. Con l'aiuto dell'analisi delle funzionalità, puoi capire rapidamente cosa causa tempi di caricamento più lunghi del solito.

Oltre a questo, puoi anche ricevere consigli rapidi per eventuali miglioramenti con un semplice clic di un pulsante. Per utilizzare correttamente questa funzione, puoi andare al generatore di app lightning, fare clic sul pulsante Analizza in modo che le pagine inizino la valutazione. Le pagine vengono quindi analizzate in base ai campi relativi ai componenti dell'elenco e ai metadati di una pagina del record.

4. Applicare il pubblico alla pagina dei dettagli del record

Molte comunità richiedono una personalizzazione aggiuntiva perché sono rivolte verso l'esterno. A causa di questo nuovo aggiornamento che estende la personalizzazione alla pagina dei dettagli del record, la funzionalità precedentemente personalizzabile attraverso l'uso dei tipi di record viene trionfata.

Inoltre, ora puoi variare ciò che le persone vedono su una pagina dei dettagli del record utilizzando i criteri del pubblico basati sui campi del record. Per esempio; è possibile visualizzare più layout di temi o pagine diverse per opportunità di alto o basso valore. Inoltre, il criterio del record viene ulteriormente spostato dalla sezione avanzata al corpo principale della sezione dell'editor che aiuta in una facile combinazione con i criteri dell'utente per creare le formule personalizzate.

5. Pannello In evidenza aggiornato

Un aggiornamento semplice ma molto utile che può aiutare gli utenti a diventare considerevolmente efficienti è il pannello dei punti salienti aggiornato nella pagina del record. Aiuta a far visualizzare agli utenti più informazioni sui record su un pannello di evidenziazione quando si spostano su un campo di relazione di ricerca. Questo è quando passi il mouse sopra il campo contabilità su un'opportunità.

Non è richiesta una configurazione per questo tipo di funzionalità perché verrà automaticamente attivata e visualizzata nei primi campi del layout compatto. Gli utenti non sono più tenuti ad accedere ai relativi record per visualizzare maggiori dettagli.

6. Personalizzazione dei risultati di ricerca dell'utente

Con la nuova versione di Salesforce , la ricerca Einstein può aiutare a personalizzare tutto ciò che viene restituito dalla riclassificazione dei risultati in modo che possano essere resi più pertinenti per il singolo utente.

I risultati vengono valutati in base a fattori quali l'attività recente dell'utente, la proprietà dei record e la posizione geografica. Chiunque utilizzi le versioni Performance, Enterprise, Professional e Unlimited in Lightning può iniziare a utilizzare questa funzione.

Per attivare la ricerca Einstein di Salesforce, andare alla casella di ricerca rapida nella configurazione e digitare e selezionare "Abilita ricerca Einstein". Inoltre, seleziona tutte e tre le caselle di controllo per abilitare la ricerca. Questa funzione è molto veloce, semplice da attivare e fornisce facilmente risultati personalizzati agli utenti rendendo tutto più efficiente.

7. Creazione di modelli e-mail accattivanti

Gli utenti possono creare modelli e-mail accattivanti molto rapidamente utilizzando il nuovo generatore di modelli e-mail offerto da Salesforce. Il nuovo builder consente di creare rapidamente modelli utilizzando la funzionalità di trascinamento della selezione anziché il codice HTML.

Inoltre, la funzionalità di trascinamento della selezione migliora anche la velocità dell'intero processo di creazione di modelli di e-mail accattivanti e visivamente accattivanti per il team di vendita che possono essere inviati ai clienti. Il builder è ora disponibile per tutte le edizioni di Sales Cloud in lightning e per le edizioni in Pardot utilizzando l'app Pardot Lightning.

Per accedere al builder o per creare e modificare i modelli di posta elettronica, gli utenti dovrebbero avere accesso a lightning content builder o dovrebbero anche gestire le autorizzazioni di content builder.

8. API del grafico composito

Questo punto culminante non è altro che un punto di svolta per chiunque lavori con l'API Salesforce. La nuova API del grafico composito aiuta gli sviluppatori a creare richieste complesse combinando numerose operazioni che non devono essere correlate tra loro all'interno di una singola transazione.

È anche possibile definire un comportamento tutto o niente senza doversi preoccupare del rollback dei dati nel caso in cui un'operazione in più fasi fallisca a metà. Ciò significa solo che è possibile eseguire più azioni in una singola chiamata API e in una singola transazione. Alcuni dei potenziali guadagni di efficienza per le implementazioni pesanti dell'API sono altamente autentici.

9. Integrazione con Outlook

Alcune delle modifiche importanti per l'integrazione della posta elettronica nella versione Winter 21 Salesforce hanno portato Einstein Activity Capture a sostituire la sincronizzazione lampo. Nel caso in cui stai già utilizzando la sincronizzazione lampo, puoi continuare a utilizzare il prodotto. Tuttavia, l'implementazione di Einstein sfrutterà una migliore integrazione e nuove funzionalità. Le nuove funzionalità Einstein Activity Capture aiutano a impostare e migliorare il comportamento di sincronizzazione per garantire il record corretto nella sincronizzazione automatica.

Oltre a questo, è anche possibile controllare le impostazioni di condivisione sulle e-mail fornendo un accesso illimitato. La dashboard delle informazioni dettagliate dotata di analisi aiuta ad approfondire la sincronizzazione dei record e la creazione di informazioni dettagliate tramite e-mail in base alle informazioni sincronizzate con Salesforce.

Salesforce Einstein aiuta anche a creare una decina di approfondimenti personalizzati mentre cercano le parole chiave e le evidenziano nel pannello delle attività. Questo è un grande vantaggio perché aiuta gli utenti ad agire nel momento in cui è più rilevante.

10. Visualizzazione delle pagine dei sondaggi

I sondaggi Salesforce consentono di creare un percorso del cliente univoco definendo quale pagina del sondaggio viene utilizzata per passare al successivo in base ai dati di Salesforce.

Puoi lasciare che i dati nell'organizzazione Salesforce determinino quale pagina del sondaggio i partecipanti devono visualizzare successivamente. Oltre a ciò, le variabili possono essere utilizzate per definire le condizioni in una pagina per la logica di ramificazione. Inoltre, l'utilizzo delle variabili di campo di unione dei record associati e delle variabili di campo di unione dei record dei partecipanti aiuta a definire le condizioni di primo livello. L'utilizzo delle variabili dell'organizzazione definisce le condizioni in base alle informazioni dell'organizzazione e le variabili personalizzate definiscono le condizioni in base ai valori che si definiscono.

Conclusione

La versione Salesforce Winter '21 offre molteplici funzionalità estremamente utili. Se hai bisogno di supporto per l'implementazione di una delle versioni Winter '21, un partner di implementazione di Salesforce come Encaptechno che viene fornito con una vasta conoscenza, esperienza precedente nel facilitare il successo dei clienti e offrendo un'esperienza completa può aiutare molto.

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