Potenzia il tuo team di vendita e-commerce con l'integrazione Shopify-Salesforce

Mentre segui i passaggi delle ultime tendenze e tecnologie, potresti già ottenere il meglio da Shopify, una piattaforma di e-commerce, e Salesforce, un CRM n. 1 in tutto il mondo. Questo post sul blog potrebbe aver colpito la tua mente con varie domande.

Perché dovresti integrare Shopify con Salesforce?

L'integrazione di Shopify e Salesforce può facilitare la gestione simultanea del business online su più piattaforme e la gestione del database dei clienti mentre si tiene traccia delle loro attività. Potresti utilizzare queste due piattaforme in modo efficace, ma ci sono altri fatti che illustreranno come può essere utile connettere Shopify con Salesforce.

In questo post impareremo i vantaggi dell'integrazione di Shopify con Salesforce, come integrare questi due, quali strumenti utilizzare e altro ancora.

Iniziamo!

Shopify e Salesforce: una panoramica

Innanzitutto, facciamo un rapido riepilogo di queste due soluzioni.

Una delle piattaforme di sviluppo e-commerce ampiamente scelte, Shopify consente ai commercianti di sviluppare e personalizzare i propri negozi online e vendere su più canali e luoghi, inclusi negozi mobili, web, offline, di persona e pop-up.

La migliore piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) al mondo, Salesforce, supporta le vendite, il marketing, l'assistenza, il commercio e vari reparti IT affinché lavorino come una squadra da qualsiasi luogo per servire i clienti sempre e ovunque.

Ora, discutiamo dei vantaggi dell'integrazione di Shopify e Salesforce.

Vantaggi dell'integrazione di Shopify e Salesforce

1. Generazione di contatti

Facilita l'acquisizione e il nutrimento di più potenziali clienti, aumentando il coinvolgimento dei clienti, i tassi di conversione e le entrate.

Come?

I clienti Shopify si convertono in contatti Salesforce che facilitano la registrazione dei dettagli in tempo reale nel database CRM. Ciò evita il trasferimento manuale dei dati dei clienti da Shopify a Salesforce per ulteriore consolidamento. Successivamente, l'azienda può analizzarli e fornire servizi personalizzati.

2. Personalizzazione

La disponibilità dei dettagli dei clienti in entrambi i sistemi aiuta a personalizzare le esperienze dei clienti su vari canali e ad aumentare il Life Time Value (LTV) del cliente.

Come?

Salesforce è una delle fonti ben organizzate per l'analisi intelligente dei dati. Integrando Shopify e Salesforce, puoi ottenere i dettagli degli acquisti dei tuoi clienti dal tuo negozio di e-commerce. Inoltre, puoi analizzare le ricerche dei tuoi potenziali clienti o clienti per dare un tocco personalizzato ai tuoi servizi in base alle loro preferenze.

3. Gestione di più vetrine Shopify

Puoi gestire i tuoi negozi online, avere una presenza su più canali e monitorare contemporaneamente le esperienze e i viaggi dei tuoi clienti senza passare da una piattaforma all'altra.

Come?

Sulla piattaforma Salesforce, la sua funzionalità CRM può aiutarti a gestire vari negozi Shopify, fornendo una visione olistica o una visione omnicanale a 360 gradi dei tuoi clienti con il tuo marchio e facilitando la revisione di ciascuno individualmente.

4. Gestione dei dati di vendita

Monitorando la registrazione dei clienti, i ricavi delle vendite, il lifetime value, il tasso di abbandono, i prodotti popolari e altro ancora, puoi prendere decisioni ponderate per far crescere bene la tua attività.

Come?

L'integrazione di Shopify Salesforce consente una gestione continua dei dati simultaneamente tra queste piattaforme. In questo modo, puoi monitorare, analizzare e gestire i tuoi dati di e-store e CRM utilizzando questa impresa unificata. Inoltre, puoi sincronizzare i punti dati tramite questa integrazione, come raccolte, clienti, pagamenti, ordini, ecc., tra Salesforce e Shopify, consentendo ai team di offrire un'esperienza fusa ai tuoi clienti e potenziali clienti.

Oltre a questi, l'integrazione di Shopify e Salesforce aiuta a migliorare le campagne di marketing e le operazioni aziendali, facilita l'accessibilità e la disponibilità dei dati, migliora il flusso di lavoro, rinnova le funzioni aziendali e semplifica i rapporti e la contabilità.

Come integrare Shopify e Salesforce?

Bene, ci sono varie opzioni per integrare Shopify e Salesforce senza problemi. Diamo un'occhiata ad alcuni:

• Scarica l'app "Shopify Made Easy - Sincronizza il tuo Shopify con Salesforce" da AppExchange.
• Scegli piattaforme di integrazione di terze parti, come Zapier, senza alcun codice e automaticamente.
• Linguaggio di programmazione Salesforce Apex e API Shopify.
• Integrazione di Shopify con Salesforce tramite Webhook
• Assumi una società di consulenza Salesforce con un team di professionisti con esperienza nell'integrazione di Shopify e Salesforce.

Ora sceglieremo tutte le opzioni una per una e spiegheremo come integrare Shopify e Salesforce per potenziare il tuo team di vendita.

Scarica l'app "Shopify Made Easy - Sincronizza il tuo Shopify con Salesforce" da AppExchange.

Puoi scaricare l'app Shopify made easy da Salesforce AppExchange. Utilizzando questa app, puoi integrare queste due piattaforme e sfruttare tutti i vantaggi delle funzionalità Salesforce Lightning, Classic e Shopify. Inoltre, puoi gestire i tuoi oggetti di e-commerce da un'unica app e puntare ad espandere il tuo business.

Principali punti salienti

• Importa istantaneamente tutti i dati precedenti di Shopify.
• Interfaccia utente coinvolgente
• Gestione efficiente e simultanea dell'inventario.
• Sincronizzazione dei record in tempo reale.
• Un'unica e completa app per la gestione degli oggetti e-commerce.
• Installazione senza codice e mappatura dinamica dei campi.
• Nessun abbonamento, accesso gratuito a vita e nessuna carta di credito.
• Sincronizza vari negozi Shopify con Salesforce.
• Integrazione a codice zero.
• Aumenta le vendite con il miglior utilizzo dei dati.
• Gestisci vari inventari da più negozi in un unico punto.

Requisiti

Prima di implementare questa soluzione, assicurati di disporre di quanto segue:

• Negozio Shopify
• Nuvola di vendita
• Edizioni di Salesforce consentite: Force.com, Developer, Unlimited, Enterprise.
• Funzionalità supportate: account personali, valute multiple, Lightning Ready, nessun limite.

Procedura richiesta

• Collega il tuo Shopify a Salesforce.
• Gestisci la tua posizione, le collezioni, i prodotti, gli ordini, l'evasione degli ordini, gli ordini preliminari, l'inventario e le varianti.
• Inoltre, sincronizza tutti i tuoi dati, collega le app e configura flussi di lavoro senza interruzioni in processi impeccabili.

Dettagli

Un connettore da Shopify a Salesforce, Shopify Made Easy è un prodotto HIC Global Solutions, un partner di successo CRM. Facilita gli utenti a fare il miglior uso per la crescita di successo della loro attività senza alcuna necessità di gestire operazioni aziendali critiche. Questa app Shopify copre tutto, dall'automazione dell'elaborazione degli ordini alle vendite e alla gestione dei dati dei clienti.

Inoltre, con la funzionalità di sincronizzazione multi-store di questo connettore shopify della forza vendita, puoi sincronizzare prodotti, collezioni, record e inventari illimitati dei tuoi e-store multipli in tempo reale, senza problemi. Quindi, è il momento di risparmiare tempo e fatica preziosi scaricando l'app "Shopify made easy" e assistendo a una maggiore produttività.

Nota: questa applicazione non SFDC (come definita nell'accordo sui servizi principali di Salesforce), nonostante eventuali revisioni di sicurezza o requisiti di sicurezza di un'applicazione partner, Salesforce non garantisce la sicurezza e la qualità di questa soluzione. L'utente è responsabile della valutazione della sicurezza, della funzionalità e della qualità di questa soluzione.

Scegli le piattaforme di integrazione di terze parti

Puoi scegliere tra varie piattaforme di integrazione di terze parti per eseguire l'integrazione Shopify e Salesforce. Inoltre, puoi creare flussi di lavoro di automazione tra i due sistemi e integrarli con altri sistemi e strumenti.

Prenderemo in considerazione Zapier qui e approfondiremo.

Con Zapier, puoi integrare automaticamente Shopify e Salesforce senza alcun requisito di codifica. È gratuito per le funzionalità principali. Puoi prendere la sua prova di 14 giorni per testare le sue app e funzionalità premium.

Utilizzando i modelli di Zapier, puoi automatizzare rapidamente il flusso di lavoro di Salesforce e Shopify.

Passi da seguire :

• Autenticare Shopify e Salesforce.
• Scegli un'app come trigger per automatizzare il processo.
• Scegli un'azione di risultato da un'altra app.
• Scegli i dati che devi inviare da un'app all'altra.

Zapier fornisce anche altri modelli oltre a questo per svolgere altri lavori necessari considerando l'integrazione di Shopify e Salesforce, come

• Crea contatti Salesforce da nuovi clienti Shopify
• Crea record Salesforce per i nuovi ordini Shopify
• Aggiungi lead a Salesforce dai nuovi ordini Shopify
• Crea lead Salesforce da nuovi ordini Shopify
• Aggiungi nuovi ordini Shopify pagati a Salesforce come nuovi lead, ecc.

Linguaggio di programmazione Salesforce Apex e API Shopify

Sarebbe più facile per gli esperti di tecnologia utilizzare l'API di Shopify e il linguaggio Salesforce Apex per sviluppare un'integrazione personalizzata tra queste due piattaforme. Questa opzione si presenta con un controllo completo sull'integrazione e ti consente di personalizzarla in base alle tue esigenze specifiche.

Passi da seguire:

• Accedi al tuo account Shopify e vai su Impostazioni > "App e canali di vendita". > Sviluppa app."
• Ora, fai clic sul nome dell'app di cui desideri le credenziali. Fai clic sulle credenziali API e prendi nota delle chiavi segrete e dell'API.
• Ora, con un comando CURL, accedi all'elenco dei clienti.
• Utilizzando un processore JSON della riga di comando, formatta il JSON in CSV.
• Carica i dati necessari utilizzando l'API Salesforce Bulk e crea il tuo file di configurazione per avviare la sequenza.
• Quindi, accedi al tuo file di configurazione precedente per avviare la tua API in blocco.
• Ora puoi avviare la richiesta API in blocco con il tuo file di configurazione. La risposta job-id diventerà visibile come risposta a questo comando. Di nuovo, prendi nota di questo id.
• Per inserire i dati utilizzando il file CSV (utilizzato nel primo passaggio), è possibile aggiungere un batch al lavoro. Dal passaggio precedente, puoi utilizzare job-id. Aggiungi più batch utilizzando lo stesso comando con vari file per dividere un lavoro in due batch unici.
• Infine, puoi confermare lo stato del lavoro.

Integrazione di Shopify con Salesforce tramite Webhook

Possiamo integrare Shopify con Salesforce utilizzando Webhook per sincronizzare i dati dei clienti Shopify scegliendo questa modalità.

Passi da seguire:

1. Creare l'API REST Apex

La sincronizzazione dei dati tra Shopify e Salesforce richiederà la creazione di un'API REST per creare clienti in Salesforce. In Shopify Webhooks, l'API verrà configurata. Abbiamo bisogno di un JSON di richiesta di esempio per creare un'API che Shopify invierà alla creazione del cliente.

Prendi la richiesta di esempio JSON da qui.

Ora creeremo una classe di serializzazione Apex per la richiesta di esempio JSON (sopra).

 // // Generated by JSON2Apex http://json2apex.herokuapp.com/ // // The supplied json has fields with names that are not valid in apex // and so can only be parsed with explicitly generated code, this option // was auto selected for you. public class CustomerRequest { public class Addresses { public long id {get;set;} public Long customer_id {get;set;} public String first_name {get;set;} public String last_name {get;set;} public Object company {get;set;} public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public String province {get;set;} public String country {get;set;} public String zip {get;set;} public String phone {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public class Default_address { public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public Object company {get;set;} public String country {get;set;} public String first_name {get;set;} public Integer id {get;set;} public String last_name {get;set;} public String phone {get;set;} public String province {get;set;} public String zip {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public Boolean accepts_marketing {get;set;} public String accepts_marketing_updated_at {get;set;} public List<Addresses> addresses {get;set;} public String currency_Z {get;set;} // in json: currency public String created_at {get;set;} public Default_address default_address {get;set;} public String email {get;set;} public Email_marketing_consent email_marketing_consent {get;set;} public String first_name {get;set;} public long id {get;set;} public String last_name {get;set;} public Long last_order_id {get;set;} public String last_order_name {get;set;} public Metafield metafield {get;set;} public String marketing_opt_in_level {get;set;} public Object multipass_identifier {get;set;} public String note {get;set;} public Integer orders_count {get;set;} public String password {get;set;} public String password_confirmation {get;set;} public String phone {get;set;} public Sms_marketing_consent sms_marketing_consent {get;set;} public String state {get;set;} public String tags {get;set;} public Boolean tax_exempt {get;set;} public List<String> tax_exemptions {get;set;} public String total_spent {get;set;} public String updated_at {get;set;} public Boolean verified_email {get;set;} public class Sms_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} public String consent_collected_from {get;set;} } public class Metafield { public String key {get;set;} public String namespace {get;set;} public String value {get;set;} public String type {get;set;} } public class Email_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} } public static CustomerRequest parse(String json) { return (CustomerRequest) System.JSON.deserialize(json, CustomerRequest.class); } }

Ora creiamo l'API REST Apex che creerà i clienti in Salesforce. Questa API REST utilizza la classe wrapper apex precedente per ottenere i dati del record di Shopify.

Qui, abbiamo preso in considerazione l'utilizzo di campi standard per la creazione di record di account. Puoi utilizzare altri campi in base alle tue esigenze.

 @RestResource(urlMapping='/shopify/webhook/v1/customer') global class ShopifyCustomerAPI { @HttpPost global static void doPost() { try { RestRequest req = RestContext.request; Blob body = req.requestBody; system.debug(JSON.serializePretty(body.toString())); String bodyString = body.toString(); CustomerRequest dto=CustomerRequest.parse(body.toString()); Account act=new Account(); act.FirstName=dto.first_name; act.LastName=dto.last_name; act.PersonEmail =dto.email; if(dto.default_address!=null) { act.ShippingStreet=dto.default_address.address1+' '+ dto.default_address.address2; act.ShippingCity=dto.default_address.city; act.ShippingState=dto.default_address.province; act.ShippingPostalCode=dto.default_address.zip; } //Change Record Type Name based on your org String gsRecordTypeID = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByName().get('Person Account').getRecordTypeId(); act.RecordTypeId=gsRecordTypeID; insert act; } catch(Exception ex) { system.debug('Error'+ ex.getStackTraceString()); ApplicationException.logException(ex); } } }

In un oggetto personalizzato, ApplicationException è una classe di eccezione comune per registrare i problemi.

2. Rendi l'API Apex REST accessibile al pubblico

Ora abbiamo Apex REST API, che possiamo usare con la giusta autenticazione. Questa API deve essere pubblicamente accessibile per essere utilizzata come Salesforce Webhook. E per questo, possiamo creare un sito Salesforce utilizzando Setup->Sites.

Avanti, crea un webhook shopify del sito e imposta i dettagli come di seguito:

Facendo clic su Impostazioni di accesso pubblico, si aprirà un profilo ospite per il sito. Nella sezione Enabled Apex Class Access, seleziona tutte le classi Apex che devono essere eseguite quando il webhook di Shopify accede all'API. Per questo post, offriremo l'accesso in lettura o creazione all'oggetto Account.

Dopo aver configurato Apex REST API (come sopra), sarà accessibile pubblicamente.

3. Configura il webhook in Shopify

Ora, l'API REST è pronta per l'utilizzo. Successivamente, configureremo questa API nella notifica del webhook che entra in Shopify.

Come utente amministratore, apri il tuo negozio Shopify e vai alla sezione delle impostazioni. Riceverai tutte le notifiche webhook nel menu delle notifiche.

Per le notifiche sulla creazione del cliente, imposta l'URL dell'API. Ora, dovremmo impostare l'URL che abbiamo creato nel nostro servizio web Apex REST.

Dopo aver configurato il webhook alla creazione del cliente, alla creazione di un nuovo cliente, chiamerà l'API REST configurata, che creerà un account in Salesforce Org.

4. Testare l'integrazione

Ora testeremo la nostra implementazione (sopra) creando clienti in Shopify. Fornisci tutti i dettagli del cliente necessari per creare un cliente.

In Shopify, una volta creato un cliente, creerà anche un cliente in Salesforce.

Assumi una società di consulenza Salesforce

Puoi raggiungere un vantaggio competitivo eseguendo un'integrazione perfetta tra Shopify e Salesforce. Puoi scegliere uno dei metodi sopra indicati per l'integrazione per sfruttare i vantaggi di report e dashboard consolidati che aiuteranno gli utenti nella gestione del negozio Shopify.

Tuttavia, se hai bisogno di aiuto per comprendere o rilevare un errore durante l'esecuzione dell'integrazione, potresti portare a un'integrazione non riuscita. Quindi, anche con un po' di confusione, dovresti assumere una società di consulenza Salesforce che ti assicuri di ottenere un'integrazione impeccabile tra Shopify e Salesforce.

• Segui l'approccio agile
• Allinea al fuso orario specificato
• Mantieni la completa autorità sul progetto
• Team qualificato di professionisti
• Comunicazione senza soluzione di continuità
• Dai priorità alla protezione dei dati
• Opzioni di coinvolgimento personalizzabili

Qual è il metodo migliore per integrare Shopify con Salesforce?

Bene, l'opzione che scegli per l'integrazione di Shopify e Salesforce dipende dalle tue esigenze aziendali e dal tuo livello di competenza tecnica. Se hai solo bisogno di sincronizzare i tuoi dati ma non hai la competenza esigente, puoi utilizzare l'app Shopify (spiegata sopra), in quanto aiuta a raggiungere l'obiettivo senza scrivere alcun codice.

D'altra parte, per soddisfare i requisiti di funzionalità avanzate o per integrare altri sistemi e strumenti, una scelta appropriata può essere una piattaforma di integrazione di terze parti o un'integrazione personalizzata.

In che modo Emizentech può aiutarti?

Puoi scegliere uno dei metodi sopra indicati per integrare Shopify e Salesforce in base alla tua competenza tecnica. Se sei abile nell'avanguardia tecnologica, ovviamente non hai bisogno di una guida e puoi raggiungerla senza problemi. Tuttavia, se ne scegli uno che richiede una maggiore competenza tecnica, dovresti assumere una società di consulenza Salesforce certificata per guidarti lungo un percorso verso l'integrazione riuscita e impeccabile di queste due piattaforme.

Scegliere Emizentech si rivelerà la scelta giusta per il tuo obiettivo. Dispone di un team di sviluppatori Salesforce certificati che aiutano la clientela a soddisfare le proprie esigenze di personalizzazione, supporto dinamico, sincronizzazione dei dati e altre esigenze pertinenti.

Punti chiave

Durante la conclusione, ci auguriamo che tu abbia appreso perché dovresti integrare Shopify e Salesforce e aver trovato un modo adatto per connettere Shopify a Salesforce. Dovresti farlo per avvantaggiare la tua attività e aumentare le tue entrate.

Abbiamo menzionato le cinque opzioni principali per l'integrazione della forza vendita di Shopify; dovresti scegliere quello con i tuoi requisiti e le tue competenze aziendali specifici.

Supponiamo che tu stia cercando professionisti per integrare queste due piattaforme. In tal caso, dovresti metterti in contatto con un partner esperto di integrazione di Salesforce con esperienza nell'integrazione di Shopify e Salesforce per completare il tuo lavoro senza problemi.

Mettiti in contatto con una società di sviluppo Salesforce oggi stesso!

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