La mia azienda dovrebbe integrare HubSpot e Salesforce? [Una guida non tecnica]

Salesforce e HubSpot sono due delle piattaforme di vendita e marketing più popolari oggi sul mercato. Queste offerte Software-as-a-Service (SaaS) basate su cloud sono leader del settore nei servizi che forniscono, che si tratti del conveniente CRM (Customer Relationship Management) di Salesforce o delle potenti soluzioni di automazione del marketing di HubSpot.

Le aziende che utilizzano entrambe le piattaforme, o ne utilizzano già una e stanno pensando di adottare l'altra, probabilmente a un certo punto prenderanno in considerazione l'integrazione nativa di Salesforce all'interno di HubSpot. Spesso le aziende evitano persino di prendere in considerazione le integrazioni, avendo avuto brutte esperienze con bug e API non funzionanti che rallentano quello che dovrebbe essere un processo più efficace.

In questo post, daremo un'occhiata ai vantaggi di un'integrazione HubSpot-Salesforce, nonché a come le aziende possono integrarsi al meglio senza problemi.

HubSpot vs. Salesforce: somiglianze e differenze

Salesforce è innegabilmente il re dei CRM, con una quota del 23,8% del mercato CRM globale . Offre ai team di vendita un modo per gestire le proprie pipeline dal lead alla chiusura e fornisce approfondimenti su come ottimizzare il processo di vendita. Non include il monitoraggio e la gestione completi delle attività di marketing nel suo pacchetto Sales Cloud, ma offre integrazioni con i servizi aggiuntivi Pardot e Salesforce Marketing Cloud.

HubSpot è arrivato a dominare lo spazio di gestione del marketing con una solida suite di strumenti per l'automazione del marketing, coltivando i lead e catturandoli per il team di vendita. Offre anche un componente aggiuntivo SalesHub CRM, ma a causa del lungo predominio e della popolarità di Salesforce, molte aziende scelgono di attenersi al CRM che conoscono.

Perché integrare HubSpot con Salesforce?

Le aziende che utilizzano Salesforce devono fare una scelta: optare per Pardot o Salesforce Marketing Cloud per rimanere nell'ecosistema Salesforce o trovare un'altra soluzione di marketing.

A prima vista, sembrerebbe più semplice attenersi a Salesforce, sebbene ciò presenti alcuni inconvenienti. Né Pardot né Salesforce Marketing Cloud sono nativi di Salesforce. Queste piattaforme offrono strumenti di gestione del marketing, ma HubSpot è il chiaro vincitore quando si tratta di capacità di marketing ed esperienza utente. Inoltre, con un'integrazione relativamente semplice con Salesforce, HubSpot è un serio contendente in qualsiasi conversazione sulla piattaforma di marketing.

Per le aziende che utilizzano già sia HubSpot che Salesforce, l'integrazione è un gioco da ragazzi. Perché non sfruttare il meglio di ciò che ognuno ha da offrire per ottenere il massimo dal tuo investimento?

Vantaggi di un'integrazione HubSpot e Salesforce

Le aziende che stanno valutando di collegare le loro principali piattaforme di vendita e marketing potrebbero chiedersi se i vantaggi siano o meno maggiori dei grattacapi. Ecco alcuni dei vantaggi che abbiamo visto.

• Chiudi il cerchio tra marketing e vendite - Quando colleghi le attività di vendita e marketing, ottieni un quadro completo del percorso del tuo cliente, dalla consapevolezza all'evangelista del marchio. Non solo, ma consente la trasparenza tra vendite e marketing. I team di vendita possono vedere i lead che il marketing sta portando e come stanno arrivando. A sua volta, il marketing può vedere quali lead vengono elaborati dalle vendite. Questo allineamento aiuta a ridurre il dito puntato e crea sinergia tra i team.
  
  
• Visibilità e trasparenza - Per far crescere la tua azienda, è importante far uscire il marketing e le vendite dai loro silos. Senza visibilità tra i due, è difficile per la leadership esecutiva comprendere il valore delle tue strategie di marketing e di vendita. Maggiore visibilità e trasparenza favoriscono un migliore processo decisionale.
  
  
• Connetti i contatti per approfondimenti sui dati : quando integri Salesforce e HubSpot, puoi connettere alcuni o tutti i tuoi contatti, facilitando la transizione da MQL a SQL. Questa connessione fornisce approfondimenti sull'attività di ciascun contatto: quali pagine ha aperto, quali e-mail ha letto, i moduli che ha completato e così via. Questa trasparenza offre al tuo team di vendita un enorme vantaggio quando coinvolgi un potenziale cliente.
  
  
• Migliore attribuzione dei lead per lead migliori : quando hai una comprensione olistica di quali contenuti e inviti all'azione convertono i tuoi lead, puoi valutare il ROI di ogni contenuto. Puoi anche stabilire quali contenuti catturano i lead di qualità più elevata, quali contenuti hanno portato a lead di minor successo e se stai prendendo di mira le persone giuste. In definitiva, rende il marketing più efficiente ed efficace.
  
  
• Rapporti completi : quando colleghi le attività di vendita e di marketing, puoi rispondere a domande chiave come quanti lead sono arrivati, quanti sono diventati opportunità e quanti sono diventati clienti. Questi KPI possono aiutare a guidare le decisioni in tutta l'organizzazione.
  
  
• Chiara comprensione del ROI - Qual è il tuo costo per cliente? La connessione dei dati di vendita e di marketing consente di calcolare il lifetime value del cliente e confrontarlo con i costi di marketing complessivi.
  
  
• Nessuna configurazione tecnica richiesta : l'integrazione di HubSpot con Salesforce è nativa, il che significa che non è necessario creare API o richiedere giorni alla tecnologia per configurarla. Inoltre, gli ingegneri HubSpot e il personale di supporto si occupano di mantenere e migliorare la tua integrazione.

Come implementare Salesforce e HubSpot

Per implementare l'integrazione di Salesforce HubSpot, devi disporre del piano HubSpot Professional o Enterprise. Come abbiamo notato, l'integrazione di HubSpot Salesforce non richiede sviluppo personalizzato o creazione di API; devi solo andare su HubSpot App Marketplace e seguire i passaggi per l'installazione.

Pensando oltre l'aspetto tecnico, dovrai anche fare un po' di lavoro di preparazione prima di connettere le due piattaforme.

• Collega i processi aziendali di vendita e marketing : scopri come ogni team utilizzerà le piattaforme. Discuti le definizioni di MQL, SQL e le fasi della tua pipeline e decidi se necessitano di aggiustamenti prima di sincronizzare i tuoi dati.
  
  
• Decidi quali contatti sincronizzare : potrebbero esserci casi in cui desideri connettere solo determinati lead o contatti in HubSpot a Salesforce (e viceversa). HubSpot ti offre la possibilità di sincronizzare in modo selettivo gli elenchi di contatti per un approccio più personalizzato, riducendo il disordine per il team di vendita non sincronizzando i lead non qualificati.
  
  
• Garantisci l'integrità dei dati : determina quali informazioni devono essere condivise da ciascun sistema, quindi assicurati che eventuali proprietà/campi siano impostati correttamente in ciascun sistema. Ciò contribuirà a ridurre gli errori nella sincronizzazione.
  
  
• Dedica del tempo alla formazione : senza di essa, rischi di affidarti a una manciata di personale per eseguire tutta la risoluzione dei problemi e rischi di non ottenere tutti i vantaggi dall'integrazione.

Sfide delle integrazioni HubSpot e Salesforce

Uno dei maggiori ostacoli in un'integrazione HubSpot Salesforce non è tecnico: sta prendendo le decisioni aziendali necessarie prima di abilitare la sincronizzazione. Ciò potrebbe includere decidere quali dati includere, stabilire regole e politiche per il passaggio dei dati tra i dipartimenti e chiarire quale piattaforma detiene l'unica versione della verità.

Questo può essere complicato dalle differenze in termini e processi tra le due piattaforme. Ad esempio, una campagna in Salesforce è un elenco di contatti, mentre in HubSpot è un gruppo di risorse. Potrebbe essere necessario un pensiero creativo per garantire che i dati e i rapporti siano allineati nel modo previsto.

Le aziende possono prepararsi meglio per un'integrazione di successo riflettendo su queste regole aziendali e basandosi su obiettivi e traguardi aziendali per guidare il processo.

Quando chiamare gli esperti

L'integrazione di HubSpot e Salesforce può aiutare la tua azienda a chiudere il cerchio sui processi aziendali chiave ed eliminare i silos che frenano le tue attività di marketing e vendita. Sebbene l'integrazione offra una soluzione pronta all'uso, ci sono spesso esigenze aziendali specifiche che richiedono l'esperienza di HubSpot per essere configurate correttamente. In altri casi, è utile avere la guida di una terza parte esperta per elaborare le decisioni pre-integrazione e mediare le controversie tra vendite e marketing.

Se stai cercando maggiori informazioni su come integrare in modo efficace HubSpot e Salesforce, siamo felici di aiutare la tua azienda a sfruttare le opportunità derivanti da un'integrazione efficace.