Cose da considerare prima dell'implementazione di Salesforce: suggerimenti degli esperti di Salesforce

Salesforce è una soluzione CRM numero uno al mondo che offre vantaggi illimitati alle aziende di diversi settori verticali, indipendentemente dalle loro dimensioni.

Se implementata correttamente, la tecnologia Salesforce accelererà la crescita della tua attività portando efficienza a diversi dipartimenti di un'organizzazione come vendite, servizi, marketing, operazioni, risorse umane, ecc.

Si vede spesso che nella fretta di adottare il business tecnologico evitano alcuni aspetti, che devono essere curati nella fase iniziale, e nella fase successiva, si rammaricano di aver evitato quei fattori essenziali.

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Il nostro team dei migliori consulenti Salesforce ha stilato un elenco delle cose principali da considerare prima di implementare il sistema Salesforce CRM.

Cose da considerare prima dell'implementazione di Salesforce: i suggerimenti degli esperti di Salesforce

Conosci il tuo obiettivo

La cosa principale da considerare prima di approfondire il processo di implementazione di Salesforce è avere un'idea chiara della tua visione. Assicurati di avere una risposta adeguata a domande come perché vuoi implementare Salesforce, quali obiettivi vuoi raggiungere a lungo termine e quali saranno i tuoi parametri per misurare il successo.

Riguarda ogni stakeholder

Il servizio di implementazione di Salesforce non è un processo che viene eseguito in silos. Per il business è fondamentale coinvolgere tutti gli stakeholder che si occuperanno delle soluzioni CRM dopo l'implementazione. Dal top management agli utenti finali, il coinvolgimento di ogni persona sarà vantaggioso. Semplificherà la fase di preparazione, implementazione e gestione continua.

Cose di cui ogni stakeholder è responsabile –

• Utenti finali : queste persone (dipendenti o clienti) sono quelle che utilizzeranno regolarmente Salesforce CRM.
• Responsabile delle decisioni chiave – Lui/lei è la persona che ha l'autorità per prendere una decisione finale come una sequenza temporale di progetto, budget, ecc.
• Team Lead – Un leader di ogni dipartimento – vendite, servizi, marketing, ecc. – che sostiene per conto del proprio dipartimento.
• Project Manager – Un individuo che ha la responsabilità di mantenere un progetto in carreggiata. Il project manager garantisce la produttività di un team e il risultato.

Imposta il budget

Non è consigliabile assumere direttamente una società di implementazione di Salesforce perché ogni azienda ha la propria esperienza e di conseguenza ha una politica dei prezzi.

Pertanto, assicurati di aver riflettuto sul costo dell'implementazione di Salesforce. Il budget è una delle considerazioni più cruciali prima di implementare Salesforce.

Lavorare sul budget è molto importante per il successo e il completamento di un progetto. Poche cose che vuoi considerare al momento della definizione di un budget:

• Costo della licenza Salesforce
• Costo della consulenza Salesforce
• Costo dei costi di proprietà e leasing di Salesforce
• Costo della formazione Salesforce
• Numero di utenti dell'organizzazione Salesforce
• Costo dei servizi di migrazione di Salesforce: migrazione dei dati
• Costo della personalizzazione di Salesforce
• Il costo del supporto e dei servizi continui

Imposta la sequenza temporale per il progetto

Avere una sequenza temporale prestabilita è una delle cose importanti da considerare prima di un'implementazione di Salesforce. E la sequenza temporale può essere impostata solo quando definisci gli obiettivi del tuo progetto.

Assicurati che il tuo obiettivo sia specifico, misurabile, raggiungibile, realistico e basato sul tempo (SMART).

Se hai risposte a queste domande, allora sei pronto per impostare la sequenza temporale –

• Sei consapevole delle sfide o dei punti deboli che gli utenti finali devono affrontare?
• Quale compito richiede più tempo?
• Conosci un modo per semplificare il tuo flusso di lavoro?
• C'è qualche blocco di comunicazione?
• Qual è il tuo obiettivo da raggiungere dopo l'implementazione di Salesforce?

Dopo aver deciso gli obiettivi, assicurati di impostare una sequenza temporale per completarli in modo efficace. Il processo di implementazione di Salesforce richiede circa quattro settimane per essere completato correttamente. Stabilisci una pietra miliare per ogni sequenza temporale. Ciò faciliterà la misurazione del progetto.

Bisogno di analisi

Prima dell'implementazione di Salesforce CRM, è essenziale per le aziende definire le esigenze dell'azienda. Significa che un'azienda deve comprendere e definire i propri obiettivi che desidera raggiungere tramite Salesforce CRM. Inoltre, includere tutte le parti interessate nella decisione.

Fai un elenco di ciò che ti aspetti dall'implementazione di Salesforce. Condividi l'elenco con le parti interessate e ordina i requisiti da alta a media e a bassa priorità.

Assumi un consulente Salesforce certificato per l'analisi dei bisogni. Una guida professionale ti sarà molto utile per condurre un'analisi dei bisogni. I consulenti per l'implementazione di Salesforce aiuteranno a sfruttare in modo ottimale le soluzioni Salesforce.

Assumi il giusto set di membri del team

Avere un professionista esperto durante tutto il percorso di implementazione è importante. È essenziale per l'azienda in quanto un professionista porta la propria esperienza e competenza, che può sfruttare per implementare il successo del progetto.

Un amministratore Salesforce certificato ti aiuterà a identificare i tuoi requisiti aziendali e ti suggerirà le migliori pratiche da seguire.

Alcuni degli altri membri essenziali del team nel processo di implementazione di Salesforce sono: il project manager, i consulenti, gli sviluppatori e gli analisti del controllo qualità.

La loro presenza ti aiuterà con la formazione del team, il miglioramento della gestione dei dati, l'integrazione con sistemi esterni, la personalizzazione del sistema esistente e l'offerta di supporto continuo.

Sviluppare una metodologia di progetto

Esistono due metodi attraverso i quali è possibile ottenere l'implementazione di Salesforce. Il primo metodo è un metodo sequenziale, in cui ci parla di un approccio tradizionale. In questo metodo, le aziende seguono una sequenza temporale sequenziale per raggiungere i propri obiettivi.

Un altro metodo è il metodo Iterativo, noto anche come metodo agile o scrum. In questo metodo, i progetti vengono suddivisi in sottoprogetti piccoli e realizzabili. Ogni mini sottoprogetto è ben testato prima di prendere vita.

Formazione di squadra

L'implementazione può essere eseguita in qualsiasi momento dopo che è stata testata a fondo. Ma il fattore importante da considerare prima dell'implementazione di Salesforce è se il tuo team è pronto a utilizzare la soluzione o no?

Pertanto, un'altra cosa da considerare prima dell'implementazione di Salesforce è formare e preparare il tuo team. Assicurati che gli utenti finali (dipendenti o clienti) siano preparati e ben formati per utilizzare il software seguendo le migliori pratiche.

Mantieni il processo di implementazione il più semplice possibile

Non complicare mai i tuoi servizi di implementazione di Salesforce. Prepara un flusso di lavoro incentrato sui dipendenti che il tuo team si sente facile e desidera seguire. Stai implementando una soluzione Salesforce per semplificare il tuo processo, quindi mantienilo semplice e non complicarlo.

Per semplificare le cose, puoi seguire questi suggerimenti:

• Inizia con la funzionalità di base e inizia da essa.
• È possibile aggiungere funzionalità aggiuntive e avanzate una volta che ci si abitua alla soluzione.
• Non includere funzionalità complesse nella fase iniziale.
• Tieni sempre traccia correttamente delle funzionalità che desideri implementare in futuro.

Organizzare il supporto in corso

Assumi qualcuno che si occuperà della soluzione e dei suoi fattori incentrati sul futuro come miglioramenti, bug, problemi degli utenti, nuovi progetti, ecc.

Puoi optare per il principale piano di successo di Salesforce, puoi prendere in considerazione la possibilità di lavorare con un amministratore Salesforce frazionato oppure puoi assumere una società di consulenza Salesforce che faciliti un processo di supporto continuo.

Conclusione

Prima di passare all'implementazione di Salesforce, ci sono molti fattori che un'azienda dovrebbe tenere in considerazione. Ci auguriamo che questo articolo ti apporti un certo valore e ti aiuti al momento dell'implementazione della soluzione.

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