Che cos'è Salesforce Chatter? & Come usarlo?

Nelle grandi aziende con un'ampia connessione di dipendenti o anche nelle piccole organizzazioni con una forza lavoro che sarebbe geograficamente distribuita, Salesforce Chatter rivoluziona il modo in cui i dipendenti si connettono. Salesforce Chatter è uno strumento per la connessione e la collaborazione tra i dipendenti. Nel settore CRM, Salesforce detiene una base clienti del 19,8% . Più delle vendite combinate dei suoi primi 4 rivali. I dipendenti possono interagire, condividere dati e scambiare file tramite Chatter. Come su Twitter o Facebook, puoi anche aggiornare il tuo stato. Cosa distingue questo, allora?

Che cos'è Salesforce Chatter?

Un social network aziendale è Salesforce Chatter. Salesforce Chatter sarebbe un fantastico componente aggiuntivo se attualmente utilizzi la piattaforma Salesforce. I tuoi clienti possono comunicare in sicurezza mentre lavorano insieme e si scambiano aggiornamenti di stato. Puoi scambiare informazioni, seguire individui e creare reti per gruppi specializzati. Hai pagine profilo e flussi di informazioni proprio come su Facebook o Twitter. Puoi creare gruppi e controllare chi ha accesso a determinati file.

Salesforce Chatter unisce i team che utilizzano Salesforce combinando funzionalità come il trasferimento di file e le comunicazioni. Chatter potrebbe essere utile se il tuo team utilizza Salesforce e desidera interagire in modo più coerente.

Funzionalità di Salesforce Chatter

Chatter tiene informati i dipendenti su ciò che sta accadendo sul posto di lavoro.

1. Gruppi di chiacchiere

I gruppi di chat sono aree formate per team o partecipanti al progetto. Le persone potrebbero essere divise in diversi gruppi o aree considerevoli per la tua intera azienda. Il proprietario di un'organizzazione Chatter è colui che la costituisce. Questo amministratore può controllare le autorizzazioni concesse agli altri membri del team.

I membri di un gruppo possono scambiare documenti e record tramite Salesforce. Invitare le persone a partecipare alla conversazione quando si aggiungono clip a una trasmissione di gruppo. Inoltre, è prevista la possibilità di colloqui di gruppo personali. È possibile configurare le notifiche per un periodo di aggiornamento del gruppo per le persone che continuano a utilizzare la comunicazione con Salesforce.

2. Azioni e approvazioni

Gli utenti possono avviare casi di supporto, modificare gli ordini e approvare i riepiloghi delle spese in Chatter. Puoi progettare eventi personalizzati ed eseguire qualsiasi cosa dallo stesso feed. Inoltre, è possibile aggiungere ulteriori azioni ad applicazioni di terze parti come Slack e Jive.

Gli utenti di Chatter possono modificare i potenziali clienti e creare casi di supporto. I dati e i record possono essere collegati a operazioni interne, consentendoti di tenere traccia di tutto in un'unica posizione. Certificati e approvazioni per importanti contributori possono essere utilizzati per motivare i membri del team a partecipare.

3. Accelerare l'innovazione

Simile ai canali Facebook, anche Chatter ha alimentato. Le informazioni possono essere pubblicate a beneficio dell'intero gruppo. È possibile distribuire documenti, filmati, immagini e collegamenti ipertestuali. Un utente può anche scegliere di farsi assegnare un'azione da un post del feed di notizie. Gli utenti possono costruire sondaggi all'interno dei feed per ottenere opinioni su un determinato argomento.

È inoltre disponibile la possibilità di raggruppare il materiale in temi. Gli argomenti assemblano dinamicamente articoli e dati pertinenti. Chatter personalizza il tuo feed in base alle tue attività Salesforce.

4. Connettiti ai processi aziendali

Dall'interno della comunità, potresti essere coinvolto in casi di produzione, aggiornare le opportunità di mercato e approvare il denaro del progetto. Collega documenti e informazioni alle operazioni interne per aumentare la produttività e ridurre gli errori.

• Qualsiasi processo aziendale può essere reso social.

Rendi le cose sociali, comprese le catene di approvvigionamento, la creazione di prodotti e tutti gli aspetti di vendita, servizio e pubblicità.

• Aggiungi le tue app e quelle esterne.

Abilita qualsiasi attività, come l'approvazione delle spese o il controllo dei documenti.

• Aggiungi qualsiasi oggetto o elemento al feed.

Incorpora contatti, marketing, possibilità di vendita, problemi di supporto e oggetti personalizzati.

• Fai i tuoi atti.

Dai ai lavoratori la possibilità di rispondere rapidamente dal feed.

• Integra le informazioni da qualsiasi sistema esterno.

Fornire ai lavoratori le conoscenze di cui hanno bisogno ogni volta che ne hanno bisogno.

5. File Salesforce

Centrare le vendite, il supporto e la pubblicità intorno a documenti, video o presentazioni. I file sono costantemente aggiornati e accessibili da qualsiasi luogo, il che aumenta la produttività e consente il riutilizzo di risorse inestimabili.

• Entra a far parte del processo aziendale.

A seconda dei casi, i file dovrebbero essere conservati nei membri del progetto o allegati a record di account, strategie pubblicitarie o problemi di servizio. Negli ultimi 20 anni, le entrate di Salesforce sono aumentate a un CAGR del 51,22% . L'aumento annuo composto delle vendite rispetto ai dieci anni precedenti è del 29,04% . I dipendenti sono più efficaci nella vendita, nell'assistenza ai clienti, nel marketing e nell'innovazione.

• Rimani mobile e sincronizzato.

Salesforce Files ti consente di rimanere in contatto con il tuo team. Sincronizza i dati in modo sicuro tra tutti i dispositivi mobili. I tuoi file sono molto più utilizzabili, utili e disponibili che mai grazie alla loro accuratezza e attualità.

• Collega qualsiasi file.

Puoi creare rapidamente file mobili e social utilizzando Files Connect sbloccandoli da fonti esterne. Gli utenti possono collegare i propri sistemi e processi Salesforce con i file di SharePoint. Con una singola query, cerca tra le fonti che sono in loco o nel cloud. La prima volta, scegli il file corretto.

• Mantieni sempre le tue informazioni disponibili e sicure.

Poiché Salesforce Files è stato creato utilizzando tale piattaforma Salesforce, è completamente sicuro e pronto per l'azienda. Ora puoi accedere a tutti i tuoi dati da qualsiasi dispositivo.

6. Raccomandazioni

Senza bisogno di cercare persone, documenti o dati. In base ai tuoi interessi e alle tue azioni, Chatter aggiorna i contenuti su argomenti, progetti o prodotti e li invia al feed di notizie o alla pagina del profilo personalizzati.

• Dipendenti e colleghi sono collegati.

I datori di lavoro possono collegare i membri del personale con i colleghi che condividono i loro interessi e bisogni inserendoli in gruppi consigliati.

• Consulta un professionista.

Utilizzando le competenze consigliate, connetti il ​​tuo personale oltre i confini dell'organizzazione e del posto di lavoro.

• Personalizzazione del feed

Gli utenti ricevono file, pubblicazioni e argomenti suggeriti nel loro feed personalizzato. I dati si basano sui loro interessi riconosciuti ed effettivi.

• Metti al primo posto le esigenze dei tuoi utenti.

Le pagine del profilo forniscono una vasta gamma di dati. Vengono visualizzati gli interessi dell'utente, i consigli per determinati campi di competenza e i certificati di riconoscimento di altri utenti.

7. App mobile

Utilizzando l'app mobile Inbound Marketing su qualsiasi dispositivo, puoi caricare su un gruppo, ottenere un file o modificare una richiesta di servizi o un'opportunità di vendita. Utilizza attività mobili personalizzate per far avanzare i tuoi obiettivi ovunque tu sia.

• Accedi ai file, tieni traccia dei gruppi e modifica le informazioni.

Dall'applicazione Android Salesforce, annota conversazioni di gruppo e avanzamenti, accedi ai file e modifica i record.

• Crea le tue app mobili basate sul gruppo.

Crea app mobili altamente personalizzate e basate sul team con Salesforce Mobile SDK.

• Puoi accedere al tuo stream ovunque.

Accedi al tuo feed di notizie da qualsiasi app del telefono su un dispositivo mobile ovunque tu sia.

8. Chiacchiere Grazie

I ringraziamenti Chatter sono alcune delle cose più intriganti disponibili con Chatter. Quando necessario, aiuta a inviare un breve messaggio di apprezzamento a uno qualsiasi dei colleghi. Per inviare una lettera di ringraziamento a un collega, devi solo accedere al menu Azioni rapide, scegliere l'opzione Ringraziamenti, inserire il suo nome, quindi selezionare Cambia badge.

Per mettere la tua professione sulla strada giusta, prendi in considerazione l'iscrizione a un programma Salesforce Cloud se stai solo iniziando in Salesforce.

9. Riepilogo e-mail

Inizi a ricevere notifiche e-mail per vari eventi Chatter non appena ti unisci alla conversazione. Sebbene all'inizio possa infastidirti, puoi sempre scegliere la frequenza con cui desideri ricevere le notifiche e-mail. Puoi selezionare il numero massimo di avvisi che desideri ricevere utilizzando le impostazioni delle Impostazioni e-mail.

Vantaggi delle chiacchiere

Di seguito sono riportati alcuni dei principali vantaggi dell'utilizzo di Chatter e di come potrebbe aiutare il tuo posto di lavoro:

1. Pulisci la tua email

Comunica con i colleghi utilizzando il feed di notizie, i forum pubblici, il trasferimento di file e la chat online di Chatter per ridurre il numero di comunicazioni che invii e ricevi.

2. Allontanati dalle riunioni.

Non solo qualsiasi incontro andrà bene. Lavorare all'interno del cloud semplifica più che mai la collaborazione nelle organizzazioni del settore sociale, evita numerose riunioni inutili e assicura che i momenti in cui puoi incontrarti faccia a faccia siano più produttivi e significativi.

3. Condividi facilmente i file

Il caricamento e la condivisione di file di grandi dimensioni su Chatter è più veloce che aspettare che si colleghino e inviino tramite e-mail. Di conseguenza, potresti vedere file enormi direttamente in Chatter senza doverli scaricare.

4. Promuovere la coesione organizzativa

Ciò potrebbe essere particolarmente utile per le aziende quando i membri del personale vengono spesso e se ne vanno o sono dispersi in molti stati o altre nazioni. I dipendenti che lavorano in remoto non possono impegnarsi nell'attività lavorativa comune di assemblaggio presso il refrigeratore d'acqua vicino. Comunicando con i dipendenti remoti, puoi preservare una cultura del posto di lavoro positiva.

5. Attiva l'innovazione

I vantaggi di Salesforce Chatter presso Concentrix Catalyst includono una cultura innovativa. Lo fai già quando utilizzi Chatter per le situazioni menzionate in precedenza. Per tenere tutti informati sugli sviluppi e le notizie che possono influenzare il loro lavoro e i tuoi profitti, pubblica articoli accattivanti, film, siti o altro materiale pertinente al tuo settore.

6. Strumento sociale delle chiacchiere

Per la piattaforma di social media Chatter, esistono tre diversi tipi di licenza. (Chatter Free, Chatter Only e External Chatter (aka Chatter Plus).

• Chiacchiere esterne

Per invitare utenti a gruppi Chatter, utilizzare questa licenza. I clienti sono coloro che utilizzano il sistema di posta elettronica di un'azienda ma non esclusivamente. I clienti possono comunicare solo con le persone e accedere alle informazioni nei gruppi a cui sono stati invitati. Non sono in grado di accedere a dati o oggetti Salesforce.

Gli utenti che non dispongono di licenze Salesforce ma desiderano accedere a Chatter possono utilizzare la licenza Chatter Free. Tuttavia, non sono in grado di accedere alle risorse o ai dati di Salesforce. Tali clienti possono accedere solo a normali elementi Chatter come persone, profili, organizzazioni e file. Gli utenti di Chatter Free possono anche fungere da moderatori su Chatter.

Gli utenti di Chatter Free non vedrebbero le schede allo stesso modo degli altri clienti Salesforce. Utilizzando i pulsanti nella barra laterale della pubblicazione Chatter, gli utenti Chatter Free hanno accesso a feed, persone, gruppi e file Chatter.

• Solo chiacchiere

Chatter Plus è un altro nome per la licenza Chatter Only. È pensato per coloro che non possiedono licenze Salesforce ma richiedono comunque l'accesso a Chatter e a molte altre proprietà di Salesforce. Oltre ad avere accesso ai normali utenti, organizzazioni e file di Chatter, tali utenti possono anche:

• Visualizza i clienti e le risorse in Salesforce
• Implementa i contenuti, i pensieri e le soluzioni di Salesforce CRM
• Ottieni dashboard e grafici
• Utilizza e accetta flussi di lavoro
• Crea e monitora le attività con il calendario.
• Modifica dieci o più articoli personalizzati.
• Registra l'aggiunta ai raggruppamenti

Che cos'è l'API REST di Salesforce Chatter?

L'API REST di Salesforce Chatter viene in genere utilizzata nelle app mobili per fornire gruppi, identità, aggiornamenti di stato, feed in tempo reale e così via. Ulteriore accessibilità della programmazione a file, argomenti, avvisi, suggerimenti e altro viene fornita tramite l'API REST di Chatter.

Sebbene esponga le funzionalità di automazione del marketing al di fuori di Chatter, l'API REST di Chatter sarebbe paragonabile a qualsiasi altra API, come Twitter o Instagram. In Salesforce, viene in genere utilizzato per fornire esperienze utente uniche.

Come utilizzare Salesforce Chatter?

Non è affatto inaspettato che ci scopriamo tutti a curiosare su Instagram e Facebook tanto quanto vorremmo perché la tentazione di essere informati è così forte. Ma cosa accadrebbe se ti stessi registrando per una piattaforma in cui ogni post e ogni singolo dato fosse veramente utile, invece di vedere solo le immagini della colazione di qualcun altro o "frasi motivazionali" di dubbia provenienza? Dov'è stato aiutarti a svolgere il tuo lavoro in modo più efficace piuttosto che distrarti?

La piattaforma Salesforce Chatter. Che tu lo chiami Facebook per le aziende, i social media combinano organizzazioni senza scopo di lucro o uno strumento di collaborazione eccezionale. È il percorso da seguire per i rappresentanti di vendita che desiderano operare in modo più efficace ed efficiente mantenendo una discussione continua che produce risultati.

Salesforce realizza 21,25 miliardi di dollari di vendite all'anno. Tuttavia, nell'anno fiscale precedente, le vendite sono cresciute del 24,27%.

Potresti voler raggiungere ciascuno di questi obiettivi. L'argomento è che prima di iniziare un viaggio, devi capire la tua destinazione. Inoltre, dovrai insegnare al tuo personale a utilizzare Chatter seguendo i KPI impostati.

Riepilogo

Salesforce Chatter offre alle aziende tutti i vantaggi dei social network. Il programma può ridurre la duplicazione degli sforzi, aumentare la produttività e i tempi di risposta di un team di vendita e migliorare le comunicazioni interne. Tuttavia, poiché l'invio e la ricezione di e-mail sono radicati nelle normali attività lavorative dei lavoratori, diverse aziende soffrono di una scarsa adozione da parte degli utenti.

Per superare questa difficoltà è necessario ottenere il supporto di importanti decisori e imparare a utilizzare Chatter e i suoi vantaggi. Chatter è abbastanza forte da richiedere ulteriori indagini sulle esigenze della tua azienda, anche se ha un valore di mercato e non è perfetto per molte aziende.

Domande frequenti