Perché un approccio di piattaforma è fondamentale per promuovere la portata delle innovazioni nella catena di approvvigionamento agricolo?
Pubblicato: 2020-12-05Il Covid ha accelerato la traiettoria di crescita dell'economia alimentare indiana da circa $ 500 miliardi a circa $ 1 trilione nel prossimo decennio
L'approccio delle piattaforme offre l'opportunità ai membri della filiera agroalimentare di costruire relazioni con gli agricoltori durante tutto il ciclo colturale
Innovazioni e capitali continueranno a essere la forza trainante per la creazione di piattaforme
I tempi del Covid sono stati impegnativi per la maggior parte dei settori dell'economia indiana. Tuttavia, un settore che ha dimostrato una straordinaria resilienza è stato l'agricoltura e le attività connesse. Abbiamo avuto un raccolto record di Rabi e una massiccia semina di Kharif nonostante un rigido blocco da aprile a giugno di quest'anno. La catena di approvvigionamento alimentare ha continuato a girare nonostante un enorme shock inaspettato, senza che i prodotti alimentari essenziali in tutto il paese siano scarsi. Pochi sottosettori e settori affini come la pesca, il pollame e la floricoltura hanno subito un impatto negativo, ma sono sulla buona strada della ripresa.
La filiera alimentare ha risposto con molteplici modelli innovativi per sopravvivere allo shock covid. Le tattiche di sopravvivenza temporanea sotto forma di modelli innovativi sviluppati da startup e membri della catena del valore negli ultimi mesi si stanno rivelando driver di crescita a lungo termine. Questa crescita è guidata da una maggiore adozione di innovazioni agrotecnologiche da parte degli agricoltori, da un maggiore utilizzo dei dati da parte dei membri della catena di approvvigionamento e dalla proliferazione di modelli D2C (direct-to-consumer) con consumatori e commercio che diventano digitalmente a proprio agio e inclini a effettuare ordini online.
Molti di questi cambiamenti innescati dal covid sono irreversibili e probabilmente dureranno per sempre; aprendo le porte a molteplici modelli imprenditoriali nella filiera alimentare. Credo che questo tipo di adozione repressa delle innovazioni new age abbia un ruolo enorme da svolgere nell'inflessione della traiettoria di crescita dell'economia alimentare indiana da circa $ 500 miliardi a circa $ 1 trilione nel prossimo decennio.
Un'altra cosa importante da notare è che, nonostante il 2020 sia un anno difficile per le startup e la comunità degli investitori, gli investitori finora hanno investito circa 280 milioni di dollari in oltre 20 operazioni di modelli di business agroalimentari. Più che la quantità di denaro, ciò che è degno di nota è che molti fondi hanno fatto la loro prima scommessa nello spazio tecnologico agroalimentare tra cui Sequoia, Nabventures, Arkam Ventures, Avaana Capital, Elevation Capital, The United States Development Finance Corporation (DFC), Investment Corporation di Dubai (ICD) solo per citarne alcuni. Ciò indica l'approfondimento della base di investitori in uno spazio convenzionalmente dominato dagli investitori a impatto.
È solo questione di tempo quando arriviamo a un tasso di investimento annuo di 500 milioni di dollari (la media degli ultimi 10 anni è di circa 50 milioni di dollari l'anno nell'agritech a monte). Le startup e i modelli di business dell'agritech maturi devono dimostrare la portata per attirare assegni più grandi (un esempio è il recente finanziamento di 121 milioni di dollari in FreshToHome e 25 milioni di dollari in Country Delight). Un altro aspetto positivo dell'ecosistema agritech, che è stato amplificato durante i tempi del covid, è il basso tasso di mortalità per impresa (< 15%) guidato dalla mentalità e dall'approccio degli imprenditori frugali e orientati al valore (piuttosto che agli alti sconti CAC).
Tuttavia, questi sono i primi giorni per modelli di business innovativi nella filiera agroalimentare, sta diventando più ovvio che un approccio "piattaforma full-stack" sarà la chiave per la scalabilità. Ad esempio, nei modelli di business agro-output e new age farm to fork market linkage, ci sono solo una manciata di attori che hanno attraversato $ 100 milioni di entrate annuali / GMV. Sul lato ecomm di input agricolo, nessuno ha attraversato $ 50 milioni di entrate annuali o GMV. Anche i dati puri e gli attori tecnologici sono stati per lo più inferiori a $ 10 milioni di fatturato annuo, dati i cicli di sviluppo e vendita dei prodotti più lunghi.
Questo articolo parla delle sfide per la scalabilità delle innovazioni new age e della necessità di creare un approccio "piattaforma full-stack" per ridimensionarle più velocemente in un modo più efficiente in termini di risorse e capitale.
Quali sono le sfide per la scalabilità di Agritech?
Ci sono tre grandi sfide come elencato di seguito, tra cui molte altre nel ridimensionamento delle soluzioni agritech:
- Il ridimensionamento dell'agritech è una funzione dell'integrazione della tecnologia con la catena di approvvigionamento e del loro tasso di adozione da parte degli agricoltori e di altri membri della catena del valore. La dimostrazione dell'economia unitaria a livello di azienda agricola è fondamentale, data la limitata capacità degli agricoltori di assumersi rischi e sperimentare nuove tecnologie. Secondo il rapporto sugli investimenti di ThinkAg, circa 14 milioni di agricoltori (su un universo di circa 150 agricoltori) hanno adottato una sorta di innovazioni agtech, il che implica un enorme margine di crescita.
- Le economie di scala e le sinergie non si accumulano finché non si fornisce una soluzione olistica all'agricoltore. Un agricoltore indiano che guadagna in media circa $ 1500 all'anno, utilizza input per un valore di $ 500 - 600 (semi, fertilizzanti, prodotti agrochimici, manodopera, meccanizzazione), paga interessi significativi da $ 200 a 300 (sui prestiti presi da fonti non organizzate) e lascia con pochi guadagni e risparmi.
Gli agricoltori hanno bisogno di soluzioni durante tutto il ciclo colturale su input, output, dati, consulenza, meccanizzazione e credito. Tuttavia, la maggior parte delle soluzioni emergenti si è concentrata su una o al massimo due componenti di queste soluzioni; che risolve in parte i problemi dell'agricoltore. Inoltre, gli agricoltori non si sentono a proprio agio nel trattare con più giocatori e cercano "soluzioni one-stop".
Inoltre, lo sforzo compiuto dalle start-up per raggiungere gli agricoltori è solo parzialmente sfruttato e monetizzato con una scala di soluzioni limitata, aumentando il CAC (Customer/farmer Acquisition Cost). Quindi c'è il caso di offrire soluzioni in bundle allo stesso agricoltore per creare viscosità e massimizzare le entrate e il rendimento per agricoltore. Sebbene le start-up ci stiano provando, è troppo aspettarsi nella loro fase di crescita giovanile.
- L'approccio frammentato nella costruzione di relazioni con gli agricoltori e nella risoluzione dei problemi della catena di approvvigionamento produce dati non ottimali e aumenta anche i costi di transazione che nella maggior parte dei casi diventano proibitivi per migliorare l'accesso degli agricoltori al credito istituzionale, ai servizi e alle consulenze agli agricoltori.
Perché è necessario un "approccio di piattaforma" per scalare gli innovatori agrotecnologici?
L'approccio delle piattaforme offre l'opportunità ai membri della filiera agroalimentare di costruire relazioni con gli agricoltori durante tutto il ciclo colturale e in alcuni casi nelle loro altre occupazioni di sostentamento, come il bestiame e il settore lattiero-caseario. Un impegno continuo con gli agricoltori porta a soddisfare meglio le esigenze degli agricoltori e, in questo processo, a creare molteplici flussi di coinvolgimento e entrate per l'azienda.
La sfida più grande per qualsiasi azienda incentrata sull'agricoltore e guidata dall'agricoltore è l'accesso agli agricoltori del primo e dell'ultimo miglio, che richiede molto impegno, larghezza di banda di gestione e capitale. Le debolezze negli ecosistemi del mercato rurale rispetto ai mercati urbani molto più sofisticati fanno aumentare i costi di accesso e di transazione per servire l'agricoltore.
Dal momento che ogni startup sta cercando di raggiungere lo "stesso agricoltore" per la vendita, l'acquisto, la consulenza e il credito; è opportuno considerare l'approccio della piattaforma per riunire più servizi e parti interessate sotto un unico ombrello. La piattaforma avrebbe una banca dati comune, accessibile ed elaborabile per soddisfare le esigenze dell'agricoltore.
Tipo Di Piattaforme
Esistono tre tipi di piattaforme dal punto di vista della guida dell'innovazione su scala:
Piattaforme Verticali: Agri-Input + Output + Post-Raccolto + Lavorazione + Distribuzione
Si tratta di piattaforme integrate verticalmente lungo la catena del valore, dagli input agricoli all'output, alla lavorazione e alla distribuzione. Tra le filiere più evolute in India come quella casearia e avicola; tale integrazione end-to-end è stata un fattore chiave per la crescita. L'intera struttura casearia cooperativa si basa sull'integrazione dall'alimentazione del bestiame alla raccolta del latte dalla lavorazione alla distribuzione e il modello è adottato anche dai caseifici privati.
Raccomandato per te:
In che modo l'Account Aggregator Framework di RBI è destinato a trasformare il fintech in India
Gli imprenditori non possono creare startup sostenibili e scalabili attraverso "Jugaad": Cit...
Come Metaverse trasformerà l'industria automobilistica indiana
Cosa significa la disposizione anti-profitto per le startup indiane?
In che modo le startup Edtech stanno aiutando la forza lavoro indiana a migliorare le competenze e a diventare pronte per il futuro...
Azioni tecnologiche new-age questa settimana: i problemi di Zomato continuano, EaseMyTrip pubblica stro...
Allo stesso modo, l'industria avicola ha adottato un approccio di integrazione verticale. Aziende di pollame come Suguna, Venky's, Srinivasa Hatcheries hanno costruito attività scalabili integrando la catena di approvvigionamento dai mangimi agli incubatoi, agli allevamenti di pollame fino alla distribuzione.
Per quanto riguarda le aziende o le startup new age, in India ci sono poche piattaforme integrate verticalmente. Sono sicuro che la maggior parte di questi modelli unidimensionali convergeranno o si fonderanno tra loro in una piattaforma nel tempo a venire.
Pioneering Ventures è un esempio di piattaforma integrata che copre l'intera catena di approvvigionamento dalla produzione al post-raccolta fino alla distribuzione in più attività, tra cui Desai Fruits Venture (concentrato su frutta selezionata come banane, mele), Milklane (concentrato su latte e prodotti lattiero-caseari a valore aggiunto prodotti), Citrus International (lavorazione di arance per fare concentrati) integrata da una società di produzione chiamata GrowCo, società di distribuzione chiamata Districo e piattaforma di consulenza e fintech per gli agricoltori chiamata Samaaru.
DeHaat è un'altra azienda con un approccio di piattaforma che ha sia input che output, con una forte rete di franchisee come interfaccia con gli agricoltori. Un'altra startup chiamata Plantix, che ha sviluppato un motore di intelligenza artificiale per il rilevamento dei parassiti, sta costruendo una piattaforma per integrare un motore di consulenza con i fornitori di input agricoli. Bharat Agri e Bharat Rohan sono start-up incentrate sui dati che si sono diversificate nella creazione di collegamenti della catena di approvvigionamento per gli agricoltori a complemento delle attività di consulenza.
C'è l'intenzione sia tra gli attori di input e output, sia tra le startup incentrate sui dati di integrare avanti e indietro per creare una piattaforma full-stack e molto dipende dalla loro capacità di assumere il talento giusto e costruire catene di approvvigionamento abilitate alla tecnologia per raggiungere questo obiettivo.
Piattaforme orizzontali: graffette + prodotti ortofrutticoli + latte + proteine animali
L'integrazione orizzontale sta costruendo e consolidando le catene di approvvigionamento in più categorie alimentari. Questa integrazione è in genere avvenuta solo nell'ultima tappa della catena di approvvigionamento - a livello di cliente finale al dettaglio - nell'e-commerce e nel commercio moderno in cui attori come BigBasket, Amazon e Grofers hanno creato portafogli di prodotti di base, generi alimentari, frutta e verdura.
Entrambe le categorie latte (Country Delight, Akshaya Kalpa) e proteine animali (Freshtohome, Licious) con i modelli D2C finora sono rimaste in gran parte separate da altre categorie a causa dell'elevata deperibilità delle categorie servite, dei tempi più brevi dall'ordine alla consegna, della necessità di catena del freddo e sensibilità dei consumatori. Tuttavia, alcune di queste aziende intendono sfruttare una piattaforma a categoria singola per diversificare in piattaforme multi-categoria.
Abbiamo visto una certa integrazione orizzontale a livello di categoria come verdure con frutta (Ninjacart, Crofarm, Agrowave), prodotti di base come riso e farina con spezie e condimenti (Shopkirana e SuperZop), ma non molto a livello di categoria incrociata. Tra le startup, Waycool è una delle poche a produrre sia prodotti di base che prodotti freschi, ma la maggior parte delle startup della catena di approvvigionamento si è concentrata su prodotti di base o prodotti freschi. La piattaforma sviluppata da Pioneering Ventures produce latte, frutta e prodotti di base insieme all'integrazione verticale simultanea in ciascuna delle categorie.
Ancora una volta, è troppo aspettarsi che le aziende in fase iniziale costruiscano competenze in più categorie contemporaneamente. Detto questo, c'è un'opportunità nell'attesa di costruire economie di scala nell'approvvigionamento, nonché nella gestione della catena di approvvigionamento e fino alla distribuzione attraverso l'integrazione orizzontale.
Integratori di piattaforme trasversali: dati + finanziamento
Due temi che attraversano l'intera catena del valore sono i finanziamenti ei dati con un alto grado di interdipendenza e correlazione. Ad esempio, la fattibilità di qualsiasi piattaforma di dati nella filiera agricola è difficile da immaginare senza un caso utilizzato nel finanziamento della catena del valore.
Banche e NBFC hanno esitato o incontrato difficoltà nel concedere prestiti agli agricoltori a causa delle sfide relative all'integrazione degli agricoltori, al KYC, all'affidabilità creditizia e al recupero dei prestiti. Queste sfide possono essere affrontate con interventi sui dati intelligenti, come dimostrato da start-up basate sui dati come CropIn, SatSure, Mantle Labs e piattaforme di prestito abilitate ai dati come Samunnati e Jai Kisan.
La tanto necessaria fevicolizzazione dei dati con finanziamenti è di buon auspicio per concedere prestiti alle colture e finanziamenti della catena del valore – convenienti e tempestivi – per agricoltori, aggregatori, trasformatori e PMI.
Abilitatori per la creazione e il ridimensionamento di piattaforme
Il quadro politico in evoluzione può favorire la creazione di più piattaforme e aiutarle a scalare più rapidamente. Il tanto atteso "Agristack" del governo indiano, che è in lavorazione, può risolvere le sfide dell'accesso degli agricoltori al primo e all'ultimo miglio, ridurre i costi di transazione per raggiungere gli agricoltori di un importo significativo e guidare la creazione di migliaia di API per promuovere l'adozione dell'agritech da parte degli agricoltori.
Le recenti fatture agricole in collaborazione con Agri Infra Fund consentiranno piattaforme post-raccolta colmando il divario tra domanda e offerta, consentendo l'aggiunta di valore a livello di azienda agricola, riducendo le perdite e gli sprechi alimentari e controllando la volatilità dei prezzi. Arya Collateral, Ergos, Whrrl, Origo, Apna Godam, S4S Technologies, Our Foods, Kamatan e le startup di distribuzione come ShopKirana, SuperZop e Districo (parte di Pioneering Ventures) sono in una buona posizione per sfruttare questa opportunità.
Innovazioni e capitali continueranno a essere la forza trainante per la creazione di piattaforme. Il ROCE di tali piattaforme migliorerà grazie a maggiori investimenti pubblici e abilitazione tecnologica.
ThinkAg, una piattaforma per una crescente adozione di innovazioni in agricoltura, ha dimostrato l'utilità di riunire aziende e startup agtech. Abbiamo bisogno di più piattaforme tematiche come quella per riunire gli FPO e le startup Agritech. Samunnati ha creato una piattaforma chiamata "Samaarambh" per il coinvolgimento con le startup agritech.
Oltre alle piattaforme esistenti e in evoluzione, ci sono ancora molti spazi bianchi nell'approccio alla piattaforma in specifiche catene del valore come la sericoltura (esempio: ReshaMandi), le uova (esempio: Eggoz). Le piattaforme per il test di qualità e la tracciabilità (esempi: Intellolabs, Agricx, SourceTrace, TraceX, Lateral Praxis) devono essere costruite e integrate nelle catene di approvvigionamento e con piattaforme pubbliche come eNAM.
Sono inoltre estremamente necessarie piattaforme per la ricerca e lo sviluppo collaborativi per l'aggiunta di valore a livello di azienda agricola, la lavorazione secondaria e terziaria. La piattaforma logistica dedicata per il trasporto di prodotti agricoli (esempio: Agrigator) è un'altra area di opportunità.
Una piattaforma open source per la creazione di strumenti digitali innovativi è molto necessaria per ridurre i costi di duplicazione nella raccolta e nell'analisi dei dati. La piattaforma lanciata di recente da Satsure per le innovazioni aperte chiamata Sparta è una di queste iniziative. È anche possibile in futuro che le piattaforme digitali possano dialogare tra loro, purché possiamo costruire standard uniformi e norme di interpretabilità. Un'altra interessante convergenza avverrà quando le piattaforme digitali e fisiche inizieranno a dialogare tra loro.
Per concludere l'articolo, è giusto dire che l'approccio della piattaforma guida l'efficienza del capitale rendendolo da 1,5 a 2 volte superiore rispetto ai primi anni dell'adolescenza convenzionali per la maggior parte delle aziende agroalimentari. Le piattaforme non solo promuovono la scalabilità e la sostenibilità, ma anche la creazione di valore per imprenditori e investitori. Una piattaforma solida è probabilmente il percorso più veloce per un'IPO. Non c'è dubbio che investire nell'agrobusiness e nell'agritech indiani richiede un pensiero progettuale attraverso l'evangelizzazione e l'implementazione di piattaforme solide.