一般的な 10 種類の請求書

公開: 2022-06-01

ビジネスの運営は、請求書の発行と密接に関連しており、請求書はさまざまな形やサイズで提供されます。 パーセルとパーセルでおなじみのものもあれば、ブルームーンに一度発行する必要があるものもあります。 とはいえ、専門家として、あらゆる種類を選択して発行する方法を知っておく必要があります。 この記事では、適切な種類の請求書を区別して迅速に選択するために必要な基本事項について説明します。

請求書の種類 – 目次

プロフォーマインボイス
前払請求書
売上請求書
定期請求書
一部請求書
最終請求書
要約請求書
貸方票
デビットノート
VAT 請求書

プロフォーマインボイス

プロフォーマインボイス、または仮インボイスと言う人もいますが、これは、オファーを顧客に紹介するために設計されたソリューションです。 彼らがあなたの利用規約に同意した場合、彼らは請求書を支払い、あなたは詳細な商品やサービスを提供することができます.

顧客が利用規約に同意しない場合、支払う必要はありません。 プロフォーマインボイスを発行しても、顧客に支払いを義務付けたり、納税義務を課したりすることはないからです。

では、どのような条件がそのような義務を意味するのでしょうか? 顧客が見積請求書を支払う場合のみ。このような場合、通常の請求書を発行し、販売に関連するすべての税金を支払う必要があります。あなたが得るのは、注文の処理前であってもお金です。お客様はいかがですか？プロフォーマインボイスを使用すると、顧客は複数の企業からのオファーを簡単かつ自由に比較して、適切な企業を選択することができるため、彼らにもメリットがあります。

前払請求書

一見すると、事前請求書はプロフォーマに似ています。しかし、よく見ると、それらが異なっていることがわかります。 事前請求書には支払い義務が伴いますが、見積請求書は販売契約を締結するための単なる提案です。

事前請求書が適しているのはどのような場合ですか? 間違いなく、注文を完了するために、あなたの観点から見て、重要な資金を投入する必要がある場合に備えて. 事前請求書を使用すると、商品またはサービスを販売する前であっても、顧客から支払いの一部を受け取ることができます。 これは、特に大量の注文を処理する場合に、流動性にプラスの効果をもたらします。注文合計の特定のパーセンテージとして値を設定できます。これにより、顧客が契約を撤回しないという確実性が高まります。

売上請求書

これは通常の請求書ですが、このリストから外すことはできません。商取引では、このような請求書が最も頻繁に発生します。これは、請求書という用語を聞いたときに誰もが頭に浮かぶ文書です。他の種類の請求書と同様に、請求書に必要な 12 要素すべてが含まれています。 売り手と買い手の間で発生したビジネスイベントを記録します。このような請求書は、商品の販売とサービスの提供の両方をカバーできます。

定期請求書

このタイプの請求書は、サービスの提供では非常に一般的です。 一定期間ごとに発行されます。 ほとんどの場合は 1 か月ですが、週ごとの四半期ごとまたは年ごとの請求書も見つけることができます。これらは通常、さまざまなサブスクリプションの場合に表示されます。

毎月の料金は事前に設定されているので、支払う金額がすぐにわかります。定期的な請求書のこの機能により、このようなタイプの請求書の発行を非常に簡単に自動化できます。請求アプリケーションを使用すると、定期的な請求書を発行するプロセスが非常にわかりやすく簡単になります。必要なデータを入力するだけで、次の請求書が自動的に生成されます。これにはどのようなデータが必要ですか？通常、次の情報で十分です。

顧客データ、
請求書の目的に関する情報
請求金額、
次の請求書の発行時刻
支払日。

定期的な請求書の場合、後続の各請求書は発行された最初の請求書と非常によく似ています。それらは、数、発行および販売の日付、および期限が異なります。 顧客の電子メールアドレスがわかっている場合は、請求書作成ソフトウェアにこれらの請求書を自動的に送信させることもできます。これにより、多くの時間を節約できます.

一部請求書

大規模なプロジェクトの場合、分割請求が一般的です。この状況では、合意された作業は段階に分けられます。 特定の段階が完了すると、部分的な請求書を発行します。この請求方法は、商品の供給とサービスの提供の両方に適用されます。すでに契約に署名している段階で、支払いスケジュールを早期に確立することをお勧めします。このようにして、発行する請求書でクライアントを驚かせることなく、事前にクライアントに通知できます。

一部請求書の利点は何ですか? 彼らはより大きな流動性をあなたに提供しますが、支払いは部分的に分割され、時間の経過とともに広がるため、顧客は注文全体の完了後に非常に大きな請求を避けることができます.

最終請求書

このタイプの請求書は通常、注文の完了後に発生します。 事前請求書または部分請求書と一緒に来ることができます。 現在までに完了した請求書と決済された請求書の差額と契約の合計額を計算して、最終的な請求書を発行します。どうやってするの？プロジェクトの合計金額から、プロジェクトに対して発行した前払い請求書または部分請求書の金額を差し引く必要があります。

要約請求書

要約請求書は、顧客があなたに複数の注文を出した場合に実用的です。 注文ごとに個別の請求書を発行する必要はありません。この場合、要約請求書を使用できます。もちろん、このソリューションを有利にするために、個々の注文を時間の経過とともに引き伸ばすことはできません。なんで？請求書を発行してからしばらくしてからお金を受け取ることを覚えておく必要があります。したがって、要約請求書を発行するまでに時間がかかりすぎると、完了した注文のアカウントにお金が入金されます。

実際には、1 週間や 1 か月など、特定の期間ごとに要約請求書をスケジュールすることができます。週末または月末に、その顧客に対して行ったすべての注文をまとめて、1 つの概要請求書を作成します。 このタイプの請求書は、顧客が注文した後で別のものを追加した場合にも使用できます。 この場合、2 つの別々の請求書を規定する必要はありませんが、両方の注文を概要に含めることができます。

貸方票

クレジットノートは、クレジット請求書の一種です。通常、顧客が製品を返品した場合、製品の代金を支払ったが注文をキャンセルしたい場合、または補償として値下げを伴う破損またはサイズの小さい商品を受け取った場合に使用されます。注文が完了して支払いが完了した後で、顧客に追加の割引を提供したい場合にも、このメモを渡すことができます。また、請求書の合計金額が誤っていて膨らんでいて、調整が必要な場合にも適用されます。

クレジットメモとは、売り手が買い手にお金を借りていることを意味します。 これは、売り手が買い手になんらかの形式のクレジットを与えたことの確認です。購入者は、このクレジットを将来の購入に使用するか、払い戻しを求めることができます。

デビットノート

これは、販売した商品またはサービスの価値を過小評価したときに顧客に送信するタイプの修正請求書です。 借方票とは、請求書の金額に加えて、手形が発行された金額も顧客が支払う義務があることを意味します。クレジットまたはデビット請求書と通常の請求書の違いは、商品またはサービスが販売されたときに通常の請求書を送信することです。ただし、クレジットまたはデビット請求書は、請求書に表示されている金額を修正するために通常の請求書が発行された後に発生します。

VAT 請求書

VAT (付加価値税) がある国では、非常に一般的なタイプの請求書が VAT 請求書です。 VAT 支払者である事業体による商品およびサービスの販売を記録します。これは一般的に、そのような国で事業を行う企業の大部分です。興味深いことに、あなたの国に VAT がない場合でも、VAT がある国に商品やサービスを販売する場合、VAT を含む請求書を発行する必要がある場合があります。

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作者: アンディ・ニコルズ
5 つの異なるレベルと無限のモチベーションを持つ問題解決者。これにより、彼は完璧なビジネスオーナー兼マネージャーになります。従業員やパートナーを探すとき、彼が最も重視する資質は、世界に対する開放性と好奇心です。
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