より多くのクライアントを獲得するためのファイナンシャル アドバイザー向けガイド
公開: 2023-04-05ファイナンシャル・アドバイジング・ビジネスの成功は、新規顧客を獲得する能力にかかっています。 米国労働統計局によると、2021 年には、米国には 330,000 人を超えるファイナンシャル アドバイザーがいました。 これは、業界が非常に競争が激しく、クライアントを獲得する際に支配するのが難しいことを意味します. クライアントは通常、以前に一緒に仕事をしたことのあるファイナンシャル アドバイザーと仕事をするため、関連する実績のない業界での新人であれば、さらに悪いことになる可能性があります。
ファイナンシャル・アドバイジング・ビジネスの開始または運営は、他のビジネスと同じです。 適切な見込み客をターゲットにしてクライアントに変えるのに役立つ有効なマーケティング戦略を考案する必要があります。 しかし、どうやってそれについて行くのですか？ ファイナンシャルアドバイザーとしてより多くのクライアントを獲得するためのガイドは次のとおりです。
- コールド コール サービスを使用する
コールド コールは、潜在的なクライアントにリーチするための最良の方法の 1 つです。 よりパーソナライズされており、ターゲットオーディエンスと直接つながることができます. しかし、この方法は効率的であり、より良い結果を保証できますが、それを達成するには適切な意思決定と計画が必要です。
まず、乱数をダイヤルするのを避け、その代わりに、あなたのサービスにすでに興味を持っている人をターゲットにする必要があります。 第二に、クライアントとの会話方法に注意する必要があります。 親しみやすくプロフェッショナルな印象を与え、売り込みは避けるのが最善です。 潜在的なクライアントと生産的な会話を行うための最善の方法は、ファイナンシャル アドバイザーのコールド コール スクリプトを使用することです。 スクリプトには、通話の詳細の一部のみが含まれます。 ただし、何を言うべきか、会話をどのように進めるかについては概説します。 不安を軽減し、プロフェッショナルなトーンを維持するのに役立ち、見込み客に優れた第一印象を与えます.
- ソーシャルメディアの力を利用する
近年、ソーシャル メディアは、あらゆる規模の企業にとって強力なツールとなっています。 何十億ものユーザーがさまざまなプラットフォームにアクセスしているため、ウェブサイトのトラフィックを促進し、潜在的なクライアントとの関係を構築する効果的な方法になっています. Facebook、LinkedIn、Twitter などの主要なソーシャル メディア プラットフォームで、ファイナンシャル アドバイザリー ビジネスに関するアカウントを作成します。 これらのアカウントにより、潜在的な見込み客があなたにつながり、関与し、メッセージを送ることができます。
アカウントを作成したら、適切なソーシャル メディア マーケティング戦略をページに組み込む必要があります。 それらには以下が含まれます：
- 関連コンテンツの投稿: 魅力的で自分に関連のあるコンテンツを投稿する必要があります。 投資のヒント、市場の課題、予算編成のヒントが含まれる場合があります。 人々があなたのページを貴重な情報源と見なすと、あなたを信頼してサービスを利用する可能性が高くなります.
- 視聴者との関わり: ソーシャル メディア ページでの財務に関する助言に関連する会話を監視し、必要に応じて会話に参加する必要があります。 このようにして、見込み客はあなたの存在を知り、あなたを専門家として見ることができます.
- コメントやプライベート メッセージへの返信: 自分のページや他のページのコメントやプライベート メッセージには常に返信する必要があります。 あなたが注意深く、彼らの興味を気にかけているという見通しを示しています。
これらの戦略を使用すると、ソーシャル メディアの影響力を拡大し、ページからより多くのクライアントを獲得できます。 さらに、フォロワーの成長、エンゲージメント率、コンバージョン率などの指標を追跡して、戦略の有効性を評価することを忘れないでください.
- ビジネスウェブサイトを作成する
オンラインでのプレゼンスを持つことは、あらゆるビジネスにとって不可欠です。 Web サイトは、潜在的な顧客に金融サービスに関する情報へのアクセスを提供し、顧客が簡単に連絡して支払いを行えるようにします。 ファイナンシャル アドバイザリー ビジネスのウェブサイトをデザインする場合、次の重要な機能を備えている必要があります。
- クリーンなデザイン: 色、フォント、画像を適切に組み合わせた魅力的なレイアウトのサイトを作成してください。 デザインは、連絡先カード、ロゴ、レターヘッドなど、他のブランディング素材と一致している必要があります。 ブランドの認知度を高め、新しいリードとクライアントを迅速に生み出すのに役立ちます。
- シンプルなナビゲーション: サイトのナビゲーションはシンプルで、訪問者が必要なものを簡単に見つけられるようにする必要があります。 ナビゲーション メニューには、About Us、Services、Contact Us、Resources などのページが含まれている必要があります。
- 明確な行動を促すフレーズ: Web サイトの訪問者に何をしてもらいたいですか? ニュースレターにサインアップするか、あなたに連絡しますか? それが何であれ、すべてのウェブサイトのページに表示される明確な行動を促すフレーズがあることを確認してください. これにより、訪問者が目的のアクションを実行するよう動機付けられ、他の人にあなたのビジネスを紹介することさえできます.
ビジネス Web サイトは、あなたのオンライン オフィスになります。 したがって、プロフェッショナルに見え、使いやすいことが重要です。 優れたウェブサイトを使用すると、より多くの潜在的なクライアントにリーチし、スコアリングのチャンスを増やすことができます.
- SEOで有機的に成長
検索エンジン最適化 (SEO) は、キーワードを使用して検索エンジンで上位に表示されるようにします。 可視性が高いということは、より多くの人があなたのリンクをクリックする可能性が高いことを意味し、したがって、それらを変換する可能性が高くなります。 次の戦術を使用して、ファイナンシャル アドバイザリー ビジネスの Web サイトをランク付けできます。
- キーワードの調査: コンテンツを作成する前に、潜在的なクライアントがあなたの地域のファイナンシャル アドバイザーを検索する際に使用する関連用語を特定します。 見込み客は、「近くのファイナンシャル アドバイザー」などの検索用語を使用する場合があります。 したがって、コンテンツまたはソーシャル メディア ページでこれらの特定のフレーズをターゲットにする必要があります。
- リンクの構築: リンクは、ウェブサイトのトラフィックを増やす優れた方法です。 潜在的な顧客があなたを簡単に見つけられるように、サイトを他の関連する Web サイトまたはページにリンクする必要があります。 さらに、他の高ランクの Web サイトを探して、自分の Web サイトにリンクし直すと役立ちます。 これにより、他の Web サイトからあなたの Web サイトへのトラフィックが増加し、ランキングが向上します。
- ローカル SEO の改善: ローカル SEO は、ローカル ビジネスを適切なユーザーに表示することで、検索エンジンの結果を最適化するのに役立ちます。 ビジネスのマーケティングでは、特定の都市、地域、近隣をターゲットにすることができます。 たとえば、特定の地域や都市向けのコンテンツを作成できます。 また、訪問者があなたを見つけやすくし、検索エンジンがあなたのウェブサイトをクロールしやすくするために、ウェブサイトに Google マップを含める必要があります。
これらの SEO のヒントに従うことで、関連する検索用語と場所で上位にランク付けして、ビジネス Web サイトでより多くのクライアントを獲得できます。
- 紹介を求める
口コミは今でも最も強力なマーケティング ツールの 1 つです。 既存のクライアントに、友人や家族にあなたを紹介してもらうよう依頼してください。 オンラインでファイナンシャル アドバイザリー サービスを利用した経験についてのレビューを共有するよう依頼することもできます。 これにより、見込み客との信頼関係を築き、見込み客を獲得するチャンスを増やすことができます。
結論
より多くの顧客を獲得するためのファイナンシャル アドバイザーのガイドには、デジタル マーケティングと口コミの組み合わせが必要です。 適切な戦略を使用すると、ランクが上がり、フォロワーが増え、新しいクライアントを獲得できます。 クライアントが入ってきたら、長期的なビジネスの成功を保証する費用対効果の高い紹介に頼ることができます.