カスタマイズ可能な提案、レポート、およびダッシュボードを使用して代理店クライアントとのコミュニケーションをより円滑にする方法

通信効率が向上するにつれて、収益を拡大して増加させる能力も向上します。 これは、過去 10 年間にデジタル マーケター向けのレポート作成ソフトウェアを開発してきた中で学んだことです。

最近、より包括的なマーケティング エージェンシー管理ソフトウェアを提供するために、機能セットを増やしました。これは、コラボレーションを促進し、信頼関係を構築するものです。 私たちの目標は、クライアントのオンボーディングと管理に内在するフラストレーションの一部を取り除き、時間の経過とともにスケーリングと収益の増加を容易にすることです。

新しい ReportGarden は、次のことに役立ちます。

• クライアント エンゲージメントの各段階でコミュニケーションを合理化する
• クライアントごとに異なる方法でデータをカスタマイズする機能を提供します
• 視覚的に魅力的でプロフェッショナルな形式で、カスタム レポートと提案書を作成します
• 代理店とクライアントの関係を強化する

この記事では、クライアントとのコミュニケーションに関与し、強固なクライアント関係を構築するエージェンシーにありがちな落とし穴について説明します。 次に、当社のエージェンシー管理プラットフォームが動的な提案、レポート、およびダッシュボードの作成にどのように役立つかの例を紹介します。

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エージェンシーとクライアントのコミュニケーションの落とし穴

データ共有とコミュニケーションの方法を微調整することで、各クライアントとの信頼を築き、パートナーシップを強化することができます。 しかし、レポート作成と提案作成を合理化するツールがなければ、クライアントとのコミュニケーションが困難で時間がかかることに気付くでしょう。

ここでは、代理店がクライアントとのコミュニケーションで直面する最も頻繁な問題のいくつかについて説明し、ReportGarden がそれらを最小限に抑える方法についての洞察を提供します。

落とし穴 #1: 手動レポートの作成に無駄な時間がかかる

毎週実行するのに何時間もかかる手動のレポート システムを設定すると、無駄な時間と無駄な収益が発生し、利益を食いつぶし、スケーリング能力が制限される可能性があります。

提案書作成とクライアント レポートを 1 か所に集約することで、見込み客や現在のクライアントとより効率的にコミュニケーションを取ることができ、ビジネスの成長に合わせてより良いクライアント コミュニケーションを促進するための帯域幅を確保できます。

落とし穴 #2: 動的な提案を作成しない

クライアントの提案を目立たせることは、記憶に残る第一印象を与え、契約を確保するための重要な部分です。 しかし、デジタル マーケティング エージェンシーは、多くの場合、提案で目標を達成できません。

ReportGarden を使用すると、事前にデザインされたテンプレートにアクセスして、マーケティング キャンペーンがビジネスをどのように変革できるかについて、潜在的なクライアントに包括的なビューを提供する、プロフェッショナルで視覚的に魅力的な提案を作成できます。

落とし穴 #3: レポートにさまざまなレベルの特異性を表示する

レポートとダッシュボードの具体性のレベルを調整する機能は不可欠です。 たとえば、経営幹部にとって最も重要な KPI の概要を示すダッシュボードを使用し、顧客との日々の接触ではより詳細な週次レポートを入手できます。 しかし、これには多くの場合、ドキュメントとプログラムの間を行き来する、多くの手作業が必要です。

私たちは、これを新しい製品を構築する際の参考にして、ユーザーがこれらすべてを 1 か所で簡単に管理できるようにしました。 以下に、政府機関が ReportGarden を使用してこれらの一般的な問題を軽減する方法の例を示します。

顧客エンゲージメントの重要な段階における代理店顧客とのコミュニケーション

オープンなコミュニケーションとクライアントのニーズの理解は、クライアント プロジェクトのすべての段階で中心的な役割を果たします。 ここでは、ReportGarden を活用することで、プロジェクトのライフサイクルの各段階 (提案からダッシュボード、レポート作成まで) でコミュニケーションを支援する方法についてのヒントを提供します。

オンボーディングと提案

新しい提案機能は、見込み客への提案を作成するための直感的なツールを提供します。 エディター内で白紙の状態から提案を作成するか、一連の提案テンプレートから 1 つを選択して、プロセスをすぐに開始できます。

調査段階では、SERP 追跡ツールを使用して、PPC および SEO の見込み客 (提案に含めることができます) の機会を見つけることができます。 チーム メンバーと一緒に提案を調整したら、当社のプラットフォームからすぐに送信するように簡単にスケジュールできます。

新しいクライアントを確保したら、エンゲージメント用のレポートとダッシュボードをすぐに設定できます。

ダッシュボードとレポートによるプロジェクト中のコミュニケーション

ReportGarden を使用すると、クライアントがアクセスできるダッシュボードをカスタム構築して、プロジェクトの詳細に関与し続け、誤解を最小限に抑える便利な方法を提供できます。 これはコミュニケーションのロータッチ チャネルです。ダッシュボードが設定されると、リアルタイムで更新され、クライアントは進捗状況を簡単に追跡できます。追加の作業は必要ありません。

データ ポイントを表示するには、次のようなさまざまな方法があります (ただし、これらに限定されません)。

• 主な KPI
• テーブル
• 積み上げグラフ
• 折れ線グラフ
• 円グラフ

また、毎週または毎月送信される自動レポートでクライアントを最新の状態に保つオプションもあります。 これらは、ダッシュボードをエクスポートし、事前に作成されたレポート テンプレートを選択することで簡単に設定できます (独自のレポート テンプレートを作成することもできます)。

ここから、ダッシュボードのデータをレポートに自動的に入力できます。 残りのコンテンツの入力に取り掛かることができます。 そして、スケジューラー機能を使用して、選択したリズムでクライアントに自動的に送信することができます。

プロジェクトのまとめ

キャンペーンが完了したら、レポートの日付範囲をカスタマイズして、クライアントのビジネスに対するエンゲージメントの全体像 (前月比、前年比など) を伝えることができます。 これにより、次のことが可能になります。

• プロジェクト キャンペーンとマーケティング活動の長期的な影響を示す
• ビジネス目標が達成された方法を表示する
• 前向きな仕事上の関係をさらに強固にする
• そして、さらなる仕事のためにあなたを雇うように彼らに強要します（または他の人にあなたを推薦します）

結論

代理店との非効率的なコミュニケーションは、成長を著しく制限し、ビジネスに悪影響を与える可能性があります。 提案、レポート、およびダッシュボードを 1 か所で作成および共有するための統合プラットフォームを使用すると、帯域幅を維持しながらより多くのクライアントをオンボーディングして、さらなる価値を提供できます。

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