Airtable を CRM として使用するために知っておくべきことすべて

カスタマイズ可能な機能とユーザーフレンドリーなインターフェイスを備えた CRM として機能する Airtable の機能を調べてください。

Airtable は単なる普通のスプレッドシート ツールではありません。 多彩な機能とカスタマイズ可能な構造により、簡単に CRM に変換できます。 この記事では、Airtable を CRM として使用することについて、またそれがあなたのビジネスにとって正しい選択であるかどうかについて、知っておくべきことをすべて説明します。

CRMとは何ですか?

CRM システムは、現在および潜在的な顧客とのやり取りを管理するためのソフトウェアです。 これは、リードと顧客に関する情報を整理して保存することによって行われます。 これは顧客データの中央ストアです。 マーケティング、販売、顧客サービスにも役立ちます。

CRM はクラウドベースでもオンプレミスでも使用できます。 通常、ベンダーはクラウドベースの CRM を独自のサーバーでホストします。 これらの CRM はインターネット経由でどこからでもアクセスできるため、拡張性と利便性が人気です。

オンプレミス CRM の場合、企業は CRM ソフトウェアをサーバー上でホストします。 データとシステムをより詳細に制御できますが、多額の先行投資と継続的なメンテナンスが必要です。

しかし、今日では、クラウド ソリューションはより柔軟でアクセスしやすくなりました。 そのため、多くの企業にとってこれらが第一の選択肢となっています。

エアテーブルって何？

Airtable はクラウドベースのコラボレーション プラットフォームです。 スプレッドシートの機能とデータベースの機能を組み合わせたものです。 視覚的に魅力的で使いやすいインターフェイスでデータを整理および分析できます。 Airtable を使用すると、カスタム ワークフローを作成し、タスクを自動化し、リアルタイムでチームと共同作業することができます。

Airtable の重要な特徴の 1 つはその柔軟性です。 ユーザーは、ニーズに合わせてデータベースをカスタマイズできます。 これらは、プロジェクト管理、販売追跡、在庫、またはその他の用途に使用できます。 ドラッグ アンド ドロップ インターフェイスにより、テーブルの作成と変更が簡単に行えます。 添付ファイルやリンクレコードなどを追加することもできます。 CRM システムを使用し、ニーズに合わせてカスタマイズするためにコーディングの知識は必要ありません。

さらに、Airtable はデータを視覚化するためのさまざまなフィルターを提供します。 これらには、グリッド、カレンダー、ギャラリー、カンバン ビューが含まれます。 これにより、ユーザーはデータとワークフローに最適な形式を選択できるようになります。 このプラットフォームは、Slack、Google カレンダー、Trello などのツールとも接続します。 これにより、Airtable をワークフローに簡単にリンクでき、生産性が向上します。

Airtable の価格をまとめた表は次のとおりです。

Airtable で CRM を作成できますか?

Airtable は柔軟です。 カスタマイズ可能な構造になっています。 これは、カスタマイズされた CRM システムを作成するための強力なプラットフォームとして機能します。 カスタム フィールドを作成して、主要な顧客の詳細を保存できます。 これらには、連絡先情報、購入履歴、通信ログが含まれます。 Airtable を使用すると、データを効率的に管理および分析するためのフィルターを作成できます。

Airtable は多くの CRM テンプレートも提供します。 これらはカスタム CRM の優れた基盤となります。 これらのテンプレートには、リード追跡のためのツールが含まれています。 カスタマー サポート チケット管理の機能もあります。 これは、独自のビジネス ニーズに合わせてシステムを適応させるのに役立ちます。

特殊な CRM システムと比較すると、Airtable が常に最良の選択であるとは限りません。 これらのシステムは、より高度な CRM 機能を提供するため、顧客関係管理に最適です。 これらには次のものが含まれます。

• 販売自動化
• 顧客に関する詳細な洞察
• 幅広いネイティブ統合スイート
• カスタマイズされた顧客関係管理機能。

さらに、フルパワー CRM では、多くの場合、CRM 戦略に合わせた追加のヘルプとトレーニングが提供されます。 これは、ビジネス戦略で CRM を使用したい組織にとって非常に重要です。

Airtable を CRM として使用する理由

Airtable CRM を利用する利点は次のとおりです。

• Airtable のドラッグ アンド ドロップ インターフェイスを使用すると、CRM の管理プロセスを簡素化できます。
• タスク、コメントを割り当て、プロジェクトの進捗状況を監視します。 これにより、全員が足並みを揃えて情報を得ることができます。
• Slack、Trello、Google カレンダーなどの広く使用されているツールと統合する機能。

さらに、Airtable のモバイル アプリのアクセシビリティにより、移動中でも CRM を管理できます。 出張中でも顧客との面会中でも、いつでも顧客データにアクセスして更新できます。 この機能により、連絡先を効率的に管理できます。

Airtable を CRM として使用してみませんか?

Airtable には多くの利点がありますが、すべてのビジネスにとって最適な CRM ソリューションであるとは限りません。 考慮すべき要素がいくつかあります。

• 非常に複雑な CRM ニーズがある場合、または高度なレポートと分析が必要な場合は、Airtable が制限される可能性があります。
• Airtable は無料プランを提供していますが、高度な機能とストレージ容量の増加には費用がかかります。 チームの規模とデータ ストレージのニーズによっては、価格がすべての予算に適しているとは限りません。
• 一部の業界では特別な CRM 機能が必要です。 これらの機能は、Airtable では簡単にカスタマイズできません。 これを行うには、大規模な変更を行うか、サードパーティ製ツールを使用する必要があります。

CRM を探すときは、既存のツールやワークフローとどの程度統合されているかを評価することが重要です。 Airtable は高度にカスタマイズ可能です。 ただし、一部の必須ソフトウェアとシームレスに統合できない場合があります。 この統合の欠如により、非効率性やデータのサイロ化が生じる可能性があります。 これらは戦略の有効性を妨げる可能性があります。

さらに、拡張性は CRM プラットフォームを選択する際に考慮すべき重要な側面です。 Airtable はスタートアップに適しています。 しかし、大量のデータと複雑な構造を持つ大企業にとって、プラットフォーム上で拡張することは困難です。

ビジネスが成長するにつれて、ユーザーのアクセス制御、データ速度、システムのパフォーマンスに制限が生じるようになります。 これには、より優れた CRM ソリューションへの移行が必要になります。

CRM テンプレートの使用を開始する方法

Airtable for CRM を使い始めると、販売を大幅に効率化できます。 また、チームのコラボレーションが向上し、効率が向上します。 Airtable は、すぐに使えるテンプレートを多数提供しています。 Airtable CRM テンプレートは、あらゆるニーズに合わせてカスタマイズできます。 このガイドでは、営業チーム向けに設計された Airtable テンプレートを使用して CRM を設定するプロセスについて説明します。

ステップ 1: テンプレートにアクセスする

まず、Airtable テンプレート ギャラリーに移動し、Sales CRM テンプレートを見つけます。 このリンクを使用して直接アクセスできます: Airtable Sales CRM Template。 このテンプレートは、営業チームがリード、連絡先、アカウントを管理するのに役立ちます。 また、販売機会の管理にも役立ちます。 これをより組織的かつ効率的な方法で行うことができます。

ステップ 2: データベースをカスタマイズする

テンプレートにアクセスしたら、次のステップは、特定のビジネス ニーズに合わせてテンプレートをカスタマイズすることです。 Airtable ベースは高度にカスタマイズ可能で、次のことが可能です。

• フィールドを追加して、リードのソース、業界、優先度レベルなど、リードに関する追加情報を保存できます。 フィールドを追加するには、既存のフィールド行の右端にある「+」ボタンをクリックし、追加するフィールドのタイプを選択します。
• Airtable を使用すると、ビューを作成および変更して、さまざまな形式でデータを表示できます。 販売 CRM の場合、「すべてのリード」、「適格なリード」、および「コンバージョン率」のビューが必要になる場合があります。 既存のビューを変更したり、新しいビューを作成したりできます。 ベースの左上にある [グリッド ビュー] ドロップダウンをクリックするだけです。 次に、「新しいビューの作成」を選択します。

ステップ 3: データをインポートする

別の CRM から移行する場合、またはスプレッドシートに顧客データがある場合、Airtable を使用すると、新しいベースに簡単にインポートできます。

• データがクリーンで、CSV ファイル内で適切に整理されていることを確認してください。 CSV ファイルの列ヘッダーが Airtable ベースのフィールド名と一致していることを確認してください。
• テーブル名の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、[データのインポート] を選択し、指示に従って CSV ファイルをアップロードします。

ステップ 4: 自動化を設定する

Airtable の自動化では、日常的なタスクを自動的に実行することで時間を節約できます。 販売 CRM の場合、一般的な自動化にはフォローアップ メールの送信が含まれます。 リードステータスの更新も含まれます。 さらに、新しいエントリについてチーム メンバーに通知することも含まれます。 自動化を設定するには:

• Airtable ベースの右上隅にある「オートメーション」をクリックします。
• 「新しいオートメーションの作成」をクリックし、名前を付け、トリガーを設定します（例：「レコードが更新されたとき」）。 次に、トリガーに基づいて電子メールの送信やレコードの更新などのアクションを追加します。

ステップ 5: チームと協力する

CRM ベースをチーム メンバーと共有して、コラボレーションを強化します。

• 右上隅にある「共有」ボタンをクリックし、チームメンバーの電子メールアドレスを入力します。 各チームメンバーに実行させたい内容に応じて権限を設定できます (読み取り専用、編集など)。
• Airtable のコメント機能とメンション機能を使用します。 特定のレコードについて話すときに使用します。 これにより、すべての通信が集中化され、データに関連付けられるようになります。

ステップ 6: 分析と最適化

最後に、Airtable の豊富なレポート機能と分析機能を最大限に活用して、情報に基づいた意思決定を行います。

• Airtable の「ブロック」機能を使用して、チャート、グラフ、ピボット テーブルを追加し、レポートを作成します。 これは、販売傾向の視覚化、チームのパフォーマンスの追跡、顧客とのやり取りの分析に役立ちます。
• レポートを使用して、何が機能しているのか、どこを調整すればよいのかを確認します。 このデータを使用して、販売プロセスと CRM 実践を継続的に改善します。

これらの手順に従うことで、Airtable を使用して完全なカスタム CRM システムをセットアップできるようになります。 ビジネス ニーズを満たし、チームの生産性と売上を向上させます。

Airtable CRM をより強力にする方法

Airtable の強みは、そのカスタマイズ オプションと拡張性にあります。 Airtable CRM をさらに強力にするためのヒントをいくつか紹介します。

• Airtable の統合により、技術スタック内のツールが接続されます。 電子メール マーケティング ソフトウェア、プロジェクト管理ツール、顧客サポート システムが統合されています。
• Airtable の数式と自動化機能は、計算を自動化し、レポートを生成し、特定のイベントや条件に基づいてアクションをトリガーするのに役立ちます。
• Airtable CRM にデータ検証ルールを実装することで、データの整合性を確保します。 これにより、エラーがなくなり、正確なレポートが保証されます。
• Airtable CRM のセットアップとメンテナンスに関係者を参加させます。 彼らの意見や洞察は、組織全体の CRM の最適化に役立ちます。

NetHunt CRM で CRM の基本を超えてください

Airtable が強力で堅牢なツールであることは疑いありません。 しかし、CRM に関して言えば、CRM として設計された実際のシステムに勝るものはありません。 NetHunt CRM はそのようなシステムの 1 つです。 セールスオートメーション機能が組み込まれています。 ネイティブ統合、電子メール キャンペーン管理なども備えています。

Airtable があなたのビジネスにとってかけがえのないものであるとまだ感じている場合でも、心配する必要はありません。 交換する必要はありません。 Airtable CRM はどちらも Zapier と統合されているため、NetHunt CRM と並行して使用できます。

たとえば、取引金額を Airtable の堅牢なレポートおよび分析スイートに転送できます。 これは、販売予測や販売員のコミッションを計算するのに役立ちます。 さらに、必要に応じて 2 つのシステムを接続してデータのバックアップを作成できます。

Airtable CRM の代替品は何ですか?

よくある質問

結論

Airtable は、独自の CRM を作成するための優れたプラットフォームを提供します。 これを使用して顧客関係を管理できます。 多くのカスタマイズ オプション、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、コラボレーション機能、統合の可能性が備わっています。 これにより、多用途のツールになります。 CRM のニーズに応じて Airtable を検討する価値があります。 柔軟かつ強力です。 これは中小企業であっても大企業であっても当てはまります。

ただし、CRM を改善するためにカスタマイズされたソリューションが必要な場合は、緊密に統合されています。 また、自動化が強化され、優れた販売追跡機能も備えています。 その場合、NetHunt CRM が最適かもしれません。 NetHunt CRM は、販売およびマーケティングのワークフローに合わせて作成されています。 Gmail とシームレスに統合され、顧客に関する詳細な分析情報が提供されます。 ビジネスニーズに合わせた強力なサポートも提供します。 CRM エクスペリエンスを向上させる準備はできていますか? 今すぐ NetHunt CRM をお試しください。 それが顧客との関係をどのように変えることができるかをご覧ください。

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