ループにとどまる：Webhookを使用して営業チームのアラートを自動化する

たくさんのタブを開いて、脳内のファンがブーンという音を立て始めると。 次の物の下に入る前に、あなたは一つの物の上にとどまっています。 お使いの携帯電話が鳴っています。 受信トレイがpingを実行しています。 インターンのゲイリーはスプレッドシートのサポートを必要としており、会計士のリンダは確定申告について質問しています。 最悪のことは、冷蔵庫に片目を向けて下着に座って、リモートで作業していることです。

差し迫ったメルトダウン。 シャットダウン。 リブート。

成功の代償は忙しさのようです。 営業で働いていると、その下に埋もれてしまうことの結果はさらに大きくなります。 リードを逃すと、お金を逃し、評判が悪くなり、時間が無駄になります。 さらに積み重ねていくと、2020年のホラーショーが起こり、私たちの働き方が変わりました。 管理するチームがいたるところに点在している可能性があるため、組織を維持するための新しい方法を見つける必要があります。

誰かのドアをノックしたり、ウォータークーラーで静かにチャットしたりできない場合は、情報の流れを一定に保つ必要があります。 具体的には、ループを作成し、自分自身、同僚、および従業員がループに参加していることを確認する必要があります。

あなたの帽子を握ってください、私は別のおいしい、小さなNetHuntガイドがやってくるのを感じることができます...

Webhookと呼ばれるものを使用してビジネスループを作成します。 インターネットのこれらの美しい小さな癖は、さまざまなアプリが自動的に相互に通信するための方法です。 これは、すべての異なるビジネスビットを1か所で維持できることを意味します。 あなたは掘り下げることなく、あなたのビジネスで何か注目すべきことが起こったときはいつでも通知とアラートを受け取ることができます。

この記事では、NetHunt CRMでWebhookを使用してビジネスを自動化し、ループを維持する方法の概要を説明します。 3つの通信プラットフォームがあり、それらのプラットフォームに対して3つの異なるトリガーを考えました。 真実は、あなたのビジネスが互いに通信するあなたの好みに応じてそれらを組み合わせることができ、そして選択するためのたくさんの異なるトリガーがあります。

あ、なに？ ユースケースのクラクションが聞こえると思います！

ユースケース№1：新しいリードがCRMに登場したときにSlackでアラートを受け取る

Slackはビジネスコミュニケーションツールです。 あなたがまだ知らなかったなら、それはかっこいいです。 トピックごとに整理されたチャットルーム、プライベートグループ、ダイレクトメッセージングなどのIRCスタイルの機能が多数用意されています。 NetHunt CRMによるワークフローは、Webフックを介してSlackと直接通信し、プライベートチャネルまたはグループチャネルのいずれかを介してアラートを送信できます。

リードが亀裂をすり抜けることがあるからです。 あなたがプロのビジネス服であるということは、起こらないはずです。 しかし、そうです。 ワークフローの自動化は、リードがギャップをすり抜けることがないことを保証します。 WebサイトのWebフォームであるか、LinkedInからスクレイピングされているかに関係なく、選択したSlackチャネル、Googleチャット、または電子メールアドレスに通知をpingするようにNetHuntを設定できます。

Webフォームを設定していない場合は、その方法を確認してください。

ユースケース№2：取引によってフィールド値が変更されたときにGoogleチャットでアラートを受け取る

または、ビジネスがSlackを介して通信するのではなく、代わりにGoogleChatを介して通信する場合があります。 Googleチャットは改良されたGoogleWorkspaceの一部であり、携帯電話のGmailアプリからもアクセスできます。 ちょっとしたインサイダーのヒントとして、NetHuntチーム間のコミュニケーションにGoogleチャットを使用しています。 使用するのはかなりシンプルで動的なビジネスチャットツールです…しかし、それは私たちの好みです。

GoogleWorkspaceの詳細をご覧ください

とにかく、パイプラインで特定の取引を取得したら、注意深く監視したいので、アラートを有効にして、カーペットの下に何も滑り込まないようにします。 これを行うには、その取引用の新しいフォルダーを作成して、ワークフローデザイナーに入ったらそれを選択できるようにする必要があります。 その後、その取引で発生する変更をキャプチャするための簡単な手順をいくつか実行します。

ユースケース№3：取引が成立したときにメールでアラートを受け取る

あなたはそれが簡単だと思っていました、電子メール通知はさらに簡単です。 実際、Webhookも必要ありません。 ご覧のとおり、NetHuntCRMはGmailの受信トレイに快適に収まります。 これは、リード、取引、または顧客で何か注目すべきことが起こっているという単純な問題であり、私たちのシステムはあなたに電子メールを送信します。 取引が勝ったときのように、おそらく非常に注目すべき何か。

GmailCRMについて知っておくべきことは絶対にすべて

私たちが本当に賢いのであれば、受信トレイを取引のアーカイブとして使用できます。 取引が成立し、その魔法のメールが受信トレイにpingを送信すると、Gmailでそれらのメールを自動的にフォルダに並べ替えることができます。 そのフォルダ内で、その情報にすばやく簡単にアクセスする必要がある場合に備えて、過去に取引が成立した正確な日時を確認できます。 これがその方法です。

あなたが一緒にいないときでさえ、NetHuntはあなたを一緒にします。 私たちは、新しい常識に足を踏み入れる際に、仲間のビジネスに助けを与えることを誇りに思っています。 NetHunt CRMによるワークフローは、用途が広く柔軟性があります。つまり、これまでに説明した非常に単純な例に制限されることはありません。

CRMに新しいポップアップが表示されたときにアラートを受け取り、重要なアカウントのステータス通知を受け取り、取引の勝ち負けをチームに通知し、リードがドリップキャンペーンに応答したときにpingを受け取ります。 同様に、他の誰かがアカウントに変更を加えたのはいつか、リードが割り当てられたのはいつか、リードが次のステージに移動したのはいつかを調べます。

通知を受け取りたいものは何でも、NetHuntCRMによるワークフローで通知されます。