2023 年のセールスとマーケティングに最適な 10 の Salesforce インテグレーション

概要:統合は、複数のビジネス手順を自動化すると同時に、Salesforce の機能を最大限に活用するのに役立ちます。 この目的のために検討できる最上位の Salesforce 統合オプションは何ですか? これらの統合の選択肢については、以下の記事をご覧ください。

Salesforce は間違いなく、顧客関係管理を管理および改善するための最も優れた CRM ソリューションの 1 つです。 このソフトウェアは、共同作業、ドキュメントの共有、電子メール キャンペーンの作成などのために、他のアプリケーションと簡単に統合できます。ただし、アプリ間を切り替えてデータを抽出したり、情報を共有したりすることは、企業にとって困難になります。

Salesforce との統合により、異なるアプリケーションを切り替えることなく、Salesforce から簡単にデータを転送し、重要なビジネス タスクを管理できます。 重要なビジネス タスクを自動化するために Salesforce と統合できるアプリケーションはたくさんあります。

セールスフォースとは？

Salesforce は、企業の営業、マーケティング、IT、およびカスタマー サポートのタスクを支援する、最も人気のある顧客関係管理ソフトウェアの 1 つです。 パーソナライズされたマーケティング キャンペーンの作成、顧客の詳細の記録から販売パイプラインの管理まで、Salesforce は、販売、マーケティング、および顧客サービスのタスクを簡素化するのに役立ちます。

ただし、Salesforce はすべてのタスクを処理するには不十分であるため、機能を改善するために統合を選択します。 Salesforce を使用すると、ユーザーは 2500 を超える統合を取得して、ワークフローを改善し、アプリケーション間でデータを共有し、組織の生産性を向上させます。

これらの統合は、ネイティブ アプリの統合、API、サードパーティの統合を介して使用できます。 Salesforce 統合がどのように機能するかについては、以下をご覧ください。

Salesforce 統合はどのように機能しますか?

Salesforce統合は、Mulesoft Composer サービスを通じて機能します。 Salesforce のこのサービスは、API 主導の統合を介して、複数のプラットフォーム、チャネル、チームなど間のつながりを促進します。

統合手順を可能な限りスムーズにするために、複数の統合テンプレートを提供します。 Salesforce を他のシステムに接続するための最も一般的な統合オプションの一部を次に示します。

• ネイティブ統合:これらの統合は、Salesforce との統合を使用し、計画しているソフトウェアによってサポートされます。
• API 統合:コーディングを通じて異なるアプリケーション間の相互接続を確立することによって機能します。
• 双方向統合:異なるデータ セットを組み合わせて 1 つにまとめるのに役立ちます。
• サードパーティの統合:これらの統合は、使用しているソフトウェアでは利用できませんが、Workato などの外部プラットフォームからアクセスできます。

他の形式の統合には、バッチ統合、AppExchange、リアルタイム マッシュアップ、データ統合などがあります。 Salesforce との統合により、手動のタスクと手順のほとんどを簡単に自動化できます。

ビジネス向け Salesforce インテグレーションのトップ 10

• LinkedIn:ビジネスコミュニケーション用
• Slack:チームのコミュニケーション用
• Dropbox:ファイルのホスティングと共有用
• MailChimp:一括メール マーケティング用
• HubSpot:顧客関係管理用
• Google Workspace:チーム コラボレーション用
• Dell Boomi:複数のアプリケーションの統合用
• DocuSign:電子署名の作成用
• Calendly:予定と会議のスケジューリング用
• ActiveCampaign:マーケティングオートメーション向け

ビジネスで検討できる一般的な Salesforce 統合には、次のようなものがあります。

1. LinkedIn: ビジネス コミュニケーションに最適

LinkedIn は、プロフェッショナルなネットワークを構築するための最も人気のあるソーシャル ネットワーキング サイトの 1 つです。 LinkedIn を通じて、同業のビジネスパーソンとつながり、求人に応募することができます。さらに、LinkedIn でスキルテストを受けて、専門的なスキルを磨くこともできます。 さらに、この統合は、ソーシャル メディア ページにコンテンツを公開するのにも役立ちます。

LinkedIn と Salesforce を統合する方法は?

LinkedIn を Salesforce ネイティブ統合または API と統合できます。 さらに、Salesforce サードパーティと Zapier や Workato などのアプリを統合することもできます。

LinkedIn Sales Navigator for Salesforce を介して、営業チームは取引先、リード レコード、または連絡先情報を直接 Salesforce にシームレスにインポートできます。

AppExchange との統合により、ユーザーは、InMail メッセージのログ記録や連絡先のインポートなど、セールス ナビゲーターのすべてのデータを Salesforce に直接追加できます。 この統合により、Sales Navigator は、このソフトウェアで得られる顧客データに基づいてリードを提案し、営業手順を改善することができます。

価格：無料プランあり | プレミアムプランのリクエストに応じた価格

2. Slack: チームのコミュニケーションに最適

Slackは、プロフェッショナルなコミュニケーションのために設計されたデジタル コミュニケーション ソリューションです。 これにより、企業は複数のチャネルを作成して、チーム メンバーと協力して作業することができます。 さらに、Slack を使用してビッグデータ ファイルやオーディオ ビデオの会話をチーム メンバーと共有できます。 Salesforce 用のものを含め、ほぼ 2000 以上の統合を提供します。

Slack と Salesforce を統合するには?

Slack と Salesforce の統合は、組織内のチームのコラボレーションと生産性の向上に役立ちます。

ネイティブ統合または Zapier、Workato などのサードパーティ統合ツールを介して Slack を Salesforce と統合できます。この統合は、Slack で Salesforce インスタンスを検索し、Slack 自体でチーム メンバーと共有するのに役立ちます。

さらに、チーム メンバーは、この統合により、Salesforce Chatter と Slack の間でメッセージを簡単に共有できます。

価格：無料プランあり | 有料プランは月額 INR 218 から

3. Dropbox: ファイルのホスティングと共有に最適

Dropboxは、ユーザーが重要なドキュメントを保存および同期して、組織内でのコラボレーションを容易にするファイル ホスティング プラットフォームです。 これにより、組織はすべての写真とドキュメントを単一のストレージに安全に保存できます。 さらに、Dropbox では、プロフェッショナル プランで最大 100 GB のプライベート リンクを介してファイルを安全に共有できます。

Dropbox を Salesforce と統合する方法は?

この Dropbox と Salesforce の統合は、これら 2 つのアプリケーション間でファイルを安全に共有および同期するのに役立ちます。 ユーザーは、Dropbox アカウントから直接 Salesforce にファイルを簡単にインポートできます。

統合には、Salesforce App Exchange か、Zapier や Workato などのサードパーティの統合ツールを使用できます。 この統合により、Salesforce アカウントから Dropbox のコンテンツを顧客と直接共有し、Salesforce を離れずにチーム メンバーと共同作業できます。

価格：無料プランあり | 有料プランは、1 人のユーザーに対して月額 INR 978.94 から始まります。

4. MailChimp: 一括メール マーケティングに最適

MailChimpは、ユーザーがマーケティング、電子メール、コミュニケーションのタスクを自動化するのに役立つオールインワンの電子メール マーケティングおよび自動化ツールです。 カスタマージャーニービルダー、事前に作成されたテンプレート、メールのパーソナライズ、コンテンツの最適化など、いくつかの興味深い自動化機能が付属しています.

さらに、すべての販売および市場データを調査および分析するための複数のデータ分析ツールも付属しています。

MailChimp を Salesforce と統合する方法は?

MailChimp と Salesforce アカウントを接続するには、App exchange、Workato、Zapier、Segment などのサードパーティ統合など、3 つの方法があります。 また、MailChimp と Salesforce を接続するためのネイティブ統合または API も提供します。

MailChimp と Salesforce の統合により、企業はマーケティング メール リスト、すべての連絡先情報などを同期して管理できるようになります。

この統合により、ユーザーは、Salesforce からリード データを同期することで、MailChimp で直接メール リストをセグメント化することもできます。 さらに、キャンペーン レポートを表示したり、カスタム クエリを作成したりできます。

価格：無料プランあり | 有料プランは、連絡先 500 件で INR 770/月から

5. HubSpot: 顧客関係管理に最適

HubSpotは、販売パターンの追跡と分析、販売パイプライン全体の管理、電子メールの追跡、顧客とのライブチャットなどを支援する使いやすい CRM です。さらに、マーケティング戦略の改善、ROI の向上にも使用できます。 、販売およびマーケティングのタスクについてメンバーと調整します。

HubSpot を Salesforce と統合する方法は?

Salesforce と HubSpot の双方向統合により、Salesforce と HubSpot の間でデータが自動的に転送され、ソフトウェアで行われた変更がリアルタイムで自動更新されます。 さらに、ユーザーは、電子メールの開封率、Web サイトのアクティビティ、フォームの送信などを含むリード情報を簡単に送信できます。

この双方向統合の最大の利点の 1 つは、リード スコアを HubSpot から直接 Salesforce に送信できることです。

価格:無料プランはありません | CRMスイートの有料プランは、月額INR 130 424.8から始まります

6. Google Workspace: チーム コラボレーションに最適

Google Workspaceは、ビジネス アプリケーションとコラボレーション ツールの包括的なスイートです。 Gmail、ドライブ、Meet、カレンダー、Chat などの複数のアプリで構成されています。 これらのアプリケーションはすべて、企業がリアルタイムでつながり、コラボレーションし、チーム メンバーと連携するのに役立ちます。

Google Workspace を Salesforce と統合する方法

G スイート全体を Salesforce と統合するには、ネイティブ統合オプションを使用するか、Zapier、Workato、Automate.io などのサードパーティ ツールを介して統合できます。

この統合により、ユーザーはすべての連絡先と見込み客のデータを Salesforce アカウントに直接インポートし、アプリを切り替えることなく複数のソフトウェアでレコードを更新できます。 また、Gmail から Salesforce レコードにデータ ファイルを直接添付するのにも役立ちます。

価格：無料プランあり | ビジネススタータープランの有料プランは、INR 125 /ユーザー/月から始まります。

7. Dell Boomi: 複数のアプリケーションの統合に最適

Dell Boomiは、企業が複数のアプリケーションを統合し、ビジネス手順を同期するのに役立つ統合プラットフォームです。 複数のアプリケーションを統合することで、ユーザーは簡単にデータを同期および転送し、ビジネス プロセスとタスクを自動化できます。

この Salesforce 統合ツールを使用すると、ユーザーは 125 以上のコネクタを使用してさまざまなビジネス アプリケーションに接続できます。

Dell Boomi を Salesforce と統合する方法は?

Dell Bhoomi と Salesforce を統合するには、Dell Bhoomi の統合アプリケーションから Salesforce コネクタを選択する必要があります。 完了したら、統合後に実行する機能から選択する必要があります。

エンドポイント URL と会社 ID およびパスワードを入力して、新しい接続を作成することもできます。 完了したら、Dell Bhoomi と Salesforce の間で簡単にデータを交換できます。

価格:価格は、Dell Bhoomi の公式 Web サイトでリクエストに応じて入手できます。

8. DocuSign: 電子署名の作成に最適

DocuSignは、電子署名手順を自動化するためのアプリケーションと統合の包括的なスイートです。 これにより、ユーザーは電子署名を簡単に作成、署名、および保存できます。

DocuSign は、電子署名用のドキュメントを送信したり、さまざまな契約にリアルタイムでコメントしたり、ブランディングのために電子メールや Web ページをカスタマイズしたりするための信頼できるプラットフォームです。 さらに、ユーザーはこのソリューションで契約サイクル全体を管理できます。

DocuSign を Salesforce と統合する方法は?

Salesforce App Exchange を通じて、ユーザーは DocuSign eSignature アプリケーションをダウンロードして統合できます。 また、ユーザーは、ネイティブの統合オプションを使用して、DocuSign で Salesforce 統合を直接使用できます。

この統合により、ユーザーは Salesforce から直接電子署名手順を完了し、組み込みのテンプレートを使用して契約書を作成できます。 さらに、この統合により、すべての Salesforce ドキュメントをデジタル化できます。

料金：無料プランあり | 有料プランは月額 INR 1,222.59 から

9. Calendly: 予定と会議のスケジューリングに最適

Calendlyは、大規模な会議を行うビジネス プロフェッショナル向けに設計されたスケジューリング自動化プラットフォームです。 これは、ユーザーがソリューション内で可用性の設定を設定し、それを顧客、クライアント、または家族と共有してスケジュールを簡単に設定できるようにすることで機能します。

さらに、Web サイトで企業との会議を直接スケジュールし、スケジュールを設定する前にユーザーのプロファイルをスクリーニングすることもできます。 Calendly はリマインダーを自動的にスケジュールし、手間のかからない方法で再スケジュールを行います。

Calendly を Salesforce と統合するには?

Calendly と Salesforce を統合するには、Calendly 統合ページから Salesforce 統合パッケージをダウンロードできます。 Salesforce アカウントが認証されると、ワークフローの自動化を開始し、2 つのアプリケーション間でデータを同期できます。

この統合により、ユーザーがミーティングをスケジュールまたはキャンセルするたびに、Salesforce アカウントでイベントが自動的に更新されます。 さらに、キャンペーン、期間、会議の種類などの複数のフィールドを検索することで、Calendly アカウントから Salesforce の活動を直接追跡できます。

価格：無料プランあり | 有料プランは INR 651.94/シート/月から

10. ActiveCampaign: マーケティングの自動化に最適

ActiveCampaignは、主要なマーケティングおよび販売タスクを自動化する機能を提供する包括的な自動化プラットフォームです。 メールマーケティング、CRM、販売、マーケティングオートメーションなどの機能が付属しており、企業が全体的な顧客体験を向上させるのに役立ちます.

ActiveCampaign を Salesforce と統合する方法は?

ActiveCampaign と Salesforce を統合するには、App Exchange から ActiveCampaign Salesforce アプリをダウンロードする必要があります。 ダウンロードしたら、ActiveCampaign アカウントでログインして、Salesforce で使用できます。

この統合は、ActiveCampaign アプリケーションの統合セクションにも表示されます。 ただし、このアカウントを管理できるのは Salesforce アカウントのみです。

ActiveCampaign と Salesforce の統合により、ユーザーはすべての ActiveCampaign 連絡先を直接 Salesforce に自動的に追加し、両方のソフトウェアでリードの情報をリアルタイムで更新できます。 さらに、ActiveCampaign で作成されたキャンペーンを Salesforce アカウントの連絡先に送信するのに役立ちます。

価格:無料プランなし | マーケティング オートメーション プランの料金は、月額 INR 2,373.66 からです。

よくある質問