アプリケーションビルダーを使用して Salesforce Lightning アプリケーションを作成する方法: ステップバイステップガイド

Lightning アプリとは何ですか? これらは組織にどのような利益をもたらしますか? これらの質問に対する答えを探しているなら、あなたは正しいページにいます。

Salesforce Lightning アプリケーションは、組織のニーズに合ったカスタムアプリケーションの構築を容易にします。 要件に応じてカスタマイズして、業務をスムーズに行うことができます。

この投稿では、Lightning アプリケーションに関する情報、Salesforce で Lightning アプリケーションを作成する利点、会社向けに Lightning アプリケーションを構築する手順などについて説明します。

飛び込んでみましょう！

Salesforce の Lightning アプリケーションとは何ですか?

組織では、従業員はグループやチームで同じデータを使用して作業します。 組織全体のデータにアクセスするには単一のアプリを使用する必要がありますが、これは明らかに時間効率が良くありません。

ここでは、Salesforce Lightning アプリケーションが活躍し、チームが必要な詳細を備えた業務運営を行うために特別に任命されたアプリケーションを使用できるようになります。 また、すべてのアプリケーションが同じ Salesforce 組織内に存在するため、すべてのデータが 1 つの統合ハブで共有されます。

組織は、アプリケーション間をスムーズに切り替えることで (Lightning Experience のアプリケーション (Lightning アプリケーション) をより効率的に実行できます (アプリケーション間を切り替えるには、アプリケーションランチャーを使用できます)。これにより、ユーザがオブジェクトや項目へのアクセスを保持している間にコンテキストを簡単に切り替えることができます) 、そしてそれらにとって不可欠なページ。

Lightning アプリケーションには、カスタムオブジェクトと標準オブジェクト、カスタムタブなど、カスタムアプリケーションに期待されるすべてが保持されます。

さらに、これらのアプリケーションには、Lightning ページのタブや Lightning Voice などのユーティリティを組み込むこともできます。 AppExchange から取得したアプリにナビゲーション項目を追加し、管理パッケージからインストールできます。

また、Salesforce Lightning Experience で自動的に動作するカスタムアプリケーションを Salesforce Classic からアップグレードすることもできます。 [設定] のアプリケーションのリストに表示される Lightning アプリケーションと並んでクラシックアプリケーションを見つけることができます。また、アプリケーションランチャーから取得することもできます ([Lightning Experience で表示] 属性 = 有効の場合)。

ただし、ここで注意すべき点は、Lightning アプリケーションの場合は、Salesforce Classic では使用できないため、同じアクションを元に戻すことができないことです。

Salesforce のアプリケーションビルダーを使用して Lightning アプリケーションを作成する利点

Lightning アプリケーションを構築するには、Salesforce Lightning App Builder を選択します。これにより、Salesforce をカスタマイズして特定のビジネス ニーズを満たすことができます。 カスタム ページとアプリを開発すると、ユーザー エクスペリエンスの生産性と効率性が向上します。

このツールを使用する利点についてさらに詳しく見てみましょう。

1. ユーザーエクスペリエンスの向上

このツールは、カスタム ページやアプリを特定のユーザーのニーズに合わせて調整するのに役立ち、必要な詳細を見つけて使用できるようになります。

2. 生産性の向上

Salesforce Lightning App Builder を使用すると、カスタム ページとアプリケーションの構築がシームレスになり、ユーザがより効率的に仕事を遂行するために必要なツールと情報を提供できます。

3. 柔軟性の向上

このツールは、ビジネス要件に応じて Salesforce を柔軟にカスタマイズできます。

さらに、

ポイントアンドクリックツールである Salesforce Lightning アプリケーションビルダーを使用すると、Salesforce モバイルアプリケーションと Lightning Experience のカスタムページの作成が容易になります。

Lightning アプリケーションを設定するためのワンストップショップは、Lightning アプリケーションビルダーです。

Lightning アプリケーションビルダーにアクセスするには:

• [設定] から [クイック検索] ボックスに「Lightning アプリケーションビルダー」と入力します。
• 次に、「Lightning アプリケーションビルダー」を選択します。

さらに、このツールを使用すると、次のようなさまざまなタイプのページを構築できます。

1. カスタムホームページ–取引を成立させるために必要なあらゆる情報が含まれる、営業担当者にとって便利です。

2. カスタム レコード ページ –顧客サービス担当者は、これらのページが、特定の関連する顧客の詳細など、さまざまなケースに役立つと考えています。

3. カスタム ダッシュボード スタイル ページ –マネージャーは、これらのページを使用して、顧客満足度や売上収益などの KPI (主要業績評価指標) を追跡します。

4. カスタム「ポイント」アプリ –これらは会社の従業員に最適であり、経費報告書の提出に役立ちます。

5. シングルページ アプリ –企業の営業担当者は、これらを使用して、すべてのリードと商談を 1 つの場所で表示および更新します。

Salesforce のアプリケーションビルダーを使用して Lightning アプリケーションを作成するためのステップバイステップガイド

Lightning アプリケーションビルダーを使用してさまざまなページを作成するだけでなく、アプリケーションのナビゲーション、オプション、ブランドを更新したり、アプリケーションに割り当てられた Lightning ページを管理したりできます。

注意: Lightning アプリケーションビルダーは、モバイルブラウザではなく、Light Experience と同じブラウザをサポートします。

このツールを使って作成できるページを確認してみましょう。

アプリのホームページ

Lightning および Salesforce モバイルアプリケーションに直接追加できるアプリケーションのホームページを作成します。 次に、ユーザーはそのアプリの必須アイテムやオブジェクトに簡単にアクセスできるようになります。

Lightning アプリケーションビルダーを使用してアプリケーションホームページを作成するために従うべき手順

ステップ 1: [設定] から、[クイック検索] ボックスに 「アプリケーションビルダー」 と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。

ステップ 2: 「新規」をクリックします。

ステップ 3: [アプリ ページ] を選択し、[次へ] をクリックします。

ステップ 4:アプリ ページにラベルを付けて、[次へ] をクリックします。 (ラベルは 80 文字である必要があります。)

ステップ 5:ページ テンプレートを選択し、[完了] をクリックします。

ステップ 6:必要なすべてのコンポーネントをページにドラッグします。

ステップ 7:ページ上のすべてのコンポーネントをクリックして、そのプロパティを設定します。

ステップ 8:キャンバスの空きセクションまたは空のセクションをクリックするか、パンくずリストのページ リンクをクリックして、ページのプロパティを設定します。

ステップ 9:オプションで、ページにグローバル アクションを追加できます。

• ページのプロパティで、「選択」をクリックし、
• ページのアクションを追加、並べ替え、または削除します。
• 「OK」をクリックします。

ステップ 10:ページの編集が完了したら、「保存」をクリックします。

注: ページをアクティブにして、ユーザーにアクセスできるようにします。

モバイルアプリページ

Salesforce モバイルアプリケーション用にこのページを作成し、ユーザがログイン時に最初に表示できるようにすることができます。

以下の手順は、モバイル アプリのアプリ ページの構築のみを対象としています。

ステップ 1: [設定] から、[クイック検索] ボックスに 「アプリケーションビルダー」 と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択します。

ステップ 2: 「新規」をクリックします。

ステップ 3: [アプリ ページ] を選択し、[次へ] をクリックします。

ステップ 4:アプリ ページにラベルを付けて、[次へ] をクリックします。 (ラベルは 80 文字である必要があります。)

ステップ 5:ページ テンプレートを選択し、[完了] をクリックします。

(モバイル専用ページの場合は、任意のテンプレートを選択できます。ただし、このページをデスクトップ ユーザーとモバイル ユーザー間で共有する場合は、デスクトップでの使用に適したテンプレートを選択してください。モバイル デバイスでは、ページは応答的に 1 つの列に折りたたまれます。 ）。

ステップ 6:電話フォーム ファクタを使用してテンプレートのプレビューを表示していることを確認します。 テンプレートでは、リージョンは 1 列のレイアウトで表示されます。

ステップ 7:必要なコンポーネントをページ上にドラッグします。 (モバイルでは画面スペースと帯域幅が重要であるため、すべてのページを 4 つまたは 5 つのコンポーネントのみに制限します。さまざまな機能でページを過負荷にすると、パフォーマンスが低下し、使いにくくなる可能性があります)。

ステップ 8:ページ上のすべてのコンポーネントをクリックして、そのプロパティを設定します。

ステップ 9:キャンバスの空きセクションまたは空のセクションをクリックするか、パンくずリストのページ リンクをクリックして、ページのプロパティを設定します。

ステップ 10:オプションで、ページにグローバル アクションを追加できます。

• ページのプロパティで、「選択」をクリックし、
• ページのアクションを追加、並べ替え、または削除します。
• 「OK」をクリックします。

ステップ 11:ページの編集が完了したら、「保存」をクリックします。

注:ページをアクティブにして、ユーザーにアクセスできるようにします。

ページのアクティブ化プロセス中に、ページをモバイル ユーザーに制限できます。 有効化後、これをアプリケーションマネージャの Lightning アプリケーションに追加して、ユーザがカスタマイズできるようにします。

レコードページ

Lightning アプリケーションビルダーを使用すると、レコードページのコンポーネントを追加、削除、または並べ替えて、すべてのオブジェクトのレコードのカスタマイズされたビューをユーザに提供できます。

ステップ 1:以下のいずれかの方法を選択して、Lightning Experience レコードページを作成します。

• レコードページの「設定」メニューから「編集」を選択します。 初めて [ページの編集] を選択すると、Salesforce によって標準ページのコピーが作成されます。 このコピーは Lightning アプリケーションビルダーで編集できます。
• [設定] で、Lightning アプリケーションビルダーからページを作成します。 [クイック検索] ボックスに「アプリケーションビルダー」と入力し、[Lightning アプリケーションビルダー] を選択して、[新規] をクリックし、ページ作成ウィザードを実行します。
• [設定] で、Lightning ページリストまたはその詳細ページから既存のカスタム Lightning ページを複製します。
• Lighting App Builder のページ リストから、[新しいページ] をクリックします。

ステップ 2: Lightning アプリケーションビルダーでコンポーネントを編集、追加、削除してページのレイアウトを変更します。 コンポーネントをドラッグして順序を変更します。

ステップ 3:ページのプロパティで、カスタマイズしたページの説明的で一意のラベルを作成します。

ステップ 4:プロパティ ペインの上部で、パンくずリストから [ページ] をクリックしてページのプロパティを取得します。 Emizentech はどのように役立ちますか?ページを保存します。

注:ページをアクティブにして、ユーザーにアクセスできるようにします。

Emizentech はどのように役に立ちますか?

Lightning アプリケーションは、組織がすべてを分離して適切に整理するのに非常に役立ちます。

ビジネス向けに Salesforce で Lightning アプリケーションを作成するのは困難な場合があります。 ただし、当社のような Salesforce コンサルティング会社と連携して、仕事をシームレスに進めることができます。

当社の Salesforce コンサルタントは、クライアントに正しい道を導き、ビジネス目標をシームレスに達成できるよう支援する専門知識を持っています。

まとめ！

ビジネス向けの Lightning アプリを開発すると、生産性が向上し、ユーザー エクスペリエンスが向上します。 Lightning アプリケーションを作成する手順が含まれています。 フォローして構築することができます。 それでも、サポートが必要な場合は、専門の Salesforce 開発者にお問い合わせください。

したがって、今すぐ Salesforce 開発会社を雇って、次の Salesforce プロジェクトに適切な支援を受けてください。

よくある質問 (FAQ)