CRM ダッシュボードの究極のガイド
公開: 2023-02-15CRM ダッシュボードとは何か、それを最大限に活用する方法を知りたいですか?
これ以上探さない！
この CRM ダッシュボードの究極のガイドでは、ダッシュボードに何を配置する必要があるかについて必要な情報を提供します。
このガイドの終わりまでに、CRM ダッシュボードを構成してビジネスのニーズを最もよく満たすことができるようになり、顧客関係管理戦略を最大限に活用できるようになります。
この CRM ダッシュボードの究極のガイドが、ビジネスに最適な CRM ダッシュボードを使い始めるのに役立つことを願っています。 CRM ダッシュボードと、それが CRM 目標の達成にどのように役立つかについて詳しく学びましょう。
CRMダッシュボードとは？
CRM ダッシュボードは、CRM インターフェイスの一部です。 ビジネスの継続的な活動と状態に関するリアルタイムのデータにアクセスできます。
多くの場合、CRM ダッシュボードには、ビジネスの重要な統計を強調するさまざまなグラフがあります。 ただし、ビジネスのニーズに合わせて CRM ダッシュボードをカスタマイズできます。
なぜ CRM ダッシュボードが必要なのですか?
CRM ダッシュボードは、ビジネスのやり方を変革します。 これにより、経営陣は会社の動向を把握し、従業員は仕事を最も効率的に実行するために必要なデータにすばやくアクセスできます。
CRMダッシュボードを持つことの利点は…
- スイート内のナビゲーションを必要としない方法で、マーケティングまたは販売パイプラインへの洞察を提供します
- レポートを電子メールで送信したり、会議を開催したりすることなく、従業員に重要な指標に関する最新情報を提供します
- ビジネスの配布プロセスを簡素化し、すべての従業員と関係者が必要なデータに簡単にアクセスできるようにする
誰が CRM ダッシュボードを使用しますか?
CRM ダッシュボードは、営業、マーケティング、サポート チーム、経営幹部にとって不可欠です。
ただし、これらの従業員はダッシュボードの使い方が異なります。 営業チームは、タスク チェックリスト ダッシュボードを使用する場合があります。 対照的に、マーケティング チームは、最新のマーケティング キャンペーンのパフォーマンスを視覚化したグラフを持っている場合があります。
部門長は、ダッシュボードにチームの活動を表示することもできます。 これは、チームのワークロードと達成している結果を評価するのに役立ちます。
C レベルの管理者は、ビジネスで発生している総コストと収益を視覚化するグラフ、またはプロジェクトの進捗状況を視覚化するグラフを持っている場合があります。
優れた CRM ダッシュボードの主な要素と機能
CRM ダッシュボードの情報が日常のプロセスに関連していない場合、画面が乱雑になります。 これにより、重要なことから注意がそらされます。
優れた CRM ダッシュボードに必要な機能は次のとおりです。
データ追跡
優れた CRM ダッシュボードでは、さまざまな形式の消費者データを追跡できます。 一部のプラットフォームは、ソーシャル メディアからのデータをダッシュボードに統合するところまで行っています。
データ追跡は、顧客と会社とのやり取りをその場で追跡できるため、マーケティング、販売、およびカスタマー サクセス チームにとって有益です。
データ追跡が提供するもう 1 つの利点は、顧客がマーケティング キャンペーン、ニュースレター、または実行中のプロモーションにどのように反応するかを確認できることです。
予測機能
ダッシュボードで予測を視覚的なグラフに変換することで、チームは短期的および長期的な目標を達成しやすくなります。
ただし、CRM ダッシュボードの中にはこれをさらに進めて、業界の傾向を予測できるものもあります。
たとえば、自社の顧客のほとんどを網羅するいくつかの主要産業があるとします。 CRM ダッシュボードは、これらの業界の市場状況を追跡し、最新情報と予測を CRM の最初の画面に直接表示できます。
コラボレーションを可能にする機能
ダッシュボードを最も効果的にするには、同じワークスペース内の複数のユーザーがダッシュボードにアクセスできる必要があります。 これにより、すべてのユーザーがダッシュボードを手動で設定する必要がないため、時間を節約できます。 チーム リーダーが作成および更新したセット リストからダッシュボードを選択するだけです。
これらのダッシュボードを共有することで、すべての部門が各部門の最新情報を把握できます。 たとえば、C スイート マネージャーは、マーケティング キャンペーンのパフォーマンスを追跡できます。 営業部門は、カスタマー サクセスのやり取りと目標を追跡できます。
自動化されたワークフローの概要
CRM が自動化されたワークフローを作成する機能を提供する場合、CRM ダッシュボードはこれらの自動化のパフォーマンスを追跡する機能を提供する必要があります。
これは複数の理由で便利です…
- 自動化されたワークフローで問題が発生したかどうか、または技術的な問題が原因で意図されていなかったときに完全に停止したかどうかを特定する機能を提供します。
- これにより、リードが自動化されたシーケンスにどれだけ進んでいるかを確認できます。 たとえば、リードが自動化されたシーケンスの最終ステップに到達したことを示すディスプレイで、営業担当者にすぐに連絡する必要があることを知らせます。
- 自動化されたワークフローの有効性を追跡できるため、改善が必要な領域を特定できます。
取引所有者の概要
チーム リーダーと C レベルのマネージャーは、これを気に入るはずです。 営業チームのパフォーマンスを追跡するときに、営業チームの誰がどれだけ多くの取引を所有しており、どの取引が素晴らしいかについての概要。
誰かの取引数がしばらく変わらないことに気付きましたか? 彼らはおそらくボトルネックに遭遇し、それを解決するためにあなたの助けを必要としています.
取引額が驚くほど少ない人を見たことがありますか? たぶん、彼らはコールドアウトリーチのコーチングを必要としているのでしょう。
Valerie Kakovkina 
使いやすさ
これ自体は関数ではありません。 これは、CRM ダッシュボードの重要な要素であり、見逃すことはできません。 ダッシュボードを使用してナビゲートすることは、実際には使用したり、セットアップ段階を過ぎてナビゲートしたりしてはならないものであり、第二の性質としてあなたに来るはずです.
CRM ダッシュボードは、提供されたデータを一目で解釈するのに役立ちます。何が何であるかを理解したり、グラフを読んだりするのに時間を費やす必要はありません。
言うまでもなく、優れた CRM ダッシュボードは、使用するのと同じくらい簡単に構成できる必要があります。
CRM ダッシュボードに含めるもの
言うまでもなく、CRM ダッシュボードには、上記の重要な要素の 1 つを含める必要があります。 ただし、CRM ダッシュボードには、社内での役割に応じて他の要素を含める必要があります。
営業チームは、CRM ダッシュボードに次の要素を追加する必要があります…
- 販売パイプラインの追跡
- 販売実績の追跡
- 新しいリード
- 商談成立
- ユーザー アクティビティの追跡、送受信された電子メール、最近の通話、会議の表示
- 営業担当者が販売目標にどれだけ近づいているかを示す目標レポートの追跡
マーケティング チームには、次の CRM ダッシュボード要素が必要です…
- メールキャンペーンのパフォーマンス追跡
- ニュースレターのパフォーマンス追跡
- コンバージョン トラッキング
カスタマー サクセスとアカウント マネージャー、およびその他の保持志向の役割は、販売チームと同様の要素のセットを CRM ダッシュボードに追加する必要があります。 ただし、顧客満足度の追跡、サポート チケットの追跡、および顧客維持 (チャーン) の追跡が追加されています。
C レベルの経営陣は、その特定のマネージャーの X が CXO にあるものに応じて、ダッシュボードのレポート要素を利用する必要があります。
たとえば、CTO はダッシュボードにサポート チケット トラッキング ウィジェットを持ち、CMO はキャンペーン パフォーマンス トラッキングとコンバージョン トラッキングをダッシュボードに追加する場合があります。
おめでとう！ CRM ダッシュボードに関するこの包括的なガイドはこれで終わりです。
これで、CRM ダッシュボードの機能と利点、およびそれを最大限に活用する方法についてよく理解できたはずです。 このガイドがお役に立てば幸いです。
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