フィールドサービスのLightning機能とユースケース
公開: 2021-01-04Field Service Lightningは、実際にはサービスクラウドの拡張であり、その機能は、従業員管理の詳細なビューを提供することです。 基本的に、これは、組織がコールセンターエージェントからディスパッチャコンソール、そして最終的にはモバイル従業員による本格的なサービスアポイントメントへのカスタマーサービスコールをより適切に追跡するのに役立ちます。
FSL Salesforceは貴重な洞察を提供するため、関係者全員が効率的かつ最高の状態で作業できます。 ディスパッチャは、サービス時間を念頭に置いて特定の仕事を遂行するためにすべての重要な技術者を派遣することにより、フィールド技術者が成功する準備をするのを支援します。
フィールド技術者は、外出先でリアルタイムデータにアクセスできます。これは、通常要求される作業と、その作業を完了するために必要なツールを理解するのに役立ちます。 また、必要に応じて、考えられるギャップを埋めるためにナレッジ記事にアクセスすることもできます。
さらに、これらのリーダーシップチームは、運用プロセスを改善する傾向を見つけるために必要なため、すべての重要なデータに詳細にアクセスできます。 技術者が手元にあるタスクを完了する準備がすべて整った状態で到着するため、顧客は実際に、より速い解決時間でシームレスなエクスペリエンスを得ることができます。
このブログでは、Field Service Lightningとその使用例についてすべて理解し、理解を深めます。
フィールドサービスライトニングとは何ですか？
Field Service Lightningは、従業員管理の包括的なビューを提供するSalesforceServiceCloudの拡張として説明できます。 簡単に言えば、顧客が新しいケーブルサービスを注文した場合、次のステップはケーブルマンに現れることです。 現在、フィールドサービスの稲妻は、ケーブルの男がどこにいるのか、どこに行くのか、そして彼のバンにあるケーブルの長さを管理することを可能にします。
フィールドサービスは、Salesforceで強力でカスタマイズ可能でモバイルフレンドリーなフィールドサービスハブを取得するための実証済みの方法です。 基本的に、フィールドサービスビジネスを運営することは、さまざまな可動部品の管理を意味します。 フィールドサービスの助けを借りて、作業指示を管理し、効率的にスケジュールを設定し、モバイルワーカーと連携するために必要なツールを入手できます。
効果的に実行できることのいくつかは次のとおりです。
- フィールドサービスワーカー、エージェント、およびディスパッチャーを表すレコードを作成し、ワーカーのスキル、可用性、および場所に関する詳細を追加します。
- 在庫、倉庫、顧客サイト、およびサービス車両の場所とステータスを追跡します。
- モバイルワーカーがサービスを提供できるエリアを表すために機能するマルチレベルのサービステリトリーの設定。
- フィールドサービスタスクを標準化するためのメンテナンスプランとテンプレートを作成します。
- サービスの進捗状況を顧客に通知するためのサービスレポートの生成
- 顧客のために1回限りの、または定期的な作業指示をスケジュールし、労働者の好みと重要なスキルに関する詳細を追加します。
フィールドサービスには何が含まれていますか？
FSL Salesforceを有効にすると、セットアップおよびSalesforceのタブにある一連の標準オブジェクトにアクセスできます。 これらは、サービスの予定や作業指示など、フィールドサービスのコア機能を構成する役割を担うオブジェクトです。
管理パッケージ：管理パッケージはコア機能に基づいて構築されており、すべてのカスタマイズ設定を理解するためのガイド付きセットアップが含まれています。 また、スキルレベル、場所、および移動時間を考慮して効率的な方法でさまざまな予定にリソースを割り当てるスケジューリングオプティマイザも含まれています。
この管理パッケージには、ディスパッチャとスーパーバイザに、スケジュールされたすべての予定とチームメンバーのより大きなビューを提供する動的コンソールがあります。 プロセスとトリガーをスケジュールするプロセスは、スケジュールモデルのカスタマイズと設定の表示に役立ちます。
モバイルアプリ：これに加えて、AndroidおよびiOS向けのオフラインフレンドリーなフィールドサービスモバイルアプリにより、モバイルワーカーの作業がはるかに簡単になります。 すべてのアプリユーザーは、作業指示書を更新し、顧客の署名を収集し、部品を追跡し、モバイルデバイスからコーディネーターに接続できます。
フィールドサービスLightningの機能
フィールドサービスLightningが提供する主な機能は5つあり、それらについて次々に説明します。
1.作業指示書へのジョブ詳細の添付：作業指示書は、 FSLSalesforceの基盤になっています。 作業指示書を作成するときは、事前に作成されたテンプレートを選択するオプションが常にあります。 これは、作業指示書に必要な情報を自動的に入力するのに役立ちます。
作業指示明細には、ジョブで実行するすべてのタスクも指定されており、個々の明細を複数の乗組員に割り当てることができます。 各広告申込情報に価格を追加するオプションがあります。 必要なすべてのスキルを作業指示書に追加すると、スケジューリングプロセス全体をスピードアップするのに役立ちます。
マッチスキルの作業ルールを有効にすると、システムは、必要な能力を持つ乗組員と作業指示を組み合わせるのに役立ちます。 必要な部品とスキルに加えて、技術リソース、仕様、およびベストプラクティスを作業指示書に直接添付することもできます。
2.サービスアポイントメントスケジューリングの合理化：ディスパッチャコンソールは、フィールドサービスライトニングでサービスアポイントメントをスケジュールするための中央ハブと見なされます。 ガントビューを使用すると、すべての乗組員の予定された予定と開口部も表示できます。
スマートスケジューリングの助けを借りて、コーディネーターが仕事に最適な乗組員をすばやく特定できるようにルールを構成できます。 これらは、作業現場までの乗組員の距離、スキルレベル、使用可能な機器などの基準を含むルールです。
マップビューには、予定されているすべての予定、ルート、乗務員の場所、およびサービス地域が表示されます。
3.労働時間と移動時間を記録する：労働時間と消費された部品を報告する簡単な機能により、全体的な仕事の収益性を計算することができます。
FSL Salesforceを使用すると、フィールドクルーはタイムシートを使用して時間を追跡できます。 乗組員は、コメントを含めながら、ラインアイテムの作業指示と作業指示に費やされた合計時間を入力できます。 休憩時間や移動時間を記録することも可能です。
4.部品と機器の追跡： FSLの助けを借りて、機器の在庫を管理できます。 製品が使用され続けるにつれて、在庫の減少を監視し、同時に各ジョブのコストを正確に報告することができます。
このプラットフォームは、各乗組員が保持している部品をディスパッチャが可視化できるようにします。 乗組員はFSLモバイルアプリを介して機器を要求でき、組織全体の在庫の移動を記録するために製品転送を作成できます。 返品注文からの顧客の返品のみを管理できます。
5.現場での使用： FSLモバイルアプリケーションを効果的に採用することは、プラットフォームの成功における重要な要素です。 このモバイルアプリは、フィールドクルーとオフィス内のサービスチームを接続します。 このアプリを介して、フィールドクルーのメンバーは、すべての作業指示の詳細にアクセスし、技術リソースを支援し、クライアントの場所への道順を取得し、チームメンバーと連絡を取ることができます。
さらに、このアプリにはオフライン機能もあり、乗組員はサービス範囲外にいるときにプラットフォームを使用できます。 接続が再確立されると、すべての変更が保存されます。
乗組員は、顧客の署名タイプを使用してサービスレポートを生成できるため、実際にはアプリケーションを介して顧客の署名を収集できます。 すべての署名は特定の役割のために設計されており、顧客と技術者の両方が作業の承認に経験がある場合に役立ちます。
FSLとその機能を理解したので、次にユースケースについて説明します。
ユースケース1：技術者、プロジェクトマネージャーのチームがあり、さまざまな設定で浄水器メーカーを適合させるための管理責任者がいるとします。 現在、これらの人々が直面する可能性のある困難は、フィールドサービススタッフとディスパッチャの間で作業指示を調整することです。
この場合、マネージャーは、外出先でリアルタイムデータにアクセスできるようにすることで、フィールドエグゼクティブの派遣を支援できます。 Salesforceはすべてのサービスニーズの中心的なハブであるため、運用とディスパッチングプロセスを簡単に最適化することができます。 スケジュール設定からカスタマーサービス履歴の取得、さらにはケースの解決まで、ServiceCloud機能を備えた1つのプラットフォームですべてを実行できます。
フィールド技術者は、ルートを管理し、利用可能な予定にアクセスし、対処する必要のあるすべての問題を詳細に理解することもできます。 これは、生産性の向上と効率的な作業に大きく役立ちます。
ユースケース2：サービスマネージャーが現場でモバイル技術者によって行われた作業の記録を持っていないとします。
サービスマネージャーは、現場でのモバイル技術者の作業を管理する責任があるため、技術者が何を修正しているか、何がすでに修正されているか、どのツールまたは部品が使用されているか、顧客が気に入った場合に備えて確認できる必要があります。作品。
これを行うための正しいステップは、フィールドサービスライトニングアプリをクリックし、作業指示書をクリックして、サービスアポイントメントが関連付けられている作業指示書を選択することです。 この後、関連タブとサービスレポート名をクリックして、実行されたすべての作業、使用された部品、および顧客がサービスレポートに署名したかどうかに関する詳細なレポートを表示する必要があります。
まとめ
フィールドサービスライトニングを使用した結果、顧客は成長の機会、プロセスの改善、および最適化に関する高度なレポートを入手できます。 さらに、FSLは、会計システムや運用に接続されている場合、 SalesforceServiceCloudと簡単に統合できます。
ERP統合は、完了した作業指示書を会計システムと直接同期することにより、請求プロセスを合理化するのに役立ちます。 これらは、お茶を助け、より良い顧客体験を提供しながら、日中により多くの要求を満たすのに役立つ改善です。
Salesforce Field Service Lightningについてさらに情報が必要な場合は、今日、 Encaptechnoのチームに連絡して専門家の支援を受けてください。
