非営利団体向けのSalesforceを最大限に活用するための手順
公開: 2020-11-10
Salesforceは、組織が利害関係者との関係を効率的に管理できるようにする、人気のある顧客関係管理アプリケーションです。 営利事業向けの有名なソリューションとして、Salesforceは市場で入手可能な最高のCRMソフトウェアオプションの1つとして素晴らしい場所を獲得しています。 運用、販売、マーケティングをセールスフォースに依存している企業はたくさんあります。
ただし、これは営利組織に適用されます。 これが非営利団体になると、焦点は通常、個人、クライアント、受益者、従業員とボランティア、政府と企業の家などに移ります。
非営利団体にセールスフォースを使用することで、慈善団体は、慈善収入の増加、プログラムの有効性、リソースの割り当て、関連コストの節約などの目的で、利害関係者とのやり取りに関連するデータを管理および同期できます。
salesforce npspプログラムは、非営利団体向けに特別料金で利用でき、すべての重要な機能が付属しています。 これは、非営利組織のさまざまな部門が、組織のプログラムや資金調達の目的を達成するのに役立つ重要なデータを調整、伝達、および共有できるようにする、非常に機能的なソフトウェアです。
非営利組織向けのSalesforceの使用
すべての非営利組織は、メンバーが利益を生み出すことではなく、善意と変化をもたらすことを目的としないいくつかの目標を達成するのを支援するために作成されたイニシアチブです。 これらのNPOが正しい方法で目標を達成できるようにするには、内部と外部の両方のコラボレーションに役立つ高度に構造化されたコミュニケーションが必要です。
非営利団体は、非営利サクセスパックの形で提供される慈善団体の譲歩の助けを借りてSalesforceにアクセスできます。 非営利団体が小規模か大規模かに関係なく、 salesforce npsp機能は、固有の要件に基づいてすべてをカスタマイズするのに役立ちます。
非営利団体は、パートナーと協力している間、時間のかかるリソースを大量に消費するタスクに焦点を当てたソフトウェアの既存の膨大な機能をシームレスに拡張できるため、専用のシステムをより迅速に展開する傾向があります。
これはさらに、ソフトウェアが特定の非営利組織の特定の要件に合わせてツール化されることを保証します。 また、非営利チームを解放し、洞察に集中し、より強力なコミュニティを開発し、カスタマイズされたソリューションの助けを借りて長期的な影響を与えることに、より多くの時間を費やすことができます。
非営利団体向けSalesforceから最大のメリットを得る手順
1.イベント管理
非営利団体の運営に役立つ基本的なことは、定期的な募金イベントです。 さまざまな募金活動を計画するだけで、効率的な管理と、ロジスティクス、マーケティング、ゲストなどの要素を管理することが切実に求められます。
salesforce npspプログラムを使用することにより、NPOは、複数のイベント関連タスクの合理化に役立つ取り組みの包括的なビューと組み合わせて、すべてのイベント管理機能にアクセスできます。
一部のSalesforce組み込み機能は、イベントの計画と管理に使用できますが、最大限のメリットを得るには、CRM機能を向上させるためにネイティブSalesforceアプリケーションを使用することをお勧めします。 適切なSalesforceアプリケーションを使用することで、CRMシステムを離れる必要を感じることなく、すべての重要な要素を管理できるようになります。
イベント登録、ロジスティクス管理、ゲストエクスペリエンスなどのセールスフォースnpsp機能を使用すると、システムから最大限のメリットを得ることができます。
2.利害関係者を含む
ツールがビジネスプロセスを定義または推進することは想定されていないという知識を常に意識することが非常に必要です。 ただし、さまざまなビジネスプロセスを促進、支援、および自動化する必要があります。
多くの場合、最終要件に非効率的なプロセスを含める多くの顧客がいます。 ただし、十分に理解すれば、非効率性は常にツールの不必要な制限の結果であると常に理解されています。
ビジネスプロセスを分析するときは、目標を達成するためのプロセスではなく、必要なものに焦点を移すために、最初はソリューションの議論を会話から遠ざける必要があることをお勧めします。
セールスフォースnpspプログラムを使用すると、ビジネスプロセスマップの作成とレビューに利害関係者を関与させることができます。 すべてのエンドユーザーは常に何が発生しているのかを認識しているため、ビジネスプロセスに微妙な違いはありません。 さらに、誰もが抵抗力があると見なされる必要がなく、誰もがビジネスプロセスに参加できます。
3.マーケティングとコミュニケーション
NPOが資金調達プロジェクトの助けを借りて自らを売り込もうとしているのか、それとも支援者に寄付を呼びかけているのかに関係なく、マーケティングとコミュニケーションのイニシアチブは資金調達とエンゲージメント戦略に大きな影響を与えます。
セールスフォースクラウドコンサルタントの助けを借りてSalesforceNonprofitSuccess Packを実装すると、効率的なコミュニケーションが可能になります。 サポーターとのつながりを決定し、CRM内での取り組みを追跡することが困難になるため、非常に多くのチャネルと通信することは非常に困難になる可能性があります。
Salesforceで何が起こるかというと、非営利団体は、メールマーケティング、ダイレクトメール、ソーシャルメディアなど、関連性のある魅力的なチャネルを活用しながら、マーケティングとコミュニケーションを総合的に管理できるということです。
採用するコミュニケーションの種類に関係なく、Salesforce for nonprofitsを使用すると、受信者リストの整理とセグメント化、専門的なマーケティング資料の設計、さまざまな応答とやり取りの追跡が簡単になります。
4.レポートとダッシュボードの管理
Salesforceで行われるデータのコンパイルでは、保存された情報を意味のある有用なものにする方法が必要です。 Salesforce for Nonprofitsのバージョンには、さまざまなデータセットの包括的な解釈を保証するさまざまな組み込みのレポートおよびダッシュボード管理ツールが付属しています。
さらに、Salesforceは、カスタムレポートを生成する質問を提起するのに役立ちます。 これにより、ダッシュボードを使用してレポートを視覚的に表示できます。 ドナーの獲得、調査の回答、資金調達の進捗状況などの問題では、レポートとダッシュボードの管理が非常に有益であることが証明されています。
Salesforce for Nonprofitsを使用して生成されたレポートを使用すると、すべての重要な領域で非営利団体がどのように機能しているかを明確に把握できるため、明確なビジョンを持って前進できます。
5.統合データ
Salesforceの基本的な目的は、非営利ビジネスの内部と外部の側面間の接続がシームレスに行われるようにすることです。 これを行う際に、Salesforce for Nonprofitsは、アクセス可能なプラットフォームを使用して、ボランティア、パートナー、クライアント、従業員などの複数の利害関係者を統合します。
これにより、プラットフォームの重要な部分であるデータ、分析、自動化、および非営利ツールの合理化された使用が、はるかにパーソナライズされたサービスと資金調達キャンペーンを提供するために使用されることがさらに確実になります。
ブランドがブランドの存在感を示すという点で一貫している場合、関係が強化され、ドナーは長期的な常連客になることが奨励され、サービス提供とプログラム報告の全体的な効率が向上します。
非営利団体の成功の助けを借りて、パックは関係、報告、および資金調達を管理することを可能にします。 これは、ニーズに合わせて設計され、Salesforceを最大限に活用するのに役立つ優れたソリューションです。
チームのコラボレーションや維持などの要素は、慈善団体にとって重要な課題として知られています。 非営利団体はSalesforceを使用して、ドナーとのコミュニケーションをパーソナライズし、情報の共有とアクセス、提携、一貫したメッセージングの実現にすべての部門を採用する統合プラットフォームを使用して、すべてのチャネルで継続的な関係を構築できます。
6.相互作用の監視
Salesforce npspプログラムを使用してインタラクションを追跡することのもう1つの重要な利点は、従業員が組織全体を即座に把握できることです。 非営利団体向けのSalesforceは、さまざまなデータダッシュボードを表示する分析を展開します。
提供されるダッシュボードは、マネージャーまたはスタッフ全体がデータのシームレスな管理、収益の目標到達プロセスの表示、完全な組織戦略を実現するために調査する必要のある機会と使用する必要のあるリソースの決定に使用できます。
7.価格
非営利団体向けのSalesforceの実装には、多くの利点と魅力的な側面があります。 ただし、最も重要なものの1つは価格です。 Salesforceソフトウェアは、最大10人のユーザーがいる非営利団体に無料で提供されます。
カスタマイズのプロセスにはさまざまなコストが伴いますが、財政的負担のかなりの部分がNPO組織から取り除かれます。 さらに、それは驚くべきカスタマイズ可能なソリューションです。
最も人気があり経験豊富な非営利組織の中には、SalesforceforNonprofitsが非常に役立つソフトウェアであると感じているものがあります。 これらは、組織のニーズに焦点を合わせてかなりの時間を費やしてきた組織です。 一方で、小さな組織は時々大きな成長を遂げているという点で、問題は小さな組織とは異なります。
開発戦略により、小規模な組織が構成のニーズを理解し、理解することがはるかに困難になります。 したがって、Salesforceに投資し、このソフトウェアのカスタマイズを処理するのは難しい場合があります。 ただし、組織の規模が大きいか小さいかにかかわらず、Salesforce構成プロセスの重要なステップは、SalesforceNonprofitサクセスパックを取得して実装することです。
結論
Salesforceは、NPOのニーズを最もよく満たすように構成されているため、非営利団体にとって優れたツールであることが証明されています。 Salesforceツールの実装は、非営利組織の有効性を向上させるのに役立ちます。これは、あらゆる原因に対してより良い影響を与えるための強力なステップです。
非営利組織がSalesforceを総合的なサポートとして使用できることを理解すると、ソフトウェアアプリケーションから最大の利益を得ることができます。 Salesforceクラウドコンサルタントのサポートを受けてSalesforceを使用すると、チームは特定の原因についての情報を広めるために必要な適切な資金を見つけることができます。
Encaptechnoは、Salesforce for Non-profitから得られる適切な採用、永続的な実装、パフォーマンスの向上、およびはるかに優れた結果を支援できる組織です。 ソフトウェアアプリケーションの実装を検討している場合は、Encaptechnoのチームに連絡して詳細を確認してください。
