2023 年にビジネスに適した CRM ソフトウェアを選択する方法

顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアは、ビジネスの重要な部分です。 CRM システムは、携帯電話でソーシャル メディアや連絡先リストを閲覧するのと同じくらい簡単に使用できます。

統計によると、CRM 業界は2025 年までに 800 億ドルに達すると予想されています。 最新の CRM システムには、売上の追跡、トランザクションの記録、見込み客への自動化された順序付き電子メールの送信など、はるかに複雑な機能があります。これらの機能により、中小企業は顧客データを使用し、見込み客を管理して売り上げを伸ばすための販売プロセスを自動化できます。

しかし、どのCRMソフトウェアがあなたにとって正しい選択でしょうか? この記事をさらに掘り下げて調べてみましょう！

適切な CRM ソフトウェアを選択する 4 つの方法

1.お客様のニーズを優先する

製品を評価し、ユーザーが何を必要としているか、それをどのように提供するかを確認する必要があります。 ユーザーのニーズを完全に評価するには、次の項目を特定します。

• 顧客のニーズがビジネス プロセスにどのように適合するか
• 顧客の購買行動とコミュニケーションの好み
• 営業チームのプロセスとニーズ
• サテクホルダーの専門知識
• あなたのITと財務戦略

2.必要な機能を決定する

必要な CRM ソフトウェアを明確にしたい場合は、これを優先する必要があります。 顧客の関心を引くには、顧客が必要とする機能のタイプを知る必要があります。 CRM ソフトウェアを選択して、顧客のニーズを無視するのは無意味です。

CRM ソフトウェアを選択するときは、製品が顧客の問題をどのように解決するかを考慮する必要があります。 これを行うには、次の機能を調べます。

• 通貨などの法律、世界中のさまざまな国の金融基準、規制などのサポート
• ヘルスケア、フィールド サービス、カスタマー サポートなど、さまざまな業界向けのサービス。
• お客様のニーズに柔軟に対応できる製品の即応性とイノベーション。
• 組み込みのダッシュボード、ワークフロー、およびカスタマイズを含む、製品の全体的な使用率。

3.サポート レベルとベンダーのビジョンを評価する

CRM ソフトウェアは短期的な投資ではありませんが、CRM が長期的にどれだけ成功するかを左右します。 つまり、販売、マーケティングから顧客サポートまで、ビジネスの重要な側面をすべて網羅しています。 したがって、CRM ソフトウェアを購読するときは、次の点を評価することを忘れないでください。

• あなたのビジネスの予算。 余裕のないソフトウェアを購読しようとしないでください。 製品評価を行った後、ビジネスの予算に合った適切な CRM ソフトウェアを選択できます。
• 製品のビジョンとロードマップ
• CRM ソフトウェアが世界中で、またはビジネスを行っている地域でサポートされているかどうか
• サービスレベルアグリーメント
• デバッグ ツール
• オンライン フォーラム
• あなたのタイムゾーンでのカスタマーサポート

4.最終評価を入れる

すべてを検討する最善の方法は、設定した基準の最終評価を行うことです。 CRM ソフトウェアを相互に比較し、どちらがより多くの機能を提供しているかを確認してください。 簡単にするために、ドキュメントを作成し、CRM ソフトウェアを選択する際に重要なすべての要因を書き留めてみてください。 その後、選択しているソフトウェアがこれらの基準を満たしているかどうかにチェックマークを付けます.

推奨する各ソフトウェアと調査したソフトウェアの評価が完了したら、自分で結論を出し、それが自分に適しているかどうかを確認してください。 プロセスを急ぐよりも、事前に調査する方がよいでしょう。

多くの企業が HubSpot を選択する理由と、中小企業にとって適切な選択ではない理由

詳細に入る前に、CRM ソフトウェアを使用するほとんどの企業が常に HubSpot を利用することに気付きました。 HubSpot は広く知られており、すべての無料 CRM ソフトウェアの中で人気のある選択肢ですが、HubSpot の長期的なコストは、スタートアップにとって大きな問題になる可能性があります。

Hubspot の月額料金は、選択したプランの種類によって異なりますが、最も高価なプランが数千ドルかかることは驚くことではありません! スタートアップの予算は限られているため、これは喜ばしいニュースではありません。

大規模なビジネスを運営していて、これらのコストが大きな損害を与えないほど大きな予算がある場合は、優れた選択肢かもしれませんが、現在はそうではありません. その目的は、ほとんどの機関が苦労している難しい学習曲線を作成することではなく、使いやすいソフトウェアを作成することです。

そのため、使用できる代理店向けのトップの HubSpot 代替案を考え出しました。

中小企業向けの 5 つの Hubspot の代替案

1.ハイレベル

HighLevel を HubSpot と比較すると、HighLevel がはるかにユーザーフレンドリーなプラットフォームであり、HubSpot のように企業向けの月額プランや統合がないことがわかります。

全体として、ほとんどの企業は HubSpot の使用が複雑であるため、コンサルタントや代理店にプラットフォームの使用開始を支援してもらいます。 HubSpot の月額プランの支払いに十分なお金を浪費し、コンサルタントを雇うだけで十分です。 最悪の部分は、コンサルタントを雇うと、 HubSpot が提供する最も高価なプランよりもさらに費用がかかることです!

HighLevel を使用すると、これらの複雑さがなくなり、キャンペーンのパフォーマンスを向上させ、総コストを削減し、解約率を下げることができます。 多くのお金を払うのではなく、望む結果を得ることです。 全体として、HighLevel はオンラインの起業家、コンサルタント、マーケティング代理店にとって優れた選択肢です。

HighLevel は14 日間の無料トライアルを提供しており、月額料金は月額$97 からです。 無制限のアカウント プランが必要な場合は、追加機能が必要な場合に月額 297 ドルを支払うことになります。

2.アクティブキャンペーン

ActiveCampaign は、ビジネス オーナーとそのチームが効果的に使用できる信頼性の高いメールおよびマーケティング自動化ツールです。 ほとんどのビジネス オーナーは、電子メール マーケティングの自動化、高い到達率、使いやすいフローチャートなどを含む高度な電子メール マーケティング プラットフォームにより、ActiveCampaign を使用することを好みます。

ActiveCampaign には、リード管理タスクを自動化するために使いやすい多くの CRM 機能があります。 組み込みのランディング ページ ビルダーがあり、技術的な経験がなくてもランディング ページを作成できます。

さらに、プラットフォームを使用すると、必要なはるかに高度な分析レポートおよび追跡ツールを利用できます。 最後に、Google カレンダー、Outlook、およびその他多くのサードパーティ統合でタスクを同期できます。

ActiveCampaign の価格は、連絡先 500 件までで月額 9 ドルから始まり、連絡先 1,000 件までで月額 29 ドルまで上がります。

3.ゾーホー

Zoho は、2 年前に世界最高の CRM ソフトウェアに選ばれました。 長期的な顧客関係を構築するための優れたソフトウェアです。 180 か国で 200,000 近くの企業がこのプラットフォームを使用しています。

Zoho には、各デバイスとチャネルで顧客にリーチするためのリモート機能が組み込まれており、販売とリード育成プロセスを迅速に自動化します。 Zoho の主な機能は次のとおりです。

• セールスリード管理
• リアルタイムの洞察
• オムニチャネルの連絡先管理
• AIアシスタント

最大 3 ユーザーに対して、Zoho は無料プランを提供しています。 ただし、Zoho のより高度な機能を利用したい場合は、ユーザーごとに月額 12 ドルを支払う必要があり、これは毎年請求されます。

4.セールスフォース

Salesforce は、あなたのビジネスのトップ ピックになると、一般的なトップ チョイスです。 パーソナライズされたメッセージとターゲットを絞った SMS キャンペーンを設定できます。 さらに、スタートアップの間で人気のあるオプションと見なされています。

価格プランは、ユーザーあたり月額 25 ドルから始まり、毎年請求されます。 Salesforce の主な機能は次のとおりです。

• 取引管理のために電子メールと会議を自動的に追跡する機能
• メールとソーシャル メディアのサポート
• 継続的なサポートと高いセキュリティ レベル
• カスタム ダッシュボード
• カスタム レポートなど

5.クリックファンネル

Hubspot に代わる最良の選択肢の 1 つと考えられています。 ClickFunnels を使用すると、電子メール キャンペーンやマーケティング ファネルの作成と実装がすべて簡単になり、訪問者を顧客の購買過程に導くことができます。

これにより、ランディング ページ、メール、ワークフローを構築できます。 さらに、ClickFunnels を使用すると、A/B テストと Web ホスティングを実行できます。

ClickFunnels の料金プランは、月額約 130 ドルから始まり、最大10,000 の連絡先があり、 14 日間の無料トライアルが提供されます。

私たちの最後の言葉

HubSpot は一般的な選択肢であるため、ほとんどの企業が HubSpot に頼るだろうと述べました。 HubSpot は多くの機能を提供し、大企業の間ではトップの選択肢ですが、始めたばかりの場合や予算が限られている場合は、HubSpot が最適な選択肢ではないと考えています。

多くの代替案について言及しましたが、今度はあなたがチェックリストを取り、ソフトウェアがあなたに適しているかどうかを評価する番です. チェックリストを急いで調べたり、必要に応じて各 CRM ソフトウェアを比較したりしないでください。

選択を行う前に、常に顧客のニーズに優先順位を付け、製品、顧客の問題を解決する方法、予算、ソフトウェアに必要な機能などを評価してください。