セールス リーダーシップと Salesforce 管理者スキルを向上させるためのガイド

あなたが営業リーダーである場合、あなたの主な仕事は、取引を成立させて収益を改善するために必要な情報、ツール、およびサポートをスタッフに提供することです。 また、営業担当者が適切な販売管理の専門家としてのキャリアを築けるよう支援することもできます。 しかし、これは一人ではできないことであり、あなたもできません。

最近、 Salesforce管理者の役割に昇進した場合、またはリーダーシップスキルの向上も目指している場合は、成功するチームを作成するのに役立つスキルがいくつかあります. これらのスキルを開発すると、営業チームは具体的な顧客関係と洞察を構築する方法を理解できるようになります。

セールス リーダーシップ スキルを開発することで、チームは強力な顧客関係を構築し、取引を成立させる方法を理解できるようになります。 すべてのセールス リーダーは、セールス チームを採用して保持し、全体的なパフォーマンスに焦点を当て、効果的に指導する方法を学び、数字を理解し、リーダーシップへの全体的なアプローチを再考する必要があります。

Salesforce 管理者の作業

Salesforce は基本的に、あらゆる種類の企業が販売プロセスを自動化できるようにする CRM システムです。 セールスフォース管理者は、見込み客を監視して販売を促進することで、ビジネスの販売とマーケティングのプロセスを簡単に管理できます。

Salesforce プロフェッショナルの仕事と職務は、ほとんどが多面的です。 これには、チームが使用する全体的なプロセスとワークフローを最適化するためのビジネスのカスタマイズが含まれます。 Salesforce 管理者として、プラットフォーム仕様の設定、データの管理、およびチームがプラットフォーム上のワークロードを整理および管理できるようにすることを担当できます。

Salesforce 認定資格を持っている専門家もいますが、それは必ずしも必要ではありません。 非常に多くの組織が、専門家がSalesforce 管理者スキルを習得するための独自のプロセスに関する詳細なトレーニング資料を提供しています。

セールス リーダーシップと Salesforce 管理者スキルを向上させる主な方法

Salesforce 管理者になることを考えていて、自分に適切なスキルがあるかどうか疑問に思っている場合は、その一部を以下に示します。

1.組織上の関係

ユーザーの管理と検証は、 Salesforce 管理者にとって重要なタスクの一部です。 この役割では、チームが効率的に作業し、適切なオブジェクトにアクセスできるように、ユーザー プロファイルの割り当て、ユーザー アカウントの設定、ユーザー検証規則の設定、新しいユーザーへの役割の割り当て、さまざまなレベルのデータ アクセスの許可を行う可能性があります。

すべての組織は、さまざまな方法でユーザー管理にアクセスします。 ただし、チームが互いにどのように分離されているかを理解しながら、組織構造をよく理解することが重要です。 これは、重要な情報へのアクセスを制限する必要があるチームがあるかどうかを把握するのに役立ちます。

2.データ管理

Salesforce チームでさまざまなユーザーを管理する以外に、プラットフォームに保存されているデータも管理できる必要があります。 これは、正確な販売管理に役立ちます。 保存されたデータを適切に管理することで、チームが将来の目標をどのように進めるかが決まります。

有能な Salesforce 管理者は、クリーンで正確なデータ ストレージを確保するためにプラットフォームを管理できる必要があります。 また、Salesforce プラットフォームへのデータのインポートに関する正確な知識も必要です。

3.アイデアをプロセスに変換する

ビジネス プロセスの仕組みに関する詳細な知識を得ることは、有利なSalesforce 管理者スキルの 1 つです。 このプラットフォームには、営業チームの作業をスピードアップするために必要な多くのワークフローが含まれています。

管理者として、Salesforce の仕組みを理解している必要があります。 ただし、それはあなたの内部顧客もそうするという意味ではありません。 むしろ、彼らはあなたにアイデアを与え、あなたが目標を良い最終製品に変換できるようにしたいことをすべてあなたに伝えるかもしれません. Salesforce 管理者は、ニーズを理解し、最適なソリューションを作成するために、マッピングを処理できる必要があります。

多くの場合、チームの最終製品を構築するためにさまざまな方法を使用できます。 プロセス マップを使用すると、同僚がニーズを満たす最終製品を確実に入手できるようにプッシュバックしながら、ソリューションの意味を効果的に伝えることができます。

Salesforce プロセス ビルダーのすべてを理解することは、重要なSalesforce 管理者スキルの 1 つを習得する最良の方法の 1 つです。 プロセス ビルダーは、ほとんどの管理者がカスタマイズされたワークフローとプロセスを作成するために使用できるプラットフォーム ツールのように機能します。

4.柔軟なコミュニケーション

リーダーシップ スキルの獲得と育成は、 Salesforce システム管理者にとって非常に重要です。 チームを管理しているかどうかは関係ありません。誠実に取り組み、より多くの問題を創造的に解決し、迅速な意思決定を行う必要があります。

Salesforce は優れたマシンとして機能する優れた機能を備えていますが、問題が発生した場合、管理者は問題を解決し、チームと効果的にコミュニケーションすることさえできなければなりません。 管理者の役割では、顧客は内部ユーザーのようなものです。

多くの場合、実行チームと協力して、Salesforce をさらに掘り下げます。 ただし、上級管理職が物事をよりよく理解できるように、詳細なプロセスを説明する必要がある場合もあります。 有能な Salesforce 管理者は、組織のさまざまなレベルで効果的にコミュニケーションできる必要があります。

5.販売プロセス

Salesforce システム管理者が多くの販売を行うことはあまりありませんが、営業チームの仕事をサポートすることは重要です。 販売プロセスがどのように機能するかについて、基本的な理解が必要です。

営業チームは、最大の顧客の 1 つであることを常に覚えておく必要があります。 彼らの役割に身を置き、全体像に役立つソリューションを作成する習慣を身につけることが必要です。

人々があなたに近づき、問題について話すことなく解決策を要求することが重要です。 主な問題は、多くの場合、人々によって提示された解決策が意味をなさないことです。

最後に、結果を達成するために何をしなければならないかを理解しながら、ソリューションが要求されている理由を尋ねることができるように、可能な限り最善のソリューションを構築することがあなたの仕事です。 また、専門知識を使用してオプションを評価し、問題を解決するための最良の方法を探すこともできます。

6.機知に富む

Salesforce には、CRM の新しいリリースが頻繁に付属しています。 そのため、以前に使用したソリューションが現在は機能しないことがよくあります。 更新された情報をどこで見つけられるかを理解し、自分の知識を広げる責任を自分に負わせることさえできれば、 Salesforce システム管理者として際立ったスキルを身につけることができます。

Salesforce の管理者として、ソフトウェアの使用に必要な手順をメンバーに教えると同時に、重要な質問に答える必要があります。 さまざまな問題を解決するために使用できるように、Salesforce で使用できるツールを知っておく必要があります。

Salesforce は大きなプラットフォームであり、必ずしも正しい答えが得られるとは限らないことを常に覚えておくことが重要です。 ただし、現在の情報を簡単に追跡できるように、答えを探す場所を知っておく必要があります。

Salesforce コミュニティのアクティブなメンバーになると機知に富み、さまざまな管理者が専門家としての役割を果たし、アドバイスを求めることもできます。 したがって、物事を知ることが重要です。

7.プロジェクトの組織と管理

Salesforce 管理者の重要なスキルの 1 つは、プロジェクトの全体的な流れを整理できることです。 実際、全体はプロジェクトマネージャーのそれとかなり似ています。

エンド ユーザー トレーニングの開発とカスタム ダッシュボードの構築に関する予備知識があれば、チーム メンバーに多目的で有用な追加を行うことができます。 優れた Salesforce 管理者は、プロジェクトの編成と管理の重要な要素について、常に具体的な経験を積んでいます。

プロジェクト憲章の詳細な理解、主要な利害関係者との一貫したコミュニケーション、品質管理の計画と確立、実行チームの他のメンバーとのコミュニケーションなどが重要です。

8.組織の最適化

Salesforce 管理者にとって、効果的に計画と戦略を立てるシンプルな機能は非常に重要です。 戦略的アプローチによる先見の明がなくても、最適な自動化とユーザー設定を作成するのに役立ちます。

セールスフォース管理者は、潜在的な問題を理解し、チーム管理の問題に対する解決策から着想を得て、今後のプロジェクトの時間枠を想像することさえできなければなりません。

熟練したSalesforce 管理者として、チーム メンバーからの要求に単に反応するのではなく、仕事で積極的な考え方が役立つ場合があります。 問題が自然に解決されるのを待つのではなく、先を見越してアイデアを提案することで、チームにさらに多くのことをもたらすことができます。

9.開発マインドセット

コーディングの経験はSalesforce 管理者にとって必須の要件ではありませんが、開発者のロジックを理解することは最高のスキルの 1 つです。 あなたの仕事のかなりの部分は、アクセス許可の管理に関係しています。

つまり、CRM の運用に関しては、全員の役割を明確にするルールを設定する必要があります。 また、ロジックを記述し、検証ルールやプロセス ビルダーなどのツールを使用できる必要があります。

さらに、ソフトウェアに付随する可能性のある制限を理解しながら、論理的に考えることができなければなりません。 変更を行うことができるときはいつでも、行うすべての変更の意味を理解する必要があります。

10.数字を知る

セールスマネージャーとして、数字はあなたの新しい親友になることができます。 ビジネスのパフォーマンスに関する分析とデータの洞察は、大きな違いを生む可能性があります。 データは、より注意が必要なすべての領域を改善し、担当者にアドバイスを渡すことができます.

あなたが新しく昇進したセールスフォースの管理者またはマネージャーである場合は、セールスの実行から数字主導のコーチになることへの移行と考えるのが最善です。 財務報告を調べて、数字の背後にあるストーリーを探さなければなりません。

これ以外にも、販売固有の数字を超えて調べることもできます。 マーケティングがどのように行われているか、顧客サービスについて知っておくべきことを知っておく必要があります。

顧客のライフサイクル全体にわたる会社のパフォーマンスに関する詳細な知識が重要です。 これにより、販売管理の役割をよりよく理解できます。また、チームをより適切に導くこともできます。

結論

営業に興味があり、組織管理に興味がある場合は、Salesforce管理の世界に入るのが最善のケースです。 これは、認定の有無に関係ありません。 上記の Salesforce 管理者スキルは、自分のやり方を見つけてプラットフォームを簡単に使用するのに役立ちます。

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