Slack と Salesforce を統合するには? 完全なガイド

間違いなく、パンデミックにより、私たちのワーク ライフスタイルは在宅勤務やハイブリッド型のワーク フォームに変わりました。 どのような働き方が採用されているにせよ、ほとんどの組織はリモート ワークに完全に移行しています。 このエッジでは、ソフトウェア、つまり Slack が機能し、ユーザーがリモートでより良いパフォーマンスを発揮できるように支援します。

さらに、主にユーザーがパフォーマンスを改善できるようにするために、もう 1 つのアプリが選ばれました。Salesforce は、主要なクラウドベースの顧客関係管理 (CRM) ソフトウェア ソリューションです。

これらのアプリ、Slack と Salesforce の統合により、ユーザーがリアルタイムでコミュニケーションを取り、生産性を向上できる新しいステージが作成されます。

この投稿では、Salesforce-Slack と、これらのアプリを統合してメリットを得る方法を紹介します。

スラックとは？

ビジネス メッセージング アプリの Slack は、人々が必要な情報に接続するのに役立ちます。 人々をまとめてチームとして働き、組織のコミュニケーション方法を強化します。

Slack は、次の 2 つの通信方法で動作します。

• ダイレクトメッセージまたはDM（対人連絡）および
• チャネル (グループ チャット)。

このソフトウェアの最も優れた点は、リモート チームが絆を築き、プロジェクトを管理し、作業を適切に整理し、タスク管理を最新の状態に保つのに役立つことです。

セールスフォースとは？

CRMであるSalesforceは、企業が潜在的および既存の顧客との絆を管理し、相互作用を改善し、会社との絆が繁栄するのを目の当たりにするのに役立ちます.

Salesforce は次の点で優れています。

• 簡単に売上アップ。
• お客様の問題を効率的に解決します。
• ビジネスの成長に合わせてメッセージをパーソナライズし、より質の高い見込み客を発掘します。
• より多くの顧客を見つけ、取引を変換し、必要な最高品質のサービスを提供するのに役立ちます。

Salesforce-Slack アプリの裏話

Salesforce-Slack アプリは、Salesforce が 2021 年に Slack を買収したときに明らかになりました。目標は、この 2 つのメリットを享受することです。 Salesforce が Slack に追いついた後、Slack は単なる基本的な正式なメッセージング プラットフォーム以上のものになりました。 Salesforce はさまざまな機能を Slack に組み込み、正式なコミュニケーションからケース管理まですべてをワンストップで行えるようにしました。

Slack と Salesforce を統合するためのオプション

a) Slack 統合ガイド

これは、Slack を Salesforce と統合する方法の 1 つです。 Slack App ディレクトリから Slack に追加するには、Salesforce をインストールする必要があります。

b) ネイティブ統合/API

Salesforce と Slack を統合するもう 1 つの方法は、ネイティブ統合/API です。 API を介した統合の直接的な経路を提供するアプリのペアは、ネイティブ統合です。

そのため、ネイティブ統合を介して Salesforce と Slack を統合すると、これら 2 つのアプリ間でデータが流れ、従業員が利用できるようになります。

c) サードパーティの統合

次のようなサードパーティの統合ツールを使用して、Slack と Salesforce を統合できます。

• ザピア
• Automate.io
• ワーカト

Slack と Salesforce を統合する手順

1. Salesforce Slack 統合の以下の手順に従います。

以下の手順に従って、Salesforce Slack 統合を行います

1. Slack App ディレクトリに移動します。

2. CRMをクリックします (サイド スクロール バーのさまざまなオプションから)。

3. 「サインインしてインストール」をクリックします。

4.次に、[ Slack に追加] をクリックします。 「
>> [ステップ 1: Salesforce のインストール] をクリックします。
>>次に、ステップ 2: Salesforce AppExchangeからコンパニオン アプリをインストールします
>>次に、ステップ 3: Salesforce アカウントを Slack に接続します。

5. [許可]をクリックして、統合に関連する権限を付与します (ポップアップ ウィンドウに応答します)。

6. Slack を開きます (Slack Workplace に Salesforce がインストールされています)。

2. Slack アプリを Salesforce にインストールする

システム管理者が承認されている特定の権限が必要になります。

システム管理者は、Slack ワークプレースに Salesforce アプリをインストールする前に、Slack for Salesforce がすでにインストールされ、必要に応じて構成されていることを確認する必要があります。

3. 統合の最終ステップ！

現在、Slack と Salesforce の統合の最終ステップにいます。

魔法を目の当たりにする時が来ました！

アクセス許可を許可すると、統合が完了します。

Slack と Salesforce が統合され、仕事をより効率的に処理できるようになりました。

あなたもすることができます：

a) Slack で Salesforce レコードを検索して共有する

Salesforce システム管理者が Salesforce でそれらのオブジェクトを設定している場合、カスタム オブジェクトを検索するのに役立ちます。 クリックして詳細をご覧ください。

b) Slack で Salesforce アラートを設定する

Salesforce アプリケーションは、ワークスペース内のすべてのチャネルにアクセスできない場合があり、パブリックおよびプライベート チャネルの Salesforce アラートがメッセージとして表示されます。

これを行うには、次の手順に従う必要があります。

Slack と Salesforce を統合する利点

1.タイムリーな更新を提供します

Slack Salesforce との統合により、チームメイトは Salesforce データに加えられた変更を失うことはありません。 Slack のすべての営業担当者とカスタマー サービス担当者は、パーソナライズされた最新情報にリアルタイムでアクセスできます。 このようにして、従業員は別のシステムにログインする必要がなくなり、現在の仕事を最新の状態に保つことができます。

2. コーディネートが楽になる

Slack Salesforce 統合により、従業員はビジネス活動の最適化のために Slack チャネル権限を使用できます。 また、ユーザーは、顧客との Slack 会話の外でさまざまなチームメイトと通信できるため、あなたのビジネスや会社にアプローチする人に適切な復帰を確実に行うことができます。

3. 簡単なファイル アクセスと共有

従業員は、Slack Salesforce 統合を使用して、現在の Slack チャネルを必要とせずに、既存のクライアント、見込み客、または新しいケースにリンクされたすべての Salesforce ドキュメントを見つけて確認できます。

4. 簡単な見積もり管理

提案や見積もりがレビューのために転送され、承認または改善の決定が下されると、管理部門、販売業務部門、および管理部門はそれを楽しみにしています。 しかし一方で、従業員は、変更が承認されているか拒否されているかにかかわらず、ステータスを知るために時間、時間、さらには何か月も費やす必要があります。

しかし、この統合により、従業員は Slack の受信トレイでそのようなデータを取得し、そこからこれらのアラートに返信できます。

5.タスクに簡単に優先順位を付ける

Slack と Salesforce の統合により、Slack は定期的なプロセスに参加し、Slack ワークスペースを離れることなく、今後のタスクに関する役立つ詳細を提供します。

6.ルーチンタスクを自動化する

Salesforce Slack 統合により、ユーザーは定型業務を軽減し、作業負荷を軽減し、パフォーマンスを向上させ、ミスの可能性を減らすことができます。

さらに、ボイスメール、電子メール、予定のスケジューリング、リードの優先順位付け、通話記録、およびその他の日常活動を標準化できます.

7. 収益アップ

顧客の詳細に簡単にアクセスできるようになると、社内の協力と部門間の調整が改善されます。 データ全体に広くアクセスできるため、応答時間が短縮される可能性があります。 Salesforce Slack との統合により、見込み客をすばやくキャッチし、リードを分析し、タイムラインを追跡し、営業活動をリアルタイムで観察できます。 このすべての改善は、最終的に収益性を高めます。

8. 望ましい報告を確実にする

Salesforce と Slack を統合すると、データ分析が容易になり、より効果的で正確なレポート作成につながります。 ツールを使用すると、完全な販売レポートなど、多数のレポートを簡単に作成できます。

9. 顧客エンゲージメントとエクスペリエンスを向上

上記の利点により、顧客サポートが向上します。 この統合により、従業員は顧客の問題を迅速に解決し、ブランドの認知度を高めることができます。

Slack と Salesforce を統合する際に発生する一般的な問題

世界中で、ユーザーは Slack と Salesforce を統合する際に問題に直面しています。

a) 複数のアプリがプロセスを複雑にする

Slack と Salesforce を統合するには、Slack 用の Salesforce アプリと Salesforce 用の Slack アプリをインストールする必要があります。

Salesforce 用 Slack アプリのさまざまなバージョンが以前にリリースされているため、これはプロセスの複雑さにつながります。 それらのすべてが現在アクティブではないため、Salesforce アプリ エクスチェンジのドキュメントは引き続きそれらに接続し、ユーザーを混乱させます。

b) 技術的な問題とバグ ユーザー エクスペリエンス

ユーザーは、Slack アプリの Salesforce アプリ交換で頻繁にバグを目撃しています。 このアプリは、展開中にアクセス許可の問題、予期しないエラー、およびデータ回復の問題を引き起こします。 このような要因は、ユーザー エクスペリエンスに影響を与え、これら 2 つのアプリの統合を難しくする可能性があります。

c) Salesforce Essentials ユーザーに対しては機能しない

Salesforce Essential ユーザーの場合、Slack と Salesforce の統合は機能しません。 Salesforce Essentials にはない Salesforce 用の Slack アプリを構成するには、API アクセスが必要です。

簡単に言えば、Salesforce Essentials ユーザーはメッセージを送受信したり、Slack で一括アラートを設定したりできません。

ただし、Slack では、Salesforce レコードを検索し、Salesforce からチャネル アラートと「マイ アラート」を設定できます。

結論

Salesforce Slack の統合は、Salesforce のデータをコミュニケーションに送信しながら、ユーザーが同僚やさまざまな部門と自動的に考え、ファイル、意見を交換できるようにすることで、ビジネスや企業に利益をもたらします。 生産性が向上し、収益が向上します。

Salesforce と Slack の統合、統合のオプション、手順、利点などについてご存じのとおり、ビジネスにとって最善の決定を下すことができます。 それでも、混乱したり、追加の説明が必要な場合は、Salesforce 開発会社を雇っている Salesforce コンサルタントに連絡することができます。 彼らはあなたを助け、あなたの会社にとって情報に基づいた最善の決定を下すためにあなたを完全に導きます.