Zoho CRM向けRoute IQのご紹介

公開: 2022-08-02
「顧客を獲得し維持することがビジネスの目的です。」 - ピーター・ドラッカーの名言

「顧客を獲得し維持することがビジネスの目的です。」 - ピーター・ドラッカー

ビジネスは顧客を大切にします。 顧客は、顧客関係管理 (CRM) ソリューションを使用して、あらゆる規模の企業によって育成されています。 Zoho CRM は、会社に革命をもたらした CRM ツールの 1 つです。 これは、いくつかのカスタマイズ可能な機能が詰まった、単純なクラウドベースの SaaS (Software-as-a-Service) CRM です。

中小規模の組織は、Zoho CRM を使用して、顧客とのエンゲージメントを高め、ベンダーと顧客のデータを管理し、コンバージョン率を高めることができます。 今日の環境では、情報をどのように収集、管理、および使用するかによって勝敗が決まります。

したがって、顧客関係管理 (CRM) システムは、現在の顧客と潜在的な顧客の両方とのビジネス関係を処理するために作成されます。 セールス、マーケティング、カスタマー ケア、およびテクニカル サポートは、CRM を使用して調整、自動化、および整理されています。

つまり、CRM システムは、手順の自動化を支援し、顧客管理を改善するツールです。 CRM ソリューションについて考えている場合、Salesforce、Microsoft Dynamics、SAP、Sage、NetSuite、SugarCRM、Oracle、Zoho など、多くの選択肢があります。

それぞれに特定の利点があります。 よく見ると、どのオプションがビジネス ニーズに最適であるかがわかります。

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目次

配送業務を最適化するために実用的なルートプランナーが必要であることを示すいくつかの指標-

  • あなたは、インテリジェントな経路指定ソフトウェアを使用して、迅速かつタイムリーな配達に対する顧客の変化するニーズを満たす、繁栄している会社を経営しています。
  • 1 日で複数の顧客の住所や場所に簡単に対応できます。
  • オンデマンドの配送ルートを計画することは困難であり、配送スケジュールを迅速に変更するには Google マップに頼らなければなりません。
  • 納期などの説明は手間と時間がかかります。
  • 現場の作業員や乗客に毎日の配送計画とルートを説明するには、多くの時間と労力が必要です。
  • 既存のルート計画スキルが非効率的であることがわかっているため、コストと時間の有効性を達成するためにルート管理を改善したいと考えています。
  • 人間の介入を削減または排除することで、ロジスティクス計画プロセスの速度と精度を向上させたいと考えています。
  • 効果的な計画、透明性の高いコミュニケーション、および常時地上の可視性により、物流業務を完全に管理する必要があります。

Zoho CRMのRouteIQ

ルート最適化ソフトウェアは、フリートが目的地までの最も安価で効率的なルートを見つけるのを支援する動的なプロセスです。

ソフトウェアはアルゴリズムと分析を使用して多くのパラメーターを調べ、最適なパスを選択します。 物流ルートを計画することで、距離を短縮し、ラストマイル配送を改善し、生産性を高め、その他の利点を提供できます。

Web アプリから RouteIQ をインストールして構成し、Zoho CRM の有料ユーザーになって RouteIQ モバイル アプリを使用することができます。 マップの視覚化、効率的なルート計画、およびオンライン アプリとモバイル アプリの両方を介したマップ レポートの提供を通じて、マップ ツールである RouteIQ は Zoho CRM を改善します。

RouteIQ を使用すると、時間を節約しながらより多くの販売を成立させることができます。 CRM カスタム ビューは、RouteIQ を使用してインタラクティブなマップ ビューとして利用できます。 計画をより効果的に行うには、CRM で作業しているときに、リストの場所が互いにどのように関連しているかを簡単に理解する必要があります。 マップの視覚化、最適化されたルート計画、およびマップ レポートを Web およびモバイル アプリで提供する RouteIQ は、Zoho CRM を改善する包括的なマッピング ソリューションです。

  • フィールドセールスおよびサービス業務のための顧客訪問が最適化されていることを確認してください。
  • クライアントがどこに集中しているかを温度および数値形式で表示するマップ レポートを表示します。
  • マップを使用して見込み客、連絡先、およびその他の CRM データを視覚化し、ターゲット市場の人口統計について詳しく知ることができます。

Zoho CRMのRoute IQの特徴

地図表示

エンゲージメントできるマップに見込み客を配置します。 まず、Near Me 機能を使用して、現在地からの近さに基づいてオプションをフィルタリングします。 次に、その日のスケジュールされた会議または柔軟な会議をガイドとして使用して、フィールド セールスおよびサービス業務に最適なルートを計画します。

ロケーション インテリジェンスを利用して、熱および数値表現を利用してデータを分析します。

最適化されたルート計画

この CRM 統合モバイル マップ ルーティング アプリは、移動時間を管理し、リーチできる見込み客の数を増やすための強力なツールです。

Zoho CRM と統合することで、見込み客、連絡先、スケジュールされた予定、ドロップインなどのさまざまなパラメーターに基づいてルートを自動的に設計できます。

Google マップ API の統合

Google Maps API 統合を使用して、最適な旅行オプションを提供するルートを表示します。

リストにストップを追加または削除することで、ルートをその場で変更できます。 RouteIQ に含まれるその他のマッピング ツールを使用すると、マップ上のヒートマップ クラスター、近隣のクライアント、および潜在的なトランザクション サイズを表示できます。 現地に着いたら、チェックイン ツールを使用して、モバイル デバイスの時刻、日付、位置を記録し、スケジュールされた予約時刻に近づけます。

Zoho CRM のアドレスは、RouteIQ によって取得され、マッピングされて表示されます。 マップ インターフェイスを介して CRM のデータを操作することで、見込み客と顧客に関する洞察を得ることができるようになりました。

理想的な地図を作成するには、さまざまなフィルターや条件から選択するか、すべての住所を 1 つの地図ビューに表示します。 以下の例では、Zoho CRM でフラグが立てられた高収益の取引を選択して、地図上に表示できます。 ユーザー インターフェイスは結果をマッピングし、検索およびフィルター パラメーターに一致するバーゲンのリストを左側に表示します。

計画、最適化、およびナビゲート

  1. 距離、予定、ドロップインに基づいて、自動的に最適化されたルートを作成します。
  2. キャンセルまたは追加する顧客がいる場合は、ルートを変更します。
  3. 計画されたルートまたはクライアントへのシングルクリック ナビゲーション

Zoho CRMとRoute Planner Route IQの統合

Zoho CRM とルート プランナー Route IQ の統合をフィールド セールスに選択することが、次の点で賢明な選択である理由を探ってみましょう。

  • より多くの潜在的な顧客や消費者と会うために、最速の移動ルートを決定して生産性を高めます。
  • クライアントや見込み客をどこで見つけられるかを常に意識して、効果的なカスタマー サービスを提供し、迅速に連絡を取ることができます。
  • 外出中でもすべての顧客情報にアクセスできるため、カスタマイズされたメッセージで会議を行うことができ、売り上げを向上させることができます。
  • CRMを定期的に更新する集中型データベースを使用して、フィールドからデータを自動的に収集できます。

それらの利点を探りましょう-

医療関係者を不必要な旅や費用から解放します

医療関係者を不要な移動と費用から解放します - Zoho RouteIQ

調査によると、医療担当者は 1 日平均 7 人のクライアントを診察しています。 販売を行うと仮定します。 彼らはそのルートを少なくともあと3〜4回行かなければなりません。 これは、取っておいた費用の 4 倍に相当します。 では、営業担当者が出張費を節約できると確信するにはどうすればよいでしょうか? まず、訪問前にすべての HCP 見込み客との予約をスケジュールすることで、時間とお金を節約できます。

ルートプランナーでカレンダー予約オプションを使用することで、期待のギャップを埋めることができます. これらの機能には再スケジュールの可能性が含まれているため、HCP が予約を延期またはキャンセルした場合、いつでもその時間枠を別のクライアントで埋めることができます。

強化された顧客サービス

強化された顧客サービス - Zoho RouteIQ

あなたが行う一見取るに足らないことは、見込み客やクライアントがあなたをどのように見ているかに大きな影響を与える可能性があります. 前に説明したように、医療専門家や組織との会議中にメモを取ることは、しっかりとした第一印象を与えるのに役立ちます。

同様に、時間を守ることで、ライバルに対して公平なチャンスを得ることができます。

営業担当者は、最高の売り込みを行い、顧客に価値を感じてもらうために必要なすべての情報を入手できるため、CRM に接続されたルート プランナーは、顧客サービスの向上に役立ちます。

フィールドセールス戦略の編成を自動化

フィールドセールス戦略の編成を自動化 - Zoho RouteIQ

ルート プランナーは、営業チームが事前にフィールド オペレーションを自由に手配できるようにすることも利点の 1 つです。 ルート マップを作成し、その日にどこまで行く必要があるかを選択し、消費者とビジネスの見通しを特定し、それに応じて予算を調整します。

これにより、チームの生産性を向上させる可能性のある体系的な手法が提供されます。

購入して収入を増やす可能性が高い見込み客に注意を向けるようにすることができます。

営業マネージャーは現場で起こっていることすべてを見ることができます

同じように、営業担当者が現場で困難に直面するように、営業マネージャーも困難に直面します。 そのため、現場での販売活動、チェックインとチェックアウトの時間、営業担当者の居場所も監視し、経費がポリシーに準拠していることを確認します。 ルート プランナーを使用すると、営業担当者は自分の居場所とアクティビティ ログをチームやスーパーバイザーと共有できるため、経営陣は各担当者の営業成績に完全にアクセスできます。

さらに、フィールドトリップ中に発生した各費用を検証し、誤って報告された費用の説明責任を確保するのに役立ちます。

現場担当者は、重要な情報を見落とさないようにすることができます。

現場担当者は、重要な情報を見落とさないようにすることができます

見込み客は購入前に、特別な注意が必要な特定のニーズや質問を頻繁に持っています。 営業担当者は、これらの通常とは異なる質問に回答する前に、経営陣と話をしなければならないことがよくあります。

これらの些細な詳細は、現場に出て複数の顧客に会っている担当者によって見落とされたり、別の見込み客と混同されたりする可能性があります.

ルート プランナーは、営業担当者が重要な詳細を記録し、すばやくアクセスできるようにファイルを添付できるメモ作成機能を提供します。

メモを取ることは、クライアントや潜在的なクライアントを大切にし、最も満足のいくサービスを提供したいと思っていることを示す素晴らしい方法です。

結論

正しいルート プランナーは、CRM アプリケーションと組み合わせると奇跡を起こすことができます。 記録と書類を一元的に保存できるため、いつでもどこからでもアクセスできます。

CRM ソリューションの開発により、データを自動的に同期できるようになり、人的労力が削減され、エラーのないデータ収集が保証されます。

CRM をお好みのルート プランナーと簡単に組み合わせることができます。または、 Encaptechno のチームが、Zoho CRM 内に Zoho ルート プランナーを統合するお手伝いをします。 マップの視覚化、効率的なルート計画、およびオンライン アプリとモバイル アプリの両方を介したマップ レポートの提供を通じて、マップ ツールである RouteIQ は Zoho CRM を改善します。