投資シンジケートのシーダーがポートフォリオを多様化し、FY23 の初期段階のスタートアップ 24 社を支援

公開: 2022-05-10

シンジケートは、FY22 に 15 のスタートアップに 32 Cr を投資し、827 件の取引を評価し、380 人以上の共同投資家をオンボーディングしました。

Seeders のポートフォリオ企業には、D2C e コマースプラットフォームの Sanfe、宇宙技術のスタートアップの Kawa Space、ヘルステックのスタートアップの Step Set Go、メタバースのスタートアップの Metadome、フィンテックプラットフォームの Mahila Money などがあります。

Seeders が支援するスタートアップ Mahila Money はマークアップが 3 倍に急上昇し、ポートフォリオ企業の Sanfe と Metadome はマークアップがそれぞれ 1.8 倍と 1.5 倍に上昇しました。

過去 2 年間に世界的なパンデミックが猛威を振るい、経済はほぼ停止状態に陥りましたが、インドのスタートアップエコシステムは、Covid-19 の波と全国的な封鎖中に人命と生計が失われた後、すぐに回復しました。

実際、このセクターの見通しは、2021 年の初期段階の資金調達の劇的な増加によって大幅に後押しされました。Inc42のレポートによると、昨年のシード段階の取引数は 2020 年と比較して 80% 近く増加し、初期段階のスタートアップは 11 億ドルの資金を調達しました。、平均チケットサイズは 230 万ドルです。

インドの新興企業の成長見通しにより、より多くの投資家が争いに参加し、パイの一部をつかむようになりました。大規模なベンチャーキャピタル企業でさえ、これに倣い、駆け出しのスタートアップに賭けています。しかし、あらゆる方面から資金が殺到しているにもかかわらず、新興企業や中小企業に適した資金調達手段としてのマイクロ VC ファンドの出現は、重要な傾向であることが判明しました。

2021 年には、 2,880 万ドルを調達した Artha Ventureなどのマイクロ VC ファンドが立ち上げられました。別の国内のマイクロ VC である Speciale Invest も、昨年 4 月に 1,840 万ドルを調達し、主にディープテックのスタートアップに投資する 2 つ目のファンドを設立しました。しかし、すべての活発で著名なマイクロ VC の中で、コルカタを拠点とする Seeders は、以前はエンジェル投資家として活動していた創業者が投資シンジケートを立ち上げたことで、最大の変革を遂げました。

Seedersは、2021 ～ 22 年度に 15 のスタートアップに INR 32 Cr を投資し、827 件の取引を評価し、380 人以上の共同投資家をオンボーディングしたと主張しています。このシンジケートは、フィンテック、ブロックチェーン、エンタープライズ SaaS、D2C、ディープテック、スペーステック、メタバースなど、10 の幅広いセグメントに投資しています。 2023 年度の終わりまでにポートフォリオに 20 ～ 24 のスタートアップを追加する予定であり、ポートフォリオを多様化するためにさらに多くの資金調達ラウンドに参加する予定です。

ちなみに、シンジケートは、個人投資家が経験豊富なエンジェルや VC と並んでスタートアップに資金を提供することを可能にします。簡単に言えば、シンジケートは、複数の投資を行うために複数の投資家からプールされたファンドのような役割を果たします。基本的には、シンジケートのリード (リード投資家) が資金を一種のミニファンドに投入し、そのシンジケートの承認された支援者がファンドに資金を投入します。

シンジケートの種付け

このシンジケートは、2021 年 4 月に 5 人のグループによって設立されました。Indus Net Technologies の CEO、Abhishek Rungta。 FusionCharts の創設者 Pallav Nadhani。 A1 Future Technologiesの創設者であるSrish Agrawal。 Refeel Cartridge の CEO である Alkesh Agarwal と AmbujaNeotia のグループディレクターである Parthiv Neotia は次のように述べています。 Rungta は Seeders のチーフガーデナー (パートナー) を務め、Nadhani はシンジケートのマネージングパートナーです。

シーダーは最初に有望なスタートアップを探し、共同創業者は最終決定した企業に資金を投入します。最終的に、共同投資家は、投資価値を評価した後、これらのスタートアップに資金を提供できます。

Inc42 の取材に対し、共同創設者の Alkesh Agarwal 氏は、彼らは 2000 年から知り合ったコルカタの若者たちだと語った。

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「私たちは一緒に投資し、お互いにサポートを求めていました。しかし、Covid-19が発生したとき、私たちは座ってシンジケートを正式化する時間がありました」とAgarwal氏は言いました.

彼ら全員がテクノロジー、小売、建設、ブランディングなどの広く多様な分野で働いているため、シーダーズはさまざまな業界セグメントについて深い洞察を得ていると Alkesh 氏は述べています。

「さまざまな分野でのこの経験は、初期段階の資金調達分野での存在感と相まって、他社よりも優位に立っています。従来の投資家もスタートアップの資金調達に目を向けており、必要なのは信頼だけです。私たちのような人々は、その信頼要素をもたらします (スタートアップの資金調達に必要です)。」

シンジケートが立ち上がるずっと前から、5 人は個人的な立場でアーリーステージのスタートアップに投資していました。すべては 2009 年に始まり、それ以来、共同設立者は 200 以上のスタートアップに資金を提供してきました。次に彼らは、Seeders を軌道に乗せるために自己資金を投資することを決定し、過去 12 か月間に多数の共同投資家を採用しました。

Alkesh 氏は Inc42 の取材に対し、これらのスタートアップの多くはすでに次のラウンドの資金調達を行っており、他のスタートアップはマークアップ (製品/サービスのコストと販売価格の差) が急激に上昇していると述べました。たとえば、女性中心のネオバンクであるマヒラマネーでは、マークアップが 3 倍に急上昇し、サンフェやメタドームなどの他のスタートアップでは、それぞれ 1.8 倍と 1.5 倍の上昇が見られました。

Alkesh 氏は、Seeders の最初の 1 年を振り返り、次のように述べています。私たちは持続可能なビジネスに投資し、初期段階のスタートアップに投資した経験を活用しました。」

ディールシェア、ディールサイズ、ロケーションなど

シンジケートが展開した総投資額 (INR 32 Cr) の約 37% がシード段階の資金調達に費やされ、続いてプレシリーズ A ラウンドが総投資額の 31% を獲得しました。さらに、シーダーズは、プレシードおよびプレシリーズ B の段階でも取引を成立させました。

場所に関しては、シーダーズはベンガルールとグルグラムのスタートアップに投資したほか、ビワニやオーランガバードなどの他の小さな都市にも投資したとアルケシュ氏は語った。このファンドは、米国とシンガポールにあるスタートアップも支援しました。

彼はまた、シーダーズが提供する平均取引規模は 10 万ドルから 35 万ドルの範囲であると主張し、シンジケートは今後数年間で金額を増やす予定であると付け加えました。「現在、シンジケートを構築し続けたいと考えています。後で思い切ってファンドを立ち上げるかもしれません。しかし、現時点では、シーダーに焦点を当てたいと考えています」と彼は付け加えました.

Inc42 との以前のインタビューで、Alkesh Agarwal は、シンジケートが FY22 までに 20 ～ 24 のスタートアップを支援することを検討していると述べました。しかし、昨年は 15 件の取引しかできませんでした。 Seeders は今年度も同じ目標を設定しており、ポートフォリオを多様化し、ポートフォリオにスタートアップを追加したいと考えています。

前方の道路

Alkesh 氏は Seeders の計画について詳しく説明し、このシンジケートは長期にわたって存在し、「ハイオクで未来的な取引にコミット」し続けるだろうと語った。また、これらの目標を実現するために、長期的なパートナーを迎え入れます。

「スタートアップの構築には長い時間がかかり、5 年から 8 年かかることもあります。ですから、私たちはこれらのスタートアップに投資して手っ取り早くエグジットしたくはありません。私たちはそれらをスケーリングし、それに応じて長期的に彼らの仕事を利用したいと考えています」と彼は言いました.

シンジケートはこれまでのところ撤退しておらず、収益の拡大に特に重点を置いています。シンジケートは、それに応じて投資を増やすことを可能にするレガシーの利点があると述べています。それに加えて、Seeders は、成長を促進するために長期的なパートナーを獲得することにも熱心に見えます。

しかし、彼は過去数年間のシンジケートの「マッシュルーム化」を懸念しており、業界が競争力を維持するためにさらに統合が進むことを期待しています。もう1つの重要な領域は、資金調達に適したスタートアップを選択し、投資家間の信頼を築くためのデューデリジェンスです。