IPL デジタル権利を失うと、Disney+Hotstar の 1,500 ～ 2,500 万人の加入者が犠牲になる可能性があります
公開: 2022-06-16複数のアナリストによると、Disney+Hotstar は IPL 権を失った後、1,500 万から 2,500 万人の加入者を失うことになる
一方、IPL は、Reliance が所有する Viacom18 の OTT プラットフォームである Voot がユーザーベースを拡大する大きな機会となります。
IPLのオークション史上初めて、デジタル権利のコストがテレビ権利のコストを上回った
インドのクリケット管理委員会 (BCCI)は、世界で最も収益性の高いスポーツ リーグの 1 つであるインド プレミア リーグ (IPL)のテレビとデジタル メディアの権利のオークションを終了しました。 引用された数字は、ディズニー スターがインド亜大陸のテレビで IPL を放映する権利、またはパッケージ A をなんと 23,575 Cr で獲得したため、その主張を固めるのに十分です。
しかし、ディズニー スターは、IPL をデジタル プラットフォームで放送する権利をめぐり、リライアンスが所有する Viacom18 に敗れ、IPL メディア権の 5 年間の独占に終止符を打ちました。 Viacom18 は、独占的および非独占的な試合、パッケージ B および C の両方のデジタル化権を、総額 23,758 Cr で獲得しました。
オークションは 2023 年から 27 年の期間のもので、Viacom18 が 5 年間デジタル化の権利を保持し、ディズニー スターがテレビの権利を処理する必要があることを意味します。 Viacom18 は、Times Internet とともに、国際テレビおよびデジタル権利の勝者としても浮上しました。
大いに祝われたこのトーナメントは、今年は視聴者数が減少しましたが、1 試合あたり数千万人の視聴者を魅了しています。
BCCI が提供した 2021 年 10 月の数字によると、IPL 2021 の視聴者数は、シーズンのほぼ半分までに 3 億 8,000 万人を超えました。
BCCI は、最新の IPL シーズンの数字をまだ報告していません。 ただし、1 つ確かなことは、IPL は非常に有利なスポーツ リーグであることです。 複数のメディア レポートは、IPL 2022 の試合中、広告主がわずか 10 秒の広告スポットに約 17 万ルピーを費やしたことを示唆しています。
このレートでは、1 試合あたり 2,300 秒の総広告インベントリを考慮すると、放送局は広告だけで INR 39 Cr を稼ぐことになります。
これは、TV 放映権を取得するために 1 試合あたり 57.5 Cr の価格を支払ったディズニー スターが、昨年と同じ広告収入を得ることを前提として、広告だけで費やした金額のほぼ 3 分の 2 を稼ぐことができることを意味します。 .
しかし、デジタル放送権の喪失により、同社の OTT プラットフォームである Disney+Hotstar の将来について疑問が生じています。
Disney+Hotstar と IPL: 天国でのマッチ?
IPL の放映権の価値を概観すると、スター インディア (2018 年にウォルト ディズニーが 20 世紀フォックスを買収した後、ディズニー スターとしてブランド変更された) は、2017 年のオークションで 5 年間、IPL のテレビとデジタルの権利を獲得しました。わずかINR 16,348 Cr です。
マーキー クリケット トーナメントのデジタル化の権利は、Disney+Hotstar が規模と影響力の両面でインドの最高の OTT プラットフォームとして成長するのに役立ちました。 OMDIA のレポートによると、2022 年 4 月の時点で、サブスクリプション ビデオ オン デマンド (SVoD) OTT で 50% の市場シェアを獲得しています。
2022 年 4 月 2 日に終了した四半期の収益報告で、Disney+ は、Hotstar が世界中の 1 億 3,800 万人の有料加入者のうち 5,000 万人を占めていることを指摘しました。
Hotstar は、インドの OTT ランドスケープが比較的不毛だった 2015 年に立ち上げられました。 当時、Netflix や Amazon Prime Video などの国際的なライバルはいずれもインドの OTT 市場に参入しておらず、国内で開発された OTT プラットフォームの多くは立ち上げられていませんでした。 Hotstar は、Disney による Fox の買収に伴い、Disney+Hotstar にブランド変更されました。
2 年後、IPL が近づいたとき、Disney Star は、スポーツ コンテンツに対する高い需要に大きく依存して、Disney+Hotstar を構築しました。 それ以来、OTT プラットフォームは、F1、イングリッシュ プレミア リーグ、FA カップなどのスポーツの提供も開始しました。
Disney+ はスポーツにも力を入れており、FY22 のスポーツ放送に 106 億ドルを割り当てています。
Disney+のシニアエグゼクティブバイスプレジデント兼CFOであるChristine McCarthy氏は、Disney+Hotstarの成長は2022年4月の新しいIPLシーズンの始まりに起因すると考えていました.
ウォルト・ディズニー・カンパニーの国際コンテンツおよびオペレーションの会長であるレベッカ・キャンベルは、メディアの巨人が「そのパッケージを確保するために必要な価格を考慮して、デジタル化の権利を進めないことを選択した」とさまざまなレポートで述べたと引用されました.
失礼な目覚めのためのディズニー+ホットスターセット
要するに、Disney+Hostar はかなりの消費者基盤を失う可能性があります。 OTT プラットフォームは最近、有料サブスクリプションで 5,000 万件を突破しました。
アドバイザリーおよび調査会社メディア パートナーズ アジアのバイス プレジデントであるミヒル シャー氏は、「Disney+ Hotstar は、IPL のデジタル権利を失うと、1,500 万人の加入者を失う可能性がある」と述べています。
これは、現在の有料加入者の合計の約 33% に相当します。
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ただし、Disney + Hotstar の場合はさらに南下する可能性があります。
Elara Capital のシニア バイス プレジデントである Karan Taurani 氏によると、OTT プラットフォームは加入者ベースの 50% を失う可能性があります。
「他のクリケットの特性がなくなると、その数はさらに増える可能性があります。 ユーザーベース、サブスクリプション収入、広告収入が影響を受けるでしょう」と彼は付け加えました。
Taurani 氏によると、Disney+Hotstar は「非常に困難な」環境のため、元のコンテンツの裏でのみ回復することはできません。 競争が激しさを増しているため、Disney+Hotstar ではコンテンツのコストと大規模なショーも増加するだろう、と彼は付け加えた。
大手放送局のシニア メディア エグゼクティブは匿名を条件に、IPL が Disney+Hotstar のサクセス ストーリーに大きな役割を果たしたため、加入者ベースは打撃を受けるだろうと語った。
ただし、オーディエンス測定ツールが不足しているため、広告主はデジタルのみの広告にあまり強気ではない可能性があるため、広告収入の面での打撃はそれほど大きくないと彼は考えています.
全体として、Disney+Hotstar は、今後 5 年間 IPL 権を失った後、1,500 万から 2,500 万人の加入者を失うことになります。
Voot's Gain と Jio ファクター
一方、クリケット トーナメントのデジタル化権を取得した Viacom18 は、OTT セグメントに進出することが期待されています。 2016 年にローンチされた Viacom18 の OTT プラットフォームである Voot には、これまでのところキャッチアップ コンテンツ (既にテレビで放映されたコンテンツ) しかありませんでした。 これまで、メジャー ナンバーは Bigg Boss だけに頼っていました。
2020 年、Voot は有料サブスクリプションを拡大するために Voot Select を立ち上げました。 また、より多くのオリジナル コンテンツを生成し始めました。
インドでは、Disney+Hotstar、Netflix、Amazon Prime Video のトリオが引き続き OTT チャンピオンであるため、この取り組みはこれまでのところ大きな影響を与えることができませんでした。 ただし、IPL が来年に予定されているため、Reliance が所有する OTT プラットフォームの運命は確実に変わります。
「Voot は、すべての指標で急激な成長を遂げるでしょう。 Disney+Hotstar と比較して同じレベルの広告収入で収益化できるか、それともそれを上回るかは、ユーザー エクスペリエンスと技術に大きく依存します」と Taurani 氏は述べています。
Taurani は、Jio が Voot の X ファクターになるかもしれないと考えました。 彼は、Reliance のテレコム部門である Jio のおかげで、Voot は配信の面で優位に立つだろうと述べた。これは、Jio のユーザーあたりの平均収益 (ARPU) を押し上げる可能性もある。
同じ感情がシャーによって反響されました。 「Reliance が管理する Viacom18 のストリーミング プラットフォームは、Jio の 4 億人のブロードバンド顧客への初日アクセスを活用します。 さらに、このベンチャーは、ビデオ、データ、e コマースのはるかに大きな収益プールに対処することを目指しているため、権利の価値は正当化される可能性があります。」
Viacom18 は、Reliance Industries と Paramount Global (以前の ViacomCBS) のジョイント ベンチャーであることに注意してください。 2022 年 1 月、メディア男爵の James Murdoch と元 Star India のヘッド Uday Shankar の Bodhi Tree Systems は、Viacom18 の 39% の株式を取得し、ViacomCBS はわずか 10% の株式を持つ少数派プレーヤーになりました。 リライアンスは、マードックとシャンカールへの売却後、バイアコム18の過半数の株式を保持しました。
JioにはストリーミングサービスのJioTVもあり、JioもIPLを放映すると広く信じられています。 そう仮定すると、Viacom18 は Disney+Hotstar の総加入者数のほぼ 10 倍のオーディエンスにアクセスできます。
Viacom18の次は？
IPL のデジタル化権を獲得したことは Viacom18 にとって大きな成果ですが、これは長い旅の始まりにすぎません。 高品質のコンテンツ パイプラインはどの OTT プラットフォームでも重要ですが、ユーザー エクスペリエンスも同様に重要です。
Disney+Hotstar は IPL 用に構築されており、ユーザーが通常のテレビで得られるような没入型の体験をプラットフォーム上で確実に得られるようにするだけでなく、サブスクリプションの価値も高めました。
このプラットフォームは、投票、ライブ オーディオ フィード、ハイライト、試合中のショー、ディスカッションなどの Hotstar 限定の補足コンテンツなど、IPL に複数のインタラクティブな機能を導入しました。
Voot が提供するものは何であれ、Disney+Hotstar の提供物と比較されるため、Voot はユーザー エクスペリエンスを強化する必要があります。 IPL は、クリケットに熱狂する国で多数の有料加入者を自然に惹きつける資産です。 しかし、それはユーザー体験の質が低下する余地がほとんどないということでもあります。
「Disney+Hotstar は、Star India が IPL 権を取得する前に、プラットフォームを構築するのに 2 年かかりました。 Viacom18 はすでに OTT ビジネスを知っていますが、Disney+Hostar が獲得した人気を達成するには、インフラストラクチャに投資する必要があります」と、上記のメディア幹部は述べています。
IPL の新しい時代では、テレビとデジタルの間には、以前に存在していた相乗効果ではなく、ライバル関係が生まれます。 これはオークションの数字からも明らかで、インド亜大陸でのデジタル著作権は総額 23,758 Cr で落札されましたが、TV 著作権はそれよりも低い 23,575 Cr で落札されました。
インドの OTT ランドスケープへのより大きな影響
インドの膨大なインターネット人口にもかかわらず、サブスクリプションベースの OTT 市場はまだ国内で初期段階にあります。
Media Partners Asia のアナリストによると、インドの OTT 収益は 2021 年の 19 億ドルから 2026 年までに約 45 億ドルに増加する見込みです。
IPL デジタル権利の所有権の変更は、国内のより大きな OTT 業界に波及効果をもたらします。
Disney+Hotstar は、加入者の流出を封じ込めるために非常に積極的である必要があります。 ただし、Amazon Prime Video はすでに40 以上の新しいオリジナル番組を発表しており、ZEE5 と SonyLIV もオリジナル コンテンツのパイプラインを構築しているため、激しい競争に直面するでしょう。
ちなみに、SonyLIV には、UEFA 大会、複数のクリケット シリーズ、WWE、UFC、ウィンブルドンや全豪オープンなどのテニス トーナメントなど、独自のスポーツ インベントリもあります。
Omdia の「India: Online Video Trends」レポートによると、インドの OTT プラットフォームは、2021 年にオリジナル コンテンツに 5 億ドル (約 3,900 Cr) を費やしました。
大多数の OTT プレーヤーがオリジナル コンテンツを求めているため、コンテンツのコストがさらに増加し、それらのプレーヤーが利益を上げることが難しくなります。