代理店が Marketing Client Reporting で得られる 8 つのメリット!

「これまで以上にお客様に近づきます。 彼らが自分で気付く前に、彼らが何を必要としているのかをあなたが彼らに伝えるほど近い. - スティーブ・ジョブズ

そうですよね！

しかし、スプレッドシートの 1 つのセルでの 1 つの間違いが、数百万ドルに上ったり、CEO が解雇されたり、その他の災難につながる可能性はありますか?

悲しいことに、はい。

陽気な昔のイギリスにいる間に、2012 年のロンドン オリンピックと、いくつかのイベントのチケットを入手するのがいかに困難であったかを覚えていますか? 確かに問題の一部は、通常オリンピックに付随する高い需要でしたが、これの一部はスプレッドシートのエラーでもありました. オリンピック委員会は、いくつかの水泳イベントを過大に売りました。 彼らは、スタッフのメンバーが1回のキーストロークミスを犯し、残りの10,000チケットの正しい数字ではなく、「20,000」をスプレッドシートに入力したときにエラーが発生したと述べました. 会場の最終的なレイアウトと座席構成に対して販売されたチケットの数を調整し、数か月前にチケットを購入していた何千人もの不幸な参加者がいることに気付いたときに、エラーが発見されました. 彼らはチケット所有者に連絡を取り、他の会場への席で彼らをなだめようとしなければなりませんでした。 もちろん、なぜ彼らがそのような緩い管理の下でこの重要な変数を持っていたのかは、別の問題です.

驚くべきことに、一見単純なタスクが、可能な限り最も退屈な方法で実行されていることがよくあります。 マーケティング クライアントのレポート作成に定期的に使用される、人気がありながらイライラするツールは、依然として従来の Excel スプレッドシートです。

あなたは、会社の資産の追跡を担当する機器管理者であり、ペンと紙の使用から Excel による機器の追跡にアップグレードしたとします。 既製の資産管理テンプレートを使用している場合もありますが、これは最初はうまく機能し、その制限に気付くまでは問題ありません。 善意に満ちていて、ゼロからやり直すこともできますが、必然的に同じ問題に再び遭遇することになります。

この時代に Excel を使用することは、簡単に入手でき、一見安価で使いやすいため、正当化されるかもしれませんが、これらの理由は多くの欠点に耐えられるのでしょうか?

I. Excel スプレッドシートを交換して、より効果的で最新のレポート ツールを使用する 6 つの理由
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1. 何よりエクセルが頼りない

• 正確さは難しく、データ エラーの可能性が高まることは、大量の情報を使用する場合や、すぐに使用できるアクション (たとえば、資産の場所を移動するなど) が発生する場合には、ほとんど避けられません。
• Excel では検証が行われず、コピーと貼り付けのエラーが発生する可能性があるため、間違いを犯しやすくなっています。
• データの検証と追跡に貴重な時間が費やされています。
• 特に大量のデータでは、エラーを見つけて修正するのは非常に困難な場合があります。
• コンピュータのクラッシュ、ハードウェアの故障、またはウイルスによって、すべてのハードワークが台無しになり、誰の仕事でもないかのように後退する可能性があります。

2. リアルタイムの資産データがない

• スプレッドシートを最新の状態に保つことは、しばしば面倒です。
• 監査証跡がないため、特に複数のユーザーがファイルにアクセスしている場合は、実際の資産数とデータを同期させることが難しくなります。
• この問題を回避するために、スプレッドシートの更新に不必要な時間が費やされます。

3. 制限付きユーザー アクセス

• 複数の人が使用または編集を開始するまでは問題なく動作します。
• 一度にスプレッドシートを編集できるのは 1 人だけであり、これを自分の携帯電話から快適に行うことは、通常、当然のことではありません。
• スプレッドシートがコピーされた後、恐ろしい混沌と混乱がしばしば起こります。
• 誰がいつ何を変更したかを知らせるシステムはありません。 したがって、誰もがあなたの過ちを責められる可能性があります (いいえ、それは利点ではありません)。

4. Excel は簡単​​に複雑になりすぎて、迅速なデータ分析や明確な概要が制限されます

• そのため、機器の必要性と顧客の需要を予測することが難しくなっています。
• データが多すぎると、関連するものを確認するのが複雑になる可能性があります。
• 将来の計画を開始したい場合は、非常に複雑になる可能性があります。

5. 醜くてつまらない

• Excel の堅苦しくて時代遅れで退屈な書式設定に別れを告げ、直感的で洗練されたレポート ツールと交換するのは素晴らしいことではないでしょうか? はい、そうなります。 簡単にアクセスでき、適切に配置されたタイムラインにより、作業を容易にする優先順位が即座に示されます。
• テキストだけで作業し、画像で物事を盛り上げることができないという事実も役に立ちません。

6. セキュリティの欠如

• Excel スプレッドシートを所有している場合は、その中のデータに完全にアクセスできます。 このデータを保護する方法がないため、機密情報が内部と外部の両方で共有されている場合、これは大きな問題になる可能性があります。

手作業のシステムでは、作業のすべての詳細を常に正確に行う必要があるというプレッシャーが人々にかかります。 問題は、人は完璧ではないということです。 手動システムでは、サービスのレベルは個人に依存するため、管理者は、スタッフのモチベーションを維持し、正しい手順に従っていることを確認するために、トレーニングを継続的に実行する必要があります。 誤って詳細を入れ替えてしまい、データ入力や手書きの注文に矛盾が生じる可能性が非常に高くなります。 これは、カスタマー サービスに問題を引き起こすだけでなく、レポートやデータ ディスカバリーによる傾向の発見に情報を使用できなくするという影響があります。 データが堅牢であることを報告および確認することは、タイムリーで費用がかかる可能性があります。

これは、多くの場合、自動化によって大幅な費用を節約できる領域です。

紙の文書を追跡し、情報を検索し、詳細を安全に保つには、より多くの労力と物理的なスペースが必要です。 間違いを犯したり、変更や修正が必要になった場合、多くの場合、手作業のトランザクションを更新するだけでなく、完全にやり直す必要があります。 手動または部分的に自動化されたシステムでは、情報を何度も書き留めたり、コピーしたり、入力したりする必要があります。

システム化することで、データ入力の重複を減らすことができます。

手動システムのもう 1 つの影響は、カスタマー サービスです。 情報がさまざまな場所に保存されているため、顧客からの問い合わせに対応するのが難しく、対応する前に適切な担当者を見つける必要がある場合もあります。 ランチに出かけたり、アルバイトだけをしている場合、これはよくありません。

手短に

• 情報が古いと、Excel が役に立たなくなります。
• エラー = 時間の無駄 + お金の無駄 + 不要な潰瘍。
• アップグレードして、Excel のストレスをすべて解放し、効率を高めましょう。

Ⅱ． 時間を無駄にしないでください。 自動化する

レポートの自動化

それは何ですか？

レポートの自動化とは、既存のレポート (誰かが現在ある程度の頻度で作成しているレポート) をスケジュールして、特定の定期的な間隔で自動的に更新し、特定の場所に配信するプロセスです。

なぜレポートを自動化する必要があるのですか?

マーケターとして、コンピュータの前で何時間もかけて複数のデータ ソースを調べ、関連データを掘り起こし、結合し、ファイル (通常は Excel スプレッドシート) を更新してから、そのファイルを配布するよりも、やるべきことがたくさんあります。社内のさまざまなユーザー。 企業がレポートの自動化を選択する主な理由は、時間を節約するためです。

レポートの自動化が代理店にもたらす 5 つのメリットを次に示します。

A. 時間のかかる手動タスクの削減

従業員がどれほど熟練していても、データを入力してレポートを作成するには、多大な時間と忍耐が必要です。 チャート自動化ソフトウェアを使用すると、波、地域、またはブランドごとにレポートを更新するなどのタスクを数秒で完了できるため、この時間をより効果的に使用できます。

B. 精度を向上させる

レポートの自動化により、手作業によるデータ入力などの反復的でエラーが発生しやすいタスクが排除され、正確なデータが保証され、レポートの実行とチェックの両方の時間が節約されます。

C. 創造性と分析を追加する

エージェンシーには、柔軟性、創造性、またはプロジェクトへの洞察を追加するための時間やスタッフがいないことがよくあります。 レポート自動化ソフトウェアのユーザーは、グラフの自動化で節約した時間を利用して、プロジェクトに詳細、分析、洞察を追加しています。

D. 重いワークロードを管理し、より多くのビジネスをもたらす

ワークロードが予測できないため、忙しいレポート期間を効率的に管理することが困難になります。 さらに、レポートのターンアラウンドは、クライアントが望むほど迅速ではない場合があります。 自動化されたチャート作成により、節約されたお金と時間により、既存のクライアントを満足させ続けるだけでなく、リソースを追加することなく、より多くのビジネスを引き受けることができます.

E. 利益率を高める。

適切な市場調査ツールを使用すると、ワークロードが簡素化され、サービスを拡張できます。 レポート自動化ソフトウェアを使用している企業は、テクノロジーを活用して利益率を高め、効率を改善できることを何度も証明してきました。 レポーティングを自動化することで、クライアントにすばやく正確で視覚的にわかりやすいレポートをわずかな時間で提供することを選択できます。 そして、満足した顧客にはマイナス面がないことを私たちは皆知っています.

III. レポートはデジタル マーケティング エージェンシーの優先事項ですか? そのはず！

より強力なものは何ですか？

• 「今日はおしゃべりしてくれてありがとう。 そのマーケティング キャンペーンについて詳しく話す準備ができたら教えてください。」

また

• 見込み客がより多くのお金を稼ぎ始めることができる特定の領域を詳述するパーソナライズされたレポートを送信します。

答えは明らかです。

ソーシャルでクライアントに価値を提供していることを知っています。 ただ話すのではなく、数字を見せてください。 エージェンシーで働いているなら、クライアントの忠誠心はつかの間である可能性があることを知っています。見込み客と既存の顧客の両方に対して常に自分自身を証明し続ける必要があります.

デジタル エージェンシーが知っていることが 1 つあります。重要なのは、何をしたかではなく、証明できる結果です。

レポーティングは、デジタル マーケティング エージェンシーとクライアントとの関係において重要な部分を占めています。 エージェンシーは、継続的に価値を実証し、自分の仕事 (および価値) を何度も証明して、自分の行動がビジネスの成功にどのように役立ったかを実証する必要があります。 そのためには、エージェンシーのメンバーは、仕事をうまくこなす方法だけでなく、仕事の成果をクライアントに示す方法も知っていなければなりません。 定期的にレポートを作成することは、関係を構築し、クライアントを教育し、あなたの努力を適切に評価し、透明性を示すのに役立ちます。

この投稿では、定期的なレポートの重要性と、それがクライアントだけでなくエージェンシーにもたらすメリットについても説明します。

クライアントとチームの両方にとってレポートが重要である 8 つの理由を次に示します。

A. よく整理された報告は、クライアントとの関係を促進します

あなたの代理店が、あなたが実行しているタスクと達成している結果をクライアントに明確に伝えることができなければ、世界で最高のデジタル マーケティング作品を生み出しても意味がありません。 原則として、特に関係が始まったばかりのときは、クライアントと過剰にコミュニケーションを取り、あなたが取り組んでいることすべてを確実に理解してもらいたいと考えています。 レポートは定期的にスケジュールされたコミュニケーションの機会を提供します。これには、レビューするデータだけでなく、より詳細なレベルでクライアントと連絡を取る機会も含まれます。

最初に、定期的なレポートを提供することへの期待を確立する必要があります。 多くの場合、毎月の時間枠は、重要な十分なデータを確認し、ベースに触れるための定期的な時間を確立するのに適しています. ただし、大量のトラフィックが発生し、キャンペーンをより頻繁に調整する必要がある大規模なクライアントには、週次レポートが適している場合があります。 四半期ごとのレポートは、キャンペーンのボリュームが少ない小規模なクライアントに適している場合があります。 時間が経つにつれて、レポートはそれぞれの特定のクライアントの懸念に適応する必要があります。 たとえば、クライアントがコンバージョンの獲得に重点を置いていることがわかった場合は、レポートにコンバージョン データを含めるようにしてください。

クライアントは、単なる定型的なテンプレートではなく、マーケティングやビジネスの目的に合わせてカスタマイズされたレポートを目にすることに感謝するでしょう。 このカスタマイズを合理化するために、ReportGarden を使用して、各クライアント用のカスタム テンプレート レポートを開発できます。 これは、各レポートの一貫性を確保するのに役立ちます。 テンプレートは、マーケティング コンポーネントを追加または削除し、クライアントの新しい懸念に対処するにつれて、時間の経過とともに変化する可能性があります。

B. レポートはクライアントを啓発する

多くのクライアントは、Web 分析をほとんどまたはまったく理解していない状態で代理店との関係を築きます。それが、クライアントがあなたを雇った理由です。 データを独自に解釈するように任せると、混乱が生じます。 デジタル マーケティング エージェンシーとしての仕事の 1 つは、オンラインの指標を理解する方法についてクライアントを教育することです。 レポートに表示する予定のすべてのデータを彼らが理解していると思い込まないでください。 情報を解釈する方法を教えます。 たとえば、クリック数とインプレッション数の違い、コンバージョン率がビジネス目標とどのように関係しているかを説明します。

この教育プロセスは、レポートで提供する書面による説明や、クライアントとの口頭でのコミュニケーションを通じて行うことができます。 メール マーケティングからのコンバージョンが増加したことを伝える場合は、その情報が重要な理由を説明してください。 特定の電子メール マーケティングの要素が大量のトラフィックを引き起こし、ウェブサイト経由でそれらに連絡する見込み客が増えたことを説明します。 トラフィックの急増と結果を表示します。

たとえば、以下の ReportGarden ウィジェットは、7 月と 8 月のコンバージョン別に分類された時間別のコンバージョンを示しています。 8 月は、7 月に比べてわずかにコンバージョン率が高くなっています。 これは、8 月のコンテンツがサイトでのコンバージョンを促進するのに最も効果的だったことを示しています。

クライアントがより洗練されるにつれて、レポートは継続的に啓発され、より詳細になるはずです。 たとえば、クライアントがクリック数とインプレッション数の違いを理解していれば、次のレポートにそれらの指標の説明を含める必要はありません。

クライアントは、指標が何を意味し、それらの指標に基づいてキャンペーンをどのように適応させているかを説明することで、プロセスの一部であるという感覚を高く評価するでしょう. たとえば、クリックあたりのコストに厳密に焦点を当てるのではなく、リード獲得あたりの目標コストを達成するために AdWords キャンペーンを最適化する方法を説明して、クライアントが焦点を当てるべき適切な指標を理解できるようにすることができます。

C. 報告は顧客の関与を招く

ブランドがコンテンツ作成に参加するようファンを招待することでロイヤルティを構築するのと同じように、エージェンシーは分析プロセスにブランドを関与させることで顧客のロイヤルティを構築できます。 もちろん、ブランド担当者の中には、すべての作業をあなたに処理してほしいと思う人もいれば、細かく管理したい人もいます. ソーシャル メディアでのプレゼンスを最大限に活用するために、クライアントを関与させる正しい方法を見つけることがすべてです。

D.代理店は、クライアントが進捗状況を確認できるように、プロセスの一部としてレポートを統合します

すべての代理店は、クライアントを満足させ、成功を収めていることを示したいと考えています。 標準的な隔週または月次レポートを含む正式なレポート プロセス (ほとんどの機関は、四半期ごとのレポートは遠すぎますが、毎週のレポートは頻繁に使用しないようにする必要があります) を使用すると、成功が明確になります。 また、新しい連絡先から進捗状況について質問を受けた場合は、最新のレポートのコピーを簡単に送信できます。

E. 報告は透明性を示す

良い面も悪い面も、オンライン パフォーマンスを完全に開示することで、代理店とクライアントの間の透明性と誠実さを確立することができます。 たとえば、検索エンジン最適化プログラムに 2 か月間参加したにもかかわらず、サイトのオーガニック トラフィックが増加していないとします。 透明性の高いエージェンシーは、この成長の欠如をクライアントに報告し、行われた作業の概要を説明し、オーガニック検索ランキングを上げるプロセスには時間がかかることを説明します.

反対に、肯定的な結果を示すことも恐れないでください。 素晴らしい結果につながったあなたの仕事について話してください！ ソーシャルメディアのプッシュがイベントへの登録を増やすのに役立った場合は、その特定の情報をクライアントに示してください。 主要なニュース サイトでの PR 掲載がリードを促進し、結果としてクライアントに連絡する人々につながった場合は、そのデータを示します。 戦略の説明、結果の数値、クライアントのビジネス目標に対する結果の意味の説明を含めます。

F. レポートは、クライアントが指標の目標に固執することを奨励します。 ブランドの目標は変わります。

おそらく、新しい経営陣が引き継ぐか、スタートアップのクライアントが新しい方向に転換するでしょう。 これらのことが起こります。 正式な報告プロセスを整備することで、貴社の価値を証明し、「危険にさらされている」顧客を維持することができます。 ただし、戦術の組み合わせが変わる可能性があるため、契約の更新や更新など、適応する準備もしてください。 クライアントがレポート ミックスに新しい指標を追加することを決定した場合は、これをクライアントと話し合う機会として使用し、戦略に沿って全員が足並みをそろえていることを確認します。

G. 綿密な報告により、真の信用を得られる

クライアントがデジタル マーケティング リテーナーにサインオンすると、約束された作業には、有料検索、ディスプレイ広告、検索エンジンの最適化、ソーシャル メディア管理、電子メール マーケティングなどの複数のチャネルが含まれる場合があります。 クライアントは、エージェンシーとの仕事を開始した後に売上が増加するのを目にするかもしれませんが、それらの売上がエージェンシーの努力によるものなのかどうか、あるいはどのエージェンシーの努力によるものなのかを必ずしも知らない場合があります。

デジタル マーケティング レポートでは、各チャネルのパフォーマンスを分析し、トラフィック、エンゲージメント、コンバージョンの結果を概説する必要があります。 たとえば、レポートでは、コンバージョンの 80% 以上が特に署名されたコンバージョンによるものであることが示されているため、クライアントはその署名された検索プログラムに価値を帰属させることを知っています。 クライアントがキャンペーン全体の効果を理解できるように、マーケティング活動に関連するすべての情報源を考慮してください。 さらに、時間をかけてデータを解釈し、クライアントが理解できるようにします。 この種のレポート アプローチは、クライアントにとって非常に有益であり、クライアントから真の感謝を得ることができます。

ReportGarden によって作成された以下の例は、コンバージョンのサインアップを時間別に示しています。 ここでは、最も多くのコンバージョンがサインアップされ、有料コンバージョンが 2 番目であることをクライアントに示すことができます。

H. レポーティングは、エージェンシーとクライアントの双方にとって親友になり得る

レポートには、「クライアントに直接話すことすべて」を含めます。 確かに、彼らは受信トレイにアクセスした瞬間にそれらを読まないかもしれませんが、これにより、クライアントがそれらを読んだときはいつでもあなたのコメントがそこにあることが保証されます. デジタル マーケティングに不慣れな人の多くは、指標のレポートは大変な作業だと考えています。 しかし、実際にはそれほど難しくはありません。実際には、メトリクスを報告しない方がより多くの作業が必要であり、土壇場でレポートをごちゃまぜにしなければなりません。 形式化されたレポートはこれを解決し、さらに多くのことを解決します。したがって、これに慣れていない場合は、自分自身を教育して、今日からプロセスを具体化してください。 最終的に、レポーティングに対する非常に包括的なアプローチは、クライアントと代理店の両方にとって最良の友となることができます。

IV. マーケティング クライアント レポートを簡単に作成する方法

Excel はデータの準備とデータの視覚化に優れていますが、準備にはかなりの時間がかかり、手動で送信する必要もあります。 そしてもちろん、大量のマーケティング データを Excel でいじるのが苦手な場合や単に時間がない場合は、ReportGarden が大いに役立ちます。 ReportGarden は、マーケティング データのマイニング作業を自動化して、キャンペーンに関する重要な洞察を得ることができる PPC & Adwords レポート ツールです。 無料でツールを試すことができます！

このインフォグラフィックは、ReportGarden でマーケティング クライアント レポートを作成する際に従う必要がある手順を明確に示しています。

ReportGarden で利用可能なさまざまなマーケティング クライアント レポート テンプレートにアクセスするには、ReportGarden にサインアップしてアカウントを作成する必要があります。 また、あなたのアカウントをこのアカウントにリンクします。

V. ReportGarden がクライアント レポート作成を大幅に簡素化する 5 つの理由

A. ROI をリアルタイムで表示する

あなたは ROI を実証するために定期的なクライアント レポートを作成することに慣れています。このレポートは遡及的であり、編集には多くの時間と労力がかかります。 ReportGarden を使用すると、顧客にとって最も重要な指標にいつでもどこでも透過的にアクセスできるようになります。 これにより、実際の価値と認識される価値が高まり、信頼が高まります。

B.手動の報告プロセスを自動化されたプロセスに置き換えることで、何日もの労力を節約できます

あなたのチームは毎月、さまざまなソースから手動でデータを収集し、クライアント レポートを作成するために数え切れないほどの時間を費やしています。

ReportGarden と提携することで、そのプロセス全体を自動化できます。 ボタンを押すだけで、インタラクティブなパフォーマンス ダッシュボードをリアルタイムで配信したり、PDF ダッシュボード レポートを送信したりできます。 時間を節約し、より優れた顧客体験を提供できます。

実際、当社のパートナーは ReportGarden ダッシュボードを非常に気に入っており、内部レポートにも使用しています。

C. すべてのキャンペーン データを統合するダッシュボードを使用して、クライアントに感銘を与え、パフォーマンスを向上させる

ReportGarden を使用すると、エージェンシー パートナーはダッシュボードをさまざまなデータ ソースにリアルタイムで接続する自由と柔軟性を得ることができるため、1 つの答えを得るために 10 か所に行く必要はありません (クライアントも同じです)。 .

また、データ ストリームを集約または「マッシュアップ」してダッシュボードに即座にインサイトを表示することもできます。これにより、統合されたキャンペーンを継続的に最適化することができます。

ReportGarden は、Google Adwords、Google Analytics、Facebook、Twitter、Mail Chimp、Bing Ads、Twilio などとのダッシュボード統合をサポートしています。 ダッシュボードを独自のデータベースおよびサーバーに接続することも可能です。

D. クライアントダッシュボードのルックアンドフィールを変更して、ブランドを反映および宣伝する

エージェンシー パートナーのダッシュボードと ReportGarden によって生成されるレポートは、完全にカスタマイズ可能です。 ダッシュボードや自動化されたダッシュボード レポートにロゴやタグラインを追加したり、カスタム CSS を使用してダッシュボードのルック アンド フィールをより細かいレベルで調整したりできます。

E. 単一のダッシュボード アカウントですべてのクライアントを管理する

ReportGarden の代理店パートナーとして、ダッシュボード管理ハブにアクセスできます。 これにより、複数のクライアント アカウントを 1 か所で管理できます。 さらに重要なことは、各クライアントが独自のダッシュボードを持つことができることです。

• 数回クリックするだけでクライアント アカウントを設定
• ダッシュボードへのアクセス権を管理する
• 見込み顧客向けのデモ口座を設定する

デジタル マーケティング エージェンシーは、すべての取り組みの中で、質の高いマーケティング クライアント レポートを中心に据える必要があります。 適切な報告がなければ、あなたの仕事はクライアントにとってほとんど意味がありません。 レポートを定期的に作成して確認することは、クライアントとの信頼関係を構築するのに役立ち、長期にわたる相互に有益な関係につながります。