3つのCRMレポートで売上を最大化
公開: 2022-03-17
チームの販売目標の分析に忙しいときは、いつでも戻って、どの方法が販売を最大化するのに役立ったかを確認するのに役立ちます。 これらすべての質問について実際に考えると、最終的には販売戦略の作成に取り組むことができるように、複数の質問について熟考することになります。
販売サイクルが完了するまでにかかる平均時間、顧客に変換されるリードの数、販売チームのスターパフォーマー、およびビジネスを促進する地域について考えます。 これらすべてを一度に知ることはできませんが、これらの要因に対する正確な答えを探し続ける必要があります。
オンラインCRMシステムは、販売プロセスに影響を与える数値を理解するのに大いに役立ちます。 CRMソリューションを使用すると、必要な情報を提供できるフィルターを使用してCRMレポートを生成および分析できます。 これらのレポートは、販売プロセスと販売チームを効果的に管理するための洞察を得るのに役立ちます。
このブログでは、ZohoオンラインCRMシステムが販売プロセスを分析および戦略化するために提供する3つの主要なレポートを紹介します。 Zohoレポートのこれらのカテゴリは、ビジネスに計り知れない価値を提供します。 さらに、これらのレポートは、時間と労力を適切な場所で費やすことができるように、より多くの売上を促進する指標を特定するのにも役立ちます。
CRMレポートとは何ですか？
CRMレポートは、ビジネスで何が起こっているかを私たちに伝えることができる組織化されたドキュメントのようなものです。 これらのレポートは、セールスコールを分析するドキュメントのように単純な場合もあれば、会社を理解するために必要な収益数と顧客フィードバックを分析するドキュメントのように詳細な場合もあります。
CRMレポートにはさまざまな種類があり、正直なところ、それらすべてが重要です。 どのレポートが目標に関連しているかを考えたり、これらのレポートを会社での販売プロセスの仕組みを理解するのに役立つツールと見なしたりすることができます。
CRMレポートの使用は、多くの場合、販売とマーケティングに限定されています。 ただし、一歩先を進んで正しいデータを取得したい場合は、CRMレポートから貴重な洞察を得ることができます。 これらは、販売やマーケティング以外の戦略的なビジネス上の意思決定を行うのに役立つ公式文書です。 重要なのは、これらのレポートの生成と分析に役立つ最高のオンラインCRMシステムを見つけることです。
Zohoは、販売業務を強化できる正確なレポートを生成するCRMシステムの1つです。 Zohoが提供するレポートには次のものが含まれます
1.時間ベースのレポート
売上の増加を保証しないリードは数百、数千あります。 適格なリードを売上に変換するための鍵は、リード育成と呼ばれ、リード育成プロセスを詳細に理解することによってのみ効果的なものです。
多くの場合、営業チームのパイプラインには停滞したリードがあり、営業の監視なしでは実際には前進しません。 これらのリードを処理する最良の方法は、これらのリードを正常に変換するために余分な時間と労力を費やしながら、それらを識別することです。 これは、時間ベースのレポートを使用して簡単に実行できるものです。
私たちは皆、時は金なりだと何度も聞いていますが、主な質問は、これが何を意味するのかを本当に理解しているのかということです。 ビジネスの観点から、「時は金なり」という格言は、顧客と向き合っているときに毎秒が重要であることを意味します。 リードをチャンスに変える過程にあるとき、タイミングは文字通りすべてです。
営業チームは時間の価値を決定する必要があります。 CRMレポートを使用すると、包括的な分析でリード育成サイクルを理解することができます。 貴重な時間とその効果を計算するのに役立つ時間ベースのレポートがいくつかあります。 これらのレポートは、「リードソース/潜在的なタイプ全体の販売サイクル期間」、「リードソース/潜在的なタイプ全体の全体的な販売期間」、および「業界/所有者全体のリードコンバージョン」です。
2.人ベースのレポート
営業担当者の定期的なパフォーマンスを測定することは、ビジネスの成功にとって重要です。 営業担当者の成功を測定するために使用できるさまざまな指標があります。 ただし、適切な販売指標を知り、重要な情報を入手することは、販売プロセスの長所と短所を理解するのに役立ちます。
販売プロセスについてさらに理解するのに役立つCRMレポートの別のセットは、人ベースのレポートと呼ばれます。 これらのレポートにより、マネージャーは、どの代表者が上手くやっているか、どの担当者が上手くいくことができるかを知ることができます。
毎月の売上目標を計算する際には、個人が達成した目標と目標を達成するために実行した活動に関する包括的な洞察を提供するレポートが重要であると考えられることを理解することが重要です。
ZohoはオンラインCRMシステムであり、さまざまなパフォーマンスベースのレポートを提供し、最終的には営業チームで働く個人の進捗状況を測定するのに役立ちます。 最も重要なことは、これらのレポートは、顧客に提供されるサービスの全体的な品質をチェックするのに役立ちます。 一部のレポートには、「営業担当者のパフォーマンスレポート」、「所有者全体の販売サイクル期間」、「所有者全体のリードコンバージョン数」が含まれます。
3.収益ベースのレポート
販売プロセスへの洞察を与えるさらに別の要因は、企業が定期的に生み出している収益の量です。 営業マネージャーは、全体的な利益に貢献する製品またはサービスの各ラインについて明確にする必要があります。 販売プロセスは、ある地域では優れているが、別の地域では同じではない可能性があります。
営業マネージャーが売上高、達成された目標の割合、およびより多くのビジネスを提供する主要なソースについてすべてを知っている場合、売上高を把握するのは簡単になります。 顧客がライフサイクルで購入するすべての詳細なレポートがない限り、収益性の高い顧客が誰であるかを理解することは難しい場合があります。
組織の収益と成長を測定するのは非常に簡単です。 Zoho CRMレポートを使用すると、会社の収益がどこに向かっているのか、そしてその原因となる要因を正確に知ることができます。 収益ベースのレポートには、「リードソース別の売上」、「収益性/ステージ別のパイプライン」、「今月の売上」などがあります。
CRMレポートの利点
時々、販売の専門家は、CRMレポートに基づいて販売戦略を作成すると、他の場所で費やされる可能性のある時間とエネルギーがかかる可能性があると考えます。 しかし、これは正しい考え方ではありません。 以下に、CRMレポートの利点を非常に明確にするいくつかの利点を示します。
1.洞察
売上高は、顧客のニーズをどれだけ満たすかを理解することです。 顧客に基づいて確認できる詳細な洞察は、売り込みの改善に役立ちます。
近づきやすく、トラブルを起こさず、今後も収益性の高いクライアントを探しているとしましょう。 これで、顧客のパターンを見つけることができるCRMレポートを作成することにより、これらのクライアントを見つけることができます。 これらのレポートを調べて、どのクライアントがあなたにとって理想的である可能性が高いかを理解できます。
2.セールスファネル
リードが顧客になるプロセス全体は、販売プロセスの健全性にとって重要であると見なされます。 営業ファネルを改善できるという問題があることに気付いていない営業担当者がたくさんいます。
オンラインCRMシステムによって生成されたレポートは、販売プロセスがスムーズになるように、目標到達プロセスに存在するすべての問題を強調するのに役立ちます。 問題がどこにあるかを確認したら、すぐに解決し、最終的な結果は良好になります。
3.合理化された時間
営業担当者は、適切な時間枠で目標を達成したい場合は、自分の時間をどのように過ごしているかを明確にする必要があります。 最小限の労力で、結果はかなりのものになる可能性があります。
営業担当者もこの時間を増やして、販売記録に大きな影響を与えることができます。 オンラインCRMレポートは、担当者が適切なリードに費やす時間を最大化する収益を生み出す活動を見つけるのに役立つため、非常に役立ちます。
たとえば、営業担当者は、製品やサービスを使用したり、収益性の高いソースでリードを見つけたりできる見込み客と時間を過ごすための理想的な顧客プロファイルを見つけることができます。 レポートは、代表者が本当に違いを生む場所でのみ時間を費やしていることを確認できます。
4.適切な変更を行う
販売戦略を作成し、監視し、定期的に変更するプロセスは簡単なプロセスではありません。 それは常に変化しており、変化に追いついていない代表者は簡単に遅れをとることがあります。 重要なのは、変更を加える必要がある場所を見つけ、それらの変更をタイムリーに行うことに集中することです。
CRMレポートは、変更が必要な場所を特定するのに役立ちます。 レポートは、売り上げの損失につながる問題を見つけたり、パターンを確認したりするのに役立ちます。 これらのパターンを理解すると、何を変更する必要があるかについての重要な洞察を提供することができます。
5.問題を早期に確認する
営業担当者が潜在的な問題を早く発見すればするほど、それらを排除することができます。 これにより、営業担当者は是正措置を講じ、目標の達成に役立つ戦略を立てることができます。
CRMレポートを使用すると、多くの場合、人間よりも迅速にパターンを特定するのに役立ちます。 販売戦略の立案を容易にするためには、問題を理解することが重要です。 このようにして、障害物を適切なタイミングで確認して解決することができます。
結論
CRMレポートを使用すると、収益を向上させることができ、チームの生産性を高めることもできます。 レポートには、複雑な手動作業を合理化する機能が付属しており、最終的には貴重な時間を大幅に節約できます。
CRMレポートを強力な方法で使用していない場合は、より多くの機会を見つけて最大化するために、データの調査を開始するときが来ました。 事業の種類に関係なく、CRMレポートは、営業活動をより整理するのに役立ちます。
