非営利の回復力: 財団は歴史的に困難な状況をどのように乗り越えてきたか

今年、非営利セクターは非常に不安定な情勢の瀬戸際に立たされており、10年以上指針となってきたスタンフォード慈善活動青写真でさえ、その15年の歴史で初めて予測を保留している。 この本の著者であるルーシー・バーンホルツは、この感情を正確に捉えており、「予測可能な唯一のものは、予測不可能である」と述べています。

現在の情勢には、慈善活動の将来を形作る可能性のあるいくつかの緩和要因が特徴的です。 人工知能 (AI) の進歩は、業務と意思決定のプロセスに革命を起こそうとしていますが、安全性と倫理的責任に関する差し迫った問題も引き起こしています。 寄付者がアドバイスするファンドの台頭により資金の流れが変わり、寄付者との関わりにおいて機会と課題の両方がもたらされました。 さらに、信頼に基づく慈善活動の支持の高まりは、より緊密な関係を優先し、寄付者と助成金受領者の間のより公平な権力関係への決定的な変化を反映している。

この極めて重要な年には、単なるプログラム設計ではなく、システムの変化という観点から考えることが重要です。 非営利団体は、既存のモデルを単に微調整するだけではなく、リーダーシップ、資金提供、コミュニティとの関わり方へのアプローチを根本的に再考することで、この難局を乗り越える必要があります。

非営利団体は嵐に耐え、これまで以上に健全な姿を現すことができます。 彼らは以前にもそれをやったことがあるので、私たちは知っています。 過去の経済危機は、非営利団体が特にイノベーションや新たな運営パラダイムを受け入れる場合には回復力があることを私たちに教えてくれました。 過去からの教訓を今日の仕事に取り入れる価値はあります。

非営利団体が過去から学べること

1980 年代の経済的および社会的混乱、2008 年の金融危機、および新型コロナウイルス感染症のパンデミックは、それぞれ非営利の回復力とイノベーションに特有の課題と教訓をもたらしました。 戦略的適応、コミュニティへの関与の強化、急速なデジタル変革などを通じて、組織がこの困難な時期をどのように乗り越えたかを調査することで、現在の戦略と将来の備えを知らせる貴重な洞察を得ることができます。

1. 1980 年代の経済的課題

1980 年代は、高金利、深刻な不況、変動する市場状況などを特徴とする、経済の大幅な変動によって特徴づけられました。 この時期、特にレーガン政権下では、公共政策に大きな変化が見られ、非営利団体に大きな影響を及ぼしました。 連邦および州の資金削減により、多くの非営利団体は事業を維持し、援助をさらに必要とする地域社会への使命を果たすための新たな方法を見つけることを余儀なくされました。

こうした財政的圧力に対抗するために、多くの非営利団体は資金源を多様化し、より個人の寄付、企業パートナーシップ、収益を生み出す活動を含めたり、さらには別の政府資金源に焦点を移したりしました。 スティーブン・ラスゲブ・スミス氏が指摘するように、多くの非営利団体は「新しい連邦政府のプログラムを利用したり、メディケイドなど成長を続ける連邦プログラムを利用してプログラムを借り換えたり、あるいは個人の寄付や収入を増やしたりすることで、失われた資金を補った」。

たとえば、YMCA は、不安定な政府資金や民間寄付への依存を減らすために、会費を徴収し、コミュニティベースの家族向けプログラムを提供するなど、サービスを拡大しました。 これは彼らの財政を安定させるのに役立っただけでなく、急増する団塊の世代のコミュニティに彼らが提供する価値も高めました。

さらに、ハビタット・フォー・ヒューマニティのような非営利団体は、コミュニティの絆を強化して、その使命に対する意識を高めました。 地元企業やジミー カーターのような著名人との連携を強化し、ボランティアの参加を増やすことで、この非営利団体は 80 年代の経済不況下でも住宅プロジェクトを維持することができました。 これらのパートナーシップは、地域資源を動員し、コミュニティ内での認知度を維持する上で重要であることが判明し、ハビタット・フォー・ヒューマニティが一般の人々の意識に急速に浸透しました。

重要なポイント:非営利団体は、経済変動が続く中で成長するために、資金源を多様化し、強力なコミュニティ関係を構築する必要があります。

2. 2008 年の金融危機

2008 年の金融危機は世界中の経済を揺るがす地震的な出来事であり、広範な金融不安につながりました。 驚くべきことに、非営利セクターは他の多くのセクターと比較して顕著な回復力を示し、セクターの大部分で安定した雇用の増加と収益の増加を記録しました。

非営利団体と一般のビジネス部門の最も大きな違いは何ですか? 非営利団体は従業員を雇用し続けました。 そして、多様な収入源を適切に管理することで、重要なコミュニティ サービスを提供し、運営を維持し、財政上の不確実性を乗り越え続けました。 コミュニティは非営利団体を中心に結集し、寄付やボランティア活動が増加しました。 2009 年には、平均的なアメリカ人の財布への負担が増大したにもかかわらず、個人の寄付は堅調に推移しており、困難な時代（または特に）であっても慈善寄付が根強く残っていることを示しています。

ただし、すべての組織がこの相対的な安定性を経験したわけではありません。 小規模な非営利団体、または高等教育や医療分野に属さない非営利団体（「教育機関および医療機関」）は、閉鎖、資産損失、財政難などのより大きなリスクに直面していました。

ただし、生き残ったからといって、必ずしも非営利団体が繁栄しているわけではありません。 バルーク大学非営利戦略管理センターの調査によると、2008年の金融危機を生き延びた非営利団体は、給与を凍結し、出張費を削減し、非奉仕経費を削減し、従業員の福利厚生を削減する可能性が高かった。 数字は、非営利団体がレイオフを経験する可能性が低いことを示していますが、この時代でも非営利団体の従業員は依然として高いストレスにさらされていました。

非営利団体はサービスを提供し続けましたが、それらのサービスに対する高い需要が、ますます権利を剥奪されたコミュニティに提供する能力を上回っていました。 『Nonprofit Quarterly』が振り返って述べているように、非営利セクターは、サービスを提供するコミュニティの長期的な回復や経済的健全性よりも、自らの組織の回復に重点を置いているように見えました。 この変化は、不況下における非営利経営の重要な側面、つまり組織の存続と構成員に奉仕する使命のバランスを取るという課題を浮き彫りにした。

重要なポイント:経済的困難の時代において、非営利団体はコミュニティのニーズを満たすことよりも組織の存続を優先しないよう注意する必要があります。 困難な時期であっても、コミュニティをサポートするという自分の中核となる使命を見失わないでください。そうすれば、コミュニティは必ずあなたをサポートしてくれるでしょう。

3. 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック

新型コロナウイルス感染症のパンデミックは全世界に混乱をもたらしましたが、非営利セクターも例外ではありませんでした。 外出禁止令と社会的距離確保により新たな課題が生じたため、福祉サービスの 83% と芸術文化非営利団体の 93% がプログラムを一時停止しました。 これを受けて、福祉サービスの 57% と芸術文化非営利団体の 71% で寄付金が即座に減少しました。

これらの課題に対応して、この業界はパンデミック期間中もサービスの提供と資金調達を継続するために、デジタル プラットフォームを迅速に導入しました。 独立セクターによると、非営利団体の 44% が 2020 年以降、新しいオンライン プログラムを追加しました。このデジタル シフトにより、非営利団体は物理的距離の確保が求められる中でもサービスを継続できるようになっただけでなく、サービスが十分に受けられていないコミュニティへのリーチとアクセスも広がりました。 非営利団体もリモートワークまたはハイブリッドワークに移行しており、この傾向は今日まで続いています。 2022 年の慈善技術に関する現状調査の回答者の 77% が、2023 年以降にハイブリッド/リモートの職場に移行する予定であると回答しました。

パンデミックはまた、危機対応とコミュニティ支援において非営利団体が果たす重要な役割を浮き彫りにしました。 政府と国民は、必要なときに支援を求めて非営利団体に頼り、非営利金融基金の 2022 年非営利部門現状調査によると、非営利団体の 71% がサービス需要の増加を報告しています。

給与保護プログラムなどの迅速に動員された連邦援助の導入により、パンデミックの間も多くの非営利団体が支払い能力を維持し、運営を維持することができました。 参加者は限られており、対象となる非営利団体の 38% のみが PPP を利用していましたが、参加した非営利団体は解雇を回避し、事業を継続するためのより良い備えをしていました。 万一の場合の資金などの財政的セーフティネットを持つことの重要性は、これらのリソースが大幅な削減をせずにスタッフとサービスを維持するのに役立つため、明らかに明らかになりました。

1 つ確かなことは、適応性を持って運営することは、困難な時代に耐えようとする非営利団体の特権であるということです。 Nonprofit Quarterly が明らかにしたように、非営利団体は、新型コロナウイルス感染症後の世界において、急進的な対応力を採用し、ステークホルダーをより有意義に中心に置いています。

西マサチューセッツ州コミュニティ財団の社長兼最高経営責任者であるケイティ・アラン・ゾーベル氏は次のように書いています。 さらに悪いことに、それぞれが反対の方向、つまり不平等に寄与することが多すぎるのです。」 リソースをプールし、すべての非営利団体にとってより公平なソリューションを作成するには、スポンサー企業、財団、政府機関、地域社会との長期的なパートナーシップが必要です。

重要なポイント:非営利チームが効率的にコラボレーションし、コミュニティ メンバーとつながり、プログラムをリモートで管理できるテクノロジーを導入すると、組織の回復力と機敏性が高まります。 これらの新しいシステムを導入するために、危機が起こるのを待ってはいけません。

2024 年: 非営利団体にとって極めて重要な年

非営利団体は、その活動範囲が広範な政治的、社会的、環境的状況に深く影響されており、2024 年はアメリカの歴史にとって極めて重要な年になりつつあります。 ベルンホルツ氏が言うように、「この時期は断絶として歴史に残るだろう…民主主義システムの主体としてのデジタル市民社会と慈善事業について考えるとき、私たちは周囲のダイナミズムと不確実性を認識し、説明する必要がある。」

非営利団体や社会的影響の専門家にとって、今は自分の仕事を再考し、その仕事を再構築する市場の力を理解する重要な時期です。

寄付者が勧めるファンドの台頭

寄付者推奨ファンド (DAF) の人気は高まり続けています。 これらの基金を使用すると、寄付者は慈善寄付を行って即時税控除を受け、その後、選択した非営利団体に基金からの補助金を長期的に推奨することができます。 DAF は寄付者に柔軟性と税制上の優遇措置を提供しますが、寄付者は資金の行き先をすぐに指示することなくこれらの資金に寄付できるため、非営利団体の資金受け取りの遅れにもつながります。

DAF の主な課題は、基金への最初の寄付から非営利団体への最終的な支出までに遅延が生じる可能性があることです。 この遅延により、非営利団体は DAF からいつ資金を受け取るか予測できないため、財務計画が困難になる可能性があります。

寄付者は、対応する透明性や説明責任なしに、DAF を通じて重大な影響力を行使できます。 この可視性の欠如により、非営利団体は最適な戦略やどの寄付者と永続的な関係を築くべきかが分からないまま、寄付を求めることに多大なリソースを費やすことになる可能性があります。

DAF を管理するメカニズムが進化し、これらの基金が税制上の優遇措置を提供する以上の効果を発揮する時期が来ています。 また、慈善活動の効果を積極的に高める必要もあります。 非営利団体がこれらの基金にアクセスするプロセスを簡素化し、寄付プロセスの透明性を高めることは、非営利セクターにとって大きな利益となるでしょう。

AI が非営利団体に与える影響

AI は今後も定着します。 『The Smart Nonprofit: Staying Human in an Automated World 』の共著者であるベス・カンター氏は次のように語っています。 AIの導入を始める必要があります。 しかし、私たちはそれを慎重に準備して行う必要があり、それには倫理と安全の問題を考慮し、人間中心の方法で戦略的かつ責任を持ってこれを行う方法を考えることが含まれます。」

非営利団体は業務を合理化するために AI の使用を増やしており、AI の使用に伴う倫理的な影響を回避する必要があります。 社会的影響力を持つリーダーは、思慮深い人間優先の使用を可能にするために、AI の機能と制限に関するガイドラインとトレーニングを開発する必要があります。

ベルンホルツ氏は今年、AI の安全性に関して次のような懸念すべき予測を立てました。「寄付者はデータ侵害をめぐって非営利団体を訴えています。 私がまだ予測を立てているなら、これを 2024 年に置くでしょう。寄付者は、AI 対応ソフトウェア製品の使用を通じて機密情報を部外者に公開したとして非営利団体を訴えるでしょう。」 非営利団体は寄付者の機密データを保護すると信頼されており、これを怠ると、特に AI などの新技術を通じて、長期にわたる法的影響につながる可能性があり、関与する特定の非営利団体に重大な影響を及ぼし、社会にも長い影を落とす可能性があります。ドナーデータを保護するセクターの能力。

懸念は非営利団体が使用するAI搭載ソフトウェアにも及ぶ。 AI 機能が倫理基準を遵守し、偏見や不公平の導入を防ぐかどうかは、ソフトウェア プロバイダーの責任です。 これらのプロバイダーは、システム全体にわたる AI の実装をガイドする責任ある AI ポリシーを採用する必要があります。 非営利団体は、ソフトウェア ベンダーが AI の周囲にどのようなガードレールを設けているかについて、好奇心と関心を持っている必要があります。これらのツールを使用する際には、非営利団体自身の信頼性と信頼性がかかっているからです。

信頼に基づく慈善活動への取り組みの深化

信頼に基づく慈善活動は、助成金受領者との関係を重視し、複数年にわたる支援と無制限の資金提供を優先する慈善活動のアプローチとして注目を集めています。 このアプローチは、非営利団体は、従来のトップダウン慈善活動モデルに通常伴う制限的な監視なしに、その使命を達成するためにリソースを効果的に割り当てる方法を最もよく知っているという信念に基づいています。

ほとんどの資金提供者は信頼に基づく慈善活動の精神に同意していますが、多くの資金提供者はその精神を完全に実践することに苦労しています。 そうするためには、戦略を変更し、より強力な関係を構築するために時間と労力を投資する必要があります。 多くの変更管理が必要になる可能性があり、その効果はすぐには現れません。 信頼に基づく慈善活動には忍耐が必要です。

信頼に基づく慈善活動を完全に実施している助成金作成者は、その価値を証明し、他の組織が従うべき模範を示しています。 現在、コミュニティのメンバーは意思決定プロセスに参加することを期待しています。 彼らは資金提供者に新たな基準を課しています。

信頼に基づく慈善活動では、報告要件があまり厳しくなく、助成金受領者の自主性の向上が求められることが多いため、成果を定量的に測定し、このアプローチの有効性を証明することが困難な場合があります。 批評家は、伝統的な説明責任の尺度がなければ、信頼に基づくアプローチは単なる気分転換に過ぎず、具体的で測定可能な結果が得られないと主張しています。 信頼に基づく慈善活動プロジェクトの創設者の一人であるピア・インファンテは、『クロニクル・オブ・フィランソロピー』に次のように述べています。慈善活動だよ。」

信頼に基づく慈善活動を拡大し、より広く受け入れられるようにするには、提唱者はその影響を評価する方法論を開発する必要があります。 これには、より定性的な評価、ケーススタディ、またはコミュニティの成果に対するそのような資金の長期的な影響を追跡する縦断的研究が含まれる可能性があります。

そうした結果を得る方法の 1 つはあるでしょうか? より深い関係を築きましょう。 実際、人間関係は信頼に基づく仕事にとって非常に重要であるため、信頼に基づく慈善活動の創始者が好きになれば、それを代わりに「関係に基づく慈善活動」と名付けただろう。

信頼に基づく慈善活動プロジェクトのディレクターであるシャディ・サレヒ氏は、次のように語っています。 これは、資金提供者が実際に何が起こっているのかについてより深い情報を得ることができ、仕事についてより深く学ぶことができる、相互に有益な経験です。」

信頼に基づく慈善活動が新しい標準となる中、コミュニティ内でより深い関係を築くことを目指してください。 どこから始めればよいかわからない場合は、移行を行った組織から学んでください。 また、すでに信頼ベースの取り組みを進めている場合は、他の組織が同じことをできるよう支援できる方法を探してください。

予測不可能な時代に予測可能性を生み出す

毎年起こる不確実性を乗り越える中で、過去からの教訓から明確なパターンが明らかになります。回復力と革新性はどちらも、生き残るだけでなく繁栄するための鍵です。 そして、長期的に成功するためには、常に前と後ろを見据えて、過去からの教訓を未来に引き継ぐ必要があります。

非営利団体は、この予測不可能な時代において、勇気とビジョンを持って先頭に立たなければなりません。 今こそ、組織が当面のニーズに対処するだけでなく、長期的な持続可能性を構築する革新的な実践を推進するときです。 そうすることで、彼らは不確実性の嵐を乗り越え、より強く、より影響力を持ち、サービスを提供するコミュニティとより連携して現れることができます。

予測不可能な時代には、次の危機に対応するだけでなく、回復力のある非営利団体の意味を再定義するチャンスでもあります。