新規クライアントをオンボーディングする方法: マーケティング代理店の成功の舞台を整える

新しいクライアントを獲得することは大きな成功です。 しかし、契約に署名した直後のステップが、将来の関係の調子を決定します。

代理店として、新しいマーケティングクライアントのオンボーディングは単なる事務手続きや手続きだけではありません。

それは、クライアントのニーズを理解し、期待を設定し、信頼を構築することです。

毎回最初から始める必要はありません。 定義されたプロセスを作成すると、新しいクライアントをオンボーディングするための To-Do リストを効率化できます。

このガイドでは、スムーズで再現可能なクライアント オンボーディング エクスペリエンスを設定する方法を説明します。

以下について説明します。

• 販売プロセスにオンボーディングを組み込む方法
• 顧客アンケートの作成方法
• ソーシャルメディアの準備方法
• 新しいクライアントのオンボーディング プロセスをセットアップする方法

クライアントオンボーディングとは何ですか?

クライアントのオンボーディングは、新しいクライアントを代理店に統合する最初のプロセスです。 情報を収集し、ワークフローを設定し、作業を開始する準備が必要です。

オンボーディング段階では、クライアントが達成したいことと、クライアントを支援するために実行する必要がある手順を確立します。

オンボーディング プロセスでは、あなたとクライアントが同じ認識を持っていることが保証されます。 これは、彼らのビジネス、課題、対象ユーザーを理解するのに役立ちます。

クライアントのオンボーディングが重要なのはなぜですか?

優れたオンボーディング プロセスは、顧客の満足度と維持の鍵となります。

Wyzowl の調査によると、回答者の 88% がオンボーディングを優先する企業に忠実であることがわかりました。

これは、誤解を回避し、現実的な期待を設定し、戦略をクライアントの目標に合わせるのに役立ちます。 それはパートナーシップを成功させるための基盤です。

オンボーディングプロセスが弱いと顧客離れにつながります。 これは、代理店が直面する最大の問題の 1 つである顧客ベースの拡大に貢献します。

ほとんどの人は顧客を獲得することに熱心で、次に何が起こるかを完全に見逃しています。

不適切なオンボーディングでは次のようなことが起こります。

— すぐに購入者に返品の気持ちを抱かせる
— さらなる離脱を招く
— より多くの払い戻しを獲得

言うまでもなく、信頼の欠如により、彼らはあなたのあらゆる行動を精査するようになります。

うわぁ。

— シェーン・マーティン (@Shane___Martin) 2023 年 4 月 8 日

販売プロセス

オンボーディングは、クライアントが契約に署名する前から始まります。 販売プロセス中に、プロジェクトを成功させるための準備を整えます。

その方法は次のとおりです。

適切な見込み客を特定する

すべてのビジネスがあなたの代理店に適しているわけではありません。

私たちは販売するのではなく、コンサルティングを行います。

私たちとのミーティングを予約した人の 55% が予約を拒否しました。

潜在的なクライアントと話すとき、私たちは彼らのニーズを擁護し、それが合わない場合は協力を断ります。

これにより、より良い結果、顧客の満足度、利益の増加がもたらされます。

— デイブ・バレンタイン (@realdval) 2023 年 2 月 13 日

サービスの価値を理解し、協力する意欲があり、現実的な期待を持っているクライアントに焦点を当てたいと考えています。

これはSEOにとって特に重要です。

SEOは長期的な戦略です。 SEO で手っ取り早く勝利を収める方法はいくつかありますが、数週間以内に劇的な結果を期待するクライアントは絶え間ないストレスの源となります。

SEO が必要であることはわかっていても、投資する準備ができていない企業も中にはいます。 最初に話し合うことではありませんが、潜在的な顧客にサービスに対する予算があるかどうかを知ることは不可欠です。

SEO の売り込みで価格に負けたとしても、実際には負けたわけではありません。 SEO の売り込みで価格で勝ったとしても、実際には負けたことになります。

— ロス・タベンデール (@rtavs) 2023 年 6 月 9 日

効果的なセールストークを作成する

取引を成立させ、顧客のスムーズなオンボーディングの基礎を築く、説得力のあるセールス トークを作成する方法は次のとおりです。

問題を理解する

あなたが提供するものについて話す前に、クライアントのニーズを理解してください。 できるだけ具体的にしてください。 たとえば、オーガニックトラフィックが減少している場合、または主なキーワードで 2 ページ目にランクされている場合は、これらの点を強調します。

明確なソリューションを提供する

リンク構築であっても、ローカル SEO の改善であっても、自分が何をしているのか、どのように役立つのかを説明してください。

正直さが鍵です。

現実的に何が期待できるかを知らせ、過度に約束しないでください。

証拠で裏付ける

あなたのサービスが結果をもたらすことを潜在顧客に示してください。 他の企業の SEO 改善を支援したことがある場合は、そのストーリーを共有し、データで裏付けてください。

クライアントとの信頼関係を確立する

信頼と相互理解はあらゆる販売プロセスにおいて重要です。

しかし、SEO サービスを販売する場合、それはさらに重要になります。 SEO には長い時間がかかり、多額の投資が必要になる場合があります。

透明性を持って対応することで、潜在的な顧客との信頼関係を築くことができます。

クライアントのビジネスと、クライアントが解決しようとしている問題に真の関心を示してください。 あなたは、あなたの代理店を、彼らの目標達成を支援するパートナーとして位置づけたいと考えています。

そして専門用語はやめてください。 クライアントは、自分が理解できる用語を聞きたいと考えています。 「リンク ジュース」や「DA スコア」ではなく、「オンラインの可視性」と「ROI」を考えてください。

クライアントオンボーディングアンケート

オンボーディングアンケートは、クライアントのニーズ、期待、現在の状況に関する重要な情報を収集するのに役立ちます。 これはすべての新規顧客にとって必須です。

SEO 戦略が成功するかどうかは、クライアントのビジネスをどれだけ理解しているかにかかっています。

オンボーディング プロセスの改善に継続的に投資します。

— サム・アンダーウッド (@SamUnderwoodUK) 2022 年 3 月 19 日

アンケートにはどのような情報を含める必要がありますか?

尋ねるべき内容とその理由は次のとおりです。

基本的な事業内容

これには、企業名、Web サイトの URL、業種、運営期間などが含まれます。

この情報は、SEO の健全性を評価し、戦略を適応させるために必要になります。 新しいビジネスには、既存のビジネスとは異なるニーズがある可能性があります。

これまでの SEO の取り組み

彼らが以前に SEO を試したことがあるかどうかを知るのは良いことです。 もしそうなら、過去の経験や結果について尋ねてください。 過去の結果を知ることは、戦略を立てるのに役立ちます。

ビジネス目標

彼らはSEOキャンペーンに何を求めているのでしょうか?

明確な目標は、最も効果的な戦術を決定するのに役立ちます。

対象者

理想的な顧客の年齢、興味、オンラインの習慣について尋ねます。

効果的な戦略を立てる前に、クライアントが誰にリーチしたいのかを知る必要があります。

最近の調査では、市場理解がマーケターにとって最も重要なスキルとしてランク付けされています。

競合他社

業界の主な競合相手は誰ですか?

相手が誰なのかを知ることは、戦略を調整し、チャンスを特定するのに役立ちます。

予算

彼らは SEO にどれくらい費やすつもりですか?

これは、予算内に収まる戦略に集中するのに役立ちます。 サービスの価格設定についてサポートが必要な場合は、SEO 価格ガイドをご覧ください。

効果的なアンケートを作成するにはどうすればよいですか?

アンケートの作成に使用できる無料および有料のツールが多数あります。 一部には、ワークフローに追加できる分析機能と統合が付属しています。

主な目標は、可能な限り少ない質問から最大限の情報を取得することです。

短くて率直な質問をして、シンプルにしてください。 理解しやすいほど、クライアントが完全に記入する可能性が高くなります。

多肢選択式の質問と自由回答形式の質問を組み合わせて使用​​できます。 これにより、アンケートの流れが改善され、エンゲージメントが向上します。

新規顧客が追加情報を追加できるスペースを確保します。 場合によっては、あなたが具体的に尋ねなかったような洞察が得られることもあります。

ソーシャルメディアアカウント

ソーシャル メディア マーケティング サービスを提供している場合、キャンペーンを成功させるには、さらにいくつかのボックスにチェックを入れる必要があります。

知っておくべきことは次のとおりです。

人気のソーシャル メディア プラットフォームでのアカウントのセットアップ

最初のステップは、クライアントの既存のソーシャル メディア プレゼンスを分析することです。 適切なプラットフォームをターゲットにしていることを確認してください。

Instagram は、2023 年の視聴者数の増加と ROI にとって最適なプラットフォームです。

画像ソース

ただし、適切なプラットフォームはクライアントのビジネスと対象ユーザーによって異なります。

たとえば、衣料品ブランドは、Instagram や Pinterest などの視覚主導のプラットフォームで成功する可能性が高くなります。 しかし、テクノロジー系の新興企業はTwitterやLinkedInのほうが向いている。

ターゲット プラットフォームを特定したら、すべてのソーシャル プロファイルにわたって一貫したブランディングを使用します。

可能であれば、プロフィールのプロフィールに関連するキーワードとハッシュタグを含めます。 これはソーシャル検索の最上位の最適化戦略です。

画像ソース

プロフィールセクションには必ずクライアントのウェブサイトへのリンクを含めてください。 これにより、フォロワーがソーシャルから Web サイトに簡単に移動できるようになります。

さまざまなプラットフォームでの存在感の確立

ソーシャル メディア アカウントの設定は最初のステップにすぎません。 確固たる存在感を確立するには計画が必要です。

コンテンツについて考える前に、ブランドの声を定義する必要があります。

クライアントと協力して、ブランドの個性と価値観を反映した口調を開発します。 すべての投稿と返信は、一貫したブランドの声を反映する必要があります。

事前にコンテンツを計画することも必要です。

投稿頻度はクライアントの予算と全体的なマーケティング戦略によって異なります。 製品の発売、業界のイベント、その他の重要な日付を含む投稿カレンダーを作成します。

クライアントのオンボーディングプロセス

明確で再現可能なクライアント オンボーディング ワークフローは、クライアント ベースを拡大するための鍵です。

代理店を立ち上げて最初のクライアントを獲得する場合でも、毎月数十人の新規顧客をオンボーディングする場合でも、エクスペリエンスは一貫している必要があります。

オンボーディングプロセスを事前に計画する

新しいクライアントをオンボードするときに実行する手順は次のとおりです。

最初のオンボーディングミーティング

この会議は戦術や戦略を深く掘り下げることではありません。 それはチームを紹介し、クライアントを知り、期待を設定することです。

通話中に行うべきことは次のとおりです。

– 自己紹介とチームの紹介
– 重要な文書に署名してもらう
– プロセスとコミュニケーションについて説明する
– 期待値を設定する
– 境界線を設定する

これにより、業務がよりスムーズに進み、共同作業で素晴らしい経験が得られます。

— ハーシュ・ダートラ (@HarshDhatra) 2022 年 8 月 30 日

次のステップの概要を説明して、クライアント オンボーディング ミーティングを終了します。

オンボーディング文書

予想されるタイムラインと、クライアントから必要な追加データ、ログイン、その他の情報を詳細に記載した簡単な文書を作成します。

コミュニケーションチャネルを確立する

誰が主な連絡先となり、どのように連絡を取り合うかを決めます。

プロジェクト管理ツールに関係者を追加して、物事を整理し、クライアントとのコミュニケーションを合理化することができます。

請求書発行

クライアントを請求システムに追加し、最初の請求書を送信します。

タイミングは操作方法によって異なります。 月々の維持費または 1 回限りのジョブの保証金として、前払いの「セットアップ料金」を請求する場合があります。

プロセスの各ステップのタイムラインの作成

では、このプロセスにはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?

Databox による最近の調査では、代理店の 70% が新規クライアントを完全にオンボーディングするまでに 1 ～ 3 週間かかっていることがわかりました。

正確な時間は、提供するサービスの範囲によって異なります。

いつ何が起こるかについての明確なロードマップを取得するには、実行する必要があるすべてのタスクを書き留めます。 各タスクにどれくらいの時間がかかるかを考えて、カレンダーに印を付けます。

プロジェクト管理ツールは、タスクの計画と追跡に役立ちます。

一貫した顧客オンボーディング プロセスを作成すると、一部のタスクを自動化できます。 たとえば、フォローアップやクライアントのフィードバック要求用の電子メール テンプレートを適切なタイミングで自動送信できます。

長期的な顧客関係の準備を整える

代理店の成長には、クライアントのオンボーディングを成功させることが不可欠です。 これは、あなたが組織的で、プロフェッショナルで、献身的に取り組んでいることをクライアントに示す最初の機会です。

生産的な関係と高い顧客満足度の基礎を築くことができます。

さらに多くのクライアントを受け入れるにつれて、合理化されたオンボーディング プロセスにより、すべてがスムーズに実行されます。

もちろん、これらすべてと継続的な顧客関係を管理するのは時間のかかる作業です。

オンボーディングプロセスをアウトソーシングすることはできませんが、SEO とバックリンクの成果物をアウトソーシングして、クライアントの獲得と維持に集中することができます。