家具小売業者対決: Overstock vs. Wayfair vs. Amazon vs. Ikea

パンデミックにより、より多くの人々が新しい、しばしばより大きな家に引っ越すようになり、これらの生活空間の装備が最優先事項になっています。 しかし、e コマースの台頭により、店内での家具の購入は時代遅れになり、消費者は代わりにデジタルに移行しています。

ブランドと小売業者がこの変化する状況を乗り切るのを支援するために、当社の e コマース ソリューションであるリサーチとショッパー インテリジェンスを使用して、主要なオンライン家具サイトのデジタル パフォーマンスを分析します。 Wayfair vs. Overstock vs. Ikea vs. Amazonの戦いが繰り広げられる中、快適に過ごし、ベストプラクティスから学び、オンラインでも成功できるようにしましょう。

競争が激化: 消費者はオンラインで家具を購入

家具小売業者全体の傾向と amazon.com の傾向は、消費者の需要がオンライン ショッピングに移行していることを示しています。

Web トラフィック: Overstock vs. Wayfair vs. Ikea

過去 2 年間 (2019 年 9 月以降) では、wayfair.com、overstock.com、ikea.com への Web トラフィックを合わせて 73% 増加しました。 wayfair.com への現在および過去のトラフィックは、overstock.com と ikea.com へのトラフィックを上回っています。 2021 年 1 月以降、Overstock の月間訪問数はイケアよりも平均 600 万回多くなりました。 ただし、最近 (2021 年 8 月) の Ikea へのトラフィックは Overstock を上回りました。

月間 Web アクセス数は 2020 年 5 月に急増 (Research Intelligence 経由)

2020 年 5 月にすべての小売業者へのトラフィックがピークに達しました。これは、COVID-19 の最盛期に家具のオンライン ショッピングが増加したことと、住宅市場が活況を呈したため、より広いスペースを提供したいという欲求を反映しています。 今年の 8 月と昨年の 8 月には、イケアへのトラフィックがオーバーストックに追いついたようです。これはおそらく、低コストで現代的な家具が新学期の寮の部屋に好まれているためです。 それでも、Overstock はホリデー シーズンに向けてリードを獲得します。

アマゾン

Amazon などの主要な e コマース マーケットプレイスでの活動も、オンライン家具業界の成長を反映しています。 Amazon の家具カテゴリの製品ビューは、2020 年 1 月から 2021 年 8 月にかけて 103% 増加し、同期間の他のカテゴリの平均成長率 (+55%) を上回り、家具の成長が他のセクターよりも強いことを示しています。

製品ビューと収益の成長 Amazon 家具 (Shopper Intelligence 経由)

コンバージョン率

Overstock のコンバージョン率 (CVR)は 3.1%で、3 つの家具小売サイトの中で最も高く、IKEA の 1.7% と Wayfair の 2.9% を上回っています。 そのコンバージョン率は、7 月に 2.6% だった Amazon の家具カテゴリのコンバージョン率も上回っています。

Ikea は、デスクトップへのアクセス数で Overstock を上回り、過去 3 か月で 1,450 万回多くデスクトップにアクセスしています。 ただし、Overstock の CVR が高いため、この時間枠で Ikea よりも 11.8 倍多くの訪問を変換しました (1.4M 対 118K)。 CVR が低いにもかかわらず、Wayfair のコンバージョンに至った訪問数は、 Overstock の 3,950 万に対して月間 1 億 2,300 万という全体的なトラフィックがはるかに多いため、依然として Overstock を上回っています。

トラフィックの在庫は過剰ですが、最高の CVR を持っています

2020 年 1 月から 2021 年 7 月までの Amazon の家具カテゴリの CVR の 16% の低下は、他の Amazon カテゴリの平均低下 (-3.5%) を上回っています。ほとんどの Amazon アイテムよりも、購入前により多くの調査が必要になる場合があります。

顧客ロイヤルティの低さも、これらの数字の一因となっています。 8月には、家具の買い物客のわずか38%がリピーターでした。 また、定期的な購入を保証する Amazon のサブスクリプション プログラムである Subscribe and Save により、家具の収益がゼロになります。 この数字は、必需品や低価格のアイテムを含む、食料品・グルメや家庭用品などのカテゴリで 20% を超えることがよくあります。

適切な顧客を獲得する: クロス ショッピングとオーディエンス ロイヤルティ

wayfair.com で買い物をする人は、overstock.com や ikea.com で買い物をする人よりもロイヤルティが高いようです。 Wayfair の買い物客のうち、これらの競合サイトを訪れたのはわずか 33% でした。 しかし、IKEA の訪問者の 47% と Overstock の 61% が Wayfair を訪れており、Wayfair がより効果的にトラフィックを維持していることを示しています。

上位の家具小売業者間のオーディエンスの重複

米国、デスクトップ、2021 年 5 月～2021 年 7 月

Wayfair は、Amazon にとって最大の脅威でもあるようです。 Amazon の家具の買い物客の 17% 近くが Wayfair も訪れましたが、Wayfair の買い物客の 12% 弱が Amazon を訪れました。

ここでも、Overstock の買い物客は 4 つの小売サイトの中で最もロイヤルティが低く、13.4% の買い物客が amazon.com を訪れています。 Amazon の買い物客のわずか 6.4% が Overstock にもアクセスしており、e コマースの巨人にとってはあまり懸念されていないようです。

Amazon 家具と買い物客の重複

米国、デスクトップおよびモバイル、2021 年 5 月～7 月

Amazon の家具も訪れた買い物客と、一部の小売店のサイトを訪れた Amazon の買い物客

取り除く

Overstock は、測定対象の家具小売業者の中でトラフィックの重複の割合が最も高い (61%) ため、プラットフォームでのロイヤルティを高め、独自の価値提案をより適切に伝える機会に取り組むことができます。

たとえば、Overstock は、さまざまな形式で支払う機能 (Overstock は長い間ビットコインを受け入れており、暗号通貨スペースのリーダーでした)、より柔軟な返品ポリシー、および退役軍人、教師、および学生に提供される割引を強調できます。 また、最初は Wayfair と競合するために推進していた自社ブランドの数が増えていることも強調できます。もちろん、Overstock の Web サイトでしか入手できません。

Overstock はモバイル トラフィックを活用

Overstock のモバイル トラフィックとデスクトップ トラフィックの内訳は、家具業界全体のデバイスの使用状況に最もよく似ています。 Overstock はモバイル デバイス経由のトラフィックの 64% を生成しますが、Wayfair は 60% を生成し、Ikea はわずか 48% を生成します。

リサーチ インテリジェンスのデータによると、 overstock.com へのモバイル トラフィックの割合は、上位 25 の家具 Web サイト (63%) を上回っていますが、家具業界の上位 100 には遅れをとっています。 ここ数か月間 (2021 年 5 月～8 月)の上位 100 の家具小売 Web サイトへのトラフィックの 69% をモバイル デバイスが占めていました。

デバイス分布別サイト訪問数

米国、デスクトップおよびモバイル ウェブ、2021 年 5 月～2021 年 6 月

厳選された家具小売業者のほとんどは、業界の平均を追跡しています。

上位 25 のサイトでは、上位 100 のサイトよりも多くの割合が実店舗として開始されたことが、6 パーセント ポイント (ppt) の差に寄与していると思われます。 たとえば、トップ 10 にランクインしたAshley Furniture、Crate and Barrel 、 Mattress Firmは、Ikea のようなオンサイト ビジネスから始まりました。 リストをさらに掘り下げると、 Nectar 、 Casper (マットレス戦争のリーダー)、 Joybirdなど、純粋にオンライン ビジネスとして始まったD2C ブランドがさらに表示されます。 したがって、デバイス全体の最適化 (唯一の「店頭」) は、最初のコア ビジネスとして物理的な店頭を持つ小売業者よりも優先度が高い可能性がありました。

モバイルに精通したミレニアル世代と Z 世代が購買力を高めているため、家具業界は今後もモバイル化が進むと予想されます。 競合他社は、サイトがモバイル向けに最適化されていることを確認する必要があります。 Wayfair と Ikea は、Overstock のモバイルの成長を見て、ベスト プラクティスをエミュレートすることさえできます。

アプリのダウンロード: Overstock は Wayfair に追いついています

アプリのダウンロードの傾向は、Overstock が Wayfair に追いついたことを示しています。 Wayfair は全体的により多くのモバイル ユーザーを抱えていますが、7 月のアプリ ダウンロード数は年初来 (YTD) で最低の 314.7K でした。 同時に、Overstock の月間アプリ ダウンロード数は 193.8K でピークに達しました。

さらに、Wayfair の1 日のアクティブ ユーザー (DAU)は 7 月に 207K で、4 月以降、前月比で 9% 減少していますが、Overstock は約 37K で安定しています。

取り除く

Overstock のダウンロード数の増加は、アプリのマーケティングとブランド認知度の向上に成功していることを示しています。 これを利用して、エンゲージメントとアプリの使用を促進するために、Overstock はプロモーションやイベントに関するプッシュ通知をさらに送信できます。

注目すべき検索トレンド

現在、Wayfair は上位の検索語句からモバイル トラフィックの平均 70% を獲得しています。 ただし、他の家具小売業者が牽引力を得るために焦点を当てている分野がいくつかあります。

在宅勤務:また、この夏、Amazon 全体で 2 番目に多く検索された用語でもありました(Crocs に次ぐ)。

リモートワークの普及と最近の新学期の継続により、デスクだけでなく、関連する検索の重要性が続く可能性があります。

Wayfair はすでにデスク検索用語で優位に立っていますが、小売業者やブランドは、製品リストの最適化や、関連性はあるが関連性のある用語に対する PPC への投資に取り組みたいと考えているかもしれません。 たとえば、amazon.com では、コンピューター デスクとスタンディング デスクが、最も検索された用語の上位 20 位にランクされています。 オフィスチェアなどのオフィス家具はトップ5にランクイン。

季節の家具: Overstock は、上位の検索キーワード、モバイル ウェブ、2021 年 3 月～6 月