Salesforceの見込み客：ツールの使用方法

セールスフォースの見込み客は、見込み客、クライアント、または患者です。 販売およびマーケティングの見込み客には、主に3つのタイプがあります。現在の顧客、見込み客、および新規クライアントです。

Salesforceには、連絡先のフォローアップの管理やマーケティングメッセージの応答率の追跡など、見込み客の追跡と管理に役立つさまざまなツールがあります。 見込み客とは、組織が提供するものにある程度の関心を示した人のことです。

彼らは組織から何かを必要とするビジネスかもしれませんし、特定のプログラムへの適格性がわからない人かもしれません。 見込み客は、あなたの会社からまだ購入していない顧客です。

誰かがあなたが提供する製品やサービスを検索すると、販売機会が見込み客として表示されます。

販売機会は、次のようなさまざまなトリガーによって生成できます。

-ポジティブな検索結果

-CRMの連絡先が、上司にフォローアップを依頼しました

-あなたの会社の誰かとの社会的関係

見込み客は、製品やサービスを販売するときに連絡を取りたい潜在的なリードです。 彼らはあなたが持っているものを必要としている人々です。 これらの見込み客は、最初の調査、広告、またはすでに連絡を取っている営業担当者を通じて作成できます。

営業では、見込み客はまだあなたにコミットしていない人です。 彼らはあなたがあなたの方向に動くのを助ける必要がある人々です。 それらを見つけるには、Salesforceツールを使用して、キーワード「prospect」を検索します。

見込み客は潜在的な顧客またはクライアントです。 また、あなたから何かを購入することについてまだ決心していないが、それについてもっと学ぶことに興味を示している人かもしれません。

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Salesforceでプロスペクトを使用する方法

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Salesforceは非常に強力なツールです。 このツールの1つの側面は、リードを予測できる方法です。

これを行うには多くの方法がありますが、基本的には、見込み客のプロファイルを作成し、適切なコンテンツを含むプロファイルを送信するために、一連の質問に答える必要があります。

たとえば、ホームセキュリティシステムを販売している場合は、次の質問を使用できます。

1.何が欲しいですか？

2.何をお探しですか？

3.なぜそれを探しているのですか？

4. 5年後の自分はどこにいると思いますか？

5.あなたの人生に対するあなたのビジョンは何ですか？

6.そのビジョンの達成をどのように支援できますか？

Salesforceの見込み客は、ツールの左側にある[販売]タブにあります。 このツールを使用する方法はいくつかありますが、最良のツールの1つは、リードリストを作成することです。

これにより、1日を通して持っているすべてのリードとそのステータスが自動的に追跡されるため、いつでもリストがどこにあるかがわかります。

これにより、リードからディールへの最良のパイプラインと部門の目標に関連するリードと機会を選別、ターゲティング、フォローアップすることができます。

将来を見据えることは、企業のあらゆるレベルで成長を維持するために重要であり、ビジネスが成長するにつれてますます困難になります。 セールスフォースでプロスペクトを使用しているときは、プロスペクトが稼働していることを確認する必要があります。

また、あなたはあなたの見通しについてもっと知ることができるでしょう。 このソフトウェアがテーブルにもたらす情報を使用すると、取引を成立させる可能性を高めることができます。

このソフトウェアを使用すると、必要なときにいつでも必要なすべての情報にアクセスできます。

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Salesforceでリードまたは新しいアカウントを見つける方法

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Salesforceでは、リードはあなたの製品やサービスに関心を示した人です。 マーケティングチームは、リードリストに登録して、SalesforceLeadFinderツールを使用して新しいリードを見つけることができます。

リードを見つけたら、それらのアカウントを作成し、ターゲットアカウントリストに配置する必要があります。 これで、Salesforceアカウントに関連し、フォローアップの準備が整いました。

Salesforceの見込み客は、Salesforceユーザーがリードと新しいアカウントを見つけるのに役立つツールです。 プロスペクトは、マーケティングマネージャーが次の電話やプロスペクトとのミーティングの準備をするのにも役立ちます。

Salesforceで最も一般的なタスクの1つは、リードまたは新しいアカウントを見つけることです。 検索バーにいくつかの単語を入力するだけで、ポップアップが表示されます。 Salesforceは、大きな可能性を秘めた画期的なツールです。

このツールを使用すると、パイプラインを追跡したり、メモを記録したり、イベントやトレーニングなどのアクティビティに参加したりできます。 Salesforceで成功するには、利用可能なツールを明確に理解する必要があります。

リードまたは新しいアカウントを見つけるには、Salesforceインターフェイスのメインメニューで、[リード]または[新しいアカウント]オプションを探します。 検索を使用して、適切なカテゴリでこれらを見つけることもできます。 検索すると、Salesforceでアカウントまたはリードを見つけることができます。

リードを見つけるには、[リード]タブに移動し、[すべてのリード]ボタンをクリックする必要があります。 新しいアカウントを見つけるには、[アカウント]> [すべてのアカウント]に移動し、[新規]を選択します。 Salesforceインターフェースで、上部の[連絡先]をクリックします。

次に、[新しい連絡先]オプションを選択します。 「個人」を選択して、新しい連絡先を作成します。 次に、最初のフィールドに見込み客の名前を入力し、2番目のフィールドに会社名を入力します。

アカウントリストまたは連絡先リストにない場合は、それら専用のアカウントを作成する必要があります。 作成したら、チームのメンバーになるように招待できます。

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Salesforceでアカウントを使用する利点は何ですか？

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Salesforceのアカウントは、完全な販売履歴と、個々のユーザーが会社に持っているすべてのデータを表示できるため、有益です。 使用することを選択した他の会社またはシステムからのデータを使用して、新しいレコードを作成することもできます。

Salesforceにアカウントを登録すると、ビジネス情報に簡単にアクセスできるようになり、世界中の誰とでも共有できるようになります。

統合分析を使用して進捗状況を追跡し、ビジネスで何がうまく機能しているかを把握することもできます。

Salesforceは、営業担当者、マーケティングおよび事業開発の専門家、プロジェクトマネージャー、さらには弁護士など、組織内の多くの専門家にとって優れたツールです。

このアカウントにより、すべてのユーザーがSalesforceの製品にアクセスできるようになり、メッセージングの高速化、部門間のコラボレーション、およびレポートの合理化が可能になります。 Salesforceでアカウントを使用することには多くの利点があります。

最大の1つは、時間管理です。 もう1つはセキュリティです。 もう1つは、データの編成と効率です。 もう1つは、顧客関係管理と連絡先管理です。

手始めに、Salesforceを使用する場合、ツールでレポートとデータを直接表示できます。 アカウントを使用している他の人と共同作業することも可能です。 Salesforceのアカウントの大きな利点の1つは、カスタムフィールドを作成できることです。

Salesforceでアカウントを使用する利点はたくさんあります。 これにより、現在の顧客と過去の顧客とのすべてのやり取りを1か所で管理できるだけでなく、リード情報とパイプラインを追跡できます。

また、このツールを使用して、Salesforceの外部で販売パイプラインと連絡先を管理できます。 世界中の企業がSalesforceを活用して日常業務を合理化しています。これには、建設業界の企業も含まれます。

JE Dunn Construction Co.などの建設会社は、Salesforceを使用してプロジェクトを正確かつ迅速に追跡し、プロジェクトが順調に進んでいるか、悪化しているのかを簡単に判断できるようにしています。

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Salesforceから情報をインポートおよびエクスポートする方法

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Salesforceは、組織がビジネスプロセスを自動化できるようにする強力なツールです。 このツールはさまざまな方法で使用でき、それぞれの用途に独自の機能セットがあります。

たとえば、Salesforceから情報をエクスポートすることは、組織が競合他社が何をしているのか、従業員がどのように協力しているかを理解するのに役立ちます。

Salesforceの使用を開始する最良の方法の1つは、情報をインポートおよびエクスポートすることです。 これは、ユーザーインターフェイスを介して、またはマウスを数回クリックするだけで実行できます。

Salesforce for Dummiesは、Salesforceでの販売を真剣に考えている初心者向けのガイドです。 この本には、説明したツールと手法を実装する方法を示すケーススタディも含まれています。

Salesforceプラットフォームは、CRM、マーケティングオートメーション、分析、ソーシャルメディアを統合するオールインワンソフトウェアです。 ソフトウェアの使用を開始するには、標準のSalesforce連絡先レコードが必要です。

既存のレコードを新しいプラットフォームに接続するには、古いシステムから連絡先フィールドをコピーして、Salesforceに入力する必要があります。 Salesforceは、主に顧客向けの販売およびマーケティング活動に使用されます。

見込み客の特定、理解、および開発のプロセスを支援するための幅広い機能を提供します。 このツールは、他のソースから情報を簡単にインポートおよびエクスポートできます。

組織にSalesforceに保存されている情報がある場合、それをスプレッドシートまたは他のプログラムにインポートできます。

このプロセスは、データのエクスポートと呼ばれます。 データのインポートとエクスポートは、メインシステムに何かが起こった場合に備えてデータのバックアップを保持するなど、さまざまな理由で使用されます。

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