QuickBooksからZohoBooksへの移行：知っておくべきことすべて
公開: 2020-09-21
企業の世界で生き残り、成功を収めることは、効果的なデータ管理プロセスに直接関係しています。これは、現在最も重要なことだからです。 あなたが事業主である場合、あなたが使用中の詳細な会計システムを持っている可能性が高いです。 ただし、それがどのように機能するか、どのように効率を上げることができるかを理解するのに苦労している場合、または何か新しいことを試したい場合は、ZohoBooksが最良の選択肢の1つです。
多くの人や組織が既存のシステムからZohoBooksに移行しています。あなたもその一人である場合、このブログは、この移行プロセスについて非常に必要とされている明確さを得るのに役立ちます。 移行プロセスに進む前に、まずZohoBooksとは何かを理解しましょう。
Zoho Booksとは何ですか？
Zoho Booksは本質的に、企業がさまざまなプロセスを最適化して成長するのを支援するように設計された、スマートで機能的な会計システムです。 あなたはそれをビジネスが本質的に拡大するのを助けるように設計された直感的な会計ソリューションと考えることができます。 財務の処理からキャッシュフローのトップを維持することまで、あなたがビジネスオーナーである場合、ZohoBooksはあなたをかなり助けます。
長年にわたり、多くの組織が会計システムをZohoBooksに移行してきました。 これには、以前にQuickBooksOnlineまたはQuickBooksDesktopを使用していた企業も含まれます。 このブログでは、 QuickBooksからZohoBooksへのデータ移行の原因となるいくつかの理由を発見します。
QuickBooksからZohoBooksに移行する必要があるのはなぜですか？
財務は会社の成功の原動力のようなものであるため、会社が信頼できるソフトウェアを使用してビジネスの背後にあるすべての財務要素を管理することは重要です。 給与、税金からコミュニティへの寄付、利益率の管理まで、効果的なソフトウェアを使用するとすべてが合理化されます。
財務部門がすぐに助けを必要とするときは、信頼できる解決策をその場で提示する必要があります。 Zoho Booksは、それが起こったときに効果的に役立ちます。 自分の会社に最適なソフトウェアの種類を理解するためのオプションを検討することを楽しみにしている場合、特にQuickBooksをまだ使用している場合は、検討できることがいくつかあります。
使用しているCRMテクノロジと連携できるソフトウェアプログラムを使用することには、複数の利点があります。 Zoho CRMを使用して事業運営を管理している場合、Zoho Booksは、財務および会計の問題に関連するすべての要素に優れた統合要素を提供できます。
組織は、次の理由でQuickBooksからZohoBooksに移行する傾向があります。
1.競争力のあるコスト：会社の規模やZoho Booksを使用するメンバーの数に関係なく、このソフトウェアはQuickBooksと比較して効果的なコストを提供します。 そうは言っても、Zoho Booksは間違いなくQuickBooksと並行して統合して使用できますが、QuickBooksからZohoBooksへのデータ移行ははるかに効果的なオプションです。
これらのソフトウェアアプリケーションの両方が提供する機能は、何らかの点で互いに類似していますが、組織はZohoBooksを使用することでかなりの量を節約できます。 さらに、それはあなたのビジネスと会社としてのあなたの財務目標にとって非常に費用効果が高いので、あなたの経理チームに彼らの日常業務よりも優位性を与えるでしょう。
Zoho Booksは無料トライアルも提供しているので、このソフトウェアが提供するメリットをよく理解できます。 この無料トライアルを受講すると、このソフトウェアの使用経験が向上するだけです。
2.ユーザーフレンドリーで直感的：これは非常に重要な利点であり、ソフトウェアプログラム、特に組織の財務管理を担当するプログラムを検討する際に留意する必要があります。 ソフトウェアの使用に関しては、最終的に生産性の向上につながるため、組織の人々を考慮することが重要です。
したがって、使いやすさと直感性の点で、ZohoBooksはQuickBooksよりも簡単に優れています。 エラーやグリッチを防ぐことに加えて、Zohoの最高の機能の1つは、最高のカスタマーサービスサポートを提供するという事実です。
複数のチャネルおよびすべてのプラットフォームで継続的にサポートされているため、経理チームが可能な限り効率的に仕事を遂行するための簡単なソリューションを見つけることができるという事実に安心できます。
3.ソフトウェアとハードウェア：接続の有無にかかわらず作業する能力とともに生産性が最も重要です。 Zoho Booksは、すべてのボードのより多くのデバイスでアクセスできるという事実とともに、より多くのブラウザーにサービスを提供できます。
経理チームが仕事を効果的に完了するための信頼できるプロバイダーを持つことは重要であり、Zoho BooksはQuickBooksよりもはるかに優れています。つまり、生産性が高くなるだけでなく、データもより正確になります。
4.カスタマーサービス： Zohoは、その強力なカスタマーサービスサポートで広く知られています。 パーソナライズされたヘルプを提供できるコンサルタントから、ウェビナー、ディスカッション掲示板、チャットボット、ホットライン、FAQなどを通じてカスタマイズされたパーソナライズされたヘルプを提供するために働くオンラインコンサルタントまで、Zohoはすべてを行います。 実際、Zohoはすべてのチャネルを使用して、特定の質問に対する回答を受け取ることができます。
5.高度なセキュリティ機能：私たちが現在生きているデジタル時代では、情報の信頼性を維持することに関して、セキュリティと安全性が最大の関心事です。 情報は機密情報であるため、安全で保護されたシステムを用意することがますます重要になります。
あらゆる種類のデータの脅威やリークから保護するZohoBooksは、重要な情報を安全に保つことができる信じられないほどのセキュリティを提供します。
6.正のフィードバック：絶え間ないつながり、レビュー、推奨の今日の世界では、ブランドのオンライン評判が将来のそのブランドの成功を決定します。 これは、ユーザーがZohoの使いやすさと機能性について肯定的なフィードバックを提供するため、ZohoBooksが勝者となるもう1つのドメインです。 Zohoが提供するすべての機能は、顧客からの素晴らしいフィードバックにつながり、組織にとって大きなメリットとなります。
QuickBooksからZohoBooksに移行する前に覚えておくべきことがいくつかあります。
QuickBooksとZohoBooksの明らかな類似点に関係なく、移行は簡単な作業ではありません。 QuickBooks、Zoho Booksに関する十分な知識と、新しいソフトウェアアプリケーションを学習するチームの能力が必要です。
このデータ移行を単独で行うことを検討している場合は、独自のQuickBooks構成を評価してから、ZohoBooksの試用版をアクティブ化することをお勧めします。 考えられるすべての設定を確認して、組織のQuickBooks構成をいかに簡単に再作成できるかを確認できます。 理解できない状況や、組織のビジネス方法を変えるような状況になった場合は、それを明確にすることがさらに重要であることを忘れないでください。
シフトを終えたら、チームがすべてのトリックを確実に習得する時が来ました。 先に進み、実装計画をまとめて、最良の結果を取得します。
QuickBooksからZohoBooksへのデータ移行：
先に進んでZohoBooksの使用を開始する前に、組織プロファイルを構成することが重要です。 これを実現するには、ZohoBooksプラットフォームのウィンドウの右上隅にある歯車のアイコンをクリックする必要があります。 次に、組織のプロファイルセクションに移動し、組織に関連するすべての重要な詳細を入力して、保存に進むことができるようにします。
この後の手順は、期首残高を更新することです。 Zohoインターフェース全体がユーザーフレンドリーなので、これは簡単です。 アイコンを見ただけで理解できるはずです。 この後、古いシステムから税金を追加する必要がある税金の作成部分があります。
非常に簡単な方法で、QuickBooksからZohoBooksにデータをエクスポートすることもできます。 あなたがする必要があるのは、Zohoでエクスポートしたいモジュールに行き、エクスポートオプションを使用することです。 デバイスに適切な形式でファイルを保存すれば、準備は完了です。
次は、勘定科目表のインポートです。 これには完全に別のツールもあります。 会計士モジュールに移動して、歯車のドロップダウンをクリックできます。 この後、アカウントのインポートチャートを選択でき、残りのプロセスは非常に簡単になります。 Zoho Booksでは、連絡先アイテム、請求書、見積もりなどのモジュールをインポートすることもできます。
結論：
財務を管理し、競争をふるいにかけ、最終的にこのソフトウェアを使用する会社にとって何が最善かを理解するために別のモデルに移行することを検討している場合、それは圧倒されるかもしれません。 QuickBooksは、ビジネススペース内で効果的な信頼を構築するという遺産を持っている一般的な名前です。 ただし、テクノロジーの進歩に伴い、ZohoBooksのような新しい機会に心を開いておくことが重要です。
ZohoBooksはZohoCRMとシームレスに連携しながら、プロセスを合理化し、チームのコラボレーションをこれまでになく強化します。 すべてのビジネスは独自の意味でユニークであるため、ビジネスに最適なものと、長期的な目標にどのように一致するかを理解するのに役立つ必要な手順を実行することが重要です。
QuickBooksからZohoBooksへのデータ移行は、成長を期待している組織にとって注目に値する決定となる可能性があります。 Encaptechnoには、QuickBooksからZohoBooksへのデータ移行を容易にする長年の経験があります。
今すぐお問い合わせください。QuickBooksからZohoBooksへのシームレスな移行を可能にします。
