QuickBooksをZohoと統合する6つの理由
公開: 2021-12-14
財務管理は、ビジネスの最も重要で複雑な機能の1つです。 ビジネスが成長できるのは、優れた財務状態によってのみです。 多くの企業にとって、財務スペシャリストや会計士を雇うことは費用のかかる問題になる可能性がありますが、中小企業の所有者が彼らに利用可能な代替手段を持っていることは良いことです。 彼らは自分の財政管理に精通するか、QuickBooksなどの手頃な会計ソフトウェアを購入することができます。
Quickbooksは、企業が会計と財務のさまざまな側面を管理できるようにする手頃な会計ソフトウェアとして人気があります。 QuickBooksとZohoCRMの統合により、アカウント管理の機能がさらに向上します。
よく知られているように、Zoho CRMは、ビジネスオーナーが顧客サポート、チーム管理、リード管理、ソーシャルメディア管理などのビジネス活動を管理および委任するのに役立つ顧客関係管理ソリューションです。リードの調達段階から顧客に転向するまでの顧客。
リードが製品またはサービスの購入を決定する場合、複数の機能が関係します。 Zoho CRMとQuickBooksの統合により、ビジネスオーナーは財務面をはるかに簡単に管理および理解できます。 Zoho CRMとQuickBooksの統合は、次のことを行うのに役立ちます。
- ZohoCRMとQuickBooks間のデータ転送を容易にします。
- レコードをエクスポートし、ベンダーまたは顧客の詳細を同期します。
- 重要なデータを2つのソリューション間の共通のレコードまたはフィールドとして保持します。
QuickBooksは、営業チームが請求書の生成と追跡、経費と請求書の追跡、ビジネスの詳細な財務諸表の生成を支援して、収入、利益、経費を追跡し、従業員の労働時間を追跡し、それに応じて給与を提供します。
Zoho CRMにはすでに在庫を追跡する機能があり、QuickBooksを使用すると在庫の数量とコストを非常に簡単に追跡できます。 QuickBooksは、従業員と企業が税金を管理し、領収書をスキャンして、ZohoCRMを介して顧客に送り返すのに役立ちます。
QuickBooksをZohoと統合する必要がある理由の概要を確認した後、その理由を詳しく見ていきましょう。
1.生産性の測定
時間追跡は、従業員の生産性を測定するのに大いに役立ちます。 タイムシートを使用すると、プロジェクトのコストと予算を詳細に理解できます。 TimesheetがQuickBooksと統合されると、多くのことができるようになります。
承認されたタイムシートのタイムログは、タイムアクティビティまたはタイムチャージとしてプッシュでき、この統合を使用して、承認されたタイムログに基づいて従業員に支払いを行うことができます。 クライアント用に作成されたタイムログは、現地通貨でタイムチャージとしてプッシュされます。
クライアントがZohoPeopleで作成されたときに定義された通貨は、QuickBooksの現地通貨と同じである必要があることに注意してください。そうでない場合は、時間ログを時間アクティビティとしてプッシュできます。 クライアントに関連付けられずに作成されたタイムログは、QuickBooksで支払いを実行できるタイムアクティビティとしてプッシュされます。
基本的に、Zohoアカウントで生成された請求書は、請求書としてQuickBooksにプッシュできます。 請求書で使用される通貨は、QuickBooksで作成された組織の通貨にすることができます。 ただし、他の通貨で請求書をプッシュしたい場合は、QuickBooksでマルチカレンシーと呼ばれるオプションを有効にすることができます。
2.在庫管理
Zohoの在庫はオンラインのQuickBooksと統合されており、会計と在庫管理をシームレスに進めることができます。 このシームレスな統合により、QuickBooksユーザーはZohoインベントリ内のすべての販売と購入に簡単にアクセスできます。
このZohoCRM統合により、QuickBooksOnlineからZohoインベントリにアカウントをインポートできます。 さらに、請求書、クレジットノート、請求書を支払いとともにZohoInventoryからQuickBooksOnlineにエクスポートすることもできます。 唯一のことは、QuickBooksオンラインでアクティブなアカウントを持っている必要があるということです。
複数のQuickBooks組織をZohoInventory組織に接続したり、その逆を行ったりすることはできないことに注意してください。 組織の基本通貨は同じである必要があります。 Zoho Inventoryで複数通貨を有効にしている場合は、QuickBooksでも同じように有効にする必要があります。
3.重要なデータを転送する
事業主は、簿記がもたらす煩わしさを完全に認識しています。 Zoho CRMとQuickBooksの統合により、すべての販売注文、顧客と製品リスト、請求書などを作成および更新できます。この統合は、データをZoho CRMと同期するのに役立ち、顧客の完全な可視性を得ることができます。 Zohoで更新します。
Zoho CRMを使用すると、ビジネスのあらゆる側面を完全に同期させることもできます。 あなたは、入金と出金を管理するためにこの会計ソフトウェアに頼ることができます。 たとえば、クライアントと会話していて、処理された最新の売上について問い合わせている場合、QuickBooksをめくるタスクを実行する代わりに、Zohoアカウント内にとどまり、すべての質問に回答することができます。
4.データのインポート
Zoho Booksは、他のクラウド会計ソリューションに代わる手頃でユーザーフレンドリーな代替手段を求める多くの企業にとって理想的な会計パッケージです。 これまで以上に簡単に支払いを受けることができる幅広い機能を提供します。
QuickBooksとZohoCRMの統合は、ZohoBooksとQuickBooksの両方の長所を活用するのに役立ちます。 Zoho Booksは、顧客からの一括支払いの受け取り、見積もり承認プロセスの迅速化、および貴重な顧客フィードバックの受け入れに役立つ直感的なクライアントポータルを備えています。
実際、Zoho Booksでは、請求書や請求書に設定できる自動リマインダーとともに、販売注文を送信する前に送信して確認できるため、クライアントが適切なタイミングで支払いを行い、転倒することはありません。タイムリーな支払いに関しては遅れています。 Zoho Booksは、Zohoの基幹業務アプリ、支払いゲートウェイ、POS appa、G Suiteなどと統合して、成長するビジネスにシームレスなスケーラビリティを提供することもできます。
5.連絡先の同期
QuickBooksは、中小企業やワンマンバンド向けの会計アプリケーションです。 これは、請求、会計、請求、見積もりなど、アプリの統合と機能の全範囲であり、貴重な時間を失うことなく、書籍のバランスを保ち、整理された状態を維持するのに役立ちます。
一方、Zoho CRMを使用すると、あらゆる形態と規模の企業が、多くのビジネスワークフローを自動化し、広範なレポートと分析を取得し、ソーシャルメディア、電子メール、電話、ライブチャットなどのさまざまなチャネルを通じて顧客と関わりを持つことができます。 Zoho CRMは、Zohoの一連のアプリケーションの重要な部分であり、他のZoho製品とネイティブに統合されています。
QuickBooks用にカスタマイズされたブック同期を5分以内に作成できます。 コレクション、アクションを追加し、請求フィールドをマップするだけです。 すべての顧客とサプライヤをQuickBooksと2つの方法で同期させるか、CRMまたはマーケティングプラットフォームのカスタム属性に基づいて同期させることができます。 一方、技術的な支援なしで、数分以内に複数のアプリにまたがる単純な1対1の統合またはワークフローに進むこともできます。
6.時間とエネルギーの節約
QuickBooksは、中小企業向けに設計された最高のソリューションの1つです。 スプレッドシートが不要になるため、セットアップと使用が簡単です。 Zoho CRM QuickBooksは、ビジネスに出入りするすべてのお金を追跡するのに役立ちます。
これは、ソフトウェア内でアカウンティングプロセスを自動的に実装するように構成されています。 これはさらに、財務チームの時間とエネルギーを節約し、チームが他の重要なタスクに集中するのに役立ちます。
本質的に、 QuickBooksとZoho CRMの統合を選択する企業は、営業担当者に支払いと請求書の情報を提供することで節約された時間の恩恵を受けると同時に、二重の会計エントリの必要性を減らすことができます。 これは、手頃な価格、直接統合、使いやすさ、およびカスタマーサポートの重要な要素を中心に展開する最良のオプションです。 これらすべての要因により、販売サイクルが強化され、顧客体験が向上します。
結論
オンラインのQuickBooksを使用したZohoCRMの利点を十分に強調することはできません。 これら2つのプログラムの同期は、企業がそれぞれの会計機能を管理するのに役立ちます。 この統合は非常にユーザーフレンドリーであり、仮想オリエンテーションプロセスでユーザーを支援することができます。
この統合により、ほとんどの機能はボタンをクリックするだけで簡単にアクティブ化できるため、チームは調整を行うために多くの時間を必要としません。 すべての更新は、クライアントと顧客の間の関係を合理化するように設計されています。
QuickBookとZohoの統合を可能にするためにさらにサポートが必要な場合は、Encaptechnoがサービスを提供します。 統合のプロセスを進めるために私たちと連絡を取ってください。
