代理店向けレポート ダッシュボード: レポートを自動化するためのステップバイステップ ガイド

マーケティング代理店を所有している、またはそこで働いている場合は、結果を報告し、クライアントにビジネス インテリジェンスを明確、簡潔、かつ専門的な方法で提供することが、パフォーマンス メトリック自体と同じくらい重要であることを知っています。

マーケティング代理店がレポートを作成する従来の方法は、Google ドキュメント、スプレッドシート、スライドなどのさまざまなツールを組み合わせて、クライアントごとに手動でレポートを作成し、定期的に送信することでした。 このアプローチは、始めたばかりのときはうまくいきますが、成長するにつれて、レポート作成は退屈で時間のかかる作業になり、実際には収益に貢献しません。

より自動化されたアプローチのためにレポート ダッシュボードを作成することを検討している場合は、この記事が役立ちます。

この記事では、次のことについて説明します。

1. さまざまな手動レポート ツールを組み合わせるか、プロセス全体を自動化できるダッシュボード レポート ソフトウェアを使用するかのトレードオフ。
2. ReportGarden を使用してレポートを作成するための段階的なプロセス。レポート プロセスを自動化する方法や、機関が使用する一般的なタイプのレポートのレビューが含まれます。

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レポートを手動で作成することと、ダッシュボード レポート ソフトウェアを使用することのトレードオフ

マーケティング代理店を始めたばかりのときは、新しいクライアントを獲得し、結果を出し、費用対効果の高い方法でレポートを作成することに集中する必要があります。

ただし、規模を拡大し始めると、レポート作成に非常に時間がかかるようになり、送信するレポートが思ったほど印象的ではないと感じるようになる場合があります。 また、他の多くの機関が同様のレポートを送信しているため、あなたのレポートは目立って印象を与えるのではなく、溶け込んでしまう可能性があります.

レポート プロセスを自動化する方法を詳しく説明する前に、ReportGarden などのダッシュボード レポート ソフトウェアを使用する場合と比較して、手動レポートの長所と短所をいくつか確認しましょう。

手動報告

長所

手動レポートから始める利点は、費用がかからず (時間コストは別として)、Google ドキュメント、スプレッドシート、スライドなどのツールを比較的簡単に組み合わせることができることです。 これらのツールを使用すると、代理店が必要とする基本的なレポートを作成でき、クライアントと簡単に共有することもできます.

短所

レポートに対するこのアプローチの主な欠点は、各レポートを手動で作成するのにかかる時間がすぐに増えることです。 手動でレポートを作成するのに費やす時間は、見込み顧客の開拓や顧客のために得ている結果の改善など、より価値の高い、収益を生み出すタスクに費やすことができます。

もう 1 つの欠点は、他の多くの機関がこの方法で結果を報告するため、競争上の優位性としてレポートを使用する機会を逃してしまうことです。

ダッシュボード レポート

長所

ダッシュボード レポート ソフトウェアを使用する主な利点の 1 つは、プロセスを自動化できることです。 もちろん、初期設定が必要になりますが、その後は確実に時間効率が良くなります。

もう 1 つの利点は、ビジネス ダッシュボードでより完全な全体像を表示できることです。 手動レポートと同じ重要業績評価指標 (KPI) を引き続きレポートできますが、クライアントがログインしてリアルタイムで結果を確認できるという事実は、意思決定を改善するだけでなく、透明性を通じて信頼を構築します。競合他社の多くはこの機能を提供していない可能性があります。

短所

クライアントが代理店の結果に 24 時間 365 日アクセスできるようにすることの欠点の 1 つは、クライアントが根拠のない結論に飛びつく可能性があることです。 この潜在的な問題を解決するために、ReportGarden は、レポートしている KPI と共に追加のコンテキストを提供する機能を提供します。これにより、マーケティング ダッシュボードが提供する信頼と透明性がさらに強化されます。

前述のように、ダッシュボード レポート SaaS を使用する場合は、初期設定が必要になるため、機関のレポートを自動化するために使用できる段階的なプロセスについて説明します。

ステップバイステップ: ReportGarden でレポート ダッシュボードを設定する方法

ダッシュボード レポート ソフトウェアを使用すると、ダッシュボードへの 24 時間年中無休のクライアント アクセスを提供するか、より従来のアプローチを採用して定期的にクライアントに送信する静的 PDF レポートをエクスポートするかを選択できることに注意することが重要です。 どちらのアプローチを選択しても（クライアントごとに異なる場合があります）、ReportGarden を使用してプロセスを自動化するためのステップバイステップ ガイドを次に示します。

ステップ 1: クライアントの作成

新しいクライアントの作成を開始するには、URL を入力するだけで、ソフトウェアがエンティティに関する関連情報を自動的に取得します。 次に、写真のアップロード、アカウント マネージャーの選択、言語とタイムゾーンの選択など、クライアント固有の設定をいくつか追加できます。

その後、データ ソースの接続とダッシュボード テンプレートの選択を開始する準備が整いました。 時間が経つにつれて、必要に応じてクライアントごとに独自のカスタム テンプレートの構築を開始することもできます。

ステップ 2: データ ソースの接続

テンプレートを使用する場合でも、クライアント用のカスタム ダッシュボードを作成する場合でも、それぞれに独自のデータ ソース要件があります。 データ ソースを接続するには、[ Link a New Data Source ] をクリックして接続を承認するだけです。ReportGarden は、プルできるエンティティのリストを提供します。

ReportGarden のユニークな側面の 1 つは、各データ ソース内でさまざまなデータ プロファイルを利用できることです。 たとえば、クライアントが 2 つの個別の Google 広告アカウントを持っている場合、ログインしている複数のアカウントからデータ ソースを利用できます。

ステップ 3: ダッシュボードを作成する

クライアントを作成し、データ ソースを接続したので、ダッシュボードの作成を開始する準備が整いました。 テンプレートまたはカスタム ダッシュボードのどちらを使用する場合でも、ReportGarden は選択したソースから自動的にデータを取得し、ダッシュボードに入力します。

超能力者の一人  プラットフォームの最大の利点は、複数のデータ ソースから 1 つのダッシュボードにプルできることです。 たとえば、Google アナリティクスと Facebook 広告のデータを相互参照したい場合は、数回クリックするだけです。

ステップ 4: レポート テンプレートの選択 (またはカスタム レポートの作成)

ダッシュボードにデータを入力し、レポートする KPI を取得したら、レポート テンプレートをエクスポートするか、独自のカスタム レポートを作成するかを選択できます。

クライアントに定期的に送信する静的レポートを作成する場合は、レポートする日付範囲と KPI を選択するだけで、数秒以内にクライアント対応のレポートを送信できます。

カスタム レポートをゼロから作成することを選択した場合は、最初にサンプル データを使用して設計し、すべてが好みに合わせて設定されたら、レポートをライブ データ API または特定のデータ ソースに接続するだけです。 たとえば、Excel でカスタム レポートを作成する場合と比較して、レポート ダッシュボードを使用すると、データを手動でインポートして並べ替え、独自のデータ ビジュアライゼーションを作成する必要がなく、どれだけの時間を節約できるかがわかります。

データの表示方法に関しては、幅広い機能から選択できます。 接続されたデータ ポイントのライブラリ全体を取得することも、特定のレポートにデータ ウィジェットを追加することもできます。

さらに、ダッシュボードからデータを取得し、使い慣れた PowerPoint スタイルのプレゼンテーションを行う多数のデザイン テンプレートから 1 つを選択できます。 これらのレポートを競合他社から際立たせるためにデザイナーである必要はありません。

ステップ 5: ReportGarden を使用してレポートをスケジュールする

クライアントに提供するサービスの種類によっては、クライアント ダッシュボードを作成してレポートを生成した後、定期的に送信するようにスケジュールを設定して、このプロセス全体を自動化できます。

これに加えて、クライアントのダッシュボードへのアクセスを提供して、クライアントが自分の都合に合わせて進捗状況を追跡できるようにすることもできます.

ステップ 6: クライアントにダッシュボードへのアクセスを許可する

クライアントにダッシュボードへの 24 時間 365 日アクセスを提供することを選択した場合、ReportGarden のルック アンド フィールをブランドの配色でカスタマイズできます。 ダッシュボードがクライアントの準備が整うとすぐに、ダッシュボード内から「招待」をクリックするだけで、クライアントはログイン資格情報が記載された電子メールの招待を受け取ります。 その後、クライアントはダッシュボードへの表示専用アクセス権を持ち、必要に応じて日付範囲を調整できるようになります.

まとめ: レポート ダッシュボードを使用して効率を高め、クライアントに好印象を与える

説明したように、独自のアドホック レポートを手動で作成することと、ダッシュボード レポート ソフトウェアを使用することの間にはトレードオフがあります。 始めたばかりの場合は、多くの場合、無料のツールを使用するのが最良の選択ですが、代理店が成長するにつれて、レポート プロセスの自動化を検討するときが来ました。

手動でレポートを作成する時間を節約する以外に、ダッシュボード レポート ソフトウェアを使用する主な利点の 1 つは、クライアントが24 時間年中無休で結果にアクセスできることです。 これにより、他の「ブラックボックス」のデジタル マーケティング エージェンシーでは得られない信頼が築かれます。

そして重要なことに、マーケティング ダッシュボードで報告されている KPI と一緒に追加のコンテキストを提供することで、クライアントに対して得ている結果のより完全なストーリーを伝えることもできます.

レポートの配信をスケジュールおよび自動化する機能と組み合わせることで、これらの機能がすべて連携して機能し、顧客の利益を増やすという重要なことに集中する時間を確保できます。

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