Salesforce 構成と Salesforce カスタマイズ: 知っておくべきこと!

Salesforce のような堅牢で包括的なツールを使用すると、「カスタマイズ可能」と「構成可能」など、響きや見た目が似ている用語を混同しやすくなります。

使用しているプラ​​ットフォーム (この場合は Salesforce) が両方を提供している場合、混乱が生じる可能性は何倍にも高まります。

明らかに、この 2 つは同じではありません。

Salesforce 設定とSalesforce カスタマイズの基本的な違いを簡単に説明すると、次のようになります。

「Salesforce 設定」について説明すると、ユーザーはプラットフォーム上で既存の機能を使用できるようになります。

ただし、ニーズや要件に合わせて微調整および調整するオプションが提供されます。

一方、 「 Salesforce Customization 」を使用すると、特定の機能をコーディングして開発することができます。

これらの機能は、OOTB (Out Of The Box) 機能としては提供されません。

ここで、さらに深く掘り下げて、これら 2 つの機能の違いを詳しく見てみましょう。

Salesforce の構成と Salesforce のカスタマイズを理解する -

Salesforce の構成:

これには、ビジネス ニーズや要件に合わせて CRM プラットフォームを構成するために CRM プラットフォームで実行できる機能がすべて組み込まれており、これもコーディングを必要としません。

たとえば、望ましい結果を得るために、既存の数式に新しいフィールドを追加できます。

理解を深めるために、Salesforce 設定の例をいくつか示します。

• メールの設定
• ユーザーインターフェースの微調整
• フィールドの変更
• ページレイアウトの変更
• 追加レポートの作成
• ワークフローの変更

Salesforceのカスタマイズ:

OOTB バージョンにはない CRM プラットフォーム上の新しい機能や機能のコーディングと開発について話すとき、ここで Salesforce カスタマイズが登場します。

つまり、Salesforce のカスタマイズ機能を使用すると、そのような機能の統合が可能になります。

これらの機能は、ビジネス プロセスのワークフローと統合でき、スケーラブルな結果に貢献します。

つまり、Salesforce の機能を本来の機能を超えて拡張したい場合は、それをカスタマイズして要件に合わせて調整することになります。

理解を深めるために、Salesforce のカスタマイズの例をいくつか示します。

• CSS を使用してページの外観を変更する
• Apex クラスの操作
• アクションを実行するための新しいトリガー
• サードパーティの統合

2 つの機能 (Salesforce のカスタマイズと構成) の違いをさらにいくつか示します。

Salesforce 構成の長所と短所は何ですか?

長所:

• Salesforce 設定を使用すると、幅広いユーザやクライアントをサポートできるようになります。
• 柔軟な対応が可能になります。 これは、必要に応じて従業員にアクセスを許可できることを意味します。
• コードの重複はもう問題になりません。すべてのロジックは 1 つのポイントからアクセスされます。

短所:

• 相互依存するコンポーネントをすべて考慮する必要があるため、構築とテストが少し複雑になります。

Salesforce カスタマイズの長所と短所は何ですか?

長所:

• Salesforce のカスタマイズを使用すると、単一の顧客ベースに個別のサポートを提供できます。
• 個々の顧客の特定のニーズや要件に応えるため、構築は非常に簡単です。
• それには顧客満足度の向上が伴います。
• プラットフォームの他のコンポーネントには影響しません。

短所:

• 維持するのが難しい
• ビジネスの将来の拡張性に疑問が生じる可能性があります
• この機能を使用すると、無関係なカスタマイズに簡単に飛び込むことができます。

専門家の指導が必要ですか?

一般に、Salesforce の統合では、専門家の存在は必須ではありません。 これは、Salesforce の基本構造を本質的に変更するわけではないためです。

そうは言っても、コンサルタントは、特定のニーズに応え、投資収益率 (ROI) を向上させるために Salesforce をビジネスに統合する際に貴重な時間を節約できます。

TISなどの認定Salesforce 導入パートナーは、Salesforce 統合手順に大きな価値をもたらします。

カスタマイズに関しては、Salesforce の範囲が少し広がります。

そのため、カスタマイズを社内チームで対応するのは難しく、専門家の支援が必要となります。

認定されたSalesforce 導入パートナーは、カスタマイズをスムーズかつ簡単に進めるための最善の策です。

何を選択するか: 構成かカスタマイズか?

場合によっては、構成とカスタマイズのどちらを選択するかが難しい場合があります。

このような場合は、ニーズと要件を明確に決定する必要があります。

次に、次の質問を検討して答える必要があります。

これは混乱を整理し、意思決定を容易にするのに役立ちます。

• 実現したい機能は設定だけで実現できるのでしょうか？
• 構成はビジネス要件と目的を満たしていますか?
• カスタマイズされたソリューションの構築を検討している場合、そのための適切な予算はありますか? そして、時間は十分にありますか？ 時間と予算の制約が問題となる場合、推奨される解決策は構成を使用することです。
• ビジネスのニーズや要件を満たすために、OOTB に組み込まれている機能、モジュール、ツールをすべて利用しましたか? まだの場合は、構成を行うことをお勧めします。
• CRM が多数のユーザーおよび複数のクライアントで使用されている場合、さまざまなオプションを提供するには、構成を行う必要があります。

どのような場合に Salesforce カスタマイズを選択する必要がありますか?

多くの場合、設定はシステムに Salesforce を実装するときに行われます。

このため、これは初期プロセスの重要な部分です。

これは、将来Salesforce CRM のカスタマイズを決定するかどうかには関係ありません。

一方、Salesforce のカスタマイズは複雑なプロセスです。 OOTB では実現できない追加の変更や変更が必要な場合に、その必要性が感じられます。

以下は、Salesforce カスタマイズの必要性が感じられる場合の最も一般的なシナリオの一部です。

• より具体的で個別の顧客ベースをターゲットにすることを目的としている場合。
• より包括的でインタラクティブなダッシュボードが必要だと思われる場合。
• 標準的な標準レポートでは、必要な情報を十分に提供できなくなります。
• ツール、サードパーティのアプリ、またはソフトウェアをシステムに統合してパフォーマンスを向上させたい場合。
• ビジネス プロセスが通常のワークフローと検証ルールで満たされていない場合。
• クライアントが構成の導入に慣れておらず、現在の方法論に慣れている場合。

取り除く-

在庫ソフトウェアがビジネス目標に合わせて動作できるようにするために、Salesforce プラットフォームに情報を追加したり変更したりすることを、「設定」と呼びます。

一方、カスタマイズとは、Salesforce のソース コードを変更して、個々のニーズや要件に合わせてカスタマイズすることを意味します。

ほとんどの場合、ビジネス目標を確実に達成するには、これらの機能の両方が必要です。

Salesforce の設定やカスタマイズなど、特定の時点でビジネスに必要なものは、お客様固有の目標と目的によって異なります。

何が最適かわからない場合は、認定コンサルタントが問題の解決をお手伝いします。

TISでは、優れた技術的専門知識を備え、高品質の Salesforce カスタマイズと構成支援を提供します。

当社との提携を決定すると、最善の支援への道が開かれるだけでなく、個々の問題に合わせたソリューションも提供されるため、正しい意思決定が可能となり、結果として業績の向上と企業の利益の向上につながります。顧客エクスペリエンスの向上。

よくある質問

1. Salesforce の設定とカスタマイズの主な違いは何ですか?

Salesforce のカスタマイズには基本的に、ビジネス ニーズと要件との関連性を維持するために、CRM プラットフォームの基本機能と特徴を変更することが含まれます。

これも：

• カスタムコードを書く
• 新しいオブジェクトの開発
• カスタムアプリケーションの作成

一方、構成は、次のような OOTB ツールと機能を使用しながら、Salesforce をビジネス要件と統合するプロセスです。

• ワークフロー
• プロセスビルダー
• レイアウト

それもコーディングなしで。

2. Salesforce の実装にカスタマイズと構成のどちらを使用するかをどのように決定すればよいですか?

Salesforce 実装にとってカスタマイズと構成のどちらが最適な選択であるかを理解し、確立するには、ビジネス目標、現在のリソース、プラットフォームの OOTB 機能をレイアウトする際に注意する必要があります。

一般に企業は、OOTB Salesforce ツールを使用するため、Configuration を使用することを好みます。 構成に必要な労力と時間も少なくなります。

ただし、プラットフォームの標準機能では満たせないビジネス要件がある場合は、カスタマイズが必要になる場合があります。

したがって、決定を下す際には、コスト、長期保守、拡張性などの要素を考慮することが重要です。

3. Salesforce を設定またはカスタマイズするときに従うべきベストプラクティスは何ですか?

Salesforceを設定またはカスタマイズする場合、実装を確実に成功させるためにベスト プラクティスに従うことが最も重要です。

いくつかの重要な推奨事項は次のとおりです。

• すぐに修正する必要がある問題を特定するには、ビジネス プロセスとニーズを徹底的に分析することから始めます。
• 一般に、カスタマイズよりも構成の方が効率的で保守が容易であると考えられているため、可能な限りカスタマイズよりも構成を維持してください。
• 更新やメンテナンス中に問題が発生する可能性を回避するために、カスタマイズが Salesforce 開発ガイドラインに従っていることを確認してください。
• すべてのカスタマイズと構成を細心の注意を払ってテストし、意図どおりに正確に機能し続けることを確認します。

著者について：

このブログは、テクノロジーの専門分野を持つ Nandini Pathak によって執筆されています。 彼女は法的背景を独自に組み合わせて魅力的なコンテンツを作成し、新たなテクノロジーのトレンドに熱心に取り組んでいます。 熱心な犬愛好家である彼女の温かさと共感が彼女の文体を豊かにします。 Nandini の学習への情熱と SEO の熟練により、彼女の作品は常に関連性があり、目立つようになり、個人的な追求とテクノロジー領域の専門知識をシームレスに統合する影響力のあるコンテンツ クリエイターとなっています。