Salesforce Consulting Services: Salesforce コンサルタントによるサービスの概要

公開: 2023-01-31

最も普及している顧客関係管理 (CRM) プラットフォームである Salesforce は、顧客のライフサイクル全体を通じて顧客とのやり取りとデータを分析および管理しようとする組織によって選ばれています。カスタマーサービスとサポート、販売の自動化、分析、マーケティングの自動化など、さまざまな機能と便利なツールが付属しています。

企業は Salesforce を使用して、販売とマーケティングの取り組みを強化し、カスタマーサポートサービスを改善し、顧客の好みや行動に関する洞察を得ています。 CRM を使用すると、組織は顧客データを一元化し、ビジネスプロセスを自動化し、データ主導の意思決定を支援して、完全なパフォーマンスを向上させ、顧客満足を満たすことができます。

企業が Salesforce プラットフォーム、そのツール、およびその機能を最適化できるように、世界中の Salesforce の専門家がコンサルティングサービスを提供しています。これらの Salesforce コンサルティングサービスには、ビジネス要件に応じて、顧客データと使用パターンの分析、特定のビジネスニーズを満たすための Salesforce のカスタマイズ、データの移行と統合などが含まれます。また、Salesforce CRM コンサルティングサービスを最大限に活用したい場合は、Salesforce コンサルティング会社を雇う必要があります。

企業とその仕事から期待できる Salesforce コンサルティングサービスを確認してみましょう。

提供される Salesforce コンサルティングサービスの種類は何ですか?

特定の目的セットを対象として、さまざまなタイプの Salesforce コンサルティングサービスが提供されます。一般的な種類の Salesforce コンサルティングサービスを見てみましょう。

1. 要件の収集と分析

専門家は、会社との話し合いを設定して、ビジネスニーズを把握し、Salesforce の使用を最適化してプロセスを強化し、効率を高める方法を分析しました。

2. Salesforce導入サービス

このようなサービスは、企業の特定のニーズを満たすための Salesforce のセットアップと構成を目的としています。これは、ビジネスプロセスに合わせて Salesforce をカスタマイズし、他のシステムからデータを移行し、さまざまな便利なシステムやツールを使用して Salesforce 統合サービスを構成する場合があります。

3. Salesforce データの移行

専門家は、データの整合性を確保するためのデータマッピング、クリーニング、およびデータ検証パフォーマンスを含む、会社の現在のシステムから Salesforce へのデータの移行を支援します。全体として、Salesforce データ移行サービスは、データの最適化と、現在進行中の最新のトレンドやテクノロジーとのステップの一致に不可欠です。

4. Salesforce パフォーマンス最適化サービス

これらのサービスは、使用パターンの分析と改善領域への対応、ビジネスプロセスの自動化と効率向上のための Salesforce のカスタマイズ、およびエンドユーザーへの Salesforce トレーニングとサポートの提供など、Salesforce の使用を強化します。

5. AppExchange ソリューションの統合

Salesforce の実装機能を改善するために、専門家は、Salesforce AppExchange マーケットプレイスで入手可能なさまざまなアプリやサードパーティソリューションを統合します。

6. Salesforce カスタム開発サービス

このようなサービスは、カスタムの Salesforce ソリューションとワークフロー開発を対象として、Salesforce の機能を強化します。これには、カスタムアプリケーションと統合、カスタムレポートとダッシュボードの構築、およびカスタムプロセスフローと自動化の作成が含まれる場合があります。カスタムSalesforce開発会社を通じて、特定のビジネス要件と目標を達成することを目的としています。

7. Salesforce トレーニングおよびサポートサービス

これらのサービスは、Salesforce の継続的なサポートと保守サービスを提供します。これには、問題の解決、エンドユーザーへのトレーニングとサポートの提供、定期的なアップグレードとメンテナンスの実行が含まれる場合があります。このサービスは、ビジネスがバグなくシームレスかつ完璧に実行されることを保証します。

8. Salesforce テストサービス

これらのサービスは、Salesforce の実装をテストし、バグがあれば対処して修正するのに役立ちます。システムのパフォーマンスと、システムが期待どおりに機能しているかどうか、および会社の要件を満たしているかどうかに焦点を当てます。

9.セールスフォースクラウドサービス

これらの Salesforce コンサルティングサービスには、Sales Cloud、Marketing Cloud、Service Cloud など、Salesforce クラウドに基づく顧客向けの多数のソリューションが用意されています。

10. Salesforce 実装のセキュリティ

専門家は、Salesforce 実装のセキュリティを確認および評価して、企業がセキュリティ要件を満たしていることを確認します。 Salesforce の専門家が、ユーザーアクセス制御、データセキュリティ、カスタムコード、ネットワークセキュリティ、モバイルセキュリティなどをレビューします。

これらはいくつかの一般的な Salesforce コンサルティングサービスでしたが、企業が提供するサービスは、組織がコンサルティングサービスを探す必要があるかどうかによって異なります。

Salesforce エキスパートは組織の目標をどのように理解していますか?

通常、Salesforce の専門家は企業と緊密に協力して、企業の目的と目標を把握し、理解して、Salesforce プラットフォームの使用を最適化するのを支援します。

1. ステークホルダーへのインタビューの実施

利害関係者にインタビューしている間、コンサルタントは彼らのニーズを尋ね、情報を収集し、それらの詳細が期待される結果とともに現れることを目指します。

2. 望ましい成果と KPI の決定

さらに、Salesforce のコンサルタントは、クライアントが求めている成果と達成を期待する KPI について尋ねます。このようにして、彼らはこれらの要因を考慮して戦略を作成し、望ましい結果に追いつくことができます.

3. Salesforce のビジネスニーズを蓄積する

通常、このプロセスはコンサルテーションから始まります。コンサルテーションでは、Salesforce コンサルタントが現在のシステムに関する詳細を収集し、組織の既存のデータ、戦略、テクノロジーランドスケープ、目標、および Salesforce のニーズを分析します。

4.市場調査の実施

クライアントのビジネス要件を蓄積した後、サービスプロバイダーは市場調査を実施して現在の顧客とユーザーのペルソナを理解し、最新のトレンドに合わせたプロセスを作成します。

5. ビジネスの問題点、課題、改善領域を理解する

さらに、Salesforce を使用する会社の目的、直面している課題について話し合い、改善点に取り組みます。このようにして、会社は Salesforce サービスを最大限に活用し、問題を解決することができます。

6.蓄積された情報を考慮した事業計画の概要

収集した情報を考慮して、Salesforce コンサルティング会社は、組織が目的を達成するのに役立つ、完全に証明された戦略を概説する計画を作成します。通常、この詳細なプロジェクト計画と範囲のドキュメントには、組織のプロセスに合わせて、ビジネスプロセスを自動化し、Salesforce を他のシステムやツールと統合することにより、最新の業界トレンドに基づいた Salesforce のカスタマイズに関する推奨事項が含まれています。

7. 承認された変更に従って Salesforce を実装する

巧妙に作成された Salesforce のベストプラクティスと戦略に会社が同意すると、コンサルタントは推奨される変更の実装を開始します。彼らは、これらのソリューションをクライアントのビジネスに合わせて、期待どおりに効率的に実行しようとします。

8. Salesforce ソリューションを全体的なビジネス戦略に合わせる

適切な戦略の承認を得た後、Salesforce の専門家は、それらのソリューションをクライアントのビジネスに合わせて、期待どおりに効率的に実行できるようにします。

9. さまざまな部門に対する変更の影響の評価

ソリューションと変更をクライアントのシステムに合わせた後、Salesforce コンサルティングチームは、システム内のさまざまな部門に対する変更の影響を評価します。

10. システム進行状況の監視

プロセス全体を通じて、Salesforce コンサルティングパートナーは組織と緊密に連携して、進行状況の監視、データと情報の流れの分析、およびシステムが期待どおりに機能する場合の重要な変更を行います。

11. 主な利害関係者とのワークショップやミーティングの促進

システムの進行状況を監視した後、チームはクライアントとのミーティングを設定して、Salesforce プロジェクトの作業状況について更新し、編集があれば更新します。

12. チームとユーザーにトレーニングを提供する

Salesforce の専門家は、Salesforce システムの内部チームおよびユーザーと協力してトレーニングとサポートを行い、セキュリティ規制とデータプライバシーへのコンプライアンスを確保するソリューションの採用を成功させます。

13.レポートとフィードバックの確認

また、レポートとフィードバックを頻繁にチェックして、Salesforce の実装が成功したことを確認し、改善すべき領域を特定します。サービスプロバイダーにより、クライアントは最新の Salesforce リリースと更新で最新の状態に保つことができます。

適切な Salesforce コンサルティングパートナーの選び方

Salesforce コンサルティングパートナーを選択する際は、次の要素を考慮する必要があります。

1. 特定の業界知識

会社があなたの業界での経験を持っているかどうかを確認し、ビジネスのニーズと克服すべき課題を理解してください。また、あなたが雇う会社は、あなたのビジネスごとにカスタムソリューションを構築する能力を持っている必要があります.

2. 専門知識

お客様のような企業向けの Salesforce の実装と Salesforce のカスタマイズの確かな実績を持つパートナーを利用してください。

3. セールスフォース認定

Salesforce コンサルティング会社は、Salesforce 開発、Salesforce 管理、Salesforce コンサルティングなど、さまざまな分野の認定エキスパートである必要があります。

4. サイズとスケール

プロジェクトの規模やスケーリングのニーズに関係なく、プロジェクトを処理する能力を備えた会社を選択してください。あらゆる業種の企業のニーズを満たす能力が必要です。

5. コミュニケーション

クライアントと効果的にコミュニケーションを取り、強力な Salesforce プロジェクト管理プロセスに従っている Salesforce コンサルティング会社を選択してください。

6. プロジェクト管理デリバリーへのアプローチを決定する

プロジェクトの管理と提供のためにどのアプローチに従うかについて、潜在的な会社に再確認してください。このようにして、戦略の成功率を予測できます。さらに、達成する必要があるビジネス要件の理解レベルを確認する必要があります。

7.実績とポートフォリオ

プロジェクトの Salesforce コンサルティング会社を選択する際には、関連する業界での実績と成功した過去のプロジェクトについて尋ねる必要があります。

8.レビューと紹介

会社のレビューをチェックして、仕事の質と進捗状況を知らせてくれるクライアントの紹介を依頼する必要があります。

9. コストと価値

そうですね、Salesforce のコンサルティングサービスは費用がかかる可能性があるため、会社の価格体系を調べて、見返りが得られるかを分析してください。また、予算を超えてビジネスを危険にさらさないように、決定した予算内に収まるようにしてください。

10. トレーニングとサポート

プロジェクトのシームレスな作業のために、チームやさまざまな部門がサービスについて知ることが重要であるため. 生産性を向上させるために、Salesforceコンサルティング会社が必要なトレーニングとサポートをスタッフに提供する必要があることを確認する必要があります.

11. 長期および継続的なサポート

まあ、継続的なサポートと保守サービスは、トレンドと将来の機能強化を最新の状態に保ち、問題に対処して解決策を得るために不可欠です. そのためには、選択した会社がプロジェクトの完了後も長期的なサポートを提供していることを確認する必要があります.

Emizentech がどのように役立つか?

Emizentech は、Salesforce の最適化と実装に関する専門的なコンサルティングをクライアントに提供することで、Salesforce のコンサルティングサービスを支援できます。これには、Salesforce システム構成、Salesforce データ移行、カスタマイズ、他のシステムとの統合など、さまざまなサービスが含まれます。同社は、必要な長年の経験を持つ認定チームから支援を受けることを保証します.

さらに、同社はカスタムオブジェクト、ビジネスプロセス、フィールドなどのカスタムソリューション開発を支援し、クライアント固有のニーズを達成します。また、同社は継続的なサポートとメンテナンスを提供して、Salesforce システムが効果的かつシームレスに機能することを確認できます。最高品質で予算内の Salesforce コンサルティングサービスについては、Emizentech にお問い合わせください。

結論

現在のシステムで Salesforce の実装を実行すると、生産性の向上、顧客サービスの向上、データ品質の向上、顧客関係の開発と維持の容易化、スケーラビリティの向上、データ分析の向上に役立ちます。コラボレーションの改善など

そのため、Salesforce プラットフォームを最大限に活用し、費用対効果の高いソリューションの利点を享受したい場合は、Salesforce コンサルティング会社を雇う必要があります。