Salesforce CPQ: それは何ですか?

Salesforce CPQ とは:

Salesforce の最もユニークかつ革新的なソリューションの 1 つは、 Salesforce CPQです。

当初、Salesforce CPQ はあれば便利なソリューションにすぎませんでしたが、時間の経過とともに、Salesforce CPQ を導入する企業が増えるにつれて、Salesforce CPQ は必須のソリューションとなり、システムに多大な価値と改善をもたらしました。それを導入するあらゆる企業の販売環境。

Salesforce の CPQ は、Configure、Price、Quote の略です。

運用のアップグレードは特定の販売サイクルにおいて常に発生します。Salesforce CPQ は効率的かつ効果的な方法で販売運用を最適化し、世界中のビジネスの最適化と成長を推進します。

多くのスケジュールが手動作業に依存しているため、取引が終了する直前に見積書の作成が妨げられることはよくあることです。 これは営業チームにとって不必要な障害となります。

研究者らは、営業担当者の時間のうち実際の販売に費やされるのはわずか34%のみで、残りのほとんどは手動による見積もりの​​作成、提案書の準備、承認の取得という長くて退屈な作業に費やされていることが観察されています。 Salesforce CPQ は、営業チームを支援することを唯一の目的として特別に設計されており、営業業務を効率的に合理化する方法でこれらの手動タスクを自動化することによってそれを実現します。

Salesforce CPQ は、見積から入金までのサイクルで直面する一般的な問題に対して営業担当者が推奨するソリューションです。 たとえば、ビジネスで従来の見積設定を使用していて、不正確な見積の問題に直面している場合、Salesforce CPQ は天からのソリューションとなります。 複雑な販売プロセスを持つほとんどの組織にとって、最もシンプルで複雑性の低い注文フォームが使用されます。

このソフトウェアの詳細を段階的に見てみましょう。

• 構成、設定：

名前が示すように、構成は注文の構成方法に関係します。 CPQ を箱から取り出したら、これが最初に行うことです。 まず顧客/製品/サービスに関する重要な詳細を入力し、販売プロセスを進めます。 サービス/製品マップを顧客のビジネスに合わせる必要があります。 製品/サービスの機能は、顧客にパッケージを提供できるように調整され、構成されています。 考慮する必要がある重要な側面は、提供される製品またはサービスの単位、数量、および構成ルールです。

• 価格：

構成プロセスの直後に、価格を設定する必要がありますが、これも正確に行う必要があります。 価格は、さまざまな価格表に従って設定する必要があります。 心配することなく顧客に割引を適用することもできます。すべての計算は Salesforce が行います。 ブランドに合わせた正確な見積もりと動的な価格設定を PDF ドキュメントで生成することが、かつてないほど簡単かつアクセスしやすくなりました。 営業担当者は、数回クリックするだけで、サブスクリプション、ブロック、ユニット、割引などの価格を簡単に計算できるようになりました。

• 引用：

価格を設定したら、次のステップは見積もりを生成することです。 これは販売プロセスの最終ステップであり、このステップの最後に見積もりを承認してもらう必要があります。 これは、機会から現金の回収までのプロセスのすべての部分をカバーするため、見積から現金までのプロセスとしても知られています。

ブランドに合わせて適切に調整された見積もりは、ユーザーが Salesforce CPQ を使用して簡単に設定できます。 基本情報をソフトウェアに入力するだけで、見積書が超高速で生成されます。 (引用には、PDF 文書と電子記録による引用の両方が含まれます)

製品バンドル-

単一のパッケージとしてクライアントに特別に販売される製品またはサービスの区別されたセットの組み合わせは、製品バンドルとして知られています。 これには、製品の機能、製品オプション、構成の側面、オプションの制約などの多数のレコードが含まれます。製品バンドルにはさまざまな種類があります。

• 静的バンドル:

静的バンドルは、より一般的には従来のバンドルとも呼ばれます。 これは固定バンドルです。つまり、バンドルの作成時に製品が事前に決定されます。 構成プロセスが完了すると、変更の余地はありません。

• ネストされたバンドル:

ネストされたバンドルはその名の通り、以前に結合されてバンドルを形成した要素のグループが含まれることを意味します。 ユーザーは、製品で利用できるオファーのサブセットから便宜を図るために選択できます。

• 構成可能なバンドル:

構成可能なバンドルは、簡単に言うと構成可能です。 これは、顧客の個別かつ固有のニーズに合わせてカスタマイズできることを意味します。 構成可能な製品をバンドルに追加できます。 (不合理な構成を防止するため、一部例外があります)

CPQ Salesforce の価格–

Salesforce の CPQ では、製品の価格を設定するさまざまな方法が提供されます。 運用モデルに最適な価格設定方法を理解するには、CPQ が提供するさまざまな価格設定方法を理解する必要があります。 これにより、Salesforce CPQ を最大限に活用できるようになります。

CPQ Salesforce製品の価格設定方法は次のとおりです。

• 定価

ユーザーがサービスまたは製品の価格を固定する場合、定価を使用できます。 定価には、価格表のエントリから簡単にアクセスできます。 これらのエントリも編集可能です。そのためには、編集可能なチャットボックスを true に設定する必要があります。 表示価格に割引を追加することもできます。

• コストと値上げ価格

営業担当者は、このタイプの価格設定を使用して、コストに基づいて価格を設定し、マークアップ金額を追加することもできます。 これにより、表示価格では不可能な、変更を含む見積価格を完全に制御できるようになります。

• ブロック価格設定

ブロック価格設定を使用すると、営業担当者はブロック価格と呼ばれるさまざまな数量範囲に従って製品の価格を設定できます。 このモデルは、製品のパックまたはグループの価格を決定する場合に使用できます。

• バッチ価格設定

バンドル内の製品の場合はバッチ価格を使用できますが、スタンドアロンの製品では機能しません。 このモデルでは、コンポーネントおよびアクセサリ製品オプションの価格を、数量の範囲に基づいて設定できます。

• 合計価格の割合

このモデルを使用すると、他の見積品目の合計パーセンテージに基づいて製品を構成し、価格を設定できます。 動的価格設定モデルとも呼ばれます。 ある製品の価格は、見積内の他の製品に完全に依存します。

• 契約価格

契約成立後、営業担当者が交渉価格で行きたい場合に使用されます。 これにより、最初の価格を見積もることができます。

Salesforce CPQ からビジネスにどのようなメリットが得られますか?

• これにより、営業、顧客サービス、財務チームの時間が節約され、エラーが減少します。
• これにより、顧客のセルフサービスが可能になり、営業の関与の必要性が最小限に抑えられます。
• 価格設定の精度が向上し、見積もりの​​品質が向上します。
• 営業担当者は時間を解放して、より重要なタスクに集中できます。
• 複雑な契約および請求プロセスを合理化し、手作業を削減します。
• CPQ による自動化された販売プロセスにより、正確かつ迅速な見積もりが保証されます。
• ビジネス ERP などの他のプラットフォームとの統合により、全体的な運用が簡素化されます。
• これにより、営業担当者は複雑な構成、特殊な価格設定ルールを処理し、より大きな取引を成立させることができます。
• CPQ が提供するパーソナライズされた見積もりは、顧客エクスペリエンスを向上させます。

全体として、Salesforce CPQ に投資すると、効率が向上し、顧客満足度が向上し、ビジネスの成長を促進できます。

最終的な考え-

Salesforce CPQ は、ユーザーの販売プロセスを変革する貴重なツールです。 見積作成、価格設定、承認などのタスクが簡素化され、営業担当者の時間と労力が節約されます。 CPQ は製品を正確に構成し、割引を適用し、ブランドに基づいた見積もりを生成して、プロフェッショナルで効率的な販売エクスペリエンスを保証します。 また、処理時間の短縮と精度の向上により、顧客サービス部門や財務部門にもメリットをもたらします。 CPQ を使用すると、ユーザーはセルフサービス エクスペリエンスを顧客に提供できるため、複数回の販売接触の必要性が軽減されます。 全体として、Salesforce CPQ は、価格ポジショニング、見積品質、顧客満足度を向上させ、企業が複雑な構成、特殊な価格設定ルールを管理し、より大きな取引を成功させることができるため、ユーザーにとって非常に重要です。

ビジネスに Salesforce CPQ を導入することを検討している場合、TIS は特定の業界のニーズに対応し、既存の CRM システムとのシームレスな統合を保証するカスタム導入サービスを提供します。 TIS の Salesforce 導入により、ユーザーは販売プロセスの効率、精度、生産性の向上に加え、顧客満足度や顧客維持率の向上も期待できます。

よくある質問–

Q.Salesforce CPQ とは何ですか?また、なぜ企業にとって重要ですか?

A. Salesforce CPQ (構成、価格、見積) は、手動による見積作成、承認、提案などの重要なタスクを自動化することで、ビジネスの販売業務を合理化するソフトウェア ソリューションです。 これにより、営業担当者は実際の販売により多くの時間を費やすことができ、効率が向上します。 Salesforce CPQ は、正確な見積設定を可能にし、複雑な販売プロセスを持つ企業に使いやすい注文フォームを提供することで、企業が見積から入金までのサイクルにおける課題を克服できるように支援します。

Q.Salesforce CPQ が提供するさまざまな価格設定方法について説明してもらえますか?

A. CPQ Salesforce の価格設定方法には、定価、原価、ブロック価格、バッチ価格、合計に対する割合、および契約価格が含まれます。定価は製品またはサービスの固定価格です。 コストアンドマークアップ価格設定により、営業担当者はコストに基づいて価格を設定し、マークアップ金額を追加できます。 ブロック価格設定により、営業担当者はさまざまな数量範囲に応じて製品の価格を設定できます。 バッチ価格設定は、数量範囲に基づいてアクセサリ製品のオプションとコンポーネントの価格を設定するために使用されます。 合計価格設定のパーセントでは、他の見積品目の合計パーセントに基づいて製品の価格を設定できます。 契約価格を使用すると、契約が完了した後でも、営業担当者は最初に合意した価格を見積もることができます。

Q.Salesforce CPQ を使用する主な利点は何ですか?

A. Salesforce CPQ には多くの利点があります。 これは、営業チームに権限を与えるだけでなく、対応時間を短縮し、間違いを減らすことでカスタマー サービス チームや財務チームもサポートします。 これにより、顧客にセルフサービス エクスペリエンスが提供され、価格設定が改善され、見積もりの​​品質が向上します。 さらに、販売プロセスを自動化し、迅速なプロセスで正確な見積もりを保証します。 CPQ をビジネス ERP などの他のプラットフォームと統合すると、ビジネス運営全体を合理化できます。 さらに、顧客にパーソナライズされた見積もりを提供できる機能により、全体的な顧客エクスペリエンスが大幅に向上します。

著者について：

このブログは、テクノロジーの専門分野を持つ Nandini Pathak によって執筆されています。 彼女は法的背景を独自に組み合わせて魅力的なコンテンツを作成し、新たなテクノロジーのトレンドに熱心に取り組んでいます。 熱心な犬愛好家である彼女の温かさと共感が彼女の文体を豊かにします。 Nandini の学習への情熱と SEO の熟練により、彼女の作品は常に関連性があり、目立つようになり、個人的な追求とテクノロジー領域の専門知識をシームレスに統合する影響力のあるコンテンツ クリエイターとなっています。