Salesforce + HubSpot: 営業とマーケティングの連携に最適な組み合わせ

組織を正常に運営し続けるには、たった 2 つの主な要素だけで十分であることをご存知ですか? はい、1 つはマーケティング、もう 1 つは販売です。 ギャップがあると、これらの間の情報の流れや活動が妨げられる可能性があります。

ここで、Salesforce Hubspot の統合が大きな助けとして浮上します。 これにより、営業チームとマーケティング チームが同期されたデータとリード インテリジェンスを使用して共同作業できるようになり、時間の節約とマーケティング キャンペーンの改善につながります。 ただし、Salesforce と Hubspot を統合する方法、統合する理由、これまでに達成された成功など。

当然のことながら、関連するさまざまな質問に圧倒されてしまうかもしれません。 心配しないでください！ この HubSpot Salesforce 統合ガイドは、あらゆるエッジで役に立ちます。

もっと調べてみましょう。

Salesforce と Hubspot を理解する

本題に入る前に、Salesforce と Hubspot についての考えを整理してください。

セールスフォースとは何ですか?

クラウドベースの顧客関係管理 (CRM) プラットフォームである Salesforce は、企業が顧客データを整理してアクセスできるように支援します。 さらに、この CRM を使用して顧客データ、マーケティング キャンペーン、販売業務を管理できます。 また、この CRM は、電子メールでの問い合わせ、電話、メディア、ソーシャル メディア、コミュニティを通じた顧客インタラクション管理にも選択できます。

主なハイライト

• さらに多くの取引を成立させ、
• より多くの見込み客を見つけ、
• より良い体験を提供し、
• 顧客等との強固な関係を構築する。

ハブスポットとは何ですか?

クラウドベースの顧客関係管理 (CRM) プラットフォームである HubSpot は、販売、マーケティング、顧客サービス、コンテンツ管理のビジネスを促進します。 この CRM は、企業が売上を伸ばし、より適切に拡大できるよう支援することを目的としています。

主なハイライト

• ROIの向上、
• より多くのリードを変換し、
• 訪問者を惹きつけ、
• 広告キャンペーンの作成と分析、
• 営業チームとマーケティングチームなどを調整する

Salesforce と HubSpot を統合する理由 – 考慮すべきメリット?

1. ビジネスデータをシームレスに同期して改善する

そうですね、さまざまなプラットフォーム間でビジネス データを管理し、統合するのは複雑で時間がかかる場合があります。

ここで、Salesforce Hubspot の統合は次のことに役立ちます。

• 手動によるデータ転送を減らし、
• エラーを減らし、
• 数回クリックするだけで、関連するすべてのビジネス データを同期できます。
• 顧客とそのやり取りについての完全な洞察を提供します。
• 顧客のニーズや好みを理解し、
• パーソナライズされたエクスペリエンスを提供して、より幅広い顧客ベースとのエンゲージメントとロイヤルティを促進します。

2. 貴重なリード情報を営業チームに簡単に送信

Salesforce Hubspot との統合により、スムーズな双方向同期を実現できます。

さらに、次のことができます。

• レコードの同期をカスタマイズします。
• より多くの取引を成立させるために、電子メールの開封、Web サイトのアクティビティ、フォームの送信などの重要なリード インテリジェンスを営業チームに送信します。
• アウトリーチを優先し、
• Hubspot から Salesforce にリードスコアを同期する時間を節約します。

3. 営業とマーケティングの間のループを閉じる

Salesforce データを使用すると、メールをパーソナライズし、データベースをセグメント化し、営業担当者の名前でメールを送信できます。

Salesforce と HubSpot を統合すると、次のことが可能になります。

• リスティングとキャンペーンの応答を手動でエクスポートおよびインポートする必要はありません。
• キャンペーンを実際に発生した収益に結合することで、成立した取引からの Hubspot の収益を追跡します。

4. カスタムチケット、オブジェクトなどを同期してワークフローを自動化する

Salesforce と Hubspot の間でデータをシームレスに同期することで、手動でのデータ入力やエラーを回避しながら、生産性を向上させることができます。

カスタム オブジェクトを使用すると、ワークフローを合理化し、意思決定を改善し、ビジネスの洞察と拡張性を強化できます。

5. 販売データとマーケティング データを 1 か所に統合​​する

Salesforce HubSpot の統合により、販売データとマーケティング データを 1 か所に保管し、ダッシュボードでワンクリックするだけですべてのビジネス ニーズを満たすことができます。

6. 効果的なコミュニケーション

また、統合により、適切な場所に適切なタイミングでサイトを訪問する顧客と効果的にコミュニケーションし、つながることができます。 単一のプラットフォームでプロセスを自動化するさまざまなツールを入手できます。

7. データ処理の自動化

Salesforce と HubSpot は、データの再配置や維持を不要にする自動バックアップ システムを備えているため、データ処理の時間を節約するのに最適です。 彼らはあなたのためにそれを行い、顧客データの設定を支援します。

8. 結果報告

毎月または毎週、電話、メール、SMS などで結果レポートが届き、Salesforce HubSpot 統合後の会社のパフォーマンスを確認できます。

9. 貴重なリード

どちらの CRM も、市場とトレンドを知るために役立つ情報と十分な見込み客を送信します。 また、市場の状況を知ることができ、それを参考にしてビジネスの広大なシナリオを立てることができます。

Salesforce と HubSpot の統合をセットアップする

まず、CRM Analytics 用の HubSpot コネクタを選択して、すべての販売、顧客サービス、マーケティング データを HubSpot からデータ マネージャーに転送する必要があります。

1. OAuth を使用して Hubspot に接続する手順 (データ転送用)

OAuth 接続で CRM Analytics HubSpot コネクタを使用するように、OAuth、CRM Analytics、および Salesforce 用の HubSpot の構成を開始します。 このような高レベルの指示により、すべての包括的な部分のナビゲーションが容易になります。

• HubSpot OAuth クイックスタート ガイドを使用して、HubSpot を OAuth 用に構成します。
• HubSpot OAuth が設定されたら、「Salesforce 組織での認証プロバイダの定義」の手順に従う必要があります。
  • Hubspot クライアント ID を Salesforce コンシューマ キーにコピーします。
  • Hubspot クライアント シークレットを Salesforce Consumer Secret にコピーします。
  • 認可エンドポイントの URL は https://app.hubspot.com/oauth/authorize です。
  • トークンエンドポイントの URL は https://api.hubapi.com/oauth/v1/token です。
  • 認証プロバイダーを保存した後、コールバック URL を Salesforce から HubSpot の OAuth 設定のリダイレクト URL にコピーする必要があります。

• Salesforce に追加された認証プロバイダーを使用して、Salesforce で名前付き資格情報を定義します。 OAuth 2.0 認証プロトコルと名前付きプリンシパル ID タイプを選択します。
• HubSpot 接続を追加します。
• 認証タイプに「OAuth」と入力します。

2. ハブスポットからデータを取得するステップ。

• [データ マネージャーの接続] タブで、[新しい接続] をクリックします。
• コネクタの名前をクリックし、「次へ」をクリックします。
• コネクタの設定を入力します。
• 「保存してテスト」をクリックして設定を検証し、ソースへの接続を試みます。 接続が失敗した場合、CRM Analytics は潜在的な理由を表示します。

3. CRM Analytics に同期されたデータをフィルターする

データ同期フィルターを使用すると、CRM Analytics への同期から機密データや不要なデータをフィルターできます。 フィルターはソース オブジェクト上で実行され、必要なデータを CRM Analytics に取り込むことでデータの同期を加速することを知っておく必要があります。

注: 後で除外したデータを使用することを考えている場合は、データ同期フィルターを選択したにもかかわらず、レシピ フィルターを使用してデータセットに書き込まれるデータを制限できます。

従うべき手順:

• データ マネージャーから、[接続] タブをクリックします。
• フィルタリングするオブジェクトに関連付けられた接続を選択します。
• フィルタリングするオブジェクトの名前をクリックします。
• 「データ同期フィルター」をクリックします。
• フィルターを入力します。
• 「保存」をクリックします。

Salesforce と Hubspot を統合するさまざまな方法

ご存知のとおり、Salesforce HubSpot の統合により、両方の CRM 間でデータがシームレスに受け渡され、営業チームとマーケティング チーム間の一貫性が維持されます。

以降の手順に沿って進めていきましょう。

1. HubSpot-Salesforceコネクタ

ネイティブ コネクタが付属しているため、Salesforce と HubSpot の統合が容易になり、より効果的になります。 さらに、2 つのシステム間でリード、取引先担当者、商談を簡単に同期できます。 このコネクタを使用すると、Salesforce フィールドを HubSpot プロパティにマッピングして、データの一貫性を確保することもできます。

HubSpot コネクタを使用する場合は、以下のようにその動作を追跡する必要があります。

• 接続されたオブジェクト名は文字で始まり、デジタル、文字、またはアンダースコアのみを含む必要があります。 オブジェクト名の末尾にアンダースコアを付けることはできません。
• また、このコネクタは、オブジェクトあたり最大 500 MB または 100,000 行のいずれか最初に満たされる制限を同期できます。
• 名前付き資格情報は、ID タイプ Named Principal を使用し、ステータスが Authenticated である必要があります。

2. Zapierの統合

Zapier は、アプリやサービスを接続してワークフローを自動化するのに役立つオンライン ツールで、Salesforce HubSpot の統合にも適しています。 「Zap」を作成してタスクを自動化し、定義したアクションとトリガーに応じて 2 つのプラットフォーム間でデータを転送します。

このサードパーティ統合プラットフォームは、接続を通じて技術的な専門知識を必要とせず、次のことを可能にします。

• ツール間のデータ共有またはアクションのトリガー。
• 統合を構築するための支援やコーディングを必要とせずにタスクを自動化します。
• 企業で使用されているソフトウェアやアプリの動作をリンクおよび同期します。
• 定期的なプロセスの自動実行を許可します。
• ワークフローを自動化することで時間とお金を節約します。
• 手動データ入力やその他の単調な作業の必要性が軽減されます。

3. APIの統合

Salesforce と HubSpot が提供するアプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を選択して、よりカスタマイズされた高度な統合を行うことができます。 このアプローチにより、データ同期をきめ細かく制御でき、カスタム アプリやスクリプトの開発が容易になり、統合が容易になります。

4. サードパーティ統合ツール

サードパーティのツールを使用すると、Salesforce と HubSpot を簡単かつ迅速に統合できます。 通常選択されるサードパーティ ツールの一部は次のとおりです。

• ザピエル
• スラック、
• トレロ、
• スカイビア、
• ライブチャットなど

また、統合用のサードパーティ ツールを活用することで、データを一元化し、業務運営を合理化できます。 このようなツールには、統合プロセスを簡素化する事前構築されたコネクタとワークフローが付属しています。

5. カスタム開発

ビジネスに特化した独自の統合要件を満たしている場合は、カスタム開発を検討できます。 通常、カスタマイズされた統合ソリューションを開発するには、専門の開発者を雇用する必要があります。 このような開発により、最大限の柔軟性が得られることになります。

6. HubSpot アプリ マーケットプレイス

HubSpot の App Marketplace を使用すると、HubSpot Salesforce 統合または他のツールとの事前構築済み統合およびアプリケーションを検索してインストールできます。 このようなアプリには、統合のセットアップと使用に役立つサポートとドキュメントが付属しています。

7. Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange には幅広いコネクタとアプリケーションが付属しており、HubSpot やその他のマーケティング自動化ツールとのシームレスな統合が可能です。 したがって、要件を満たす最適なオプションから統合ソリューションを自由に選択できます。 最も強力な Salesforce AppExchange 統合の 1 つは、HubSpot to Salesforce Connector です。

8. コンサルティングサービス

統合に関する独自の特定のビジネス ニーズを満たすには、Salesforce HubSpot 統合サービスの利用を選択してください。 要件を評価した後、Salesforce コンサルタントが最適な統合戦略を提案します。

Salesforce と HubSpot を統合する際に従うべきベストプラクティス

ビジネスにとって Salesforce HotSpot 統合の価値を最大限に引き出すには、以下のベスト プラクティスに従うことができます。

1. データのクリーニングと正規化

統合を実行する前に、データのクレンジングと正規化、重複の削除、古い情報の更新、形式の標準化を必ず行ってください。

2. 厳格なテストを実施する

不一致や問題を特定して解決し、これらの CRM 間の正確なデータ転送のためのデータ同期、フィールド マッピング、ワークフローをテストする必要があります。

3. 監視と最適化

また、ワークフローと統合設定を定期的に確認し、最適化することで、統合パフォーマンスとデータ同期を一貫して監視することを忘れないでください。 プラットフォームの機能とアップデートについて常に最新の情報を入手してください。

4. 販売プロセスを理解する

キックスタートする前に、必ず独自の販売プロセスを学習し、サポートの統合を調整してください。 さらに、統合の最適化のための主要なフェーズ、データ ポイント、マイルストーンを特定します。

5. 隠しフィールドを使用する

HubSpot と Salesforce では、追加データを保存し、非表示フィールドを活用するために特定の詳細を追跡し、それらをマップして同期して、アクセス可能で一貫したデータを実現する必要があります。

6. 統合設定のカスタマイズ

ビジネス要件に応じて、統合設定を構成することを忘れないでください。 そのためには、フィールド同期、データ マッピング、および統合設定を変更する自動化トリガーのルールを定義する必要があります。

Salesforce と HubSpot の統合に成功した実際のストーリー

医療機器メーカー向けの HubSpot と Salesforce の統合

期待される結果:

先進的なヘルスケア療法と製品で生活を変革します。

主な課題:

• リードのハンドオフ（マーケティングからセールスにリードを転送するプロセス）中、設定されたデータには、購入者の意図へのアクセスを容易にし、それに応じてリードの優先順位を付けるインテリジェントなスコアリング指標販売が含まれていません。
• マーケティング部門は、Salesforce に蓄積されたデータをインテリジェントなマーケティング キャンペーンの作成に利用できませんでした。

提供されるソリューション:

HubSpot と Salesforce 間のシームレスな統合により、2 つのプラットフォーム間の自動データ転送が容易になります。

このソリューションは、次の 2 種類のマーケティング キャンペーンをサポートします。

• 消費者直販キャンペーン – 患者や介護者に直接届きます。
• 定期的なキャンペーン – コミュニティ内でのブランド認知度を高め、構築します。

達成された成功:

• マーケティングと販売のコラボレーションの向上、
• 販売サイクルの短縮
• 顧客エクスペリエンスの向上、
• 自動データ入力、
• リードデータのエラーが減少し、
• 電子メールマーケティング規制の不遵守リスクの軽減、
• 自動リード管理プロセス、
• メーカー、プロバイダー、顧客との関係が改善されました。

Emizentech はどのように役に立ちますか?

課題を克服し、Hubspot と Salesforce の統合をシームレスかつ成功させるために、必要な経験と知識を備えた Salesforce 統合会社を雇うことを検討してください。

Emizentech は、経験豊富で専門的な Salesforce コンサルタントであり、Hubspot Salesforce 統合のベスト プラクティスを提供して、シームレスな統合プロセスを支援します。

主なハイライト

• Salesforce コンサルタントの認定チーム、
• 豊富な業界経験。
• リードのコンバージョン率が向上します。
• 販売収入が増加しました。
• 成功率が向上しました。

結論

最後に、シームレスなプロセスのために検討できる Salesforce HubSpot 統合に関するすべての関連情報を理解していただければ幸いです。

統合プロセスの実施が難しい場合は、実績のある Salesforce コンサルティング会社に依頼することができます。 こうすることで、他のビジネス ジョブを管理しながら、スムーズな統合を実現できます。

Salesforce コンサルティング会社に連絡して、今すぐプロジェクトを開始してください。

よくある質問