Salesforce 在庫管理システムの究極ガイド

商品として原材料を扱うメーカーであっても、既製在庫を持つ小売業者であっても、商品の購入、販売、保管を追跡および制御するには在庫管理が重要です。

記録によると、ほとんどの企業は出荷の遅れや製品の入手不能に悩まされています。 また、在庫管理の最適化を選択することで、成長の可能性を解き放った企業もあります。 在庫管理のニーズと戦略は企業によって異なる場合があります。 それでも、目的は同じです。つまり、適切なタイミングで適切な品質を確保し、過剰な在庫切れや在庫を削減することです。

したがって、ベスト プラクティスに従うことで、組織のお金と時間を節約できます。 この問題に注目し、何か役立つものを生み出そうと、Salesforce は生産性と企業の売上を向上させる在庫管理機能を導入しました。

この投稿では、Salesforce 在庫管理システムがどのようにビジネスにとって価値があり、顧客エクスペリエンス、ビジネス関係の向上、データセキュリティの強化につながるかについて説明します。

Salesforce 在庫管理が重要な理由?

まず、企業が Salesforce 在庫管理を選択する理由について説明します。

購入量を減らすと、古くなった在庫が山積みになる危険があります。 購入量を減らすことを選択すると、顧客が満足できる商品が在庫切れになる可能性もあります。

したがって、成功の鍵は、適切なタイミングで注文する適切な量を知ることです。 リアルタイムの在庫データを使用すると、コストを節約して無駄を回避する前に、在庫管理システムを自動化し、分析を予測できます。 このためには、商品の品質とフローをリアルタイムで確認するのに役立つ在庫管理のベストプラクティスである在庫の可視化を実行する必要があります。 このようにして、ブランドは膨大な量のデータを迅速に追跡して保存し、需要に応じて供給を満たし、過剰販売と過小販売のリスクを軽減できます。

Salesforce 在庫管理のベストプラクティスに従うにはどうすればよいですか?

Salesforce 在庫管理のベストプラクティスの利点を活かすには、どれくらいの量を注文する必要があるか、在庫がなくなるまでにかかる時間、商品をどれくらい予約するか、いつ再注文するかを知っておく必要があります。

ビジネスがどの業界に属していても、標準原則は変わりません。 ただし、在庫管理のベスト プラクティスは異なり、固有のビジネス ニーズに応じて異なります (業界の種類によって異なる場合があるため)。

いくつかの業界の例を考えてみましょう。

製造業向けの Salesforce 在庫管理

製造業者は、輸送中に原材料が詰まってしまうことに悩まされることがあります。 配送の遅延や欠品が発生します。

ここで、在庫管理のベスト プラクティスは次の点で役立ちます。

• 予定通りの生産と納品の保証、
• 運搬コストの削減、
• 在庫切れの材料はありません。
• 過剰生産。

ヘルスケア向けの Salesforce 在庫管理

ヘルスケア分野では、必需品の期限切れ、欠品、在庫切れ、入荷待ちが見つかった場合、可視性が特に重要になります。 同時に、提供者は廃棄物管理や悪用や盗難の回避などのプレッシャーにさらされていることがわかります。

企業は、サプライチェーンと適切に接続されデジタル化された在庫管理システムを使用して、流通、場所、使用状況を完全に可視化できます。

これは次のことに役立ちます。

• 患者を守り、
• 支出をコントロールし、
• 思いやりのある従業員を確保します。

食品業界向けの Salesforce 在庫管理

食品会社にとって手動の在庫追跡は困難な場合がありますが、効果的な在庫管理システムは食品ビジネスを利益を上げて運営する上で非常に役立ちます。

Salesforce 在庫管理システムを食品ビジネスと統合すると、次のことが可能になります。

• 在庫レベルを追跡し、
• 無駄を減らし、
• 安全で新鮮な製品の消費を確保します。

非営利団体向けの Salesforce 在庫管理

非営利団体における Salesforce 在庫管理の使用も増加しており、非営利団体のニーズを拡大し、期待されるパフォーマンスを達成するのに役立っています。

NPO にとって在庫管理のその他の利点:

• ユーザーの操作を最小限に抑えた寄付された在庫アイテムの管理、
• アイテムを簡単に表示、追加、削除できます。
• ユーザーアクセス管理を容易にし、
• 寄付品を場所ごとに整理します。

小売および e コマース向けの Salesforce 在庫管理

小売業者は通常、需要の高い商品が在庫切れになると困難に陥ります。 在庫管理のベストプラクティスに従えば、購入した株式から高い投資 ROI を得ることができます。

目に見える在庫管理システムは、手持ち在庫のリアルタイムの状況を知るのに役立ち、小売業者は、売れ筋商品か最低商品か、どの完成品が利益を生むかを知ることができます。

• 包括的な可視性により、小売業者は次のことが可能になります。
• 販売、倉庫、流通データ、場所を接続して表示します。
• 顧客タッチポイントを合理化し、
• ROIを向上させます。

Salesforce を使用した在庫管理システムを活用するための最良のアプローチ

さて、次はSalesforceを活用した在庫管理をどうやって最大限に活用するかということになります。 ここでは、選択できるさまざまなアプローチについて説明しました。

1. カスタム開発

ビジネスに固有の在庫管理要件があるため、Salesforce プラットフォームを使用してカスタム在庫管理ソリューションを作成できます。 堅牢なカスタマイズと開発能力を利用して、Salesforce 内で在庫の追跡と管理のためのカスタム ワークフロー、オブジェクト、レポートを構築できます。

2. カスタムオブジェクトとカスタムフィールド

Salesforce プラットフォーム上でカスタム オブジェクトとフィールドを構築して、在庫関連のデータ管理を追跡できます。 倉庫、製品、在庫トランザクション用のカスタム オブジェクトを構築する必要がある場合は、それを行うことができます。

3. 外部在庫管理システムとの統合

在庫追跡、注文処理、在庫管理に優れた外部在庫管理システムと Salesforce を統合することで、2 つのシステム間で在庫データを同期し、Salesforce 内で情報の可用性と正確な在庫レベルを確認できます。

4. レポートとダッシュボード

Salesforce のレポート機能とダッシュボード機能を利用して、在庫関連の指標を取得できます。 また、注文処理、販売実績、補充、在庫レベルのニーズに関する洞察を提供するレポートやダッシュボードを作成することもできます。 これは、在庫管理に関する適切な意思決定を行うのに役立ちます。

5. AppExchange アプリ

サードパーティのアプリケーションと統合のマーケットプレイスである Salesforce AppExchange は、CRM プラットフォームと統合して在庫管理機能を拡張できる最適な在庫管理アプリケーションを見つけるのに最適です。 このようなアプリには、在庫補充、倉庫管理、注文管理、在庫追跡などの機能が備わっています。 在庫管理のニーズに最適なアプリを見つけて選択する必要があります。

リアルタイム在庫管理システムの導入はどのように役立ちますか?

企業でリアルタイムの在庫管理を導入すると、可視性の向上につながります。

• 可視性が向上すると、保管コストが削減され、大量購入が容易になります。
• 組み込み分析製品は正確に需要を示し、タイムリーに購入します。
• 自動レポートと再注文により、過剰在庫、在庫切れ、誤出荷、誤ピッキングなどの高額なリスクが軽減されます。

その結果、棚の在庫を維持し、商品を正確かつ迅速に配送し、顧客満足度を高め、リピート ビジネスを引き付けることができます。

Salesforce の Service Cloud モジュールの一部である Field Service パッケージを保持する Salesforce CRM は、在庫消費、出荷、転送、返品の追跡と更新を支援します。 これにより、フィールド サービス担当者は必要なときにいつでも適切なツールを入手でき、顧客に常に最新情報を提供できます。

Salesforce 在庫管理の主な機能

Salesforce は、顧客との関係とともに在庫を管理するための強力なプラットフォームになりました。 在庫管理に Salesforce を使用する場合に期待される主な機能をいくつか紹介します。

1. さまざまな場所にあるアイテムを追跡する

ユーザーは場所を設定し、製品の記録を作成して、特定の場所の品目の数量に関する最新情報を取得できます。 ビジネス スタッフは、バーコード スキャナを使用して機器や部品のバーコードをスキャンし、リアルタイムの在庫更新を行うことができます。 所有者は、製品アイテムのトランザクション リストから変更を確認できます。

2.返品と転送の追跡

Salesforce 在庫管理システムを使用すると、倉庫と別の場所にある他の保管庫の間、またはサードパーティベンダーから在庫スポットまでの商品の移動を追跡できます。

移動元の場所、移動先の場所、移動元の製品品目、および数量を指定して、品目を移動するための製品移動を作成できます。

さらに、転送の配送詳細を追跡し、出荷を作成し、商品の到着時に「受信済み」として指定することもできます。

返品された在庫品目を追跡し、関連するケース、製品、または注文をリストした返品注文を作成できます。

3. 再注文の設定

在庫が間もなく終了する場合は、新しい製品リクエストを作成し、それを関連する注文、場所、品目、およびアカウントに関連付ける必要があります。 リクエストされた製品ごとに製品リクエストの品目を設定します。

4. スケジュール設定

Salesforce のスマート スケジュール ツールは、スキル、時間、場所に基づいて予定と仕事を自動的に割り当てることで、モバイル ワークフォースの割り当てを最適化するのに最適です。 トラック、機器、作業員を追跡して、適切な部品やリソースが入手可能かどうかを確認するためのさまざまなツールもあります。

5.AppExchange

Salesforce.com のアプリケーション マーケットプレイスである AppExchange を試し、ダウンロードしてインストールしてプラットフォームの機能を強化できます。

6. モバイルアプリ

Salesforce モバイル アプリケーションはデスクトップ バージョンと同じ性能を保持しており、ユーザーは在庫の詳細、ナレッジベース、スケジュールにアクセスできます。 Einstein Vision 機能は、モバイル従業員に最適です。 画像認識を使用して、写真とは別に資産を識別できるようになります。

7. 分析

分析機能は、従業員とその全体的なパフォーマンスに関するリアルタイムの洞察を提供します。 さまざまなシステムからの顧客データを統合し、それを使用して解決策を見つけ出し、事前に業務を計画し、問題を特定することで、そのメリットを享受できます。

Emizentech はどのように役に立ちますか?

在庫が限られているソリューションでは、ビジネスを拡大するのが難しいと感じるかもしれません。 事業運営をシームレスに実行するには、在庫を完全に制御する必要があります。 さらに、単一のプラットフォームを使用して、すべての小売業務をスマートに実行できます。

Emizentech は、在庫管理がサプライチェーン全体にどのように適合するかを理解しており、在庫管理を関連プロセスと同期させることが重要です。 当社は、Salesforce の在庫管理機能と注文および倉庫管理、財務機能、フルフィルメントおよび出荷、ビジネス インテリジェンスを組み合わせることに長けた専門家チームを擁しています。 さらに、チームはすべてのシステムとツールが最高のパフォーマンスを発揮することを保証します。

Salesforce コンサルティング会社から、貴社のビジネスに合わせた Salesforce 在庫管理に関する専門家による指導を受けてください。

最終評決

ビジネスニーズを評価し、効率的な在庫管理に最適なアプローチを決定することで、在庫関連のプロセスに Salesforce の機能を活用できます。

そのためには、ビジネスを最適な在庫管理システムと統合するか、カスタム開発を使用して Salesforce 環境内で優れた在庫管理を実現することができます。